Друзья, продолжим рубрику #глоссарий 💡

Здесь я простым языком объясняю термины, которые необходимо знать каждому из Вас . Это своего рода азы финансовой грамотности для начинающих инвесторов.

«Казино» в инвестициях — это жаргонный термин, используемый для описания чрезмерно рискованных инвестиций или сделок. Такой тип инвестирования предполагает высокие ставки, когда инвестор не имеет контроля или ощущения результата. Эти сделки могут привести к крупным убыткам или, в некоторых случаях, к крупной прибыли. Обычно означает волатильную и малопредсказуемую бумагу второго-третьего эшелона. Также некоторые инвесторы «казино» называют российский фондовый рынок в целом.

Самые важные новости в мире за день. Будь в курсе 😏

🏦Индекс Мосбиржи летит вниз на вечерних торгах на заявлениях Трампа.
Трамп вновь выразил недовольство Путиным и отметил, что всерьез рассматривает возможность введения новых санкций против России., подробности он пожелал оставить как «сюрприз». Но возможно он имел ввиду предложении сенатора Линдси Грэма, согласно которому если страна покупает продукцию у России и не помогает Украине, то на ее продукцию, поставляемую в США, накладывается 500-процентный тариф. Среди стран, которым может грозить мера, называют Индию и Китай — основных российских торговых партнеров.
Он также заявил, что одобрил отправку Украине оборонительного оружия, а также пригрозил введением 10% пошлин против стран БРИКС. Это всё негативные сигналы для рынка
Хоть с момента вступления Трампа в должность президента США не ввели новых санкций против России, но с господином Трампом не знаешь, что ждать дальше.
В целом, российский фондовый рынок может испытывать значительные колебания на фоне этих заявлений. Инвесторам стоит быть внимательными к текущей ситуации и принимать во внимание риски, которые формируются в связи с возможным введение санкций.

Вышли отчеты:

#MGKL
МГКЛ за первое полугодие 2025 года увеличила выручку в 3,3 раза до 10 млрд рублей

🔍Интересное:

😅 Трамп планирует 50% пошлину на импорт меди, что может изменить рынок
Президент Дональд Трамп объявил о намерении ввести 50% пошлину на импорт меди. Это решение может серьезно повлиять на отрасль, которая долгое время полагалась на внутреннее производство и стабильный импорт от союзников, таких как Чили, Канада и Мексика.
В 2024 году США потребили около 1,6 млн тонн меди, но внутренние производства покрывают лишь часть этого спроса — примерно 850 000 тонн. Поэтому страна сильно зависит от импорта, который составляет 36% от общего потребления меди.
Мировая медная промышленность готовилась к введению пошлин с февраля, когда Трамп поручил Министерству торговли обосновать необходимость их введения с точки зрения национальной безопасности. По-этому трейдеры уже начали активно отправлять медь в США, чтобы избежать новых пошлин, что привело к росту цен на бирже. Но в краткосрочной перспективе ожидается значительное удорожание меди, потому что рынок не учитывал тот факт, что будет введён такой высокий тариф.

⛽️"Газпром" обновил план развития до 2035 года.
Совет директоров "Газпрома" обновил свой долгосрочный план, который теперь охватывает период с 2026 по 2035 годы. В рамках этого плана компания планирует:
• Сократить расходы на инвестиции и минимизировать вложения в непроизводственные сферы.
• Увеличить поставки газа на внутренний рынок и объем переработки газа.
• Увеличить производство сжиженного природного газа.
• Диверсифицировать экспортные поставки газа.
В целом, обновленный план "Газпрома" направлен на укрепление позиций компании на рынке и повышение ее устойчивости к внешним вызовам, что в свою очередь должно положительно сказаться на интересе инвесторов и их доверии к компании.

#фокусдня #инвестиционныйсоветник #юлиякузнецова #фондовыйрынок #инвестиции #экономика #санкции #газпром
_____________________
🔵 Юлия Кузнецова| Финансология
📹 Youtube-канал I 📹 Rutube-канал

С чего начинается наше утро 🤩
А ваше?

🇷🇺 Среда для российского рынка акций открывается cнижением котировок:
Индекс МосБиржи — 2724.51 -1,13%
РТС — 1097.63 -1,13%
Индекс голубых фишек — 17533,65 -1,15%
Индекс волатильности — 30.62 +3,69%🔺

Негатив на рынке вызван заявлениями Трампа. Президент США сообщил, что рассматривает законопроект о санкциях против России, а на вопрос о дальнейших шагах в отношении РФ загадочно пообещал «небольшой сюрприз», не вдаваясь в детали.

🪙 На форексе доллар к этой минуте стоит 78,08 руб. (+0,17%), евро — 91,55 руб. (+0,33%).

🇺🇸 Фьючерсы на американские индексы торгуются в слабом минусе:
SP500 — 6265.75 -0.10%
DJIA — 44474.00 -0.06%
Nasdaq — 22867.25 -0.13%

Инвесторы осторожничают, оценивая последствия эскалации торговой напряжённости и ожидая сигналов о том, куда могут пойти акции после достижения рекордных максимумов на прошлой неделе. Трамп во вторник продемонстрировал возобновлённую решимость продвигать свои планы по введению высоких пошлин на импорт после серии писем с предупреждениями о введении пошлин в отношении таких партнёров, как Южная Корея и Япония.

