#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 20 января:

💻 ГК Элемент приобрела 50% долей провайдера Московского физико-технического института «МФТИ Телеком». Сделка позволит изменить профиль компании — она начнет проектировать решения для производителей телекомоборудования с использованием российской элементной базы.

🌱 Выпуск товарной продукции Акрона за 2024 год остался на уровне предыдущего года и составил 8.4 млн т. В 2025 году компания ожидает рост выпуска продукции на 7% до 9 млн т.

☕️ «Кузина» исполнила обязательства по выплате дохода по 21 купону облигаций серии БО-П02 на 863 тыс. рублей и вышла из технического дефолта.

🔍 Яндекс проведет сегодня внеочередное общее собрание акционеров. В повестке вопрос одобрения права холдинговой компании выступать поручителем по долговым обязательствам ее дочерних структур.

#Премаркетинг
🇷🇺 «КАМАЗ», БО-П14 (5 млрд)

Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на конец января – начало февраля.

📝Облигационный долг Эмитента: 65 млрд руб.

#ИтогиРазмещения
🌳ЛКХ, БО-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 50 млн руб.
Купон/Доходность: 31% годовых/35.81% годовых
Дюрация: 1.2

Количество сделок на бирже: 488
Самая крупная сделка: 12.5 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (26%) заняли сделки объёмом от 300 тыс. руб. до 2 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 10 млн руб. (25%).

📝Организатором выступил Диалот.
ПВО - Первая Независимая.

#Премаркетинг
🚚 ЛК «Европлан», 001Р-09 (от 5 млрд)

Сбор заявок – 29 января с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 31 января.

📝Облигационный долг Эмитента: 64.125 млрд руб.

#ИтогиРазмещения
⛽️ТК Магнум Ойл, БО-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 100 млн руб.
Купон/Доходность: 34% годовых/39.85% годовых
Дюрация: 1.18

Количество сделок на бирже: 1667
Самая крупная сделка: 3 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (34%) заняли сделки объёмом от 10 до 200 тыс. руб., второе место заняли сделки объёмом от 200 до 500 тыс. руб. (28%).

📝Организатором выступил Диалот.
ПВО - Первая Независимая.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
16,46% (⬇️4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
22,89% (⬆️31 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
32,32% (⬇️5 б.п.)

📝 Календарь событий

События на российском долговом рынке на сегодня не запланированы.

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#Премаркетинг
🚚«ЕвроТранс», БО-001Р-06

​Сбор заявок – 4 февраля с 11:00 до 16:00 (мск), размещение – 7 февраля.

📝Облигационный долг (вкл. ЦФА) Эмитента: 18.969 млрд рублей

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 21 января:

🏠 Эталон опубликовал операционные результаты за IV квартал и весь 2024 г. Продажи недвижимости в 2024 г. установили новый рекорд – 699 тыс. кв. м (+28% г/г) и 146.2 млрд рублей (+39% г/г), денежные поступления выросли на 16% до рекордных 95.6 млрд рублей. Продажи недвижимости в IV квартале составили 157 тыс. кв. м и 30.7 млрд рублей, денежные поступления составили 22.2 млрд рублей.

🤖 МФК «Займер» опубликовал операционные результаты за IV квартал и весь 2024 г. Общий объем выдач займов в 2024 г. увеличился на 5.3% г/г до 55.9 млрд рублей. Объем выдач займов в IV квартале вырос по сравнению с предыдущим кварталом на 11.7% до 15 млрд рублей.

🍏 Мосбиржа снимает запрет на короткие продажи акций Корпоративного центра ИКС 5. Ранее запрет на открытие коротких позиций по бумагам был введен в связи с редомициляцией компании в Россию.

🇷🇺 Мечел перенесет выплаты части основного долга с 2025-2026 гг. на 2027-2030 гг. Это позволит снизить нагрузку на денежный поток группы и обеспечить финансирование текущей хозяйственной деятельности. (ТАСС)

💻 Владелец AdTech-компании Visible и маркетингового агентства Exalter – АО «Экзалтер» планирует провести pre-IPO на площадке Moex Start (Мосбиржа) завтра, 22 января. (Ведомости) ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.

#ИтогиРазмещения
🚚Пионер-Лизинг, 02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 400 млн руб.
Купон: 25.29% годовых

Количество сделок на бирже: 1038
Самая крупная сделка: 25 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом от 20 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 до 10 млн руб. (29%).

📝Организатором выступила ИК НФК-Сбережения.
ПВО - Квест.

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет один аукцион по размещению выпуска ОФЗ-ПД 26247 (дата погашения – 11 мая 2039 года).

Аукцион будет проведен без лимита.

