#РейтингиСНГ
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 4 июля

🇷🇺 Россия

🏢 Строй Система Механизация – НКР, "CC.rս", прогноз⬆️с "рейтинг на пересмотре с возможностью понижения" на "рейтинг на пересмотре — неопределённый прогноз"

«Рейтинговое агентство изменило прогноз в связи с погашением оставшейся суммы купонного платежа в течение шести рабочих дней после наступления технического дефолта».

🇰🇿 Казахстан

💵 Арнур Кредит – Fitch Ratings, "B", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Позитивный прогноз отражает высокую прибыльность компании за последние четыре года, которая, если она будет поддерживаться наряду с дальнейшим развитием франчайзинга, может привести к повышению рейтинга».

🇦🇲 Армения

🏦 КонверсБанк (Армения) – Moody's,⬆️с "B1" до "Ba3", прогноз⬇️с "позитивный" на "стабильный"

«Повышение базового кредитного рейтинга банка (BCA) и скорректированного базового кредитного рейтинга (Adjusted BCA) до уровня ba3 с предыдущего значения b1 обусловлено устойчивым улучшением качества активов и стабильной достаточностью капитала, достигнутыми за последние два года, при сохранении высокой прибыльности и устойчивой ликвидности. Повышение долгосрочных рейтингов последовало вслед за повышением BCA».

🇦🇿 Азербайджан

⛽️ Южный газовый коридор – Moody's,⬆️с "Ba1" до "Baa3", "позитивный"

«Повышение отражает улучшения эффективности институциональных механизмов, проявившиеся в укреплении способности поддерживать макроэкономическую и фискальную стабильность в условиях недавних потрясений и колебаний цен на нефть, которые, как ожидает агентство, продолжатся».

#Премаркетинг
🏗 «Балтийский лизинг», БО-П18 (3 млрд)

Сбор заявок и размещение запланированы на вторую половину июля.

Обеспечение – публичная безотзывная оферта АО «Балтийский лизинг».

📝Облигационный долг (вкл. ЦФА) Эмитента: 60.923 млрд руб.

#cbondsnew
🇵🇱📢Прогнозы по Польше доступны на сайте Cbonds!

🔮 На сайте Cbonds стали доступны консенсус-прогнозы по ключевым макроэкономическим показателям Польши.

🔵В июле Центральный банк Польши установил ключевую ставку на уровне 5%, снизив на 0.25 п.п.. На конец года участники рынка прогнозируют значение в диапазоне 4.5 - 5.5%.

🔵По предварительным оценкам статистического управления Польши (GUS) годовой уровень инфляции достигнет 4.1% в июне, прогнозы указывают на снижение до 3.95% в 2025 году и до 3.15% в 2026 году.

🔵В сфере госфинансов сохраняется дефицит бюджета, который оценивается в -6.3% к ВВП на 2025 год.

🔵По оценкам ОЭСР, рост ВВП в 2025 году ожидается на уровне 3.2% с замедлением до 2.7% в 2026 году. С оценками других участников рынка можно ознакомиться в блоке «Прогнозы участников рынка» для каждого показателя.

✅ Все самые актуальные данные по прогнозам других стран можно найти в разделе «Консенсус-прогнозы» нашего сайта.

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 7 июля:

🇷🇺 Мечел снизил добычу угля в январе – мае 2025 года до 2.3 млн тонн, что на 24% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Снижение обуславливается негативной конъюнктурой рынка и производственной проблемой.

🔍 МКПАО «Яндекс» проведет заседание совета директоров. В повестке вопрос увеличения уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций для целей реализации программы долгосрочной мотивации.

🍏 На 4 июля, в рамках биржевого и внебиржевого обменов инвесторы подали оферты на обмен в общем количестве 94.9 млн ГДР, что соответствует примерно 15 млрд акции ПАО «Фикс Прайс» (около 15% уставного капитала). Ожидается, что торги акциями на Мосбирже начнутся 20 августа.