Сегодня помимо тарифов внимание будет сосредоточено на протоколе июньского заседания ФРС

📦 Цены на нефть падают из-за резкого роста запасов в США: Brent в моменте опускается на 0,26% и стоит $69,97. По данным Американского института нефти, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 7,1 млн баррелей, что значительно превысило прогнозируемое сокращение на 2,8 миллиона баррелей.

🍫 Золото снижается после того, как Трамп заявил, что новый крайний срок введения пошлин в августе не будет отложен, и ожидается, что страны воспользуются продленным окном для продолжения переговоров с США: цена августовского фьючерса опускается к этой минуте на 0,58% до 3.297,70. Задержка ослабила некоторые опасения относительно потенциального негативного влияния тарифной повестки Трампа на мировую экономику.

🥇 Биткоин торгуется на отметке $108.739, поднимаясь в моменте на 0,49%

🌍 В Азии смешанная динамика:
🇯🇵 Nikkei 225 39826,00 +0,35%
🇨🇳 CSI300 3998,23 +0,02%
🇭🇰 Hang Seng 23854,50 -1,23%
🇰🇷 KOSPI 3133,74 +0,60%

В Китае инфляция индекса цен производителей сократилась больше, чем ожидалось, и отметила 33-й месяц подряд сокращения; показатель находится на самом низком уровне с июля 2023 года. Это значит, что дефляционная тенденция в Поднебесной сохраняется, несмотря на усилия Пекина по поддержке местных расходов. Местные производители также сталкиваются с вялым зарубежным спросом на фоне относительно высоких тарифов США на страну.

🗓 События:
— Росстат опубликует данные об оценке индекса потребительских цен с 1 по 7 июля
— Минфин проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26248 и ОФЗ-ПД серии 26249
— Новак планирует провести совещание по вопросам внутреннего топливного рынка
— "Сбер" отчитался за 1 полугодие по РСБУ
— Мосбиржа с 9 июля допускает к торгам акции «Фикс Прайс»

💰 Дивиденды:
— Группа Астра: сегодня последний день для покупки под дивиденды. Размер дивиденда на одну акцию: 3,14754 ₽, а текущая дивдоходность составляет 0,80%
— Казаньоргсинтез АП: сегодня последний день для покупки под дивиденды. Размер дивиденда на одну привилегированную акцию: 0,25₽, а текущая дивдоходность составляет 1,39%
— Казаньоргсинтез: сегодня последний день для покупки под дивиденды. Размер дивиденда на одну акцию: 4,15 ₽, а текущая дивдоходность составляет 5,35%
— МосБиржа: сегодня последний день для покупки под дивиденды. Размер дивиденда на одну акцию: 26,11₽, а текущая дивдоходность составляет 13,51%

#утреннийобзор #инвестиции #инвестиционныйсоветник #юлиякузнецова #фондовыйрынок #экономика
_____________________
🔵 Юлия Кузнецова| Финансология
📹 Youtube-канал I 📹 Rutube-канал

Ипотека на минимуме: что происходит с рынком в 2025 году❓

Друзья, рынок ипотеки в России продолжает переживать непростые времена. Наткнулась сегодня на свежую статистику от ДОМ_РФ и хочу поделится с вами: в первом полугодии 2025 года объёмы выдач кредитов рухнули на 47%, а количество сделок сократилось на 55% по сравнению с прошлым годом. Давайте разберём, почему так происходит, и что нас ждёт дальше.

Если вкратце, причины таковы: высокая ключевая ставка, ужесточение требований к заёмщикам и корректировки в льготных программах давят на спрос. Выделила для вас ключевые тезисы по ситуации:

➡️ Общее падение выдач (по сведениям ДОМ_РФ) : в июне выдано всего 68 тыс. кредитов на 311 млрд рублей — на 66% меньше по количеству и на 61% по объему, чем год назад.
➡️ Роль льготных программ: 63% кредитов (81% в объеме) — это льготные программы. Из них 88% приходится на "Семейную ипотеку" (187 тыс. кредитов на 1 трлн руб., что на 11% ниже в количестве и на 8% в объеме, чем в первом полугодии 2024 года).
➡️ Прогнозы и надежды: эксперты ДОМ_РФ ожидают замедления падения во втором полугодии за счёт снижения ставок (с апреля по начало июля средневзвешенные ставки по ипотеке снизились примерно на 4 п.п.; при этом ключевая ставка в этот период была понижена всего на 1 п.п.) и изменения базы сравнения. Прогноз на год — 1-1,2 млн кредитов на 3,8-4 трлн рублей, что примерно соответствует объемам 2022 года, но на 36–37% меньше чем в 2023 году.
➡️ Есть и статистика от ВТБ: по итогам первого полугодия общий объём выдач ипотеки в России составил примерно 1,5 трлн рублей, что на 47% ниже результата за аналогичный период прошлого года. При этом в июне продажи ипотеки выросли на 8%. Среди льготных программ доминирует семейная ипотека, на которую в первом полугодии пришлось 69% от всех продаж.

А какие сейчас ставки по ипотеке, давайте посмотрим 🔭.
C начала 2025 года средние ставки по ипотеке в топ-20 банков снизились почти на 5 процентных пунктов: по новостройкам — до 24,48%, по вторичному жилью — до 24,6%. Однако, даже после такого снижения, ставки остаются выше прошлогодних: в июле 2024 года они составляли 19,5–19,7%.

Высокие ставки и экономическая неопределенность заставляют людей откладывать покупку жилья, а банки — осторожничать. При этом «Семейная ипотека» остаётся драйвером рынка, НО и здесь есть риски, особенно если введут ограничения по месту регистрации, о чем уже говорят в Госдуме. Это может спровоцировать рост «серой прописки» и ударить по спросу. При этом вроде как готовится льготная программа для участников СВО — на этот счёт есть поручение президента.

