Сделал простановку по городу по состоянию вторички по новому жилью в Санкт-Петербурге. Конец Ветеранов и Комендани находятся в состоянии практически свободного падения, спроса нет. Застройщики будут стараться не оставлять себе остатки в домах перед сдачей в локациях.

В мае с высокой вероятностью в Санкт-Петербурге Legenda выведет в продажу новый жилой комплекс на Кожевенной. Ожидаю, что первым выведенным корпусом будет у труб. В ЖК будут студии, по ценообразованию - ожидаю, что цены будут наиболее доступными в линейке застройщика. Тактику продаж ожидаю чем-то похожей на Alpen от AAG.

Обновление. Legenda на Кожевенной, студии от 22 м, цена от 8.2 млн. Старт продаж будет через 2 недели. Есть ли рыба? Вся рыба в Москве.

Прошел год от последней сделки по валюте. Рублей стало больше за счет поступлений купонов от облигаций, сделал на днях ребалансировку, добрав валюты - и снова рубль 65%, валюта 35%.

По деньгам:
депозиты 30%, облигации 70% (из них 2/3 флоатеры).

У меня уже 4-й год подряд в середине мая рабочие встречи в Адлере. Одни и те же покупки примерно, можно по ним локально померить инфляцию.

Лежаки. На самом деле бесплатно, потому что сезон с 1 июня и лежал без денег. Может где-то берут на других пляжах, но всегда спрашивал, сколько будет стоить, Имеретинский район:
22г - 400
23г - 800
24г - 1000


Шашлык (другой район, за Мзымтой на так называемой шашлычной улице), кура по-питерски или курица по-московски, кому как ближе, цена за 100гр
22г - 80
23г - 120-130
24г - 160


Хинкали в районе реки Мзымта несколько крупных очень, за штуку, говядина/свинина:
22г - 60
23г - 80
24г - 110-120

Примерно также пропорционально все поменялось в цене. Посадка полная во многих местах, в типа хинкальных часто вообще нет мест. По общению многие приехали первый раз или после долгого перерыва, появились денежные поступления.
Где 21 г? Не помню цен, чеков нет в иб.

Сделал ребалансировку по деньгам, 80% валюта, 20% рубли. Рубли - 50% короткие депозиты, 50% облигации, практически полностью флоатеры.

Немножко о ценах и инфляции. Турция 5 звезд "Все включено" и Греция "Все включено" от 3 звезд, от 14 дней оба варианта. Цены на 2018 год.

Сегодня завершилась большая простановка по строящимся объектам Москвы и Санкт-Петербурга для заказчика биг-3, всего чуть более 400 объявлений. Объекты с ключами в 24-25 годах и задача "прощупать" цену, при которой можно собирать 3 и больше целевых звонка в неделю (не агент, не приколисты, не начинают сразу с торга и так далее, т.е. тех, среди которых может сидеть "наконечник"-покупатель).
Москва. Жилое, средняя скидка -8% к цене застройщика, аппарты -12%
СПб. Жилое -11%, аппарты -14%.
Эта скидка к цене строительных компаний не гарантирует сделку, а только факт получения звонков, по которым можно вести диалог. То есть как минимум живые сделки пойдут по цене не выше, а очень вероятно - ниже.

Застройщики расконсервируют свои самые интересные участки. На юго-востоке СПб готовится проект нового жк, который будет одним из ближайших к метро среди всех новостроек.

Сделал ребалансировку, 40% валюта, 40% облигации (флоатеры 40% и 60% фикс BB-грейд и выше), 20% рубли на коротких депозитах, которые уйдут в длинные ОФЗ/корпораты в ближайшие дни.

На одном из крупнейших маркетплейсов мира (да, уже так) около 10 тыс. кремов бренда N****, которые продаются по цене 2 по цене x. Хотя пометка как Оригинал. Это не оригинальные средства, в т.ч. по составу даже в упаковке отличаются от оригинала. Эти нюансы можете считать через отзывы. Будьте аккуратны. Распродажи - это не только скидки для покупателя, но и нюансы. Дополняю, а потому редактирую - это касается не только кремов.

Много встреч с московскими застройщиками в ноябре. Ждите больших скидок. Для некоторых ну очень надо. Поехали! Питерские пока не готовы, наши рынки сильно отличаются. Возможно и, вероятно очень, просто вопрос времени - они сближаются.

Остается 40% валюты. Это не прикосновенный запас, что ли. Пока я не готов продавать их, но при скачкообразной динамике валюты, вполне возможно, что поменяю на бетон. У строителей пока слишком задран нос. Они не могут обеспечить фасады и МОПы по рендерам, но хотят продажи. Отделы продаж проваливаются в планах. Пока одно из немногого, что остается - ЧСД, чувство собственного достоинства. Пока стадия принятия не случилась, поэтому и скидок нет. Но банки, расходные статьи все сильнее подпирают. Смотрю и жду.

Приехал с Владивостока. Какая же у нас большая страна. Разные люди, опыт, разные взгляды на решение одних проблем. Кажется, что получилось что-то действительно полезное для страны и покупателя, сделать действительный бизнес, убедить руководство не экономить, сделать флагманский проект по максимальной группе факторов. Жду доработки проекта и старта от крупного застройщика.

Сократил объем строительных облигаций, оставив Сетл и 2р2 и Джи Гр 2р3. Возможно, буду их наращивать. Самолета нет и очень давно уже не было, к счастью.

Сократил позиции по бумагам. Джи вообще порадовало движением доходности к ytm ниже Сетла. Была отличная идея. Продал также длинные ОФЗ и много чего, нарастив объем валюты.

По состоянию на вчера портфель изменился - составил 80% валюты, 20% рубли, рубли бОльшей частью на накопительных счетах и коротких депозитах, меньшей частью - облигации.

По поводу бетона. Бетон не входит в тот портфель (редакция сообщения - он есть), который выше описал - это денежная позиция и деньги, которые работают в коротких и-или ликвидных инструментах. О бетоне напишу, как будет время и силы-настроение. Некоторые выходные в работе случатся скоро в феврале, так что без названий компаний расскажу как оно есть, так как забродивших процессов уже достаточно накопилось, чтобы запах их учуялся даже в открытых СМИ, но странно, что пока тишина.