☀ BOM DIA ☀

🡢 Mercado internacional: Bolsas internacionais oscilam perto da estabilidade na manhã desta quarta-feira, 26, com investidores à espera da decisão de juros do Fomc, o comitê de política monetária do Federal Reserve (Fed). A expectativa praticamente unânime é de mais uma alta de 0,25 ponto percentual. Decisão desta quarta-feira poderá marcar o fim do ciclo de alta de juros nos Estados Unidos; mercado, porém, espera que Powell deixe a porta aberta para novos ajustes, caso necessários.

🡢 Microsoft cai, Alphabet sobe: Enquanto aguardam a decisão de juros nos EUA, investidores repercutem os balanços de big techs divulgados na noite passada. Enquanto as ações da Microsoft caem cerca de 4% no pré-mercado americano, as da Alphabet saltam mais de 6%.

🡢 Ibovespa no último pregão: No Brasil, a ansiedade do mercado é pelo início dos cortes de juros, que deverá vir já na próxima semana. Dados do boletim Focus e do IPCA-15 de julho, divulgados na véspera, reforçaram a expectativa, ajudando a impulsionar a bolsa brasileira para o maior patamar em quase dois anos no último pregão.

🡢 Temporada de balanços: Nesta quarta, investidores devem ainda reagir aos últimos balanços do segundo trimestre. Após Carrefour (leia sobre o balanço) e Neoenergia (leia sobre o balanço) terem divulgado seus números na noite passada, nesta manhã foi a vez do Santander Brasil apresentar seus resultados (leia sobre o balanço).

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☀ BOM DIA ☀

🡢 Mercado internacional: Bolsas internacionais iniciaram esta quinta-feira, 27, em alta, ainda refletindo os sinais deixados pelo Federal Reserve (Fed) na decisão de política monetária da última tarde. Como amplamente esperado, os juros americanos foram elevados em mais 0,25 ponto percentual (p.p.) para o intervalo entre 5,25% e 5,5%. Mas o que animou os investidores foi a deixa de que a possibilidade de novas altas de juros deverá depender dos dados que serão divulgados até as próximas reuniões.

🡢 O que esperar do BCE: Discussões sobre a política monetária mundial devem voltar a permear os negócios do mercado nesta quinta. Ainda pela manhã, às 9h15 (de Brasília), o Banco Central Europeu (BCE) divulga sua decisão de juros, para a qual é esperada mais uma elevação de 0,25 p.p. em suas diferentes taxas. Para a taxa permanente de depósito, espera-se uma alta de 3,5% para 3,75%.

🡢 Relatório de produção e vendas da Petrobras: Além dos ventos internacionais, devem chacoalhar o mercado brasileiro os dados corporativos referentes ao segundo trimestre, que já estão sendo divulgados. Nesta quinta, investidores deverão reagir ao relatório de produção e vendas da Petrobras, apresentado na última noite.

🡢 Vale divulga balanço: Quem divulgará seus dados consolidados do trimestre nesta quinta será a Vale. A empresa produziu 78,7 mil toneladas de minério de ferro no segundo trimestre, segundo prévia divulgada na última semana. A alta na produção foi 6,3% frente ao mesmo período do ano passado. O resultado da Vale está previsto para após o encerramento do pregão.

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🡢 Mercado internacional: No mercado internacional, investidores repercutem a bateria de dados econômicos da Zona do Euro. Um dos mais aguardados dos últimos meses, o Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre cresceu 0,3% e 0,6% na comparação anual. O crescimento saiu acima do consenso. Dados da inflação, por outro lado, saíram mistos. A prévia do Índice de Preço ao Consumidor (IPC), também divulgada nesta manhã, revelou deflação de 0,1% para o mês de julho ante expetativa de 0,3% de alta.

🡢 Nova política de dividendos da Petrobras: São positivas as primeiras reações de investidores à mudança da política de distribuição de dividendos da Petrobras. As ADRs da companhia, negociadas nos Estados Unidos, sobem mais de 2% no pré-mercado desta segunda-feira, 31. As novas regras, anunciadas na noite de sexta-feira, 28, eram bastante aguardadas pelo mercado. Foi definido que o pagamento será trimestral, com base em 45% do fluxo de caixa livre da empresa no período.

