📚 Сборник. Почему алюминий дорожает: электрификация транспорта, рост военных расходов и нехватка металла. #сборник #ENPG #RUAL

✍️ Дефицит алюминия в ближайшие 5 лет может привести к росту цены самого металла и к повышению инвестиционной привлекательности предприятий его производящих.
✍️24-25 июня страны НАТО обсудят повышение целевого показателя военных расходов с 2% до 5% ВВП. Это усилит дефицит на рынке алюминия, используемого в современной военной технике.
✍️ Рост расходов на оборону и изменение доктрины войны в пользу оружия из алюминия (ракеты, БПЛА, РЭБ и др.) могут усилить дефицит металла, формирующийся на мировом рынке.
✍️ К 2030 году мировое производство электромобилей вырастет в 1.5-2 раза — это увеличит спрос на алюминий как минимум на 10% от текущего уровня.
✍️ Эн+ (ENPG): Алюминиевый бизнес №3 в мире с собственными гидроэлектростанциями + пакет в НорНикеле в виде бонуса.

Аналитика by 😀 @AK47pfl

Рейтинг топ акций РФ по дельте (чистым покупкам и продажам) с начала 2025 года #цифры

Графика показывает, какие акции спекулянты рвали с оферов, а от каких избавлялись в биды.

Выводы:
✍️ С начала года спекулянты активно скупали крупнейшие банки.
✍️ Продавали нефтегаз, но выборочно — не всех подряд.
✍️ Рынок массово выкупал «навес» из Х5 после "переезда".
✍️ Избавлялись от дивидендных разочарований вроде Северстали и Магнита.

❗️ Почему важно следить за Дельтой

Дельта — функция Шпиона РЦБ, которая показывает разницу между рыночными покупками и продажами. Показывает, кто сильнее в акции: продавцы или покупатели.

Дельта позволяет находить акции с потенциалом роста или снижения сильнее рынка. Например, на бычьем рынке с большей вероятностью сильнее будут расти бумаги с крупной положительной дельтой.

Также Дельта поможет найти лучший момент входа или выхода из позиции. Если из акции ушел покупатель, но котировки еще не упали — вероятно, стоит рассмотреть закрытие лонга.

Аналитика by 😀 @AK47pfl

😗😙😚😋 Самое важное за неделю. #weekly

✍️ Почему алюминий дорожает: электрификация транспорта, рост военных расходов и нехватка металла. https://www.tgoop.com/AK47pfl/20076
✍️ Путин о военных расходах на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС. https://www.tgoop.com/AK47pfl/20086
✍️ Растут риски перебоев поставок вплоть до 20% мировой добычи нефти и СПГ. https://www.tgoop.com/AK47pfl/20059
✍️ LONG бенефициаров смягчения ставки и нормализации курса рубля. SHORT циклические компании, проигрывающие от охлаждения экономики РФ. https://www.tgoop.com/AK47pfl/20072
✍️ EV-рынок усиливается: инфраструктура, экспорт, запуск новых моделей. https://www.tgoop.com/AK47pfl/20081

🍐🍊 Ваша личная команда топовых экспертов фондового рынка здесь: @RDVPREMIUMbot

Аналитика by 😀 @AK47pfl

😀 РынкиДеньгиВласть - это аналитический сервис, который публикует аналитику и информацию источников. Информация в канале РынкиДеньгиВласть носит исключительно образовательный и аналитический характер и не является рекомендацией или призывом к совершению сделок с финансовыми инструментами.

РДВ — это топ-медиа о фондовом рынке РФ. Впереди брокеров и банков РДВ собирает вокруг себя интеллектуальных и думающих читателей и профессионалов, которые растут вместе с РДВ.

На канале РДВ вы найдёте:
• Бьющую точно в цель зарабатывающую аналитику по российским ценным бумагам, рублю и нефти.
• Информацию от источников РДВ: крупнейших частных инвесторов и инвестфондов, чиновников, топ-менеджеров компаний.
• Справедливую оценку российских акций.

