#GLEN
💰 Швейцарский сырьевой трейдер Glencore Plc (GLEN.L) направил канадской Teck Resources (TECK) предложение о покупке ее подразделения в сфере добычи коксующегося угля в качестве альтернативы предложению о слиянии двух компаний.
Предыдущее предложение Glencore, предусматривающее объединение компаний с последующим выделением их угольных операций в самостоятельную организацию, остается в силе. Его поддерживают акционеры Glencore, и компания по-прежнему хотела бы совершить эту сделку.
🧐 Сделав альтернативное предложение Teck, Glencore посчитал, что в дальнейшем мог бы выделить объединенные угольные операции в самостоятельную компанию с выгодой для акционеров.
Отделение этого бизнеса могло бы произойти в течение 12-24 месяцев после закрытия сделки.
💰 В соответствии с предложением о покупке Teck в целом, акционеры последней должны получить 24% в объединенной компании плюс $8,2 млрд денежными средствами за угольный бизнес. В рамках этого предложения Teck оценена в $23 млрд.
Канадская компания в минувшее воскресенье сообщила, что взаимодействует с несколькими сторонами, которые направили ей предложения о различных формах потенциальных сделок, в том числе, касающиеся ее угольного бизнеса.
📉 С начала 2023 года капитализация Glencore снизилась на 17,9%, тогда как бумаги Teck подорожали на 9,2%.
💰 Швейцарский сырьевой трейдер Glencore Plc (GLEN.L) направил канадской Teck Resources (TECK) предложение о покупке ее подразделения в сфере добычи коксующегося угля в качестве альтернативы предложению о слиянии двух компаний.
Предыдущее предложение Glencore, предусматривающее объединение компаний с последующим выделением их угольных операций в самостоятельную организацию, остается в силе. Его поддерживают акционеры Glencore, и компания по-прежнему хотела бы совершить эту сделку.
🧐 Сделав альтернативное предложение Teck, Glencore посчитал, что в дальнейшем мог бы выделить объединенные угольные операции в самостоятельную компанию с выгодой для акционеров.
Отделение этого бизнеса могло бы произойти в течение 12-24 месяцев после закрытия сделки.
💰 В соответствии с предложением о покупке Teck в целом, акционеры последней должны получить 24% в объединенной компании плюс $8,2 млрд денежными средствами за угольный бизнес. В рамках этого предложения Teck оценена в $23 млрд.
Канадская компания в минувшее воскресенье сообщила, что взаимодействует с несколькими сторонами, которые направили ей предложения о различных формах потенциальных сделок, в том числе, касающиеся ее угольного бизнеса.
📉 С начала 2023 года капитализация Glencore снизилась на 17,9%, тогда как бумаги Teck подорожали на 9,2%.
#PHOR
💰 ФосАгро (PHOR) не намерена менять дивидендную политику из-за разового взноса в федеральный бюджет, однако возможный платеж компании в размере около 7 млрд руб. в этом году окажет влияние на дивидендные выплаты
Операционные результаты
🔺 ФосАгро за первые 4М23 нарастила экспорт удобрений на 8% г/г, при этом поставки в Латинскую Америку подскочили на 50%, а в Европу сократились на 10%.
В руководстве компании отмечают, что так как компания продает удобрения на споте, общая картина экспорта по итогам года будет зависеть от географии платежеспособного спроса.
💰 ФосАгро (PHOR) не намерена менять дивидендную политику из-за разового взноса в федеральный бюджет, однако возможный платеж компании в размере около 7 млрд руб. в этом году окажет влияние на дивидендные выплаты
Операционные результаты
🔺 ФосАгро за первые 4М23 нарастила экспорт удобрений на 8% г/г, при этом поставки в Латинскую Америку подскочили на 50%, а в Европу сократились на 10%.
В руководстве компании отмечают, что так как компания продает удобрения на споте, общая картина экспорта по итогам года будет зависеть от географии платежеспособного спроса.
#CHMF
Гендиректор «Северстали» (CHMF) Александр Шевелев в интервью «Интерфаксу» заявил, что приостановка выплаты дивидендов не будет длиться вечно.
🗣 «Металлургия — исторически дивидендная отрасль, и мы понимаем, что инвесторы ждут выплат. Мы также продолжаем придерживаться принципа создания стоимости для акционеров, потому дивидендная передышка, вероятно, не будет длиться вечно».
Главным условием для возобновления выплаты дивидендов топ-менеджер назвал определенность.
🗣 «Когда мы почувствуем стабильность на каком-то значимом отрезке времени, думаю, мы вернемся к выплатам. Но такое решение должны принять совет директоров и акционеры», — заключил Шевелев.
Он также сообщил, что операционные результаты «Северстали» за второй квартал будут достаточно сильные на фоне хорошего спроса на продукцию. В первом квартале, когда компания снизила производство стали на 1%, были плановые ремонтные работы, но теперь они завершились, второй квартал «Северсталь» отработала «достаточно уверенно», считает Шевелев.
Гендиректор «Северстали» (CHMF) Александр Шевелев в интервью «Интерфаксу» заявил, что приостановка выплаты дивидендов не будет длиться вечно.
🗣 «Металлургия — исторически дивидендная отрасль, и мы понимаем, что инвесторы ждут выплат. Мы также продолжаем придерживаться принципа создания стоимости для акционеров, потому дивидендная передышка, вероятно, не будет длиться вечно».