🤩 Какие у нас перспективы? Я полагаю, что по мере снижения ключевой ставки ЦБ и последующего снижения ставок банками — рынок ипотеки начнёт потихоньку восстанавливаться. По крайней мере банки явно готовятся к смягчению монетарной политики, и это даёт надежду на некоторое оживление во втором полугодии 2025-го года.

#инвестиционныйсоветник #юлиякузнецова #фондовыйрынок #инвестиции #экономика #ЦБ #ДКП #кредитование #ставка #ипотека
_____________________
🔵 Юлия Кузнецова| Финансология
📹 Youtube-канал I 📹 Rutube-канал

DXY показал худшее полугодие за 50 лет. Приближается конец гегемонии американской валюты? 💵

Друзья, доллар США переживает не лучшие времена. Индекс DXY (показатель, который измеряет силу доллара США по отношению к корзине из шести основных мировых валют) с начала года упал на 10%, показав худшую динамику за первое полугодие с 1973 года. Сегодня DXY торгуется ниже отметки в 97,6 пунктов. Продолжится ли это падение или американская валюта вернёт свои позиции? Тема на самом деле глобально важная, так что давайте разбираться...

Ключевые причины ослабления доллара:

➡️ Политическая нестабильность: тарифные войны, рост дефицита бюджета и вмешательство в политику ФРС вызывают сомнения у глобальных инвесторов.
➡️ Глобальные потоки меняют направление. После десятилетий притока иностранных инвестиций в США на фоне стабильного роста, инвесторы начинают закладывать больше рисков — и частично уходят в другие валюты и инструменты.
➡️ Ожидания снижения ставок: слабый экономический рост и ожидаемый цикл понижения ставок ФРС делают доллар менее привлекательным для вложений.
➡️ Диверсификация резервов мировых ЦБ: по данным последнего опроса руководителей центральных банков мира, доля евро, юаня и золота в резервах растёт, хотя доллар пока несравнимо впереди по объёму и ликвидности.

Ключевой вопрос, который здесь напрашивается: а есть ли сегодня реальная альтернатива 💵 ? Ответ — пока нет. Несмотря на разговоры о дедолларизации, более 80% центробанков считают доллар надежным. Евро, юань и золото растут в резервах, НО до конкуренции с долларом им далеко.

А какие перспективы на ближайшие месяцы❓
— Если трамповские тарифы вызовут новую волну инфляции, ФРС будет осторожна со снижением ставок, и доллар может стабилизироваться.
— Если инфляция останется под контролем, снижение ставок ФРС вернётся на повестку дня — а вместе с этим давление на доллар продолжится.

В целом же крупные инвесторы уже хеджируются от долларовых рисков, но массового исхода из доллара не видно.

🤩 Какой можно сделать вывод? Ослабление доллара в этом году — не конец гегемонии, а скорее напоминание о глобальной конкуренции за инвестиции и риски из-за политических и экономических изменений. Пока у мира нет реальной альтернативы, доллар сохранит доминирование, но его путь будет тернистым. Краткосрочно — будем следить за данными по инфляции и решениями ФРС — именно они определят судьбу доллара в ближайшие месяцы

#инвестиции #инвестиционныйсоветник #юлиякузнецова #доллар #фондовыйрынок #экономика #США #ФРС #DXY #Трамп #инфляция
_____________________
🔵 Юлия Кузнецова| Финансология
📹 Youtube-канал I 📹 Rutube-канал

Самые важные финансовые новости в центре нашего внимания 👁👁

🇷🇺Рост инфляции в России: влияние повышения тарифов ЖКХ
Согласно данным Росстата, с 1 по 7 июля индекс потребительских цен (ИПЦ) увеличился на 0,79%, что значительно выше показателя 0,07% за предыдущую неделю. Минэкономразвития сообщает, что годовая инфляция также возросла с 9,39% до 9,45%. С начала года ИПЦ вырос на 4,58%.
Основной причиной роста инфляции стало повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ) с 1 июля, которые увеличились в среднем на 11,9%. Это изменение не могло не сказаться на общем уровне цен. Тем не менее, стоит отметить, что в течение последних девяти месяцев ИПЦ демонстрировал замедление, что дает надежду на то, что текущий рост связан с плановыми изменениями тарифов, что может свидетельствовать о временном характере текущего увеличения цен.

Вышли отчеты:

#SBER
Сбербанк отчет по РСБУ: чистая прибыль за I полугодие — ₽826,6 млрд (+7,5%), чистая прибыль за июнь — ₽143,7 млрд (2,4% г/г)

Дивиденды 🪙:

#HYDR
РусГидро ждет решение правительства по дивидендам за 2024 г., решение об отказе от выплат до 2028 г. также пока не принято

🔍Интересное:

⚙️ NVIDIA первой достигла капитализации в $4 трлн, благодаря спросу на ИИ.
Такой рост отражает уверенность инвесторов в росте искусственного интеллекта. Основные чипы NVIDIA играют ключевую роль в этом прогрессе. После слабого начала года, когда китайская модель ИИ вызвала сомнения, акции компании резко выросли более чем на 20% в 2025 году и более чем на 1000% с начала 2023 года.
Теперь доля NVIDIA в индексе SP 500 составляет 7,5%. Крупные клиенты, такие как Microsoft, Meta, Amazon и Alphabet, планируют инвестировать около 350 млрд долларов в ИИ, что увеличивает спрос на продукцию NVIDIA. Так как на эти компании приходится более 40% выручки Nvidia.
Собственная прибыль производителя чипов в конце месяца, а так же комментарии генерального директора Дженсена Хуанга о глобальных тенденциях в отрасли, укрепили его лидирующие позиции на рынке ИИ. следующим катализатором, который может поднять акции Nvidia еще выше, станет предстоящий сезон отчетности. А мы посмотрим, сможет ли компания превзойти прогноз и повысить его.

