#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 7 июля:

🇷🇺 Мечел снизил добычу угля в январе – мае 2025 года до 2.3 млн тонн, что на 24% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Снижение обуславливается негативной конъюнктурой рынка и производственной проблемой.

🔍 МКПАО «Яндекс» проведет заседание совета директоров. В повестке вопрос увеличения уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций для целей реализации программы долгосрочной мотивации.

🍏 На 4 июля, в рамках биржевого и внебиржевого обменов инвесторы подали оферты на обмен в общем количестве 94.9 млн ГДР, что соответствует примерно 15 млрд акции ПАО «Фикс Прайс» (около 15% уставного капитала). Ожидается, что торги акциями на Мосбирже начнутся 20 августа.

💳 Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов: Совкомбанк, Диасофт, Газпром нефть, Саратовский НПЗ, Мосэнерго и Россети Московский регион.

🛒 Банк России зарегистрировал проспект акций торговой платформы «Кифа». Ранее анонсировалось, что компания может провести IPO на Московской бирже в конце 2025 года или в начале 2026-го. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.

#ИтогиРазмещения
🌾АгроДом, БО-02

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 80 млн руб.
Купон: 30% годовых

Количество сделок на бирже: 1 216
Самая крупная сделка: 2 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом от 10 до 200 тыс. руб., второе место заняли сделки объёмом от 500 тыс. руб. до 1 млн руб. (30%).

📝 Организатор – ИК Финам.

#Премаркетинг
💰 «Авто Финанс Банк», БО-001P-15 (10 млрд)

Сбор заявок и размещение запланированы на вторую половину июля.

📝Облигационный долг Эмитента: 39 млрд рублей.

🏆Объявлены лауреаты премии Cbonds Awards CIS – 2025

На XXI Евразийском Облигационном конгрессе, который в этом году проходил в живописном кыргызском курорте на озере Иссык-Куль, состоялось вручение наград Cbonds Awards CIS – 2025. В 13 номинациях были отмечены ключевые игроки финансового рынка Центральной Азии.

⭐️Казахстанская компания Halyk Finance закрепила за собой статус одного из самых влиятельных участников рынка, одержав победу сразу в трёх категориях:
🟠«Лучший инвестиционный банк Казахстана»;
🟠«Лучший андеррайтер Казахстана»;
🟠«Лучшая аналитика по рынку облигаций Казахстана».

⭐️Jusan Invest подтвердил репутацию инновационного лидера, взяв первенство в номинациях:
🟠«Прорыв года»;
🟠«Лучший онлайн брокер»;
🟠«Лучшая онлайн платформа для инвестиций».

⭐️Среди узбекистанских участников выделился Банк Ипак Йули, признанный лидером рынка облигаций Узбекистана.

⭐️Universal Bank удостоился награды «Лучший региональный банк по цифровым услугам» за активное внедрение цифровых решений.

⭐️Награду «За вклад в развитие инвестиционной культуры Узбекистана» получил Freedom Broker Uzbekistan за активную деятельность в сфере развития инвестиционного рынка.

⭐️Микрокредитная организация «Бизнес Финанс» получила звание «Лучший эмитент Узбекистана», подчеркнув свою роль в развитии локального финансового рынка.

🥇Cbonds также отметил достижения других стран региона:

⭐️В Кыргызстане безусловным лидером стала ФК Сенти, завоевав титул «Лучшая инвестиционная компания Кыргызстана».

⭐️В категории «Лучшая инвестиционная компания Таджикистана» победу одержала Prime Invest.

⭐️Азербайджан на премии представила Unicapital Investment, победившая в номинации «Лучшая инвестиционная компания Азербайджана».

🎉Поздравляем победителей с заслуженными наградами!

📋Полный список номинаций и победителей можно увидеть по ссылке.

Cbonds Awards CIS – ежегодная премия, которая вручается лучшим участникам облигационного рынка стран СНГ по итогам открытого голосования. Обладателей наград определяют участники облигационного рынка. Голосование является полностью открытым и проходит ежегодно с 2014 года.