Главным условием для возобновления выплаты дивидендов топ-менеджер назвал определенность.
🗣 «Когда мы почувствуем стабильность на каком-то значимом отрезке времени, думаю, мы вернемся к выплатам. Но такое решение должны принять совет директоров и акционеры», — заключил Шевелев.
Он также сообщил, что операционные результаты «Северстали» за второй квартал будут достаточно сильные на фоне хорошего спроса на продукцию. В первом квартале, когда компания снизила производство стали на 1%, были плановые ремонтные работы, но теперь они завершились, второй квартал «Северсталь» отработала «достаточно уверенно», считает Шевелев.
#MTSS
📉 Акции МТС (MTSS) открыли торговую сессию сегодня с дивидендным гэпом, который составил около 33 руб. (почти 10%)
Инвесторы, которые владели бумагами МТС на закрытие торгов 27 июня, получат выплату в размере 34,29 руб. на акцию. Обычно деньги поступают на счета за 5–15 рабочих дней.
📱 Как правило, значительная часть инвесторов предпочитают реинвестировать полученные деньги в акции, что поддерживает котировки в момент поступления выплат.
По статистике в акциях МТС дивидендные гэпы закрываются не быстро. Гэпы 2021–2022 г. были закрыт более чем за 200 торговых дней. Ключевым фактором в скорости закрытия гэпа является перспектива будущих дивидендов, которая в данном случае непрозрачна.
📉 Акции МТС (MTSS) открыли торговую сессию сегодня с дивидендным гэпом, который составил около 33 руб. (почти 10%)
Инвесторы, которые владели бумагами МТС на закрытие торгов 27 июня, получат выплату в размере 34,29 руб. на акцию. Обычно деньги поступают на счета за 5–15 рабочих дней.
📱 Как правило, значительная часть инвесторов предпочитают реинвестировать полученные деньги в акции, что поддерживает котировки в момент поступления выплат.
По статистике в акциях МТС дивидендные гэпы закрываются не быстро. Гэпы 2021–2022 г. были закрыт более чем за 200 торговых дней. Ключевым фактором в скорости закрытия гэпа является перспектива будущих дивидендов, которая в данном случае непрозрачна.
#PHOR
ФосАгро (PHOR) 3 июля начнет размещение замещающих облигаций в долларах объемом до $1 млрд. Компания предложит рынку выпуски ЗО25-Д и ЗО28-Д, которые предназначены для замещения соответствующих еврооблигаций XS2099039542 и XS2384719402.
▪️ Выпуск ЗО25-Д с погашением 23 января 2025 г. может быть оплачен еврооблигациями XS2099039542. На внебиржевом рынке, по данным Cbonds, доходность еврооблигаций составляет 14,8% к погашению и 20,6% к оферте call (23.10.2024).
▪️ Выпуск ЗО28-Д с погашением 16 сентября 2028 г. может быть оплачен еврооблигациями XS2384719402. На внебиржевом рынке, по данным Cbonds, доходность еврооблигаций составляет 10,1% к погашению и примерно столько же к оферте call (16.06.2028).
Книга заявок на приобретение замещающих облигаций будет открыта с 3 по 13 июля 2023 г. Размещение пройдет по открытой подписке по цене 100% от номинала ($1000 за одну облигацию). Подробности можно найти на сайте раскрытия корпоративной информации: ЗО25-Д и ЗО28-Д.
ФоАгро может оказаться не единственной компанией, которая в ближайшее время разместит замещающие бонды. По мнению аналитиков БКС, в 2023 году на рынок может прийти до $15 млрд замещающих бондов, что вдвое расширит возможности российских инвесторов по инвестированию в валюте на Мосбирже.
ФосАгро (PHOR) 3 июля начнет размещение замещающих облигаций в долларах объемом до $1 млрд. Компания предложит рынку выпуски ЗО25-Д и ЗО28-Д, которые предназначены для замещения соответствующих еврооблигаций XS2099039542 и XS2384719402.
▪️ Выпуск ЗО25-Д с погашением 23 января 2025 г. может быть оплачен еврооблигациями XS2099039542. На внебиржевом рынке, по данным Cbonds, доходность еврооблигаций составляет 14,8% к погашению и 20,6% к оферте call (23.10.2024).
▪️ Выпуск ЗО28-Д с погашением 16 сентября 2028 г. может быть оплачен еврооблигациями XS2384719402. На внебиржевом рынке, по данным Cbonds, доходность еврооблигаций составляет 10,1% к погашению и примерно столько же к оферте call (16.06.2028).
Книга заявок на приобретение замещающих облигаций будет открыта с 3 по 13 июля 2023 г. Размещение пройдет по открытой подписке по цене 100% от номинала ($1000 за одну облигацию). Подробности можно найти на сайте раскрытия корпоративной информации: ЗО25-Д и ЗО28-Д.
ФоАгро может оказаться не единственной компанией, которая в ближайшее время разместит замещающие бонды. По мнению аналитиков БКС, в 2023 году на рынок может прийти до $15 млрд замещающих бондов, что вдвое расширит возможности российских инвесторов по инвестированию в валюте на Мосбирже.