💳 Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов: Совкомбанк, Диасофт, Газпром нефть, Саратовский НПЗ, Мосэнерго и Россети Московский регион.

🛒 Банк России зарегистрировал проспект акций торговой платформы «Кифа». Ранее анонсировалось, что компания может провести IPO на Московской бирже в конце 2025 года или в начале 2026-го. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.

#ИтогиРазмещения
🌾АгроДом, БО-02

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 80 млн руб.
Купон: 30% годовых

Количество сделок на бирже: 1 216
Самая крупная сделка: 2 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом от 10 до 200 тыс. руб., второе место заняли сделки объёмом от 500 тыс. руб. до 1 млн руб. (30%).

📝 Организатор – ИК Финам.

#Премаркетинг
💰 «Авто Финанс Банк», БО-001P-15 (10 млрд)

Сбор заявок и размещение запланированы на вторую половину июля.

📝Облигационный долг Эмитента: 39 млрд рублей.

🏆Объявлены лауреаты премии Cbonds Awards CIS – 2025

На XXI Евразийском Облигационном конгрессе, который в этом году проходил в живописном кыргызском курорте на озере Иссык-Куль, состоялось вручение наград Cbonds Awards CIS – 2025. В 13 номинациях были отмечены ключевые игроки финансового рынка Центральной Азии.

⭐️Казахстанская компания Halyk Finance закрепила за собой статус одного из самых влиятельных участников рынка, одержав победу сразу в трёх категориях:
🟠«Лучший инвестиционный банк Казахстана»;
🟠«Лучший андеррайтер Казахстана»;
🟠«Лучшая аналитика по рынку облигаций Казахстана».

⭐️Jusan Invest подтвердил репутацию инновационного лидера, взяв первенство в номинациях:
🟠«Прорыв года»;
🟠«Лучший онлайн брокер»;
🟠«Лучшая онлайн платформа для инвестиций».

⭐️Среди узбекистанских участников выделился Банк Ипак Йули, признанный лидером рынка облигаций Узбекистана.

⭐️Universal Bank удостоился награды «Лучший региональный банк по цифровым услугам» за активное внедрение цифровых решений.

⭐️Награду «За вклад в развитие инвестиционной культуры Узбекистана» получил Freedom Broker Uzbekistan за активную деятельность в сфере развития инвестиционного рынка.

⭐️Микрокредитная организация «Бизнес Финанс» получила звание «Лучший эмитент Узбекистана», подчеркнув свою роль в развитии локального финансового рынка.

🥇Cbonds также отметил достижения других стран региона:

⭐️В Кыргызстане безусловным лидером стала ФК Сенти, завоевав титул «Лучшая инвестиционная компания Кыргызстана».

⭐️В категории «Лучшая инвестиционная компания Таджикистана» победу одержала Prime Invest.

⭐️Азербайджан на премии представила Unicapital Investment, победившая в номинации «Лучшая инвестиционная компания Азербайджана».

🎉Поздравляем победителей с заслуженными наградами!

📋Полный список номинаций и победителей можно увидеть по ссылке.

Cbonds Awards CIS – ежегодная премия, которая вручается лучшим участникам облигационного рынка стран СНГ по итогам открытого голосования. Обладателей наград определяют участники облигационного рынка. Голосование является полностью открытым и проходит ежегодно с 2014 года.

#cbondsnew
📝🏆Новый рэнкинг организаторов локальных корпоративных выпусков Южно-Африканской Республики доступен на Cbonds

Мы рады сообщить о появлении нового рэнкинга локальных корпоративных выпусков Южно-Африканской Республики на сайте Cbonds.

🇿🇦По итогам II квартала 2025 года лидером рэнкинга Южно-Африканской Республики стал Standard Bank, организовавший 27 выпусков на $862 млн. Всего в рэнкинге учтено 10 организаторов облигаций на общую сумму $3.458 млрд.