🡢 Balanços: A fabricante de papéis Irani abriu os balanços desta semana, registrando um lucro líquido de R$ 228,76 milhões no segundo trimestre. O resultado foi 175% superior ao apresentado no mesmo período do ano passado. Após o fechamento do mercado serão divulgados os balanços da TIM e EcoRodovias.

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🡢 Privatização da Sabesp: Investidores repercutirão nesta terça-feira, 1, os detalhes da operação que deve marcar a privatização da Sabesp. Na última noite, a empresa paulista informou que a desestatização deverá ocorrer por meio de uma oferta pública subsequente de ações (folllow-on). O modelo é semelhante aos utilizados nos processos de privatização da Copel e Eletrobras.

🡢 Copom inicia reunião: O Comitê de Política Monetária (Copom) inicia nesta terça a reunião que deve marcar a primeira queda de juros do esperado ciclo de cortes. A expectativa majoritária do mercado é de que o Copom fará um primeiro corte de 0,25 ponto percentual (p.p.), derrubando a taxa Selic para 13,5%.

🡢 Mercado internacional: No exterior, as atenções estão voltadas para os Índices de Gerente de Compras (PMIs, na sigla em inglês) de julho. Os dados, que medem a variação mensal da atividade econômica. mostraram contração na economia europeia, ainda que com números levemente acima das expectativas. Ainda nesta manhã, serão divulgados os PMIs dos Estados Unidos, para os quais também são esperados dados contracionistas.

🡢 Weg anuncia investimento: A Weg informou na que fará um investimento de R$ 87 milhões para a expansão da capacidade produtiva e aumento da verticalização dos processos produtivos em Itajaí, em Santa Catarina. O investimento deverá ser concluído até o final de 2024.

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☀ BOM DIA ☀

🡢 Copom: O mercado brasileiro inicia esta quarta-feira, 2, sob grande expectativa de que o Comitê de Política Monetária (Copom) comece o ciclo de queda da taxa de juros Selic nesta noite. Embora o corte seja dado como certo por economistas, ainda há espaço para alguma surpresa na decisão de hoje. O cenário mais provável é o de corte de 0,25 ponto percentual (p.p.), com a Selic recuando de 13,75% para 13,5%. Mas parte dos investidores vê espaço para uma redução ainda maior, de 0,5 p.p. para 13,25%.
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🡢 Downgrade dos EUA: Mesmo que o início dos cortes de juros tenha animado o mercado brasileiro, com muitos investidores com posições já formadas para a aproveitar o ciclo, ventos do exterior tendem a se mostrar contrários no pregão de hoje. Isso porque bolsas operam em firmes quedas no mercado internacional, tendo como pano de fundo o downgrade dos Estados Unidos pela agência de classificação de risco Fitch. O rating de emissor de inadimplência dos Estados Unidos foi rebaixado pela Fitch de AAA para AA+, com perspectiva estável.

🡢 Balanços: Como pano de fundo das negociações ainda segue a agenda de balanços do segundo trimestre. Investidores deverão reagir no pregão de hoje aos balanços da Vulcabras, Iguatemi, Marcopolo e Cielo, que foram divulgados na última noite. Entre os destaques, a Vulcabras expandiu seu lucro líquido em 41% no segundo trimestre. Após o término do pregão, há ainda os balanços de Taesa, PRIO, Tenda, CSN, e Suzano.

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🡢 O mercado brasileiro se prepara para um dos dias mais agitados do ano, com balanços de algumas das maiores empresas da bolsa, pessimismo com o downgrade dos títulos americanos e, claro, a repercussão da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central.

🡢 Copom: Bastante aguardado, o comunicado do Copom confirmou as expectativas mais otimistas do mercado ao informar o corte de 0,50 ponto percentual (p.p.) na taxa de juros Selic para 13,25%. A queda foi a primeira após os cortes de juros realizados em 2020 para atenuar os efeitos econômicos do coronavírus. Segundo o Banco Central, a magnitude do corte deverá ser repetida nas próximas reuniões, em caso de continuidade do processo de desinflação e reancoragem das expectativas de inflação.

🡢 Mercado internacional: O mercado internacional, por outro lado, deve continuar limitando o otimismo interno. No radar, ainda segue o downgrade dos títulos americanos pela Fitch e a bateria de Índices de Gerente de Compras (PMIs, na sigla em inglês) que ainda serão divulgados hoje nos Estados Unidos. Na Europa, o PMI Composto saiu levemente abaixo do esperado na Zona do Euro, indicando contração da atividade em julho.