#SNGSP
В конце июня акционеры "Сургутнефтегаза" (SNGSP) одобрили дивиденды за 2022 год - 0,8 руб. на оба вида акций
💰 Чистая прибыль по РСБУ за 2022 год составила 60,73 млрд рублей. Таким образом, на выплату дивидендов за 2022 год компания направит чуть больше 57% прибыли.
По итогам 2021 года СургутНГ заплатил 4,73 рубля на привилегированную акцию и 0,8 рубля на обыкновенную, направив на дивиденды 12,7% от общей прибыли 513,22 млрд рублей.
Уставный капитал "Сургутнефтегаза" составляет 43 млрд 427 млн 992 тыс. 940 рублей, он разделен на 35 млрд 725 млн 994 тыс. 705 обыкновенных акций и 7 млрд 701 млн 998 тыс. 235 привилегированных акций номиналом 1 рубль.
📍 Согласно дивидендной политике компании, выплаты на «префы» не могут быть ниже, чем на обыкновенную - в противном случае первые становятся голосующими. Поэтому компания выплачивала дивиденды на привилегированные бумаги даже в самые "бедные" годы. Самые маленькие дивиденды на "префы" были по итогам 2016 года, когда "Сургутнефтегаз", впервые за много лет получив убыток в 105 млрд рублей, выплатил всего 60 копеек наравне с обыкновенными.
💸 Рекорд "префов" компании - 8,21 рубля за 2014 год, когда обрушился курс рубля, что положительно повлияло на финрезультаты "Сургутнефтегаза".
В конце июня акционеры "Сургутнефтегаза" (SNGSP) одобрили дивиденды за 2022 год - 0,8 руб. на оба вида акций
💰 Чистая прибыль по РСБУ за 2022 год составила 60,73 млрд рублей. Таким образом, на выплату дивидендов за 2022 год компания направит чуть больше 57% прибыли.
По итогам 2021 года СургутНГ заплатил 4,73 рубля на привилегированную акцию и 0,8 рубля на обыкновенную, направив на дивиденды 12,7% от общей прибыли 513,22 млрд рублей.
Уставный капитал "Сургутнефтегаза" составляет 43 млрд 427 млн 992 тыс. 940 рублей, он разделен на 35 млрд 725 млн 994 тыс. 705 обыкновенных акций и 7 млрд 701 млн 998 тыс. 235 привилегированных акций номиналом 1 рубль.
📍 Согласно дивидендной политике компании, выплаты на «префы» не могут быть ниже, чем на обыкновенную - в противном случае первые становятся голосующими. Поэтому компания выплачивала дивиденды на привилегированные бумаги даже в самые "бедные" годы. Самые маленькие дивиденды на "префы" были по итогам 2016 года, когда "Сургутнефтегаз", впервые за много лет получив убыток в 105 млрд рублей, выплатил всего 60 копеек наравне с обыкновенными.
💸 Рекорд "префов" компании - 8,21 рубля за 2014 год, когда обрушился курс рубля, что положительно повлияло на финрезультаты "Сургутнефтегаза".
#PHOR
✅ Акционеры "ФосАгро" (PHOR) одобрили выплату промежуточных дивидендов в размере 264 руб. на акцию
💸 Общая сумма выплат составит 34,2 млрд руб., что составляет почти 80% FCF и около 100% скорректированной чистой прибыли за I квартал
Дата закрытия реестра — 11 июля.
Согласно дивидендной политике, при соотношении чистого долга к EBITDA менее 1х "ФосАгро" выплачивает акционерам более 75% свободного денежного потока (FCF), от 1 до 1,5х - 50-75% FCF, выше 1,5х - менее 50% FCF. На конец I квартала этот показатель составил 0,62х. Нижний порог для дивидендов - 50% от скорректированной чистой прибыли.
По итогам 2022 года "ФосАгро" выплатила 465 руб. на акцию, всего - 60,2 млрд руб.
💰 В прошлом году компания платила дивиденды дважды: промежуточные в размере 318 руб. на акцию в декабре и 780 руб. на акцию в сентябре (эта выплата включала финальные дивиденды за 2021 год и промежуточные за I полугодие 2022 года). Всего на выплаты акционерам было направлено 142 млрд руб.
✅ Акционеры "ФосАгро" (PHOR) одобрили выплату промежуточных дивидендов в размере 264 руб. на акцию
💸 Общая сумма выплат составит 34,2 млрд руб., что составляет почти 80% FCF и около 100% скорректированной чистой прибыли за I квартал
Дата закрытия реестра — 11 июля.
Согласно дивидендной политике, при соотношении чистого долга к EBITDA менее 1х "ФосАгро" выплачивает акционерам более 75% свободного денежного потока (FCF), от 1 до 1,5х - 50-75% FCF, выше 1,5х - менее 50% FCF. На конец I квартала этот показатель составил 0,62х. Нижний порог для дивидендов - 50% от скорректированной чистой прибыли.
По итогам 2022 года "ФосАгро" выплатила 465 руб. на акцию, всего - 60,2 млрд руб.
💰 В прошлом году компания платила дивиденды дважды: промежуточные в размере 318 руб. на акцию в декабре и 780 руб. на акцию в сентябре (эта выплата включала финальные дивиденды за 2021 год и промежуточные за I полугодие 2022 года). Всего на выплаты акционерам было направлено 142 млрд руб.