#фокусдня #инвестиционныйсоветник #юлиякузнецова #фондовыйрынок #инвестиции #экономика #NVIDIA #инфляция
_____________________
🔵 Юлия Кузнецова| Финансология
📹 Youtube-канал I 📹 Rutube-канал

Утренние разборки на фондовом рынке 📈

🇷🇺 Четверг для российского рынка акций открывается ростом котировок:
Индекс МосБиржи — 2714.21 +0,66%
РТС — 1023.43 +0,66%
Индекс голубых фишек — 17460,35 +0,51%
Индекс волатильности — 30.03 -9,97%🔻

Рублевый индикатор IMOEX сегодня будет пытаться закрепится выше рубежа в 2700 пунктов, однако геополитические риски, в частности, судьба законопроекта об усилении санкций США против РФ, которая может решиться на этой неделе, остаются ключевым препятствием для роста рынка. Негативную динамику дополнительно усилят дивидендные гэпы: сегодня последний день торгов ВТБ с нераспределенной прибылью, а завтра бумага утратит около четверти стоимости, что неизбежно отразится на показателях Индекса МосБиржи.

🪙 На форексе доллар к этой минуте стоит 77,74 руб. (-0,12%), евро — 91,26 руб. (+0,13%).

🇺🇸 Фьючерсы на американские индексы торгуются в слабом минусе:
SP500 — 6290.50 -0.27%
DJIA — 44598.00 -0.28%
Nasdaq — 22992.75 -0.26%

Опасения по поводу торговых тарифов Трампа сохраняются, особенно после того, как он ввел 50% пошлину на Бразилию на фоне публичной ссоры с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, который пообещал ответные меры. При этом вчерашний день индексы США завершили ростом, а Nasdaq установил рекорд — 20 611,34 пункта.

📦 Цены на нефть чуть подрастают; инвесторы оценивают волну новых пошлин от Трампа: Brent в моменте поднимается на 0,13% и стоит $70,28

🍫 Золото дорожает: цена августовского фьючерса поднимается к этой минуте на 0,36% до 3.333,10. Цены на драметалл получили некоторую поддержку от ослабления доллара, который упал после того, как протоколы июньского заседания ФРС показали, что большинство политиков по-прежнему поддерживают снижение %-ых ставок в этом году. Цены на медь продолжили ралли после того, как Трамп подтвердил свои планы по введению тарифов на красный металл.

🥇 Биткоин торгуется на отметке $111.207, поднимаясь в моменте на 2,2%. Накануне BTC обновил исторический максимум, достигнув $112 052, что совпало с мощным ралли на фондовом рынке, возглавляемым Nvidia

🌍 В Азии в основном позитивная динамика:
🇯🇵 Nikkei 225 39674,00 -0,37%
🇨🇳 CSI300 4012,14 +0,52%
🇭🇰 Hang Seng 24002,50 +0,46%
🇰🇷 KOSPI 3183,54 +1,58%

Nikkei снизился, поскольку переговоры между Токио и Вашингтоном, похоже, зашли в тупик, поскольку Япония продолжает настаивать на освобождении от большинства тарифов США. А вот KOSPI Южной Кореи показал лучшие результаты, поскольку местные акции производителей чипов выросли вслед за Nvidia

🗓 События:
— Банк России опубликует «Обзор рисков финансовых рынков» и «Мониторинг отраслевых финансовых потоков».
— Лензолото пройдёт заседание совета директоров. В повестке дня — созыв ВОСА. На голосование акционеров может быть вынесен вопрос о ликвидации компании.
— Южуралзолото пройдёт заседание суда по иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства доли основного владельца ПАО «Южуралзолото группа компаний» Константина Струкова в обществе и УК ЮГК, а также долей связанных с ним лиц в ряде компаний.

💰 Дивиденды:

— МТС-Банк: сегодня последний день для покупки под дивиденды. Размер дивиденда на одну акцию: 89,31₽, а текущая дивдоходность составляет 7,45%
— ВТБ: сегодня последний день для покупки под дивиденды. Размер дивиденда на одну акцию: 25,58₽, а текущая дивдоходность составляет 27,07%
— Центральный телеграф АП: сегодня последний день для покупки под дивиденды. Размер дивиденда на одну привилегированную акцию: 0,224 ₽, а текущая дивдоходность составляет 3,31%
— Башинформсвязь АП : сегодня последний день для покупки под дивиденды. Размер дивиденда на одну привилегированную акцию: 0,974 ₽, а текущая дивдоходность составляет 10,07%

#утреннийобзор #инвестиции #инвестиционныйсоветник #юлиякузнецова #фондовыйрынок #экономика
_____________________
🔵 Юлия Кузнецова| Финансология
📹 Youtube-канал I 📹 Rutube-канал

Цена биткоина достигла рекордных $112 000: что дальше❓

Друзья, биткоин снова бьёт рекорды: вчера цена первой криптовалюты взлетела до $112 052, установив новый исторический максимум, а сегодня мы наблюдаем откат к $111 038. Что за этим стоит и есть ли ещё потенциал для роста? Разбираемся 👇

Текущий скачок — это не просто случайность. Рынки "кипят", и биткоин, как зеркало настроений, отражает спекулятивный импульс. Особенно впечатляет, что рост происходит на фоне непрекращающихся тарифных заявлений Трампа, которые могли бы встревожить инвесторов. НО, похоже, жажда риска сейчас сильнее страха. Да и не только биткоин в игре: всё началось с роста Nvidia, чья капитализация достигла $4 трлн, и как следствие нового рекорда Nasdaq Composite. Вчера мы убедились, что "бычьи" настроения правят балом.