Напомним,что в рэнкинге представлены только облигации Plain Vanilla, т.е. без учета выпусков секьюритизации, структурных продуктов и облигаций со сроком обращения менее 365 дней.

🔗Ознакомиться со всем списком рэнкингов можно по следующей ссылке.

#ИтогиРазмещения
💊Медскан, 001Р-01

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 3 млрд руб.
Купон: 18.5% годовых

Количество сделок на бирже: 12 357
Самая крупная сделка: 289.9 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняли сделки объёмом от 300 тыс. руб. до 10 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 50 до 200 млн руб. (29%).

📝 Организаторами выступили Газпромбанк, Sber CIB, Совкомбанк, Т-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг.

🏢«Сэтл Групп», 002Р-06 (5 млрд)

Сбор заявок — 10 июля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение — 15 июля.

📝Ориентир ставки купона — 20,5–21,5%.

Реклама. ООО "СЭТЛ ГРУПП", ИНН 7810245481, erid: 2VtzqvUxoTD

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
14,29% (⬇️1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
18,6% (⬆️14 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
25,36% (⬇️52 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
💊Промомед ДМ, 002P-02 (до 4 млрд)
💳Сбербанк России, 001Р-SBERD7 (20 млрд)

Размещения
💊Биннофарм Групп, 001P-06 (2 млрд)
📡ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-10 (11 млрд)

Оферты
💰НФК-СИ, 001П-04 (200 млн)
💻Селлер, БО-01 (37.5 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#cbondsnew
📰📢 На сайте Cbonds стали доступны новости по самым крупным эмитентам еврооблигаций!

Теперь на нашем сайте доступны англоязычные новости по топ-100 эмитентам еврооблигаций (по объему бумаг в обращении).

✅ В числе компаний, по которым доступны новости: Apple, Microsoft, Google, NVIDIA, Tesla, Visa и многие другие лидеры глобального долгового рынка!

📚 Первоисточники новостей: Bloomberg, Reuters, Financial Times, The Wall Street Journal, Morningstar, MarketWatch, Investopedia, Nasdaq и Seeking Alpha.

✏️ Темы новостей:
🔵Корпоративные события;
🔵Акции и фонды;
🔵Облигации;
🔵И другие новости глобального финансового рынка.

📰Пример новости:
Источник Investopedia пишет, что Nvidia может претендовать на звание самой дорогой компании в истории, поскольку ее рыночная стоимость приближается к $4 трлн:

The AI chipmaker's shares rose just over 1% to close at an all-time high of $159.34 Thursday, pushing its market capitalization to $3.89 trillion. If the stock had sustained its intraday highs closer to $161, its market value would have topped Apple's closing record of $3.91 trillion in December.

#РейтингиСНГ
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 7 июля

🇷🇺 Россия

💰 Новосибирск – Эксперт РА, "ruA-", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Изменение прогноза по кредитному рейтингу на позитивный обусловлено улучшением ряда экономических и бюджетных показателей по итогам 2024 года, а также ожидаемым их улучшением в дальнейшем».

#cbondsnew
⚡️🇵🇾Котировки государственных облигаций Парагвая от Familiar Casa de Bolsa доступны на сайте Cbonds

Мы рады сообщить, что Cbonds начинает сотрудничество с участником рынка облигаций Familiar Casa de Bolsa по локальным государственным облигациям Парагвая.

Familiar Casa de Bolsa S.A. — брокер-дилерская компания, базирующаяся в Парагвае и являющаяся дочерней структурой Banco Familiar S.A.E.C.A. Компания предоставляет услуги в области финансового консультирования, управления капиталом и доступа к инвестиционным возможностям на локальном и международном уровнях для частных и институциональных клиентов.