Forwarded from Intelinvest - Учет инвестиций
Одно окно - все портфели
🧰 Не так давно мы презентовали масштабное обновление, сделав управление портфелями еще более удобным благодаря виджетам в верхней части страницы. Теперь создать новый портфель или переключаться между существующими, импортировать отчет, добавить сделку/актив/дивиденд можно на любой странице сайта.
На этой же странице находится сводный отчет. Он представляет собой таблицу, собравшую в себе показатели всех классов активов. Таким образом, всего в несколько кликов вам будет доступна общая информация по всем инвестициям.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💰Эксклюзивный дистрибьютор "Норникеля" (GMKN) по никелю, металлам платиновой группы и кобальту в Северной и Южной Америке компания Norilsk Nickel USA приобретена компанией TMP Metals Group за денежные средства
В результате сделки TMP Metals Group, Inc. станет одним из ведущих поставщиков металлов и металлопродукции в Северной Америке, Латинской Америке и Южной Америке.
"Норникель" не комментирует стоимость сделки и свою актуальную стратегию на американском рынке.
📍 Американский рынок является одним из традиционных для сбыта продукции "Норникеля", наряду с европейским. В 2022 году на долю Северной и Южной Америки пришлось 15% в структуре сбыта металлов "Норникеля", в 1К23 доля выросла до 17%.
📍 При этом доля Азии подросла в 2022 году с 27% до 31%, а в первом квартале - до 45%, что сделало именно этот регион основным направлением поставок. Рост отгрузок в Азию происходит за счет Европы, доля которой сократилась с 53% в 2021 году до 47% в прошлом году и 24% по итогам 1К23
В результате сделки TMP Metals Group, Inc. станет одним из ведущих поставщиков металлов и металлопродукции в Северной Америке, Латинской Америке и Южной Америке.
"Норникель" не комментирует стоимость сделки и свою актуальную стратегию на американском рынке.
📍 Американский рынок является одним из традиционных для сбыта продукции "Норникеля", наряду с европейским. В 2022 году на долю Северной и Южной Америки пришлось 15% в структуре сбыта металлов "Норникеля", в 1К23 доля выросла до 17%.
📍 При этом доля Азии подросла в 2022 году с 27% до 31%, а в первом квартале - до 45%, что сделало именно этот регион основным направлением поставок. Рост отгрузок в Азию происходит за счет Европы, доля которой сократилась с 53% в 2021 году до 47% в прошлом году и 24% по итогам 1К23
#ALRS
💎 Минфин сейчас не обсуждает повышение НДПИ для АЛРОСА (ALRS), — замминистра Алексей Сазанов
Возможные изменения налогов будут рассматриваться осенью после того, как станут понятны основные параметры бюджета на ближайшую трехлетку, уточнил он.
Об отсутствии на повестке дня вопроса о новом повышении НДПИ для АЛРОСА говорил в середине мая Сергей Иванов, покинувший пост главы компании.
💰 В первом квартале этого года АЛРОСА, согласно внесенным в конце прошлого года изменениям в Налоговый кодекс, выплатила дополнительно 19 млрд рублей НДПИ на природные алмазы. Хотя обычно НДПИ поступает в региональный бюджет, в этом случае дополнительный налог был разделен между Россией и Якутией в пропорции 46% и 54% соответственно.
Сейчас АЛРОСА платит 8% выручки в виде НДПИ. С 2021 года налог рассчитывается исходя из фактических цен реализации, а не из цен прейскуранта Минфина, как раньше, что в условиях роста цен на алмазы приводит к увеличению налоговых отчислений.
💎 Минфин сейчас не обсуждает повышение НДПИ для АЛРОСА (ALRS), — замминистра Алексей Сазанов
Возможные изменения налогов будут рассматриваться осенью после того, как станут понятны основные параметры бюджета на ближайшую трехлетку, уточнил он.
Об отсутствии на повестке дня вопроса о новом повышении НДПИ для АЛРОСА говорил в середине мая Сергей Иванов, покинувший пост главы компании.
💰 В первом квартале этого года АЛРОСА, согласно внесенным в конце прошлого года изменениям в Налоговый кодекс, выплатила дополнительно 19 млрд рублей НДПИ на природные алмазы. Хотя обычно НДПИ поступает в региональный бюджет, в этом случае дополнительный налог был разделен между Россией и Якутией в пропорции 46% и 54% соответственно.
Сейчас АЛРОСА платит 8% выручки в виде НДПИ. С 2021 года налог рассчитывается исходя из фактических цен реализации, а не из цен прейскуранта Минфина, как раньше, что в условиях роста цен на алмазы приводит к увеличению налоговых отчислений.
#ALRS
💎АЛРОСА начнет добычу алмазов на руднике «Мир» в 2032 году, планируемая мощность - порядка 3 млн карат в год
В 2016 году на руднике «Мир», вышедшем в конце года на проектную мощность, было добыто 3,19 млн карат алмазов.
В 2017 году рудник был затоплен водой из расположенного наверху отработанного карьера. В зоне затопления оказался 151 человек, восемь из них погибли. В руднике были полностью разрушены горные выработки и горно-шахтное оборудование, а также затоплены два горизонта.