Каковы причины роста BTC❓

➡️ Налоговые инициативы администрации Трампа, о которых я рассказывала здесь, высвободили дополнительную ликвидность; инвесторы направляют средства в рисковые активы, вроде криптовалют.
➡️ Как я уже упомянула выше, фондовые индексы (S&P 500 и Nasdaq) обновляют максимумы, а биткоин подтягивается вслед за ними, правда с отставанием — это может говорить о потенциале продолжения ралли.
➡️ Инвесторы находятся в ожидании Crypto Week

При этом индекс страха и жадности находится сейчас в зоне жадности — 71 из 100. Что это значит? Когда показатель находится в этой области, люди охотнее покупают биткоин из-за страха упустить прибыль. Краткосрочные опционы на криптовалютной бирже Deribit демонстрируют повышенный открытый интерес на уровнях страйков $115 000 и $120 000, что подтверждает бычьи ожидания.

Так какие перспективы у BTC❓
Здесь подробнее хочу остановится на предстоящей Crypto Week. Почему это важно? С 14 июля в Вашингтоне стартует Crypto Week — неделя голосований, которая может стать поворотной для рынка. На повестке три ключевых законопроекта: о стейблкоинах (включая закон GENIUS, поддерживаемый Трампом), о распределении полномочий между регуляторами и о запрете цифрового доллара от ФРС. Если эти инициативы будут приняты, мы можем увидеть чёткие правила игры для криптоиндустрии в США. Так что на ожиданиях и каких-то позитивных заявлениях, биткоин потенциально будет стремится к отметке $120 000. НО опять же, не забываем, что у нас есть непредсказуемый мистер Трамп со своим "оружием на поражение" в виде тарифов. А это значит, есть риски. Макроэкономические шоки тоже могут вызвать коррекцию.

🤩 Текущий тренд явно бычий, и прогнозы на $120 000 в ближайшей перспективе выглядят реалистичными, особенно с учётом оптимизма на рынке опционов. Однако не забывайте о рисках: макроэкономические/торговые сюрпризы и фиксация прибыли могут спровоцировать коррекцию. И помним, что биткоин остаётся рисковым активом, и его движение тесно связано с настроениями на фондовом рынке.

НЕ ЯВЛЯЕТЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ

#инвестиции #инвестиционныйсоветник #юлиякузнецова #фондовыйрынок #экономика #биткоин #BTC #ФРС #тарифы
_____________________
🔵 Юлия Кузнецова| Финансология
📹 Youtube-канал I 📹 Rutube-канал

Сводка дня: что повлияло на рынок 😏

🔼 Российский фондовый рынок 10 июля завершил основную сессию на позитивной ноте: индекс МосБиржи подорожал на 1,34%, достигнув 2732,45 пункта, а РТС вырос на 1,69% до 1104,94 пункта, сохраняя позитивную динамику и на вечерней сессии. Восходящий импульс обусловлен благоприятными результатами диалога между Сергеем Лавровым и Марко Рубио, а также технической коррекцией в результате перепроданности активов. Однако сезон дивидендных отсечек сдерживает потенциал роста: акции ВТБ, торгуемые в последний день с дивидендами (доходность 27,4%), в пятницу столкнутся с гэпом, что может обрушить их стоимость на четверть и надавить на индекс МосБиржи.

🪙 Курс доллара на внебиржевом рынке рухнул на 5% и приблизился к ₽74. Резко подешевел к рублю не только доллар, но и евро: -5,5%, до ₽86,56. При этом стало известно, что в июне внутренний спрос на валюту со стороны компаний в России достиг минимума с июля 2024 года, констатировал ЦБ в «Обзоре рисков финансовых рынков». Корпоративные клиенты банков в июне купили чуть меньше валюты, чем в мае — 1,6 трлн рублей. Население в июне продолжало покупать валюту как на биржевом, так и на внебиржевом рынке, однако объём таких нетто-покупок вновь сократился сократился за месяц на 32% до 77,9 млрд рублей.

📄Вышли отчеты:

#HNFG
Henderson в I полугодии увеличил выручку на 17,3%, до 10,8 млрд рублей

Корпоративный сектор РФ:

— Суд 11 июля продолжит заседание по иску о передаче России доли Струкова в ЮГК #UGLD
— “МТС-Банк” назвал даты допэмиссии. Начало - 14 июля, конец - 23 июля.
— Акционеры «Лензолота» 13 августа рассмотрят ликвидацию компании #LNZL

Корпоративный сектор США:

— Акции MP Materials выросли на 50% благодаря оборонному пакту о редкоземельных элементах #MP
— Акции американского производителя хлопьев на завтрак WK Kellogg выросли на 30% на фоне новости о его покупке производителем шоколада Ferrero. Сумма сделки превышает $3 млрд #KLG
— Delta Air Lines восстанавливает прогноз и сообщает о рекордной выручке, акции растут на 12,9% #DAL
— Tesla растет на 3% на фоне расширения сервиса роботакси в Остине #TSLA

🔍Интересное

📦 Bloomberg пишет, что ОПЕК+ обсуждает приостановку дальнейшего увеличения добычи с октября после очередного ежемесячного повышения. Делегаты говорят, что ключевые страны ОПЕК+ обеспокоены тем, что цены продолжат падать, если они продолжат наращивать добычу после сентября. При том JPMorgan Chase & Co. и Citigroup Inc. прогнозируют, что цены продолжат падать до отметки в $60 за баррель к концу года по мере накопления избыточных поставок.