#cbondsnew
📝🏆Новый рэнкинг организаторов локальных корпоративных выпусков Южно-Африканской Республики доступен на Cbonds

Мы рады сообщить о появлении нового рэнкинга локальных корпоративных выпусков Южно-Африканской Республики на сайте Cbonds.

🇿🇦По итогам II квартала 2025 года лидером рэнкинга Южно-Африканской Республики стал Standard Bank, организовавший 27 выпусков на $862 млн. Всего в рэнкинге учтено 10 организаторов облигаций на общую сумму $3.458 млрд.

Напомним,что в рэнкинге представлены только облигации Plain Vanilla, т.е. без учета выпусков секьюритизации, структурных продуктов и облигаций со сроком обращения менее 365 дней.

🔗Ознакомиться со всем списком рэнкингов можно по следующей ссылке.

#ИтогиРазмещения
💊Медскан, 001Р-01

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 3 млрд руб.
Купон: 18.5% годовых

Количество сделок на бирже: 12 357
Самая крупная сделка: 289.9 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняли сделки объёмом от 300 тыс. руб. до 10 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 50 до 200 млн руб. (29%).

📝 Организаторами выступили Газпромбанк, Sber CIB, Совкомбанк, Т-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг.

🏢«Сэтл Групп», 002Р-06 (5 млрд)

Сбор заявок — 10 июля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение — 15 июля.

📝Ориентир ставки купона — 20,5–21,5%.

Реклама. ООО "СЭТЛ ГРУПП", ИНН 7810245481, erid: 2VtzqvUxoTD

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
14,29% (⬇️1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
18,6% (⬆️14 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
25,36% (⬇️52 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
💊Промомед ДМ, 002P-02 (до 4 млрд)
💳Сбербанк России, 001Р-SBERD7 (20 млрд)

Размещения
💊Биннофарм Групп, 001P-06 (2 млрд)
📡ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-10 (11 млрд)

Оферты
💰НФК-СИ, 001П-04 (200 млн)
💻Селлер, БО-01 (37.5 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#cbondsnew
📰📢 На сайте Cbonds стали доступны новости по самым крупным эмитентам еврооблигаций!

Теперь на нашем сайте доступны англоязычные новости по топ-100 эмитентам еврооблигаций (по объему бумаг в обращении).

✅ В числе компаний, по которым доступны новости: Apple, Microsoft, Google, NVIDIA, Tesla, Visa и многие другие лидеры глобального долгового рынка!

📚 Первоисточники новостей: Bloomberg, Reuters, Financial Times, The Wall Street Journal, Morningstar, MarketWatch, Investopedia, Nasdaq и Seeking Alpha.

✏️ Темы новостей:
🔵Корпоративные события;
🔵Акции и фонды;
🔵Облигации;
🔵И другие новости глобального финансового рынка.

📰Пример новости:
Источник Investopedia пишет, что Nvidia может претендовать на звание самой дорогой компании в истории, поскольку ее рыночная стоимость приближается к $4 трлн:

The AI chipmaker's shares rose just over 1% to close at an all-time high of $159.34 Thursday, pushing its market capitalization to $3.89 trillion. If the stock had sustained its intraday highs closer to $161, its market value would have topped Apple's closing record of $3.91 trillion in December.

#РейтингиСНГ
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 7 июля

🇷🇺 Россия

💰 Новосибирск – Эксперт РА, "ruA-", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Изменение прогноза по кредитному рейтингу на позитивный обусловлено улучшением ряда экономических и бюджетных показателей по итогам 2024 года, а также ожидаемым их улучшением в дальнейшем».

#cbondsnew
⚡️🇵🇾Котировки государственных облигаций Парагвая от Familiar Casa de Bolsa доступны на сайте Cbonds

Мы рады сообщить, что Cbonds начинает сотрудничество с участником рынка облигаций Familiar Casa de Bolsa по локальным государственным облигациям Парагвая.

Familiar Casa de Bolsa S.A. — брокер-дилерская компания, базирующаяся в Парагвае и являющаяся дочерней структурой Banco Familiar S.A.E.C.A. Компания предоставляет услуги в области финансового консультирования, управления капиталом и доступа к инвестиционным возможностям на локальном и международном уровнях для частных и институциональных клиентов.

