⚠️ В Мангистауской области возбуждено уголовное дело против исполнительного директора ТОО «Кезби» Ержана Кезбаева по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере

Его подозревают в хищении 321 млн тенге, которые АО «ОзенМунайГаз» выделило для выплаты заработной платы сотрудникам, а также в уклонении от уплаты налогов на сумму около 1,5 млрд тенге.

Согласно информации АФМ, в 2021 году ТОО «Кезби» заключило договор с «ОзенМунайГаз» на проведение ремонтных работ по ставке 65 тыс тенге за бригаду в час. Позднее стоимость услуги была повышена до 87 тыс тенге, чтобы улучшить социальные условия для рабочих, включая рост зарплат и медицинские пособия. Однако, как полагает следствие, средства на улучшение условий не были направлены, и 321 млн тенге был похищен.

@NRG_monitor

📱 Производственные результаты КМГ за 9 месяцев 2024 года: нефтедобыча увеличилась на 3,1%

Добыча нефти Озенмунайгаз выросла на 5,1% составив 3 809 тыс тонн;
Добыча нефти Эмбамунайгаз выросла на 3,3% составив 2 077 тыс тонн.

Добыча на прочих операционных активах увеличилась на 15,4% и составила 2 460 тыс тонн: рост связан с приобретением месторождения Дунга и введением в разработку месторождения Рожковское («Урал Ойл энд Газ»), а также введением в эксплуатацию новых скважин на месторождении Урихтау.

🛢 Добыча на мегапроектах
▪️ Тенгиз: нефтедобыча уменьшилась на 1%, добыча попутного газа сократилась на 2,4%. Уменьшение показателей связано с проведением планового капремонта на двух из пяти технологических ниток в августе текущего года.

▪️ Кашаган: добыча нефти увеличилась на 0,2%, добыча газа на 2,6%.

▪️ Карачаганак: добыча конденсата уменьшилась на 0,8%. Снижение произошло из-за внеплановых остановок компрессоров обратной закачки газа, а также по причине снижения приемки со стороны Оренбургского ГПЗ. При этом добыча газа выросла на 4% по причине истощения месторождения и увеличения объема газа в добываемой газожидкостной смеси.

@NRG_monitor: радует увеличение нефтедобычи в Озенмунайгаз в связи с уменьшением аварийных отключений со стороны МАЭК. После запуска собственной гибридной электростанции (КМГ совместно с Eni) ожидаем дальнейшее увеличение нефтедобычи в Озенмунайгаз.

⚡️ Solidcore Resources plc приобретает 55% долю в неразработанном месторождении олова Сырымбет у Lancaster Group за $82,5 млн

В Казахстане никогда не занимались производством олова. Lancaster Group ранее планировал построить обогатительную фабрику на $410 млн с привлечением со-финансирования со стороны БРК, даже определились с EPC-подрядчиком в лице итальянской Bonatti. Но строительство так и не было начато.

Solidcore Resources plc (ранее
Polymetal) – золотодобывающая
компания. В Казахстане она реализует два крупных проекта: Кызыл (месторождение
Бакырчик) и Варваринское (месторождения Варваринское и Комаровское).
Планируется, что в 2028 году компания завершит строительство Иртышского гидрометаллургического комплекса в Павлодаре с объемом инвестиций в $800 млн.
В августе 2023 года компания сменила юрисдикцию с о. Джерси на
МФЦА (Казахстан). В июне 2024
года компания была переименована с Polymetal International plc на  Solidcore Resources plc. Решение о смене названия было принято после продажи российского АО «Полиметалл» компании «Мангазея Плюс» за $3,69 млрд.
Основная причина – введение в мае 2023 года Госдепом США санкций в отношении АО «Полиметалл».

@NRG_monitor

‼️ Казахстанский производитель промышленных роботов выходит на мировой рынок

В Посольстве Индонезии в Казахстане состоялось торжественное подписание Соглашения о сотрудничестве между казахстанской компанией TEXOL и индонезийской компанией PT Ahli Teknik Nusantara.
TEXOL представил партнерам собственную инновационную разработку – оборудование для роботизированной очистки нефтяных резервуаров и последующей переработки нефтешламов. Оборудование прошло необходимую сертификацию, в том числе сертификат ATEX, подтверждающий безопасность использования во взрывоопасной зоне класса 0. Производство промышленных роботов осуществляется на собственных мощностях TEXOL в г. Атырау.
В рамках Соглашения индонезийские партнеры планируют продвигать оборудование казахстанского производителя, а также сопутствующие услуги на рынке Индонезии.

TEXOL - казахстанская группа компаний с головным офисом в г. Атырау. Ключевыми компетенциями группы является перевозка сжиженного газа, нефтепродуктов, а также сухих грузов с предоставлением полного комплекса услуг.

У TEXOL самый молодой и современный парк газовых цистерн на Пространстве колеи 1520. Компания является второй по объему перевозимого СУГ на территории СНГ.
В этом году компания начала строительство вагоностроительного завода в Атырау с созданием 3000 рабочих мест.