#фокусдня #инвестиционныйсоветник #юлиякузнецова #фондовыйрынок #инвестиции #экономика
_____________________
🔵 Юлия Кузнецова| Финансология
📹 Youtube-канал I 📹 Rutube-канал

Что важного на старте дня 💻

🇷🇺 Пятница для российского рынка акций открывается снижением котировок:
Индекс МосБиржи — 2703.44 -1,06%
РТС — 1093.01 -1,06%
Индекс голубых фишек — 17470,25 -0,72%
Индекс волатильности — 35.04 +10,02%🔺

Текущая динамика обусловлена тем, что инвесторы ожидают новости о западных антироссийских санкциях и реагируют на последние заявления Трампа, который анонсировал важное заявление относительно РФ в понедельник, 14 июля. Что касается европейских санкций, СМИ пишут, что Словакия поддержит их, если получит гарантии. Дополнительное техническое давление на индекс МосБиржи оказывают дивгэпы крупных игроков: сегодня ВТБ, на следующей неделе Сбер. Т.о. риск обновления минимумов остаётся высоким, если геополитический оптимизм не вернётся на рынок.

🪙 Рубль крепнет: на форексе доллар к этой минуте стоит 77,64 руб. (-0,05%), евро — 90,65 руб. (-0,15%).

🇺🇸 Фьючерсы на американские индексы торгуются в минусе:
SP500 — 6303.50 -0.33%
DJIA — 44731.00 -0.39%
Nasdaq — 22951.75 -0.28%

Трамп объявил о 35%-ой пошлине на Канаду, которая вступит в силу с 1 августа. Новые тарифы будут дополнением к недавним секторальным тарифам. Однако заявления пока вызывают сдержанную негативную реакцию на рынках, поскольку инвесторы сомневаются в полном воплощении пошлин Трампа. Президент неоднократно откладывал их введение или отказывался от наиболее жестких запланированных мер.

📦 Цены на нефть подрастают после вчерашнего снижения более чем на 2%: Brent в моменте поднимается на 0,66% и стоит $69,09

🍫 Золото дорожает на угрозах введения пошлин со стороны Трампа и перспективах денежно-кредитной политики США: цена августовского фьючерса поднимается к этой минуте на 0,71% до 3.349,45

🥇 Биткоин бьёт рекорды, торгуясь на отметке $118.158 (+6,25% в моменте) на благодаря высокому институциональному интересу и благоприятной для криптовалют политике администрации президента США. О перспективах рассказала вчера здесь

🌍 В Азии смешанная динамика на фоне новых опасений по поводу торговых тарифов США после того, как Трамп объявил о высоких пошлинах против Канады:
🇯🇵 Nikkei 225 39525,50 -0,30%
🇨🇳 CSI300 4022,84 +0,33%
🇭🇰 Hang Seng 24361,50 +1,41%
🇰🇷 KOSPI 3175,77 -0,23%

Акции Китая и Гонконга растут на надеждах на стимулы и оптимистичных перспективах

🗓 События:
— Банк России опубликует комментарий «Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики».
— Выйдут операционные результаты “Аэрофлота” за июнь

💰 Дивиденды:

— НМТП: сегодня последний день для покупки под дивиденды. Размер дивиденда на одну акцию: 0,9573 ₽, а текущая дивдоходность составляет 10,5%
— Элемент: сегодня последний день для покупки под дивиденды. Размер дивиденда на одну акцию: 0,13445 ₽, а текущая дивдоходность составляет 2,61%
— Башнефть АП: сегодня последний день для покупки под дивиденды. Размер дивиденда на одну привилегированную акцию: 1 122 ₽, а текущая дивдоходность составляет 13,08 %
— Башнефть: сегодня последний день для покупки под дивиденды. Размер дивиденда на одну привилегированную акцию: 147,31 ₽, а текущая дивдоходность составляет 8,34%

#утреннийобзор #инвестиции #инвестиционныйсоветник #юлиякузнецова #фондовыйрынок #экономика
_____________________
🔵 Юлия Кузнецова| Финансология
📹 Youtube-канал I 📹 Rutube-канал

Трамп ударил по меди: что значат 50%-ные пошлины для США и мира❓

Друзья, очередное скандальное решение Трампа о введении 50%-ной пошлины на импорт меди с 1 августа взбудоражило мировой рынок. Пока одни участники рынка стараются спешно запастись металлом, другие в панике фиксируют убытки — цены в США бьют рекорды, а в Лондоне снижаются. Давайте разберёмся, что значит «медная революция Трампа» для мировой экономики и где здесь лежат инвестиционные возможности.

Главное:

➡️ С объявлением о пошлине медь в США подорожала сразу на 12% — до $5,6 за фунт. В этом году цены выросли почти на 40%. Последний залп Трампа — 50%-ный тариф на импорт меди шокировал рынок. Консенсус на Уолл-стрит предполагал пошлину в 10–25%. Goldman Sachs оценивает вероятность 50%-ного тарифа в 60%, что уже заложено в контракты на декабрь 2025 года. Если же Трамп отступит, как это часто бывает, цены рухнут обратно.