🡢 Balanços: Além do cenário macroeconômico, uma série de resultados previstos para esta noite deverão estender a jornada de analistas noite adentro. Os balanços mais aguardados desta noite são os da Petrobras e Bradesco. Nesta manhã, foi a vez da Ambev apresentar seus números. Investidores também deverão reagir nesta quarta aos resultados divulgados na última noite. Entre os destaques estão Taesa, PRIO, Tenda, CSN e Suzano.

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🡢 Mercado internacional: Investidores iniciaram esta sexta-feira, 4, à espera dos números do mercado de trabalho dos Estados Unidos, divulgados na manhã de hoje. O payroll, considerado uma das principais métricas da atividade econômica americana, revelou a criação de 187 mil empregos em julho, em termos líquidos, abaixo do que era esperado.

🡢 Petrobras: Destaque da última noite, a Petrobras apresentou R$ 28,7 bilhões de lucro líquido no segundo trimestre. O resultado ficou 47% abaixo do registrado no mesmo período do ano passado. A queda do preço do petróleo, que havia disparado no ano passado pela guerra entre Rússia e Ucrânia, foi determinante para o lucro mais baixo.

🡢 Bradesco: Outro gigante da bolsa brasileira que divulgou resultado na noite passada foi o Bradesco. O lucro do banco caiu 36% no segundo trimestre para R$ 4,5 bilhões. A inadimplência acima de 90 dias do banco subiu 2,4 ponto percentual para 5,9%.

🡢 Balanços: Investidores também reagem nesta sexta aos resultados da Fleury, Renner, AES Brasil, CCR e Alpargatas — todos divulgados após o encerramento do pregão de ontem, 3.

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🡢 Mercado internacional: Os mercados internacionais iniciaram esta segunda-feira, 7, sem uma direção definida, enquanto investidores seguem à espera do Índice de Preço ao Consumidor (IPC) dos Estados Unidos de julho. Os dados serão divulgados na quinta-feira, 10. A expectativa para a inflação de julho é ainda maior diante dos números divulgados na sexta-feira, 4, que mostraram um mercado de trabalho bastante apertado nos EUA.

🡢 Focus revisa Selic para o fim do ano: No boletim Focus divulgado nesta manhã, a projeção de Selic para o fim de 2023 caiu de 12% para 11,75%. Para o fim do ciclo de queda de juros, no ano que vem, a projeção para a Selic caiu de 9,25% para 9%.

🡢 Aramco: Na parte micro, investidores analisam resultados do segundo trimestre. Destaque desta manhã são os números da Saudi Aramco, maior petrolífera do mundo, que apresentou lucro de US$ 30,07 bilhões.

🡢 Balanços: No Brasil, o balanço mais aguardado do dia é o do Itaú, que será apresentado após o encerramento do pregão. Entre os destaques desta noite ainda estarão os resultados da Vivara, Direcional, Pague Menos e Grupo SBF (Centauro). Nesta manhã, foi divulgado o balanço do BB Seguridade. Seu lucro líquido foi de R$ 1,8 bilhão.

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🡢 Ata do Copom: Investidores deverão repercutir ao longo desta terça-feira, 8, os pormenores da ata da última decisão do Comitê de Política Monetária (Copom). O Copom iniciou o ciclo de queda de juros na semana passada, com um corte de 0,50 ponto percentual (p.p.), reduzindo a taxa Selic para 13,25%. A ata afirma que o comitê concordou unanimemente com a expectativa de cortes de 0,50 p.p. nas próximas reuniões. Segundo o colegiado, esse é o ritmo apropriado para manter a política monetária contracionista necessária para o processo desinflacionário.

🡢 Balanços: Investidores também se preparam para um dia de agenda de balanços recheada. Entre os mais aguardados estão Braskem, Enjoei, Méliuz, RaiaDrogasil, Totvs, Cury e Engie Brasil. Todos previstos para após o encerramento do pregão. Enquanto aguardam, investidores reagirão na bolsa aos balanços divulgados na noite de ontem. São destaques os números do Itaú e da Eletrobras.

🡢 Mercado internacional: A China superou as estimativas do mercado para sua balança comercial de julho, que ficou positiva em US$ 80,6 bilhões. A projeção era de um saldo de US$ 70,6 bilhões. As quedas das importações e exportações, no entanto, ficaram acima do projetado.

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