Как новые инициативы ЦБ трансформируют сегмент микрокредитования

В целом мы поддерживает инициативы ЦБ, направленные на то, чтобы сделать микрофинансовый рынок более прозрачным, понятным и предсказуемым, от чего выигрывают профессиональные игроки. Что касается новых инициатив ЦБ по введению макропруденциальных лимитов (количественные ограничения на выдачу необеспеченных займов) по потребительским кредитам с 1 июля 2022 г., то они позволят частично снизить закредитованность населения, к чему и стремится регулятор. Столкнувшись с многочисленными отказами, некоторые, прежде всего закредитованные заемщики, передумают брать кредиты, что замедлит слишком быстрый рост рынка потребкредитования.

Меры ЦБ затронут большинство игроков на рынке и широкую аудиторию заемщиков, в основном тех, кто имеет критический уровень долговой нагрузки. Сейчас мы анализируем возможные последствия для рынка, однако уже сейчас очевидно, что ведение этих мер потребует пересмотра стратегии выдач для всех участников.

У компании есть ряд преимуществ, которые позволят нам быстро адаптироваться к нововведениям. МКК «Арифметика» следует консервативному подходу в оценке рисков и не стремится быстро наращивать портфель в ущерб его качеству. Стоит отметить, что мы предоставляем среднесрочные займы и работаем с аудиторией менее рискованных заемщиков. Кроме того, мы сейчас расширяем продуктовую линейку и активно выходим в сегмент целевых займов (BNPL-решения). Это позволит нам привлечь дополнительную аудиторию клиентов, такие займы более качественные, что также положительно повлияет на качество нашего портфеля и финансовые показатели.

Стоит обратить внимание на то, что при введении новых мер есть некоторые риски для рынка. Прежде всего, необходимо учитывать, что в России в силу невысоких доходов населения, которые снижаются уже на протяжении долгого периода времени, есть определенная аудитория людей, которые в случае критичной потребности в дополнительном финансировании будут стараться удовлетворить ее любым способом, в том числе обращаясь к «серым» кредиторам, не состоящим в реестрах ЦБ. Меры по ограничению на выдачу кредитов могут повлечь рост числа таких «серых» компаний, что негативно скажется на добросовестных участниках рынка и репутации рынка в целом.

Еще одним риском мы видим непрозрачность расчета показателя долговой нагрузки. Многие вопросы в части расчета еще предстоит уточнить на законодательном уровне, в том числе унифицировать порядок расчета для всех участников рынка.

С 1 января 2022 года квалифицированные бюро кредитных историй (БКИ) начали рассчитывать индивидуальный рейтинг заемщиков на основе единых подходов.

Установлены стандартная шкала рейтинга (от 1 до 999 пунктов) и состав информации, которая будет предоставляться гражданину.

Клиенты МФО предпочитают не тянуть с погашением длинных займов

К такому выводу пришел «Коммерсантъ», пообщавшись с представителями игроков рынка микрокредитования. Эксперты отмечают, что заемщики МФО стали чаще погашать взятые долгосрочные обязательства досрочно. Так в четвертом квартале 2021 года на их долю приходилось до трети займов, тогда как в предыдущие периоды их доля не превышала четверти. При этом уровень просрочки в этом сегменте остается низким, что подталкивает участников рынка развивать этот сегмент.

По словам директора департамента управления рисками МКК «Арифметика» Кристины Меликян, nstallment-займы (долгосрочные займы на большие суммы под низкий процент) нельзя напрямую сравнивать с банковскими кредитами.

«Средняя сумма займа на рынке МФО в разы меньше, чем при банковском финансировании, а средний срок не превышает 6–12 месяцев. Вместе с тем предельно допустимая ставка, которая регулируется ЦБ, по таким займам в два раза ниже, чем по займам до зарплаты», – отмечает Кристина Меликян.

Поэтому, по ее мнению, МФО применяют более жесткий скоринг при выдаче таких займов, поскольку должны быть уверены, что заемщик сможет в течение продолжительного времени обслуживать свой заем и его финансовое положение не изменится на период действия договора.

«Именно поэтому Installment-займы предлагают преимущественно повторным клиентам», – резюмирует эксперт.

ЦБ подготовил законопроект о выходе на рынок платежей небанковских организаций

Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Нововведение позволит допустить на платежный рынок финтех-компании и другие нефинансовые организации. По оценке регулятора, это повысит конкуренцию, от которой выиграет потребитель. Поставщиков платежных услуг планируется разделить на два типа. Одни смогут лишь инициировать платежи по поручению клиентов, другие – открывать электронные кошельки и сами проводить платежи.

Согласно документу, регулятора, капитал для первого типа поставщиков установлен в размере не менее 5 млн рублей, для второго – не мене 50 млн рублей. Законопроектом вводится понятие платежного агрегатора. Для него капитал установлен в размере не менее 10 млн рублей.

По мнению ЦБ, выход их на платежный рынок повысит конкуренцию, выгоду от которой получит потребитель, – пишет «Ъ».

По мнению директора департамента кредитования МКК «Арифметика» Ольги Семеновой, законопроект открывает новые возможности для финтех-компаний. Им будет проще заходить на рынок платежей. Те из них, кто работает в одном из сегментов, смогут расширить продуктовую линейку и создавать полноценные экосистемы, предлагая разнообразные финансовые сервисы своим клиентам.

МФО назвали самых недисциплинированных заёмщиков

Платежная дисциплина больше всего сейчас страдает у представителей сферы услуг, на заработок которых влияет вся ситуация с ковидом, рассказали в агентстве экономической информации «Прайм» со ссылкой на РИА Новости и источники в микрофинансовых компаниях.