➡️ Зачем это Трампу? США — седьмая в мире страна по запасам меди, НО реальные объёмы добычи ограничены. Предполагается, что рост пошлин должен простимулировать внутреннее производство, правда быстро страну это не спасёт: почти половина меди импортируется, прежде всего из Чили (65%) и Канады (17%). В настоящее время США потребляют больше меди, чем могут произвести, так что введение пошлин, вероятно, заставит внутренних покупателей платить за этот металл больше в обозримом будущем.

➡️ Очевидные бенефициары — американские горнодобывающие гиганты. К примеру, Freeport-McMoRan: на фоне тарифов компания является явным фаворитом, но текущая переоценка акций требует осторожности — значительный рост уже реализован в цене. С начала года акции выросли почти на 25%.

➡️ Влияние на Россию. Несмотря на крупные запасы меди, новые санкционные барьеры США на нас не влияют напрямую — российского экспорта туда практически нет, основной фокус — Китай. Для отечественных компаний действия Вашингтона — скорее индикатор глобальных трендов.

➡️ Почему сейчас такой большой спрос на медь? Помимо краткосрочной волатильности цен, вызванной введением Трампом пошлин, перспективы меди по-прежнему поддерживаются продолжающимся переходом на более чистую энергию, а также бурным развитием центров обработки данных. Переоснащение энергетических и транспортных систем на возобновляемые источники энергии потребует гораздо больше меди, чем компании, производящие металл для проводов, в настоящее время готовы поставить. По оценкам отраслевых экспертов, энерго- и технологические тренды могут обеспечить прирост мирового потребления меди до 30% за десятилетие — структурное расхождение между спросом и доступными объёмами становится всё более системным.

➡️ Глобальные последствия пошлин — не только для США. Текущий шаг может привести к новым торговым войнам, особенно с Латинской Америкой, и изменить долгосрочные цепочки поставок. Цены на медь в США за пару дней взлетели на 12%, и разница между американскими и зарубежными биржами уже достигла 30%. Подобный разрыв чреват тем, что бизнес начнет искать обходные пути и новые рынки.

🤩 Что ж, если заявленные пошлины действительно с 1 августа вступят в силу в полном объёме, это может привести к очередной кратковременной спекулятивной волне, за которой последует коррекция. Однако, в долгосрочной перспективе многое будет зависеть от реакции других стран и способности производителей адаптироваться.

#инвестиции #инвестиционныйсоветник #юлиякузнецова #фондовыйрынок #экономика #тарифы #трамп #медь
_____________________
🔵 Юлия Кузнецова| Финансология
📹 Youtube-канал I 📹 Rutube-канал

Завтрак инвестора: быстро, сытно, по делу 💻

🇷🇺 Новая неделя для российского рынка акций открывается снижением котировок:
Индекс МосБиржи — 2629.60 -0,45%
РТС — 1063.74 -0,45%
Индекс голубых фишек — 16959,25 -0,40%
Индекс волатильности — 36.36 -1,73%🔻

Геополитический фактор набирает остроту: инвесторы затаили дыхание в преддверии эскалации санкций США, где маячит тень 500%-ых тарифов для стран, продолжающих закупать российские энергоносители. Трамп, чье заявление о новых поставках оружия Киеву усилило напряжение, готовится к ключевому выступлению в понедельник по российско-украинскому досье. Тем временем ЕС на пороге утверждения 18-го санкционного пакета против РФ, с перспективой усечения потолка цен на нефть до $47 за баррель.

Дополнительное давление на российский рынок акций на этой неделе будет оказывать окончание сезона дивидендных выплат: ряд крупнейших эмитентов (Сбербанк, Роснефть, Транснефть, Сургутнефтегаз, Аэрофлот) закрывают реестры акционеров, что может потенциально опустить индекс МосБиржи (и без геополитики) к уровню 2600 пунктов.

🪙 На форексе доллар к этой минуте стоит 78,46 руб. (-0,11%), евро — 91,57 руб. (+1,21%).

🇺🇸 Фьючерсы на американские индексы торгуются в минусе после того, как Трамп обострил торговую напряженность, объявив о введении с 1 августа 30%-ных пошлин на товары из Европейского союза и Мексики:
SP500 — 6267.75 -0.51%
DJIA — 44380.00 -0.49%
Nasdaq — 22843.50 -0.50%

Последние угрозы Трампа ввести пошлины проверяют рынок на устойчивость после того, как на прошлой неделе американский лидер ужесточил торговые меры в отношении всех стран — от Канады до Бразилии и Алжира. При этом инвесторы пока ведут себя так, словно рассчитывают на отступление президента, учитывая предыдущие развороты его администрации.

Параллельно Трамп и его союзники усилили критику действий председателя ФРС Джерома Пауэлла , направленных на дорогостоящую реконструкцию штаб-квартиры Федрезерва. Некоторые представители администрации пытаются создать условия для исключения Пауэлла из Совета управляющих ФРС, а это является серьезным и недооцененным риском, который может спровоцировать распродажу доллара и казначейских облигаций

📦 Цены на нефть подрастают: Brent в моменте поднимается на 0,16% и стоит $70,47. Инвесторы оценивают торговые угрозы США и потенциальные санкции против РФ

🍫 Золото дорожает из-за обострения торговой войны: цена августовского фьючерса поднимается к этой минуте на 0,33% до 3.375,22.