📍Котировки публикуются на странице Familiar Casa de Bolsa и на страницах котируемых облигаций: например, Парагвай, Bonos 7.1% 28jun2029, PYG и Парагвай, Bonos 7.45% 28jun2032, PYG.

#Премаркетинг
💵 «ВИС ФИНАНС», БО-П09 (не более 3 млрд)

Сбор заявок – 22 июля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 24 июля.

Предусмотрен ковенантный пакет.

📝Облигационный долг Эмитента: 13.5 млрд руб.

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 8 июля:

🍷 Novabev Group опубликовала операционные результаты. Общие отгрузки за второй квартал превысили 4 млн декалитров (+13%), а за полугодие приблизились к 7.2 млн декалитров (+5%).

💳 Привилегированные акции Банка ВТБ второго типа, которые раньше принадлежали госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», с 7 июля перешли в собственность Росимущества.

⚙️ ОДК и китайская компания NEW JCM Group Co., Ltd подписали стратегическое соглашение о сотрудничестве в производстве, поставках и сервисном обслуживании газотурбинного оборудования.

💳 Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2024 год: Корпоративный центр ИКС 5 и Россети Волга.

#Премаркетинг
🏗 «Балтийский лизинг», БО-П18 (3 млрд)

❗️ Определена дата сбора заявок – 16 июля с 11:00 до 15:00 (мск). Предварительная дата начала размещения – 21 июля.

📝 Организатор – Инвестиционный Банк Синара.

#Премаркетинг
💊«ПРОМОМЕД ДМ», 002Р-02

❗️​Финальный ориентир спреда к значению КС – 280 б.п.

Объем размещения составит 4 млрд рублей.

Размещение запланировано на 15 июля.

📝Организаторы – Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Sber CIB, Совкомбанк, ИФК Солид.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

📊🌿Объем новых выпусков зеленых облигаций во II кв. 2025 года составил $127.01 млрд — Cbonds ESG Newsletter

Cbonds представляет очередной выпуск ежеквартального ESG Newsletter, в котором можно ознакомиться со всей необходимой информацией по рынку ESG (Environmental, Social, Governance):

🔢Новые выпуски зеленых, социальных, устойчивых облигаций, а также облигаций, связанных с устойчивым развитием
🔢Статистика по рынку зеленых облигаций: объемы и количество зеленых облигаций и их динамика за последний год, структура новых выпусков Green Bonds
🔢ТОП-5 организаторов выпусков ESG еврооблигаций
🔢Новые присвоенные эмитентам ESG рейтинги

🗺Статистика в Cbonds ESG Newsletter приводится в разбивке по всем субрегионам мира: Азия (искл. Японию), Африка, Ближний Восток, Восточная Европа, Западная Европа, Латинская Америка, Развитые рынки (искл. Европу) и СНГ.

Из ключевого на рынке ESG за II кв.:
🔴Всего в апреле-июне 2025 года было 305 новых выпусков зеленых облигаций и еврооблигаций на общую сумму $127.01 млрд. Наибольшая доля новых выпусков приходится на страны Западной Европы (74.47%) и Развитые рынки, искл. Европу (12.35%).

🔴По состоянию на конец июня текущего года общий объем зеленых облигаций и еврооблигаций в обращении составил $3.1 трлн. Наибольший объем зеленых выпусков в обращении характерен для Западной Европы ($2.1 трлн), наименьший – для СНГ ($8.1 млрд).

🔴Наиболее популярными организаторами на рынке ESG еврооблигаций (с долей рынка около 30%) являются HSBC, Citigroup, BNP Paribas, JP Morgan и BofA Securities.

✅Напомним, что на сайте Cbonds есть раздел «ESG», в котором можно ознакомиться с актуальной информацией по новым выпускам ESG облигаций, рейтингам и рэнкингам участников рынка.

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26248 (дата погашения – 16 мая 2040 года) и ОФЗ-ПД 26249 (дата погашения – 16 июня 2032 года).