📍 АЛРОСА (ALRS) в ноябре 2022 года подготовила проект строительства нового рудника вместо затопленного стоимостью 126 млрд рублей. В мае 2023 года было объявлено, что восстановление «Мира» начнется до конца года. Якутия предложила заключить по руднику соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) для снижения риска длительного инвестпериода на срок реализации проекта 20 лет.
Руда месторождения «Мир» отличается большим содержанием высококачественных алмазов. До аварии на рудник приходилось более 10% добычи по группе АЛРОСА
💎АЛРОСА начнет добычу алмазов на руднике «Мир» в 2032 году, планируемая мощность - порядка 3 млн карат в год
В 2016 году на руднике «Мир», вышедшем в конце года на проектную мощность, было добыто 3,19 млн карат алмазов.
В 2017 году рудник был затоплен водой из расположенного наверху отработанного карьера. В зоне затопления оказался 151 человек, восемь из них погибли. В руднике были полностью разрушены горные выработки и горно-шахтное оборудование, а также затоплены два горизонта.
📍 АЛРОСА (ALRS) в ноябре 2022 года подготовила проект строительства нового рудника вместо затопленного стоимостью 126 млрд рублей. В мае 2023 года было объявлено, что восстановление «Мира» начнется до конца года. Якутия предложила заключить по руднику соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) для снижения риска длительного инвестпериода на срок реализации проекта 20 лет.
Руда месторождения «Мир» отличается большим содержанием высококачественных алмазов. До аварии на рудник приходилось более 10% добычи по группе АЛРОСА
#ALRS
Глава АЛРОСА Павел Маринычев включен в санкционный список США
🛑 Маринычев был назначен на этот пост в середине мая 2023 года. Его предшественник Сергей Иванов, возглавлявший компанию с 2017 года, попал в SDN list в конце февраля 2022 года.
АЛРОСА (ALRS) была включена в SDN list в апреле 2022 года. Помимо этого, США запретили ввоз в страну бриллиантов из России, что не является критичным, так как основная масса российского сырья проходит переработку в Индии.
Включение в санкционный список США для физлица означает невозможность вести бизнес в США или с гражданами США и арест любых принадлежащих этому лицу активов в этой стране.
Глава АЛРОСА Павел Маринычев включен в санкционный список США
🛑 Маринычев был назначен на этот пост в середине мая 2023 года. Его предшественник Сергей Иванов, возглавлявший компанию с 2017 года, попал в SDN list в конце февраля 2022 года.
АЛРОСА (ALRS) была включена в SDN list в апреле 2022 года. Помимо этого, США запретили ввоз в страну бриллиантов из России, что не является критичным, так как основная масса российского сырья проходит переработку в Индии.
Включение в санкционный список США для физлица означает невозможность вести бизнес в США или с гражданами США и арест любых принадлежащих этому лицу активов в этой стране.
#PHOR
"ФосАгро" (PHOR) планирует в этом году нарастить поставки удобрений в Африку на 15-20%
В компании отметили, что по итогам 2022 года Россия экспортировала в Африку 1,6 млн тонн удобрений, из них 540 тыс. тонн пришлось на "ФосАгро". В ближайшие пять лет компания намерена нарастить поставки на континент до 1 млн тонн.
🥇 "ФосАгро" занимает первое место среди российских компаний по объему поставок удобрений в страны Африки, обеспечивая около 30% от общего объема экспорта отрасли в этот регион (еще 25% приходится на "ЕвроХим", 24% - на группу "Уралхим-Уралкалий", 12% - на "Акрон").
В настоящее время "ФосАгро" экспортирует удобрения в 21 страну континента (крупнейшие потребители - ЮАР, Сенегал, Кот-д'Ивуар, Мозамбик, Танзания) и планирует расширять географию поставок. Наиболее востребованными видами удобрений в Африке являются аммиачная селитра, карбамид, моноаммонийфосфат (MAP) и сложные NPK-удобрения.
📍 Также в компании отметили, что разработали пилотную обучающую платформу для африканских сельхозпроизводителей и намерены искать партнеров для ее внедрения.
"ФосАгро" (PHOR) планирует в этом году нарастить поставки удобрений в Африку на 15-20%
В компании отметили, что по итогам 2022 года Россия экспортировала в Африку 1,6 млн тонн удобрений, из них 540 тыс. тонн пришлось на "ФосАгро". В ближайшие пять лет компания намерена нарастить поставки на континент до 1 млн тонн.
🥇 "ФосАгро" занимает первое место среди российских компаний по объему поставок удобрений в страны Африки, обеспечивая около 30% от общего объема экспорта отрасли в этот регион (еще 25% приходится на "ЕвроХим", 24% - на группу "Уралхим-Уралкалий", 12% - на "Акрон").
В настоящее время "ФосАгро" экспортирует удобрения в 21 страну континента (крупнейшие потребители - ЮАР, Сенегал, Кот-д'Ивуар, Мозамбик, Танзания) и планирует расширять географию поставок. Наиболее востребованными видами удобрений в Африке являются аммиачная селитра, карбамид, моноаммонийфосфат (MAP) и сложные NPK-удобрения.
📍 Также в компании отметили, что разработали пилотную обучающую платформу для африканских сельхозпроизводителей и намерены искать партнеров для ее внедрения.