С чего начать:
🔥 Школа фундаментального анализа РДВ: https://www.tgoop.com/AK47pfl/15363
• Экспертные разборы компаний и событий #аналитика
• Справедливые стоимости акций #оценка
• Всё о курсе рубля #оракул_рубля
• Топ главных новостей за неделю #weekly
• Важная статистика по рынку и экономике #цифры

РДВ. Влияем на рынки с 2008 года.

Дисклеймер: РынкиДеньгиВласть - это аналитический сервис, который публикует аналитику и информацию источников. Информация в канале РынкиДеньгиВласть носит исключительно образовательный и аналитический характер и не является рекомендацией или призывом к совершению сделок с финансовыми инструментами

Главное к открытию понедельника (30.06):

👉 Значение индекса ЖиС: 50 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.

📍 10.92 ₽/¥, 66.84 $/барр.
📍 Сенатор Грэм заявил о готовности Трампа продвигать новые санкции против Москвы.
📍 Россия сосредоточила 50 000 солдат вокруг Сум, поставив Украину в опасное положение.
📍 Будапешт сообщил о снятии США санкций, связанных с АЭС Пакш.
📍 Правительство Канады отменит налог на цифровые услуги. Причиной стало ожидание заключения торговой сделки с США.
📍Разработчик сервиса видео-конференц-связи IVA Technologies (IVAT) вложит 500 млн руб. в разработку собственных ИИ-продуктов, рассчитывая укрепить позиции на фоне растущего спроса на цифровых ассистентов.
📍 После индексации с 1 июля рост сбытовой надбавки в цене электроэнергии для промышленных потребителей превысит 20% более чем у 40 гарантирующих поставщиков.
📍 Мечел (MTLR) раскрыл детали антикризисной программы на фоне проблем угольщиков.
📍 События сегодня:
(1) Собрание акционеров: ВТБ (VTBR), Сбербанк (SBER), Роснефть (ROSN) и других компаний.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

Аналитика by 😀 @AK47pfl

#Макро
🇷🇺 ЦБ РФ допускает уточнение диапазона нейтральной ставки на июльском заседании — зампред ЦБ Заботкин

ЦБ РФ в июле может рассмотреть более значимое снижение ключевой ставки, чем в июне, если данные подтвердят движение инфляции к 4% — Заботкин

Совет директоров Центрального Банка России может рассмотреть вопрос о снижении ключевой процентной ставки более чем на 1 процентный пункт на заседании 25 июля — Заботкин

Hyper (тикер HYPR, торговый код "Нов Энерг"): Потанин и Роснано инвестируют в Hyper и другие технологические проекты 5 млрд руб. #хайпердрайв

Интеррос Потанина и Роснано создали фонд, который инвестирует 5 млрд руб. в проекты из контура Роснано. Hyper - среди первых объектов инвестирования.

Hyper - федеральный оператор электрозарядных станций (ЭЗС), текущая капитализация компании 1.3 млрд руб.

Инвестиции Потанина могут позволить Hyper:
✍️ Выйти на рынок Москвы, где регулирование недавно изменилось в пользу частных операторов ЭЗС. Напомним, что у Hyper есть 64 локации в Москве (в основном в пределах Садового кольца) под установку ЭЗС. По оценкам источника РДВ, выход в Москву может удвоить бизнес компании;
✍️ Получить синергию с экосистемой Т-Технологий и связанных компаний.

Ранее:
👉 По оценкам источника РДВ, справедливая цена акций Hyper 366 руб.
👉 Hyper провел pre-IPO на Zorko, акции компания торгуется на Мосбирже (HYPR, Нов Энерг).

Аналитика by 😀 @AK47pfl

☺️😊😇🙂 Справедливая цена акций Hyper (HYPR) — 366 руб. апсайд — 55.7%. #оценка

✍️ По оценкам источника РДВ, справедливая цена акций Hyper (тикер HYPR, торговый код "Нов Энерг") 366 руб.
✍️ Потанин и Роснано инвестируют в Hyper и другие технологические проекты 5 млрд руб.

Аналитика by 😀 @AK47pfl

💡 Рейтинг акций комьюнити РДВ. #опрос

Аналитика by 😀 @AK47pfl

Главное к открытию вторника (01.07):

👉 Значение индекса ЖиС: 53 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.