#Товары
🌍📊 Обзор рынка черных и цветных металлов (Часть 1)

1️⃣Железная руда (CFR Тяньцзинь):
Текущая цена: 101,21 $/тонна
Динамика: -2,5% относительно декабря, -25,5% с начала прошлого года
Тренд: снижение на фоне увеличения поставок от крупных экспортеров, стабилизации экспорта после циклонов и слабого спроса со стороны Китая.

2️⃣Сталь (Шанхай):
Текущая цена: 3 311 юаней/тонна
Динамика: +3% относительно декабря, -14,6% с начала прошлого года
Тренд: краткосрочное восстановление цен в связи с сокращением потребления в Китае, избытком продукции на мировых рынках, влиянием антидемпинговых мер, однако долгосрочные перспективы остаются сдержанными.

✔️Ключевые события на рынках:

Железная руда:
➖Порт-Хедленд (Австралия), крупнейший в мире экспортный хаб железной руды, возобновил работу после прохода циклона Шон. Это стабилизировало поставки руды.
➖Аналитики Westpac прогнозируют падение цен на железную руду на 30% в 2025 году до $70 за тонну из-за увеличения поставок от Rio Tinto.

Сталь:
➖Производство стали в 2024 году сократилось на 1,7%, потребление снизилось еще больше — на 4,4%. Китай продолжает экспортировать избытки продукции на мировые рынки, что создает давление на цены.
➖Рекомендована временная антидемпинговая пошлина в 21,62% на китайские листы нержавеющей стали. Решение направлено на поддержку отечественной промышленности, особенно в судостроении.
➖Импорт стали в США вырос на 3,4% в 2024 году. Основной рост пришелся на горячекатаную сталь, с лидирующими поставщиками из Канады, Вьетнама, Бразилии, Мексики и Южной Кореи.

Продолжение ниже 👇

#Товары
🌍📊 Обзор рынка черных и цветных металлов (Часть 2)

1️⃣Алюминий (LME):
Текущая цена: 2 691 $/тонна
Динамика: +5,8% относительно декабря, +24,3% с начала прошлого года
Тренд: уверенный рост на фоне позитивного ожидания спроса, экономического роста в Китае, активности инвестфондов

2️⃣Медь (CME):
Текущая цена: 4,275 $/фунт
Динамика: +5,8% относительно декабря, +12,9% с начала прошлого года
Тренд: стабильный рост из-за роста производства и потребления, поддержки возобновляемой энергетики, укрепления доллара

3️⃣Никель (LME):
Текущая цена: 16 000 $/тонна
Динамика: +4,2% относительно декабря, +1,3% с начала прошлого года
Тренд: умеренный рост благодаря ограниченному предложению и повышенному спросу со стороны производителей

✔️Ключевые события на рынках:

Экспорт из России:
➖Импорт цветных металлов из России в ЕС сократился на 29,1% в 2024 году, включая алюминий (-41,3%) и медь (-50%). Черные металлы показали меньшее снижение (-8,7%)

Алюминий:
➖На прошедшей неделе алюминий показал наибольший рост среди цветных металлов (8-недельный максимум) благодаря сильным экономическим данным Китая и закупкам инвестфондов.
➖В декабре производство алюминия в Китае увеличилось на 4,2%, до 3,77 млн т. Среднесуточный объем составил 121,612 тыс. т (-1,7% к ноябрю). Рост связан с запуском новых мощностей.

Медь:
➖Аналитики BMI ожидают роста производства рафинированной меди на 3,6% в 2024 году благодаря увеличению мощностей в Китае и Конго. Потребление меди может вырасти на 2,5% в 2024 году и на 3,6% в 2025 году за счет возобновляемой энергетики.
➖Возможность введения 10%-ной пошлины на импорт меди в США к концу первого квартала 2025 года составляет 50%.
➖Производство меди компанией Codelco в 2024 году составило 1,328 млн т, что близко к минимальным прогнозам. Основная проблема — деградация качества руды, требующая запуска новых рудников. В декабре произведено 160 тыс. т меди, что является лучшим результатом с 2019 года.
➖Переговоры между Rio Tinto и Glencore, направленные на создание горнодобывающего гиганта, приостановлены. Основной интерес сосредоточен на расширении производства меди.

Никель:
➖Компания Canada Nickel создаст перерабатывающее предприятие около Тимминса. Производительность завода составит более 75 тыс. т никеля в год. Инициатива поддержана грантом в $500 тыс.
➖На Кольском полуострове стартует проект по развитию рудника «Северный». До 2048 года планируется добыча медно-никелевых руд с объемом 7 млн тонн руды в год после ввода первого комплекса (2028). Общая глубина разработки достигнет 1400 метров. Инвестиции составят 25 млрд рублей.
➖Индонезия, крупнейший в мире производитель никеля, приняла решение о сокращении объемов добычи этого металла в 2024 году до 150–200 млн тонн. Эта мера направлена на стабилизацию цен на никель.

