​​☀️ Stem расширяет присутствие на европейском рынке солнечной энергетики

Компания – поставщик решений для энергетики Stem, Inc. (NYSE: STEM) на прошлой неделе сообщила о развертывании ее платформы с элементами искусственного интеллекта для управления самой большой солнечной электростанцией в Венгрии. Stem рассчитывает на рост продаж в Европе на фоне увеличения спроса на зеленую энергию.

На венгерской солнечной электростанции Mezocsat мощностью 304 МВт используется платформа Stem Athena, которая включает в себя несколько решений для мониторинга качества электроэнергии, разумного распределения, повышения эффективности и снижения времени простоя из-за поломок. Также решения Stem обеспечивают расчет коммерческой эффективности и нагрузок, а также удаленный ввод в эксплуатацию новых мощностей.

В Евросоюзе принята амбициозная программа по созданию промышленности с нулевым выбросом. Она предполагает большие инвестиции в возобновляемую энергетику. Для таких компаний как Stem это большой адресный рынок с перспективами устойчивого многолетнего роста продаж.

​​🏭 Camtek получила большой заказ от производителей микросхем

Акции компании-производителя полупроводников Camtek Ltd. (NASDAQ: CAMT) по итогам этой недели подорожали более чем 22% благодаря новости о поставках десятков единиц оборудования для изготовителей микросхем.

Camtek получила заказы на 42 системы сразу для нескольких производителей полупроводников. Поставки запланированы до конца 2023 года.

Компании-заказчики не были названы, известно лишь, что оборудование Camtek будет применяться для производства модулей памяти с высокой пропускной способностью. Такие чипы используются, в частности, в дата-центрах для ресурсоемких вычислений II. В этом случае набор чипов интегрируется с центральными или графическими процессорами. Заказ для столь важной части электроники является положительным сигналом для инвесторов Camtek.

​​#PHOR
"ФосАгро" (PHOR) планирует в этом году нарастить поставки удобрений в Африку на 15-20%

В компании отметили, что по итогам 2022 года Россия экспортировала в Африку 1,6 млн тонн удобрений, из них 540 тыс. тонн пришлось на "ФосАгро". В ближайшие пять лет компания намерена нарастить поставки на континент до 1 млн тонн.

🥇 "ФосАгро" занимает первое место среди российских компаний по объему поставок удобрений в страны Африки, обеспечивая около 30% от общего объема экспорта отрасли в этот регион (еще 25% приходится на "ЕвроХим", 24% - на группу "Уралхим-Уралкалий", 12% - на "Акрон").

В настоящее время "ФосАгро" экспортирует удобрения в 21 страну континента (крупнейшие потребители - ЮАР, Сенегал, Кот-д'Ивуар, Мозамбик, Танзания) и планирует расширять географию поставок. Наиболее востребованными видами удобрений в Африке являются аммиачная селитра, карбамид, моноаммонийфосфат (MAP) и сложные NPK-удобрения.

📍 Также в компании отметили, что разработали пилотную обучающую платформу для африканских сельхозпроизводителей и намерены искать партнеров для ее внедрения.

​​#GMKN
💰 Норникель (GMKN) представил финансовые результаты за 1П23. Показатель EBITDA снизился на 14% п/п и 30% г/г до $3,4 млрд (на 6% меньше консенсус-прогноза) из-за сокращения цен на никель и палладий. В то же время FCF достиг $1,3 млрд (против убытка в $614 млн в 2П23) благодаря высвобождению около $800 млн из оборотного капитала. Показатель FCF превзошел наши прогнозы и ожидания рынка на 7% и 25% соответственно благодаря более существенному, чем прогнозировалось, снижению чистого оборотного капитала и сокращению капзатрат до $1,5 млрд.

Как и ожидалось, менеджмент не представил информации о выплате дивидендов за 1П23. Исходя из суммы FCF, при выплате 75% промежуточные выплаты могут составить около 600 руб/акцию (дивдоходность в 3,5%).