#GMKN
💰 Норникель (GMKN) представил финансовые результаты за 1П23. Показатель EBITDA снизился на 14% п/п и 30% г/г до $3,4 млрд (на 6% меньше консенсус-прогноза) из-за сокращения цен на никель и палладий. В то же время FCF достиг $1,3 млрд (против убытка в $614 млн в 2П23) благодаря высвобождению около $800 млн из оборотного капитала. Показатель FCF превзошел наши прогнозы и ожидания рынка на 7% и 25% соответственно благодаря более существенному, чем прогнозировалось, снижению чистого оборотного капитала и сокращению капзатрат до $1,5 млрд.
Как и ожидалось, менеджмент не представил информации о выплате дивидендов за 1П23. Исходя из суммы FCF, при выплате 75% промежуточные выплаты могут составить около 600 руб/акцию (дивдоходность в 3,5%).
💸 По мнению аналитиков инвестбанка «Синара», компания может объявить промежуточные дивиденды в сентябре-октябре, когда основные акционеры, Владимир Потанин и ОК РУСАЛ, согласуют (возможно) новую формулу расчета. Также банкиры считают, что отчетность отрицательно повлияет на котировки акций в ближайшее время и сохраняют рейтинг «Держать» с целевой ценой в 17 000 руб/акцию.
💰 Норникель (GMKN) представил финансовые результаты за 1П23. Показатель EBITDA снизился на 14% п/п и 30% г/г до $3,4 млрд (на 6% меньше консенсус-прогноза) из-за сокращения цен на никель и палладий. В то же время FCF достиг $1,3 млрд (против убытка в $614 млн в 2П23) благодаря высвобождению около $800 млн из оборотного капитала. Показатель FCF превзошел наши прогнозы и ожидания рынка на 7% и 25% соответственно благодаря более существенному, чем прогнозировалось, снижению чистого оборотного капитала и сокращению капзатрат до $1,5 млрд.
Как и ожидалось, менеджмент не представил информации о выплате дивидендов за 1П23. Исходя из суммы FCF, при выплате 75% промежуточные выплаты могут составить около 600 руб/акцию (дивдоходность в 3,5%).
💸 По мнению аналитиков инвестбанка «Синара», компания может объявить промежуточные дивиденды в сентябре-октябре, когда основные акционеры, Владимир Потанин и ОК РУСАЛ, согласуют (возможно) новую формулу расчета. Также банкиры считают, что отчетность отрицательно повлияет на котировки акций в ближайшее время и сохраняют рейтинг «Держать» с целевой ценой в 17 000 руб/акцию.
#SNGSP
💰 «Сургутнефтегаз» (SNGSP) вынес решение по выплате дивидендов за 2022 год
Общий размер дивидендов по обыкновенным акциям составит 3,2 млрд руб., или 0,8 руб. за бумагу, по «префам» – 4,2 млрд руб., или 0,8 руб. за бумагу.
Количество акций, по которым будут выплачены доходы: 4,1 млрд обыкновенных, 5,2 млрд – привилегированных. Дивиденды будут выплачены в срок до 24 августа.
📍 Как писали «Ведомости», в 2022 г. нефтегазовые доходы в России составили 11,586 трлн руб., что равно 42% от всей доходной части бюджета страны за 2022 г. По данным Росстата, нефтегазовый сектор составляет 18,1% ВВП. Именно поэтому отрасль имеет стратегическое значение для технологического суверенитета.
💰 «Сургутнефтегаз» (SNGSP) вынес решение по выплате дивидендов за 2022 год
Общий размер дивидендов по обыкновенным акциям составит 3,2 млрд руб., или 0,8 руб. за бумагу, по «префам» – 4,2 млрд руб., или 0,8 руб. за бумагу.
Количество акций, по которым будут выплачены доходы: 4,1 млрд обыкновенных, 5,2 млрд – привилегированных. Дивиденды будут выплачены в срок до 24 августа.
📍 Как писали «Ведомости», в 2022 г. нефтегазовые доходы в России составили 11,586 трлн руб., что равно 42% от всей доходной части бюджета страны за 2022 г. По данным Росстата, нефтегазовый сектор составляет 18,1% ВВП. Именно поэтому отрасль имеет стратегическое значение для технологического суверенитета.
#GLEN
🔻 Glencore Plc (GLEN.L) сообщила о резком падении прибыли в 1П23 и сокращении доходов, поскольку слабый спрос со стороны Китая оказывает давление на стоимость сырьевых товаров, а волатильность, на которой зарабатывают трейдеры компании, резко снизилась с прошлого года.
💰 Прибыль Glencore за полугодие составила $9,4 млрд, что вдвое меньше рекордного показателя, опубликованного год назад, но по-прежнему является одним из ее лучших результатов за всю историю. Показатель резко возрос в прошлом году, поскольку начало боевых действий в Украине привел к рекордным ценам на энергоносители. Растущий бизнес компании по торговле сырьевыми товарами также зафиксировал резкое падение прибыли — $1,8 млрд (-52% г/г).
Менеджмент компании заявил, что увеличит свои дивиденды на миллиард долларов и выкупит акции еще $1,2 млрд, что также ниже прошлогоднего показателя. Отчасти это объясняется тем, что компания накапливает денежные средства для покупки Teck Resources Ltd (TECK).
Покупка Teck Resources
💸 Компании провели большую часть этого года в напряженных переговорах после того, как Тек публично отклонил предложение о поглощении от Glencore. В свою очередь швейцарская компания заявила, что хочет создать две новые, более специализированные компании из их объединенного угольного и металлургического бизнеса соответственно.