Оба аукциона будут проведены без лимита.

#Товары
📊 Обзор энергетических рынков (Часть 1)

🛢 Нефть Brent
⚫️ Текущая цена: $69,54/баррель
⚫️ Динамика: +3,73% м/м; −18,8% г/г
⚫️ Тренд: Цены отыграли решение ОПЕК+ о дальнейшей накачке рынка и сохраняют уровень около $70/барр. на фоне рисков «торговых войн» и ожиданий укрепления спроса.

🛢 Нефть Urals
⚫️ Текущая цена: $64,07/баррель
⚫️ Динамика: +5,31% м/м; −20,12% г/г
⚫️ Тренд: Несмотря на рост квот ОПЕК+ для России, удлинённые маршруты и крепкий рубль сдерживают экспортную выручку и давление на Urals.

🛢 Нефть WTI
⚫️ Текущая цена: $67,92/баррель
⚫️ Динамика: +4,03% м/м; −17,39% г/г
⚫️ Тренд: WTI реагирует на геополитические риски и замедление роста добычи в США, удерживаясь в комфортном для плеча ОПЕК+ коридоре.

🔥 UK Газ
⚫️ Текущая цена: £80,83/терм
⚫️ Динамика: −2,19% м/м; +8,16% г/г
⚫️ Тренд: Цены слегка откатились после июньского всплеска, но остаются подкреплёнными дефицитом запасов и осторожностью трейдеров на фоне риска зимних поставок.

🌍 Ключевые события:

OPEC+ превысил прогнозы по наращиванию добычи
Восемь стран альянса 5 июля решили увеличить добычу на 548 тыс. б/с в августе вместо ожидаемых 411 тыс. б/с, ссылаясь на “низкие запасы” и “стабильные рыночные условия”. Реакция рынка была минимальной: цены Brent и WTI сначала упали до $68/барр., но затем вновь вернулись к уровню закрытия. Эксперты отмечают, что реальный рост добычи остаётся ниже заявленного, а дальнейшая динамика будет зависеть от дисциплины участников альянса.

Saudi Aramco повышает базовые цены для Европы и Азии
Saudi Aramco объявила об увеличении цен на сорт Arab Light для азиатских покупателей на $1/барр., что стало максимумом за четыре месяца и на $2,2 выше бенчмарка Oman/Dubai. Цены всех сортов для Северо‑Западной Европы и Средиземноморья также вырастут на $1,4/барр.

Сила Сибири на проектной мощности к концу года
По словам посла Китая в России Чжан Ханьхуэя, “Сила Сибири” достигнет проектной мощности до конца 2025 года, а за январь–май импорт газа КНР из РФ вырос на 29,4% до 16,14 млрд м³. Переговоры по “Силе Сибири‑2” продолжаются в рамках российско‑китайской ЭКСПО в Екатеринбурге.

Европа ускоряет закачку, но «Реден» пустует
Заполнение европейских ПХГ составляет 60%, а немецких – 52%, однако ключевое хранилище “Реден” на 5 июля было заполнено всего на 2,45% из 4,3 млрд м³. Отмена налога на хранение и снижение обязательных норм до 45% позволили экономить, но увеличивают риск зимнего дефицита.

Цена газа в Европе стабилизируется
На фоне деэскалации ирано‑израильской напряжённости газовая цена в Европе держится около $406/тыс. м³ – минимум за два месяца. Геополитика остаётся ключевым драйвером, тогда как погодные факторы пока не влияют; хранилища заполнены на 58%, и котировки могут оставаться в диапазоне $390–450/тыс. м³.

Продолжение ниже⬇️

#Товары
📊 Обзор энергетических рынков (Часть 2)

🪨 Уголь (Нидерланды)
⚫️ Текущая цена: $106,2/тонна
⚫️ Динамика: +2,76% м/м; +1,63% г/г
⚫️ Тренд: Рост поддержан пиковыми нагрузками в Китае и запуском новых энергоблоков на крупнейшей ТЭС «Бэйлунь», несмотря на общее снижение добычи в секторе.