💸 По мнению аналитиков инвестбанка «Синара», компания может объявить промежуточные дивиденды в сентябре-октябре, когда основные акционеры, Владимир Потанин и ОК РУСАЛ, согласуют (возможно) новую формулу расчета. Также банкиры считают, что отчетность отрицательно повлияет на котировки акций в ближайшее время и сохраняют рейтинг «Держать» с целевой ценой в 17 000 руб/акцию.

​​#SNGSP
💰 «Сургутнефтегаз» (SNGSP) вынес решение по выплате дивидендов за 2022 год

Общий размер дивидендов по обыкновенным акциям составит 3,2 млрд руб., или 0,8 руб. за бумагу, по «префам» – 4,2 млрд руб., или 0,8 руб. за бумагу.

Количество акций, по которым будут выплачены доходы: 4,1 млрд обыкновенных, 5,2 млрд – привилегированных. Дивиденды будут выплачены в срок до 24 августа.

📍 Как писали «Ведомости», в 2022 г. нефтегазовые доходы в России составили 11,586 трлн руб., что равно 42% от всей доходной части бюджета страны за 2022 г. По данным Росстата, нефтегазовый сектор составляет 18,1% ВВП. Именно поэтому отрасль имеет стратегическое значение для технологического суверенитета.

​​#GLEN
🔻 Glencore Plc (GLEN.L) сообщила о резком падении прибыли в 1П23 и сокращении доходов, поскольку слабый спрос со стороны Китая оказывает давление на стоимость сырьевых товаров, а волатильность, на которой зарабатывают трейдеры компании, резко снизилась с прошлого года.

💰 Прибыль Glencore за полугодие составила $9,4 млрд, что вдвое меньше рекордного показателя, опубликованного год назад, но по-прежнему является одним из ее лучших результатов за всю историю. Показатель резко возрос в прошлом году, поскольку начало боевых действий в Украине привел к рекордным ценам на энергоносители. Растущий бизнес компании по торговле сырьевыми товарами также зафиксировал резкое падение прибыли — $1,8 млрд (-52% г/г).

Менеджмент компании заявил, что увеличит свои дивиденды на миллиард долларов и выкупит акции еще $1,2 млрд, что также ниже прошлогоднего показателя. Отчасти это объясняется тем, что компания накапливает денежные средства для покупки Teck Resources Ltd (TECK).

Покупка Teck Resources

💸 Компании провели большую часть этого года в напряженных переговорах после того, как Тек публично отклонил предложение о поглощении от Glencore. В свою очередь швейцарская компания заявила, что хочет создать две новые, более специализированные компании из их объединенного угольного и металлургического бизнеса соответственно.

💸 В июне Glencore предпринял очередную попытку купить угольный и сталелитейный бизнес Teck примерно за $8 млрд в качестве альтернативы своему предложению о полном поглощении. Glencore заявила, что хранит на счетах $2 млрд на случай, если сделка состоится.

​​#UPRO
⚡️ Финский энергетический концерн Fortum Oyj рассчитывает продать российские активы и получить компенсацию за передачу активов под внешнее управление Росимущества

Fortum - одна из немногих компаний, активы которой были переданы российским правительством под внешнее управление.

📍 В конце апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном управлении в отношении российских активов Fortum и Uniper (83.73% акций ПАО «Юнипро» (UPRO) и 98.23% акций ПАО «Фортум») в ответ на санкции Евросоюза, введённые с начала военного конфликта между Россией и Украиной.

Fortum во II квартале списал всю стоимость своих российских активов, в частности семи тепловых электростанций и портфеля совместных предприятий в секторе ветряной и солнечной энергетики, на сумму в 1.7 млрд евро ($1.9 млрд).

💡 Перед введением внешнего управления Fortum вела предварительные переговоры с потенциальным покупателем портфеля активов, но вместо того, чтобы одобрить сделку, российское Правительство без какого-либо предупреждения ввело внешнее управление.

Тем не менее, в Росимуществе отмечали, что указ президента о введении внешнего управления в отношении акций «Юнипро» и «Фортума» не касается прав собственности и не лишает владельцев их активов.