⚠️ Минфин вынужден скорректировать показатели в республиканском бюджете ввиду снижения налоговых поступлений

При запланированных налоговых поступлений на 15,67 трлн тенге ожидается поступлений на 12,67 трлн тенге: ▪️ снижены показатели по НДС на 1,5 трлн тенге;
▪️ снижены КПН на 1,1 трлн тенге.

Затраты бюджета сохраняются на уровне 23,4 трлн тенге.
▪️ Дефицит бюджета – 3,6 трлн тенге.
▪️ Ненефтяной дефицит бюджета – 10,56 трлн тенге.

Из Нацфонда будет изъято дополнительно 2 трлн тенге (в итоге 5,6 трлн тенге за 2024 год).

@NRG_monitor: нефтяные доходы обеспечивают 45% всех расходов госказны (на удивление популистам).
На прошлой неделе министры озвучили ряд предложений для экономии бюджета:
➡️ Министр труда: прекратить выплачивать пенсии работающим пенсионерам;
➡️ Министр финансов: отменить премии госслужащим за счёт экономии.
То-ли хайп, то-ли популизм. Это не спасет дефицит бюджета, но пробудит недовольство среди работающих пенсионеров (получает законную пенсию) и честных госслужащих (премии перекрывают низкие зарплаты).

➡️ Презентация проекта Hyrasia One (производство зеленего водорода) в Мангистауской области с объемом инвестиций более $40 млрд

💨 Планируется построить Ветряные электростанции общей мощностью в 27 ГВт.

☀️ Солнечные энергостанции мощностью в 13 ГВт.

Мощно. Это больше чем текущая установленная мощность энергетики Казахстана!
Удачи немцам в привлечении финансирования!

👨‍💼 Дональд Трамп стал избранным президентом США, объявил спикер палаты представителей Майк Джонсон, пишет Bloomberg.

Но мало радости для Казахстана, ведь Трамп обещал уронить цены на нефть до $40 за баррель...

📌 APEC Training Centre в партнерстве с Шеврон запускает уникальный проект для женщин, направленных на развитие личностных и профессиональных навыков и развития собственного бизнеса.

В рамках данного запущены 7 краткосрочных курсов по таким направлениям как:
➡️ Бухгалтерский учет 1С;
➡️ SMM и профессиональная мобилография;
➡️ Пошив национальной одежды и создание собственного бренда;
➡️ Основы создания и ведения бизнеса, бизнес-планирование, маркетинг, финансовое планирование;
➡️ Основы управления личными финансами;
➡️ Визуализация и дизайн интерьера
➡️ Управление проектами по; международным стандартам РМР.

Курсы проводятся в западном регионе страны.

@NRG_monitor: это отличная возможность освоить новое направление для женщин на фоне сокращения объемов подрядных работ на западе страны.
В 90-ые годы именно женщины поднимали экономику страны, когда по закрытию заводов работяги сидели дома без работы.
Желаем успехов!

Исполнительный директор «Energy Monitor» Нурлан Жумагулов на Dialogue Investment Forum

📈 Закупки нефтегазовой отрасли:
Общие закупки сфере нефтегазового сектора в 2023 году – 6,4 трлн тенге рост на 16% по сравнению с 2022 годом (5,5 трлн тенге)

В Казахстане – более 130 нефтедобывающих компаний

📊 Рынок условно поделён на три категории (местное содержание):
• НКОК, КПО, ТШО: товары – 9,9%, работы и услуги – 57,5%
• ФНБ: товары – 57,4%, работы и услуги – 87,4%
• Частные компании: товары – 30,7%, работы и услуги – 90%

📊 Общий объем закупок:
• 71% - ТШО, КПО, НКОК
• 18% - КазМунайГаз
• 11% - частные компании

📆
Как цены на нефть влияли на строительство скважин в РК :

• 2013 год: 1 865 скважин, цена нефти — 106 $
• 2014 год: 1 715 скважин, цена нефти — 96 $
• 2015 год: 949 скважин, цена нефти — 49 $
• 2016 год: 684 скважины, цена нефти — 40 $
• 2017 год: 911 скважин, цена нефти — 53 $
• 2018 год: 1 121 скважина, цена нефти — 70 $
• 2019 год: 1 107 скважин, цена нефти — 64 $
• 2020 год: 807 скважин, цена нефти — 43 $
• 2021 год: 962 скважины, цена нефти — 71 $
• 2022 год: 990 скважин, цена нефти — 101 $
• 2023 год: 829 скважин, цена нефти — 82 $

❕ Средневзвешенная глубина 1 скважины: 1 425 м
❕ Средние затраты на одну скважину: 747 млн тенге (данные за 2023 г)

💬 Комментарий:

«Эра легкой нефти, к сожалению, в Казахстане на стадии завершения, и компании и инвесторы бурят всё глубже и глубже»

🔎 Что закупают нефтегазовые компании (на основе ТОП-20 сегментов):

Доля местного содержания больше 50%:
• ГСМ: дизтопливо, бензин, моторные масла – 65%
• Газ и электроэнергия – 88,5%
Самое низкое местное содержание:
• Запчасти – 3,9%
• ИТ-продукция – 1,7%
• Компрессоры, электродвигатели, генераторы – 0%