Итоги:
🌍Металлургический рынок в январе демонстрирует высокую волатильность с усилением региональных и глобальных факторов влияния. Инвестиции в технологии и переработку, наряду с протекционистскими мерами, становятся ключевыми драйверами изменений.

📝Следите за нашими обновлениями для подробных обзоров и аналитики!

#Дефолт
💻 СЕЛЛЕР допустил технический дефолт по 10-му купону облигаций серии БО-03

Эмитент допустил технический дефолт по 10-му купону облигаций серии БО-03 на 8.22 млн рублей.

Причина неисполнения обязательства – отсутствие денежных средств в необходимом объеме.

Ранее компания допустила дефолт по 9-му купону облигаций этой серии.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
16,5% (⬆️4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
22,77% (⬇️12 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
32,16% (⬇️16 б.п.)

📝 Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26247 (ОФЗ-ПД)

Размещения
💰ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-02 (30 млрд)
🌾ФосАгро, БО-02-01 (доразмещение, 40 млрд)

Оферты
💵Авангард АКБ, БО-001P-02 (3 млрд)
🦈ДРП, БО-001-01 (50 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Сбор заявок по облигациям на российском долговом рынке на сегодня не запланирован.

@Cbonds

#Премаркетинг
🏢«Глоракс», 001P-03 (1 млрд)

Сбор заявок – 3 февраля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 6 февраля.

📝Облигационный долг (вкл. ЦФА) Эмитента: 4 млрд рублей.

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 22 января:

🏦 Банк Санкт-Петербург заработал рекордные 52.6 млрд рублей чистой прибыли за 2024 год по РСБУ, что на 11.4% выше по сравнению с результатом за тот же период 2023 года. Выручка выросла на 28.1%, достигнув 94.3 млрд рублей. Чистый процентный доход увеличился на 38.4% и составил 70.2 млрд рублей.

🧱 Девелопер АПРИ опубликовал операционные результаты за 2024 год. В 2024 году объем ввода в эксплуатацию составил 214.1 тыс. кв. м., что вдвое выше показателей 2023 года, которые составили 105.3 тыс. кв. м. Продажи недвижимости за 2024 год увеличились на 14.4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составили 18 млрд руб.

⛽️ Мосэнерго в 2024 году увеличило выработку электроэнергии на 4.9%, до 66.1 млрд кВт-ч. Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, районных и квартальных тепловых станций компании составил 83.43 млн Гкал, что на 2.4% выше аналогичного показателя 2023 года.

🏢 Девелопер Глоракс до конца 2025 года планирует расширить географию присутствия до 15 регионов России, а к концу 2027 года – до 25 регионов. Ранее Глоракс заявлял о намерениях до конца 2024 года выйти в 15 регионов России, а к концу 2025 года – довести их число до 25.

🚪 «Феррони» погасила часть номинала облигаций серии БО-02 на 20 млн рублей, выйдя из технического дефолта.

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺✅Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26247 (дата погашения – 11 мая 2039 года) на 32.951 млрд рублей при спросе в 55.251 млрд рублей.

Цена отсечения составила 77.416%, доходность по цене отсечения – 17.04% годовых. Средневзвешенная цена – 77.4751%, доходность по средневзвешенной цене – 17.03% годовых.

#Премаркетинг
💊«Биннофарм Групп», 001Р-04 (не менее 2 млрд)

Дата сбора заявок – 4 февраля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 6 февраля.

📝Облигационный долг Эмитента: 9 млрд рублей.

⏰☄️ Мосбиржа с 27 января возобновляет утреннюю сессию

27 января Московская биржа возобновляет проведение утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках.

📍 На рынке акций торги будут осуществляться 17 часов в сутки – с 6:50 до 23:50 (мск). Утренняя торговая сессия будет проводиться с 6:50 до 9:50 (мск). В утренние часы инвесторы смогут совершать сделки с наиболее ликвидными акциями, в том числе из Индекса Мосбиржи, и облигациями федерального займа (ОФЗ).

📍 На срочном рынке и рынке облигаций – 15 часов в сутки – с 8:50 до 23:50 (мск). Утренняя торговая сессия на срочном рынке будет проводиться с 8:50 до 10:00 (мск). В утренние часы будут доступны все инструменты, которые торгуются на основной сессии.

Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности в ходе утренней торговой сессии будет сужен диапазон ценовых границ: максимально допустимое изменение цены бумаги составит 10% от цены закрытия предыдущего торгового дня для акций и 5% для ОФЗ.

➡️ Подробнее

#Премаркетинг
🍏 «ИКС 5 ФИНАНС», 003P-08 (не менее 10 млрд)

Дата сбора заявок – 23 января с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 27 января.

📝Облигационный долг Эмитента: 115 млрд рублей.