​​📑 Новые медстрахования обеспечили сильный отчет Clover Health

Медицинская компания Clover Health Investments Corp. (NASDAQ: CLOV), которая предлагает несколько страховых медицинских планов в США, сообщила о росте выручки во втором квартале, что явилось драйвером роста акций на этой неделе.

Clover Health — медицинская компания, которая предлагает целый ряд пакетов медицинского страхования, в том числе для пожилых людей. Компания сосредоточена на профилактическом уходе и предоставлении медицинских услуг, поддерживающих и улучшающих качество жизни пациентов с хроническими заболеваниями.

​​💰 Рост оптовых цен в США в июле оказался выше ожиданий

Индекс цен производителей (PPI) в США в июле повысился на 0,3%, сообщило 11 августа Министерство труда США. Ожидался рост на 0,2% по сравнению с 0,1% месяцем ранее.

Оптовая инфляция за 12 месяцев составила 0,8% (прогноз 0,7%) при 0,1% месяцем ранее.

Базовый показатель PPI без учета продуктов питания и энергии составил 0,3% против 0,1% в июне

​​#PLTR
💰 На этой неделе компания Palantir (NYSE: PLTR) опубликовала отчет с результатами за второй квартал, которые совпали с ожиданиями аналитиков. Показатель доходов не оправдал прогнозы.

Менеджмент отчитался о прибыли на акцию в размере $0,05, доходы составили $533 млн. Аналитики, опрошенные Investing, предполагали в прогнозах, что прибыль на акцию составит $0,05, а общий доход — $534,21 млн

📈 С начала года бумаги Palantir подорожали более чем на 141% и закрылись в пятницу на отметке $15.41

​​#ALRS
💰 Набсовет АЛРОСА (ALRS) рассмотрит вопрос о выплате дивидендов за 1П23. Заседание назначено на 26 августа

До 2022 г. АЛРОСА выплачивала дивиденды по итогам I полугодия и всего года. В отчете за 1П23 года компания сообщила об отрицательном чистом долге. Поэтому в рамках дивидендной политики она может направить на выплату дивидендов более 100% от FCF за период. Показатель составил 19,6 млрд руб., или около 2,7 руб. на акцию. По текущим уровням это примерно 3,1% потенциальной дивдоходности.

💎 В среду глава Якутии заявил, что власти региона рассчитывают получить дивиденды от АЛРОСА по итогам прошедшего полугодия. Он отметил, что в условиях вводимых санкций результаты компании более чем достойные.

Присоединяетесь к нашему инвест-чату с другими инвесторами => https://www.tgoop.com/intelinvest_chat

Ждем ваших комментариев! 😎

Хорошего вечера!

​​На минувшей неделе Северсталь (CHMF)опубликовала финансовые результаты за 1П23

Финансовые показатели

Выручка составила 339 429 млн руб. (-10% г/г). Падение продаж было связано со снижением средних цен реализации. Снижение цен было частично компенсировано увеличением доли готовой металлопродукции в портфеле продаж и ростом объема продаж.

Показатель EBITDA снизился на 12% г/г, до 118 462 млн руб., вслед за выручкой, а рентабельность по EBITDA достигла 35% (-1 п.п. г/г).

Чистая прибыль составила 105 273 млн руб. (-11% г/г)

Значение Чистый долг / EBITDA составило -0,77х, против 0,01х в I полугодие 2022 г. Чистый долг вышел в отрицательную зону и составил -153,402 млрд руб.

Общий долг увеличился до 147 344 млн руб. (+43% г/г), в основном за счет переоценки из-за ослабления рубля, что было отчасти компенсировано частичным погашением долга по еврооблигациям 2022 во II полугодии 2022 г.

FCF увеличился на 1%, до 60 050 млн руб. За 6 месяцев 2023 г. отток денежных средств на пополнение оборотного капитала составил 9 078 млн руб., что главным образом связано с увеличением запасов на фоне начала формирования резерва слябов перед остановкой доменной печи № 5 на капитальный ремонт.