⛽️ Бензин (FOB Нью-Йорк)
⚫️ Текущая цена: $2,1508/галлон
⚫️ Динамика: +2,61% м/м; −15,16% г/г
⚫️ Тренд: Тренд на небольшое восстановление, динамика волатильная вслед за нефтью.

🍃 Устойчивое авиационное топливо (SAF)
⚫️ Текущая цена: $4,33/галлон
⚫️ Динамика: +6,39% м/м; +0,46% г/г
⚫️ Тренд: Авиакомпании в АТР усиливают закупки SAF как инструмент хеджирования от колебаний цен на керосин и георисков, но ограничения по сырью и инфраструктуре сдерживают рост.

🌍 Ключевые события:

Мечел сократил добычу на 24% из‑за низких цен
За январь–май 2025 г. “Мечел” добыл 3,3 млн т угля, на 24% г/г меньше, из‑за падения цен до $97/т FOB и слабого спроса в Китае и Европе. Компания сокращает нерентабельные марки и рассчитывает, что дефицит предложения поддержит цены к концу года.

Экспорт металлургического угля – минимумы июня
Морской экспорт коксующегося угля из России в июне упал на 23% м/м до 2,23 млн т, достигнув минимума за десять месяцев; из южных портов отгрузки вовсе прекратились. Низкие цены в Китае и Индии, удорожание логистики и переизбыток запасов давят на рентабельность большинства производителей.

Рекордная нагрузка разгоняет Китайскую «Бэйлунь»
В разгар летней жары электростанция «Чжэцзян Бэйлун» запустила восьмой блок и готовит к пуску девятый, что позволит увеличить мощность с 6 ГВт до 7,34 ГВт и сделать её крупнейшей угольной ТЭС мира. 4 июля пиковая нагрузка электросети Китая достигла рекордных 1,465 млрд кВт, что обусловило необходимость столь масштабной модернизации.

Биржевые цены на бензин бьют рекорды
На фоне сезонного спроса и ограниченных объёмов продаж биржевые котировки АИ‑92 и АИ‑95 взлетели до максимумов года, приближаясь к психологическим порогам демпфера. Участники рынка опасаются обнуления выплат, а нефтяники обсуждают корректировку диапазонов отклонения от индикативных цен, чтобы избежать потерь поддержки бюджета.

Новак обсуждает запрет экспорта бензина
Вице‑премьер Александр Новак планирует совещание по возможному продлению запрета на экспорт бензинов до конца сентября, хотя Минэнерго считает это избыточным. Ограничение негативно отразится на выручке крупных НПЗ, но лишь умеренно.

Пальмовые отходы — топливо будущего SAF
Эксперты MyAero SAF заявили, что до 500 млн т пальмовых остатков в ЮВА могут стать сырьем для устойчивого авиационного топлива, компенсируя дефицит отработанного масла. Технологии HEFA и ATJ уже готовы к расширению, а ключевыми барьерами остаются логистика сбора биомассы и политическая поддержка.

Трамп угрожает биотопливу новыми тарифами
С 1 августа США вводят 25%-ные пошлины на импорт из Японии, Кореи и Малайзии, что может поднять цены на UCO и этанол на 15–20% и удорожить производство возобновляемого дизеля и SAF. Это усилит напряжённость в трансграничных цепочках поставок и может замедлить проекты по декарбонизации авиации.

Авиаперевозчики ставят на SAF как на страховку
Нестабильность цен на авиатопливо и геориски стимулируют авиакомпании АТР рассматривать SAF не только как способ сокращения выбросов, но и как инструмент управления ценовыми шоками. Однако отсутствие инфраструктуры, прозрачных цепочек поставок UCO и единых мандатов мешает масштабному внедрению возобновляемого топлива.

🏢«Сэтл Групп», 002Р-06 (5 млрд)

Сбор заявок — 10 июля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение — 15 июля.

📝Ориентир ставки купона — 20,5–21,5%.

Реклама. ООО "СЭТЛ ГРУПП", ИНН 7810245481, erid: 2Vtzqv8Xnw1