🥇 Биткоин снова бьёт рекорды, торгуясь на отметке $122.213 (+3,67% в моменте) на фоне оптимизма относительно растущего институционального принятия и в преддверии ожидаемой "Крипто-недели" в США, которая стартует уже сегодня.

🌍 В Азии смешанная динамика:
🇯🇵 Nikkei 225 39447,50 -0,31%
🇨🇳 CSI300 4024,55 +0,28%
🇭🇰 Hang Seng 24224,00 +0,78%
🇰🇷 KOSPI 3202,47 +0,84%

Китайские акции растут на фоне позитивной статистики: торговый баланс страны вырос больше, чем ожидалось, в июне, чему способствовало восстановление роста экспорта. Это произошло после того, как Пекин и Вашингтон согласились снизить свои тарифы. Но торговые данные показали, что импорт Китая вырос меньше, чем ожидалось, в июне, что говорит о том, что местный спрос по-прежнему оставался слабым. Такая тенденция может вызвать больше стимулирующих мер со стороны Пекина

🗓 События:
— Мосбиржа возобновит торги акциями Южуралзолото в связи с отменой предписания Банка России. Торги стартуют с аукциона открытия (9:50–10:00 МСК) #UGLD
— МТС Банк — компания сообщит цену SPO

💰 Дивиденды:

— Ренессанс страхование: сегодня последний день для покупки под дивиденды. Размер дивиденда на одну акцию: 6,4 ₽, а текущая дивдоходность составляет 5,34%
— РосДорБанк: сегодня последний день для покупки под дивиденды. Размер дивиденда на одну акцию: 16,4 ₽, а текущая дивдоходность составляет 10,72%

#утреннийобзор #инвестиции #инвестиционныйсоветник #юлиякузнецова #фондовыйрынок #экономика
_____________________
🔵 Юлия Кузнецова| Финансология
📹 Youtube-канал I 📹 Rutube-канал

Рынок акций в тени "сюрприза" Трампа 🇷🇺

Друзья, новая неделя стартовала для российского фондового рынка в минусе: IMOEX скатился на -0,33% до 2633 пунктов, РТС — аналогично до 1064, приближаясь к годовым минимумам. Всё из-за геополитического напряжения — инвесторы в панике от возможных новых санкций США и ЕС, а также анонсированного "важного заявления" Трампа по Украине и России. Ну что ж, это можно сказать, уже классический случай, когда политика давит на экономику. Давайте разберём, что к чему...

Ключевые драйверы давления:

➡️ Ожидания жёстких санкций. Обострение риторики Запада — СМИ пишут о возможных высоких пошлинах и новых 500%-ых ограничениях против покупателей российских энергоресурсов. Европейский Союз прорабатывает 18-й пакет санкций, где обсуждается снижение потолка цен на нефть РФ на 15% ниже рыночной. НО есть заминки: вроде как Словакия и теперь Мальта блокируют этот пакет, а делегация ЕС поедет в Вашингтон за координацией.

➡️ Фактор Трампа. Американский президент пообещал важное заявление по России, анонсируя потенциальную передачу Украине нового пакета военной помощи и обсуждая возможность конфискации замороженных российских активов на сумму в $5 млрд. В конгрессе США прорабатывают варианты усиления давления на Москву. Хотя сам Трамп накануне ушёл от ответа на вопрос о том, ждать ли объявлений о новых ограничительных мерах против РФ.

➡️ Новое оружие для Украины. Если говорить о поставках вооружений, то у США от администрации Джо Байдена остались неизрасходованными 3,85 млрд долларов по одной из программ. При этом источники (Axios, Politico) говорят о новом пакете помощи Украине на сотни млн долларов, включая ракеты большой дальности и Patriot. Вот, что сказал Трамп на этот счёт:

«Мы отправляем оружие НАТО, НАТО платит за это оружие на 100%, а затем будет поставлять это оружие Украине».

Это позволит самому ему говорить о выполнении своих предвыборных обещаний, когда он критиковал Байдена за миллиарды долларов, выделенные Киеву. Теперь это будет как бы не за счёт американских налогоплательщиков. Или не в такой мере, как при Байдене, поскольку администрация ранее заявляла о планах сократить объем военной помощи Украине в будущем военном бюджете. При этом Европа уже обогнала США по военной помощи Украине — 72 млрд евро vs 65 млрд.

➡️ А что Россия? Глава РФПИ Кирилл Дмитриев уверяет, что диалог с США продолжится, несмотря на "титанические усилия" его сорвать.

🤩 Что по итогу? Как я уже сегодня написала выше, IMOEX на этой неделе вполне может уйти ниже 2600 пунктов в результате геополитических потрясений и дивидендного фактора. Шокирует ли сегодня нас Трамп? Скорее всего, он объявит о новых поставках оружия Украине, но их объемы будут меньше прежних, а финансирование всей этой истории возьмет на себя Европа. Будут ли новые введены американские санкции? Возможно пока Трамп только предупреждает, сопровождая это высказываниями о том, что он "разочарован в Путине"; возможно будет какой-то "щадящий" пакет мер, оставляющий окно для дальнейших переговоров с российской стороной. В общем, посмотрим, друзья...

#инвестиции #инвестиционныйсоветник #юлиякузнецова #фондовыйрынок #экономика #санкции #США #Украина #ЕС
_____________________
🔵 Юлия Кузнецова| Финансология
📹 Youtube-канал I 📹 Rutube-канал