CAPEX снизился на 36% г/г, до 24 862 млн руб., что соответствует календарному плану по капитальным затратам.

⚡️Держатели одного из фондов FinEx могут продать паи

Тинькофф Инвестиции тестирует внебиржевую торговлю заблокированными фондами FinEx.

Первым для покупки и продажи стал доступен фонд FXBC «Экосистема Блокчейн». Скоро станут доступны сделки со всеми фондами FinEx, кроме FXRU и FXRL (по последним двум не рассчитывается СЧА, поэтому ими нельзя торговать).

Подписаться | Обсудить | Техподдержка | #санкции

​​✅ PMI США от S&P в августе снизился

Финальное значение композитного индекса деловой активности в США PMI S&P Global в августе снизилось до 50,2 пункта от 52,0 в предыдущем месяце по сравнению с прогнозом 50,4 пункта. PMI в сфере услуг снизилось до 50,5 пункта от 52,3 пункта (прогноз: 51,0).

​ 📑 Число ипотечных заявок в США достигло минимума с 1996 года

Количество заявлений на предоставление ипотечного кредита, зарегистрированных в США на прошлой неделе, снизилось на 2,9% по сравнению с предыдущей неделей с учетом сезонной коррекции, сообщила 6 сентября Ассоциация ипотечных банкиров (MBA).

Индекс рефинансирования при этом снизился на 4,7%. Число заявок снизилось до минимума с 1996 года, несмотря на то что средняя ставка по 30-летней ипотеке снизилась за неделю до 7,21%, от 7,31%.

​​Компании, которые могут пострадать из-за роста ключевой ставки

🏦 В минувшую пятницу Банк России повысил ставку до 13,00% (+100 б.п.). Такой шаг может оказать дополнительное давление на эмитентов с высоким уровнем долга. Как отмечают в БКС, в настоящее время рынок не реагирует на действия регулятора, но если ставка будет удерживаться на этом уровне месяц и более, закредитованные компании первыми ощутят последствия.

📝 Представляем вам подборку российских компаний, которые публикуют отчеты, с наибольшей долговой нагрузкой. Отбор проводился, основываясь на трех показателях: debt / equity (долг / капитал), debt / EBITDA (долг / доналоговая прибыль) и коэффициент текущей ликвидности. Последний мультипликатор отображает наличие средств для текущих платежей. Также отметим, что в этом списке нет банков, поскольку они являются нетто-кредиторами.

⚡️ МТС (MTSS). Для телеком-компании характерны большие капитальные расходы. Также у МТС высокий показатель долг/EBITDA — 1.67.

🍏 Магнит (MGNT). Долг превосходит капитал на 30%, однако, как отмечают в БКС, такое соотношение - норма для ритейлеров. Коэффициент ликвидности менее единицы. Это говорит о том, что компании необходимы займы, которые, в свою очередь, будут дорожать на фоне повышения ключевой ставки.

С полной подборкой можно ознакомиться на канале сервиса учета инвестиций Intelinvest. Переходите и читайте — ссылочку оставляем

#BLK #JPM

🔔 Управляющий капиталом BlackRock (BLK) стал последним эмитентом биржевых фондов, который решил повторить успех стратегии JPMorgan (JPM)

Активно управляемый фонд ETF BlackRock Advantage Large Cap Income, который начал торги в четверг, направлен на отслеживание акций, приносящих дивиденды, в дополнение к продаже опционов- колл на S&P 500 для создания дополнительных потоков выплат.

💼 Новый фонд BlackRock напоминает ETF JPMorgan Equity Premium Income с капитализацией $29 млрд, который стал лидером среди ETF после прошлогоднего сбора размером $13 млрд, побив рекорд, установленный Ark Innovation ETF в 2020 году, и теперь может превзойти эту отметку благодаря притокам средств с начала года на $12,2 млрд.

💰 Инициатива BlackRock вызвала волну фондов-подражателей: Goldman Sachs Group Inc. (GS) и REX Shares также подали заявки на создание аналогичных фондов.