📍 10.92 ₽/¥, 66.56 $/барр.
📍 Трамп проведет переговоры с премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белом доме в следующий понедельник 7 июля,
📍 Келлог обвинил Россию в затягивании украинских переговоров и призвал к перемирию.
📍 Китайские автопроизводители достигли самой высокой доли рынка гибридных автомобилей в Европе.
📍 С Газпрома предложили снять налоговую нагрузку по долгам Nord Stream 2.
📍 Власти РФ смогут блокировать иностранные маркетплейсы за нарушение закона о платформах.
📍 ЦБ дал банкам сигнал о возможности реструктуризации долга угольщиков.
📍 ЦБ допустил снижение ставки более чем на 100 б.п. в июле.
📍 События сегодня:
(1) Отчет ВТБ (VTBR). (2) Отчет по оборотам за июнь Мосбиржи (MOEX).

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

Аналитика by 😀 @AK47pfl

Главное к открытию среды (02.07):

👉 Значение индекса ЖиС: 48 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.

📍 10.93 ₽/¥, 67.28 $/барр.
📍 США приостанавливают ключевые поставки оружия Украине на фоне обстрелов со стороны России.
📍 Европа обновила июньский рекорд импорта СПГ.
📍 Трамп заявил, что представители США согласовали с представителями Израиля условия для прекращения огня в Газе.
📍 Цены предложения бриллиантов в июне впервые с января снизились для всех категорий камней, которые отслеживает отраслевое агентство Rapaport.
📍 Мерц рассказал о ходе обсуждения 18-го пакета санкций ЕС против России.
📍 В России появились инвестиционные полисы с привязкой к биткойну.
📍 Крупнейшие российские банки продолжают снижать ставки по вкладам.
📍 События сегодня:
(1) Отсечки Озон Фармацевтики (OZPH), Россетей Ленэнерго (LSNGP). (2) Росстат опубликует данные по ВВП, недельной инфляции.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

Аналитика by 😀 @AK47pfl

Смягчение ДКП и охлаждение экономики: ставка на длинные облигации и стабильные компании. #тактика_на_РЦБ

Основные темы для рынка на ближайшие недели:
1. Охлаждение экономики - признаки видны повсюду (PMI за июнь, погрузка на сети РЖД за июнь, потребительские расходы по СберИндексу и др.):
✍️ С одной стороны, охлаждение экономики сокращает прибыли компаний.
✍️ С другой, повышает вероятность быстрого смягчения ДКП.

2. Смягчение ДКП:
✍️ Ждем -200 б.п. 25 июля, далее ждем как минимум по -100 б.п. на трех оставшихся заседаниях в этом году. Итого по итогам 2025 года ждем 15% или ниже;
✍️ И далее ждем снижения до 10% ко 2-му полугодию 2026 года.

3. Смягчение ДКП, вероятно, ослабит рубль:
✍️ Снизится привлекательность сбережений в рублях => усилится отток капитала;
✍️ Снижение ставки оживит кредитование => оживет импорт.

4. Дивидендный сезон может дать рынку немного buying power, от самого крупного плательщика Сбера дивиденды придут через неделю после решения ЦБ 25 июля:
✍️ Последний день с дивидендом в Сбере 17 июля, деньги начнут приходить в первых числах августа, российские миноритарии получат ~170 млрд руб., 17-34 млрд вполне могут вернуться в рынок акций - это существенная сумма для нашего рынка.

По конкретным активам:
1. При снижении ключевой ставки до 10% и ниже доходности к погашению по длинным ОФЗ упадут до 12% => длинные ОФЗ (н-р, ОФЗ 26248) в этом случае заработают держателям ~+35% за следующие 12 мес.
2. По-прежнему интересны компании, удовлетворяющие следующим критериям:
✍️ с низкой долговой нагрузкой;
✍️ работающие в нециклических секторах (в основном продукты питания);
✍️ имеющие чувствительность к нормализации ДКП (компании роста; компании со сдержанными дивидендными выплатами пока ДКП жесткая; компании, планирующие выводить дочки на IPO).
3. Под возможное ослабление рубля за смягчением ДКП интересны отдельные нефтяные экспортеры.

Аналитика by 😀 @AK47pfl