💸 В июне Glencore предпринял очередную попытку купить угольный и сталелитейный бизнес Teck примерно за $8 млрд в качестве альтернативы своему предложению о полном поглощении. Glencore заявила, что хранит на счетах $2 млрд на случай, если сделка состоится.
🔻 Glencore Plc (GLEN.L) сообщила о резком падении прибыли в 1П23 и сокращении доходов, поскольку слабый спрос со стороны Китая оказывает давление на стоимость сырьевых товаров, а волатильность, на которой зарабатывают трейдеры компании, резко снизилась с прошлого года.
💰 Прибыль Glencore за полугодие составила $9,4 млрд, что вдвое меньше рекордного показателя, опубликованного год назад, но по-прежнему является одним из ее лучших результатов за всю историю. Показатель резко возрос в прошлом году, поскольку начало боевых действий в Украине привел к рекордным ценам на энергоносители. Растущий бизнес компании по торговле сырьевыми товарами также зафиксировал резкое падение прибыли — $1,8 млрд (-52% г/г).
Менеджмент компании заявил, что увеличит свои дивиденды на миллиард долларов и выкупит акции еще $1,2 млрд, что также ниже прошлогоднего показателя. Отчасти это объясняется тем, что компания накапливает денежные средства для покупки Teck Resources Ltd (TECK).
Покупка Teck Resources
💸 Компании провели большую часть этого года в напряженных переговорах после того, как Тек публично отклонил предложение о поглощении от Glencore. В свою очередь швейцарская компания заявила, что хочет создать две новые, более специализированные компании из их объединенного угольного и металлургического бизнеса соответственно.
💸 В июне Glencore предпринял очередную попытку купить угольный и сталелитейный бизнес Teck примерно за $8 млрд в качестве альтернативы своему предложению о полном поглощении. Glencore заявила, что хранит на счетах $2 млрд на случай, если сделка состоится.
#UPRO
⚡️ Финский энергетический концерн Fortum Oyj рассчитывает продать российские активы и получить компенсацию за передачу активов под внешнее управление Росимущества
Fortum - одна из немногих компаний, активы которой были переданы российским правительством под внешнее управление.
📍 В конце апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном управлении в отношении российских активов Fortum и Uniper (83.73% акций ПАО «Юнипро» (UPRO) и 98.23% акций ПАО «Фортум») в ответ на санкции Евросоюза, введённые с начала военного конфликта между Россией и Украиной.
Fortum во II квартале списал всю стоимость своих российских активов, в частности семи тепловых электростанций и портфеля совместных предприятий в секторе ветряной и солнечной энергетики, на сумму в 1.7 млрд евро ($1.9 млрд).
💡 Перед введением внешнего управления Fortum вела предварительные переговоры с потенциальным покупателем портфеля активов, но вместо того, чтобы одобрить сделку, российское Правительство без какого-либо предупреждения ввело внешнее управление.
Тем не менее, в Росимуществе отмечали, что указ президента о введении внешнего управления в отношении акций «Юнипро» и «Фортума» не касается прав собственности и не лишает владельцев их активов.
⚡️ Финский энергетический концерн Fortum Oyj рассчитывает продать российские активы и получить компенсацию за передачу активов под внешнее управление Росимущества
Fortum - одна из немногих компаний, активы которой были переданы российским правительством под внешнее управление.
📍 В конце апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном управлении в отношении российских активов Fortum и Uniper (83.73% акций ПАО «Юнипро» (UPRO) и 98.23% акций ПАО «Фортум») в ответ на санкции Евросоюза, введённые с начала военного конфликта между Россией и Украиной.
Fortum во II квартале списал всю стоимость своих российских активов, в частности семи тепловых электростанций и портфеля совместных предприятий в секторе ветряной и солнечной энергетики, на сумму в 1.7 млрд евро ($1.9 млрд).
💡 Перед введением внешнего управления Fortum вела предварительные переговоры с потенциальным покупателем портфеля активов, но вместо того, чтобы одобрить сделку, российское Правительство без какого-либо предупреждения ввело внешнее управление.
Тем не менее, в Росимуществе отмечали, что указ президента о введении внешнего управления в отношении акций «Юнипро» и «Фортума» не касается прав собственности и не лишает владельцев их активов.
#GMKN
"Норникель" пока не рассматривает выкуп своих акций и ADR у нерезидентов
💰 Представитель топ-менеджмента сообщил об отсутствии у компании таких планов. Ранее "Магнит" первым среди российских публичных компаний согласовал с властями и провел выкуп у "запертых" нерезидентов акций с дисконтом к рынку. Несмотря на размеры дисконта - 50%, оферта пользовалась большим успехом, и компания существенно увеличила ее лимит, в итоге приняв заявки на выкуп 21,5% своих акций при первоначальном плане в пределах 10%.
🗓 ADR-программа "Норникеля" (GMKN) закончила действовать 28 апреля 2023 года, в связи с истечением срока разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций на обращение акций за пределами России. С этой даты учтенные у депозитария программы ADR (BNY Mellon) акции компании не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не выплачиваются дивиденды.
📍 По данным на начало 2023 года, доля ADR в уставном капитале "Норникеля" составляла 6,7%. Ранее на ADR приходилось 20% уставного капитала.