📍Котировки публикуются на странице Familiar Casa de Bolsa и на страницах котируемых облигаций: например, Парагвай, Bonos 7.1% 28jun2029, PYG и Парагвай, Bonos 7.45% 28jun2032, PYG.

#Премаркетинг
💵 «ВИС ФИНАНС», БО-П09 (не более 3 млрд)

Сбор заявок – 22 июля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 24 июля.

Предусмотрен ковенантный пакет.

📝Облигационный долг Эмитента: 13.5 млрд руб.

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 8 июля:

🍷 Novabev Group опубликовала операционные результаты. Общие отгрузки за второй квартал превысили 4 млн декалитров (+13%), а за полугодие приблизились к 7.2 млн декалитров (+5%).

💳 Привилегированные акции Банка ВТБ второго типа, которые раньше принадлежали госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», с 7 июля перешли в собственность Росимущества.

⚙️ ОДК и китайская компания NEW JCM Group Co., Ltd подписали стратегическое соглашение о сотрудничестве в производстве, поставках и сервисном обслуживании газотурбинного оборудования.

💳 Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2024 год: Корпоративный центр ИКС 5 и Россети Волга.

#Премаркетинг
🏗 «Балтийский лизинг», БО-П18 (3 млрд)

❗️ Определена дата сбора заявок – 16 июля с 11:00 до 15:00 (мск). Предварительная дата начала размещения – 21 июля.

📝 Организатор – Инвестиционный Банк Синара.

#Премаркетинг
💊«ПРОМОМЕД ДМ», 002Р-02

❗️​Финальный ориентир спреда к значению КС – 280 б.п.

Объем размещения составит 4 млрд рублей.

Размещение запланировано на 15 июля.

📝Организаторы – Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Sber CIB, Совкомбанк, ИФК Солид.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

📊🌿Объем новых выпусков зеленых облигаций во II кв. 2025 года составил $127.01 млрд — Cbonds ESG Newsletter

Cbonds представляет очередной выпуск ежеквартального ESG Newsletter, в котором можно ознакомиться со всей необходимой информацией по рынку ESG (Environmental, Social, Governance):

🔢Новые выпуски зеленых, социальных, устойчивых облигаций, а также облигаций, связанных с устойчивым развитием
🔢Статистика по рынку зеленых облигаций: объемы и количество зеленых облигаций и их динамика за последний год, структура новых выпусков Green Bonds
🔢ТОП-5 организаторов выпусков ESG еврооблигаций
🔢Новые присвоенные эмитентам ESG рейтинги

🗺Статистика в Cbonds ESG Newsletter приводится в разбивке по всем субрегионам мира: Азия (искл. Японию), Африка, Ближний Восток, Восточная Европа, Западная Европа, Латинская Америка, Развитые рынки (искл. Европу) и СНГ.

Из ключевого на рынке ESG за II кв.:
🔴Всего в апреле-июне 2025 года было 305 новых выпусков зеленых облигаций и еврооблигаций на общую сумму $127.01 млрд. Наибольшая доля новых выпусков приходится на страны Западной Европы (74.47%) и Развитые рынки, искл. Европу (12.35%).

🔴По состоянию на конец июня текущего года общий объем зеленых облигаций и еврооблигаций в обращении составил $3.1 трлн. Наибольший объем зеленых выпусков в обращении характерен для Западной Европы ($2.1 трлн), наименьший – для СНГ ($8.1 млрд).

🔴Наиболее популярными организаторами на рынке ESG еврооблигаций (с долей рынка около 30%) являются HSBC, Citigroup, BNP Paribas, JP Morgan и BofA Securities.

✅Напомним, что на сайте Cbonds есть раздел «ESG», в котором можно ознакомиться с актуальной информацией по новым выпускам ESG облигаций, рейтингам и рэнкингам участников рынка.

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26248 (дата погашения – 16 мая 2040 года) и ОФЗ-ПД 26249 (дата погашения – 16 июня 2032 года).

Оба аукциона будут проведены без лимита.