Наиболее же дисциплинированными клиентов в микрофинансовых организация считают сотрудников финансовой сферы, отрасли информационных технологий, юристов, «бюджетников», представителей силовых структур.

По словам директора департамента управления рисками МКК «Арифметика» Кристины Меликян, чаще всего просрочка по платежам возникает у клиентов, работающих в строительной отрасли, перевозках или промышленности.

«Каждый пятый клиент из этих отраслей не исполняет свои обязательства по договорам. При этом большинство клиентов допускают просрочку с первого платежа. Доля выдач клиентам этих отраслей в 2021 г. составила 16% (11% по клиентам, работающим в промышленности). Средняя сумма оформленного займа составляет 17 тыс. руб., средний срок — 5 мес. Средняя сумма непогашенной просрочки — 11 тыс. руб», — отмечает представитель «Арифметики».

Она констатирует, что самые ответственные и дисциплинированные клиенты — это клиенты из вооруженных сил и сферы образования. Только 5% таких заемщиков допускают просрочку. Доля выдач в 2021 г. сотрудникам сферы образования составила 15%, вооруженных сил — 3%. В среднем такие заемщики оформляли договор на 20 тыс. руб. и на срок 7 мес. Средний долг у клиентов, допустивших просрочку, составляет 8 тыс. руб.

«Также стоит отметить, что почти треть всех выдач за 2021 г. пришлась на клиентов пенсионного возраста, которые более ответственно относятся к выполнению своих обязательств. Только 7% пенсионеров, оформивших договор, вовремя не погасили заем», — заключает Кристина Мелкинян.

МКК «Арифметика» выходит на рынок BNPL (Buy Now Pay Later, купи сейчас — плати потом) и запускает собственный финансовый сервис, который компания будет развивать под отдельным брендом «Дели на части».

Сервис реализован в формате целевых займов на приобретение товаров и позволит покупателям оплачивать товар по частям в течение нескольких месяцев. МКК «Арифметика» будет подключать к BNPL партнеров –розничные сети и интернет-магазины.

Ранее «Арифметика» была представлена только в сегменте нецелевых среднесрочных займов. Сервис «Дели на части» начал работу в тестовом режиме осенью 2021 года в офлайн-точках продаж, которыми управляет OR GROUP, — сетях магазинов Westfalika, EmiliaEstra, Lisette, Rossita и «Пешеход» и уже показал свою востребованность. Так, доля покупок с использованием сервиса в декабре 2021 года составила 47%.

По информации издания «Коммерсантъ», «Арифметика» – первый игрок микрофинансового сектора на рынке, который только развивается в России, а компания намерена войти в топ-5.
Эксперты признают логичным для отрасли вытеснение более сложных продуктов простыми и технологичными.

Игроки рынка микрокредитования ожидают двухзначных темпов роста займов, который, по их мнению, будет обеспечен, прежде всего, за счет сегмента длинных займов с более качественной и надежной аудиторией, – сообщает «Коммерсантъ».

Впрочем, некоторые эксперты считают, что после бурного восстановления микрофинансового рынка в 2021 году темпы его роста могут замедлиться. Давление на показатели будут оказывать регуляторные ужесточения, усиление конкуренции и ухудшение финансового положения заемщиков.

В МКК «Арифметика» уверены, что динамика роста на рынке сохранится на уровне 20–30%. Собеседники «Ъ» отмечают, что рост будет обеспечен расширением продуктовой линейки МФО, например, BNPL-сервисов (продажа товаров в рассрочку) и целевых займов на приобретение товаров, востребованных на фоне роста онлайн-торговли.

Осенью 2021 года МКК «Арифметика» вышла на развивающийся рынок BNPL-сервисов с предложением «Дели на части» с помощью которого можно оплатить покупки равными платежами в течение небольшого периода времени.

Эксперты признают, что BNPL-сервисы позволяют быстро и удобно приобретать товары, при этом покупатель может планировать затраты и иметь возможность разбить их на более длительный период.

О том, как устроен рынок BNPL, читайте на сайте Retail.ru

МЫ ПЕРЕЕЗЖАЕМ, НО ОСТАЕМСЯ НА СВЯЗИ
В свете последних событий мы потеряли часть аудитории, с которой поддерживали коммуникацию в популярных соцсетях – Фейсбуке и Инстаграме.
Команда OR GROUP приняла решение перенести общение в более доступные медиа – Telegram и «ВКонтакте».

Подписаться на наши сообщества можно по ссылке

Рынок микрокредитования постепенно возвращается к допандемийным показателям. По данным Национального Рейтингового Агентства, в целом в 3 квартале 2021 год рост портфеля МФО продолжился и, по предварительной оценке НРА, составил около 32% год к году. На фоне роста спроса росло и число клиентов сегмента МФО.

Основным драйверами рынка стали рост спроса на заемные средства, внедрение новых технологий (развитие онлайн-сервисов) и расширение продуктовой линейки.
Новые реалии и экономический кризис уже 2022 года будут способствовать дальнейшему росту спроса на микрокредитование и новые решения, которые поддерживают покупательскую способность (целевые займы на приобретение товаров).

Вместе с тем микрокредитным организациям придется ужесточить требования к клиентам. О том, как искусственный интеллект позволяет определять платежеспособность заемщика и при этом работает на повышение эффективности бизнеса и почему онлайн-займы являются высоко рискованным сегментом, читайте в нашем материале.