"Норникель" пока не рассматривает выкуп своих акций и ADR у нерезидентов
💰 Представитель топ-менеджмента сообщил об отсутствии у компании таких планов. Ранее "Магнит" первым среди российских публичных компаний согласовал с властями и провел выкуп у "запертых" нерезидентов акций с дисконтом к рынку. Несмотря на размеры дисконта - 50%, оферта пользовалась большим успехом, и компания существенно увеличила ее лимит, в итоге приняв заявки на выкуп 21,5% своих акций при первоначальном плане в пределах 10%.
🗓 ADR-программа "Норникеля" (GMKN) закончила действовать 28 апреля 2023 года, в связи с истечением срока разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций на обращение акций за пределами России. С этой даты учтенные у депозитария программы ADR (BNY Mellon) акции компании не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не выплачиваются дивиденды.
📍 По данным на начало 2023 года, доля ADR в уставном капитале "Норникеля" составляла 6,7%. Ранее на ADR приходилось 20% уставного капитала.
#SNGSP
💸 «Сургутнефтегаз» (SNGSP) отчиталось о выплате дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям за 2022 год. В общей сложности акционеры получили 7,4 миллиарда рублей.
Общий размер выплаченных доходов по обыкновенным акциям составил – 3,2 миллиарда рублей, по «префам» – 4,18 миллиарда рублей. Выплаты в расчете на одну ценную бумагу не превысили 80 копеек на все типы акций.
💰 СМИ писали, что компания отдаст акционерам 57% чистой прибыли за 2022 год, при этом выплаты по привилегированным акциям сильно упали. Так, доходность составила около 3,27% по обыкновенным бумагам и 2,4% по привилегированным. Для сравнения, по итогам 2021 года «СургутНГ» выплатил по привилегированным акциям 4,73 рубля (доходность 14,28%), по итогам 2020 – 6,72 рубля (доходность 14,68%).
📍 В июне предприятие раскрыло финансовую отчетность, согласно которой чистая прибыль «Сургутнефтегаза» снизилась в 8,5 раза до 60,73 млрд рублей. Объем валютных накоплений на конец 2022 года составил 4,288 трлн рублей против 4,127 трлн годом ранее.
💸 «Сургутнефтегаз» (SNGSP) отчиталось о выплате дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям за 2022 год. В общей сложности акционеры получили 7,4 миллиарда рублей.
Общий размер выплаченных доходов по обыкновенным акциям составил – 3,2 миллиарда рублей, по «префам» – 4,18 миллиарда рублей. Выплаты в расчете на одну ценную бумагу не превысили 80 копеек на все типы акций.
💰 СМИ писали, что компания отдаст акционерам 57% чистой прибыли за 2022 год, при этом выплаты по привилегированным акциям сильно упали. Так, доходность составила около 3,27% по обыкновенным бумагам и 2,4% по привилегированным. Для сравнения, по итогам 2021 года «СургутНГ» выплатил по привилегированным акциям 4,73 рубля (доходность 14,28%), по итогам 2020 – 6,72 рубля (доходность 14,68%).
📍 В июне предприятие раскрыло финансовую отчетность, согласно которой чистая прибыль «Сургутнефтегаза» снизилась в 8,5 раза до 60,73 млрд рублей. Объем валютных накоплений на конец 2022 года составил 4,288 трлн рублей против 4,127 трлн годом ранее.
#CHMF
Емкость рынка металлопроката в России в первом полугодии 2023 года выросла на 8% г/г, до 23,19 млн тонн, говорится в обзоре, аналитиков "Северстали" (CHMF)
Увеличение потребления металла в строительном сегменте составило 11% (до 18,18 млн тонн). Основными драйверами спроса остаются господдержка строительства социального и коммерческого жилья, стабильный интерес к складской недвижимости и индивидуальное жилое строительство, в том числе при поддержке специальных ипотечных банковских программ.
В машиностроении рост оказался на уровне 5% (до 2,36 млн тонн) за счет восстановления сегментов автомобилестроения и ж/д машиностроения, где отмечается увеличение производства легковых авто и высокий спрос на вагоны. При этом эксперты компании отмечают сохранение высокой конкуренции со стороны китайских производителей в поставках готовой техники.
Потребление со стороны энергетического сектора просело за полугодие на 6% и составило 2,66 млн тонн.
Емкость рынка металлопроката в России в первом полугодии 2023 года выросла на 8% г/г, до 23,19 млн тонн, говорится в обзоре, аналитиков "Северстали" (CHMF)
Увеличение потребления металла в строительном сегменте составило 11% (до 18,18 млн тонн). Основными драйверами спроса остаются господдержка строительства социального и коммерческого жилья, стабильный интерес к складской недвижимости и индивидуальное жилое строительство, в том числе при поддержке специальных ипотечных банковских программ.
В машиностроении рост оказался на уровне 5% (до 2,36 млн тонн) за счет восстановления сегментов автомобилестроения и ж/д машиностроения, где отмечается увеличение производства легковых авто и высокий спрос на вагоны. При этом эксперты компании отмечают сохранение высокой конкуренции со стороны китайских производителей в поставках готовой техники.
Потребление со стороны энергетического сектора просело за полугодие на 6% и составило 2,66 млн тонн.