💬 Комментарий:

38% закупок в нефтегазе приходятся на топ-20 поставщиков. Это стратегические игроки, влияющие на развитие всей отрасли

Преференции по НДС:
Казахстанские производители могут поставлять продукцию компаниям, как Тенгизшевройл, НКОК и Тоталь Дунга, по ставке НДС 0% — это большой стимул для локальных производителей. Но на практике требуются еще изменения в Налоговом кодексе для возврата НДС заводам, реализующим продукцию в этой сфере

❌ Проблема:
Статьи Кодекса о недрах (ст. 278) пока что не всегда выполняются подрядчиками, что ограничивает доступ субподрядчиков к крупным проектам

✅ Рекомендации:
• Унифицировать «правила игры» для всех подрядчиков и повысить доступность для казахстанских компаний
• Применение норм Кодекса о недрах к подрядчикам, чтобы дать равный доступ казахстанским субподрядчикам
• Доработка законодательства для поддержки местного содержания и налоговых льгот для производителей

В Казахстане зарегистрированы более 150 нефтегазовых компаний. И на долю 3-х китов (ТШО, КПО и НКОК) приходится 70% всех закупок.

Но данные компании преимущественно укрупняют лоты (EPC-подряды), вследствие чего подрядные компания являются основными заказчиками для МСБ.

Малым и средним компаниям практически невозможно стать прямым подрядчиком крупных операторов. Придется работать через их генподрядчиков.

‼️ Очень рекомендую прочесть пункт 30 статьи 278 Кодекса "О недрах и недропользовании" (мы лично в свое время вклбчали данную норму), который обязывает транслировать правила закупок операторов на уровень их генпродрядчиков, при этом обеспечив:
▪️ равный доступ всем потенциальным субподрчикам в тендере;
▪️ проведение предвклафикационного отбора наравне с их заказчиками (операторы);
▪️ разработать программу развития казахстанского содержания.

К сожалению, данная норма не работает, ибо в Кодексе отсутствует понятийный аппарат (термины и определение основных значений). А в СРП-контрактах подрядчиком яаляются акционеры операторов.

⚠️ Почему это важно? На проекте ПБР-ПУУД Тенгиза одна зарубежная компания за 5 лет получила чистый кэш (после уплаты налогов) более $700 млн, что и не снилось, пожалуй, сотни казахстанским субподрядчикам.

К сожалению, из-различных барьеров за 30 лет не появился ни один полноценный 100% казахстанский EPC-подрядчик. Тезис, что к нас руки растут " не с того места не уместен".
Иностранные подрядчики уходят (как только истекает контракт), а казахстанские останутся...

‼️ АЗРК вернуло в государственную собственность незаконно выведенные активы на сумму 65 млрд тенге

➡️ ТОО «Парк хранения сжиженного нефтяного газа», которое имеет резервуарный парк рядом с Атырауским НПЗ. В дополнение компанию успели оштрафовать на 1,6 млрд тенге.
Компания оценена в 5,5 млрд тенге.

➡️ Группа компаний «ТЭК-Казахстан» (топливные базы по Казахстану) стоимостью в 39 млрд тенге спустя 22 года с момента приватизации была возращена государству. Компанию также успели оштрафовать на 1,6 млрд тенге за установление монопольно высоких цен на услуги хранения и отпуска дизтоплива.

➡️ ГКП «Алматы қала жарық» (монополист по освещению улиц в Алматы) стоимостью в 14,8 млрд тенге.

➡️ ТОО «Eurotransit Nur Zholy» (единственный поставщик услуг перевозки товаров через таможенный пункт «Нур жолы») стоимостью 5,7 млрд тенге.

➡️ Платные парковки в Алматы. АЗРК вернуло в собственность города 70% доли ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис» и 100% доли ТОО «Alan Parking». Общая стоимость возвращенных активов составила 300 млн тенге.

Пока это только 5 объектов, возвращенных государству с 2022 года по вопросам монопольной деятельности.
https://www.gov.kz/memleket/entities/zk/press/news/details/877387?lang=ru

ℹ️ По итогам 10 месяцев 2024 года объем производства нефтегазохимической продукции составил 460,7 тыс тонн, что на 71,2% больше к аналогичному периоду 2023 года.

В частности:
🔵метил-трет-бутиловый эфир (присадка для увеличения октана в бензине) – 37,3 тыс тонн или на 14,6% больше к аналогичному периоду прошлого года.
Производители: Нефтехим ЛТД и Шымкентская Химическая Компания.

🔵полипропилен – 241 тыс. тонн, рост на 56%;
Производители: KPI и Нефтехим ЛТД.

🔵бензол – 26,6 тыс тонн, рост на 33%;
🔵параксилол – 109,4 тыс. тонн, увеличение в 6 раз, поскольку в 2023 году установка по ароматике на Атырауский НПЗ работала преимущественно работала в топливном режиме.

Источник: Минэнерго РК