🏎 ЦБ ускоряет повышение антициклической надбавки для банков

Центробанк ускоряется с повышением национальной антициклической надбавки к нормативам достаточности капитала, свидетельствует его сообщение. Вместо 1 июля, он начинает повышать ее уже с февраля 2025 года.

🔺 С 1 февраля 2025 года антициклическая надбавка установлена в размере 0,25% от активов, взвешенных по риску, с 1 июля — в размере 0,5% от активов, взвешенных по риску», — говорится в документе.

После того как в августе 2024 года ЦБ предупредил банки о повышении надбавки в июле 2025 года «рост корпоративного кредитования продолжился гораздо более высокими темпами, чем ожидалось», объясняет ускорение шага регулятор. С начала года задолженность компаний перед банками увеличилась на 14,5%, при этом только за III квартал 2024 года — на 6,4%. В октябре корпоративное кредитование возросло еще на 2,2%.

📌 Регулятор также обещает скорректировать методику расчета максимально возможного лимита безотзывных кредитных линий (БКЛ), позволяющих банкам восполнять недостаток высоколиквидных активов при расчете норматива краткосрочной ликвидности. Таким образом, банки, которые наблюдают некоторый дефицит нормативной ликвидности, смогут получить БКЛ в большем объеме.

📌 А кроме того, в первом полугодии 2025 года он готовится установить повышенные надбавки к коэффициентам риска по кредитам крупных компаний «с высоким уровнем долговой нагрузки». А также установит «на более высоком уровне минимальный коэффициент риска у ПВР-банков по кредитам крупнейшим компаниям».

❤ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🔹🔹 ЕЦБ требует с Raiffeisen и UniCredit новых резервов для покрытия российских рисков

Европейский центральный банк (ЕЦБ) требует, чтобы австрийский банк Raiffeisen и итальянский UniCredit зарезервировали дополнительный капитал для покрытия рисков, связанных с их операциями в России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

ЕЦБ рассматривает возможность корректировки индивидуальных требований к капиталу банков, которые ежегодно устанавливаются для отражения специфических рисков, не покрываемых более широкими отраслевыми стандартами. Этот шаг обусловлен опасениями регулятора по поводу того, что оба банка продолжают работать в стране, в которой они, по сути, уже не имеют полного контроля над своими операциями, объяснил один из собеседников агентства. Для Raiffeisen, помимо российских рисков, ЕЦБ также хочет ввести резерв для покрытия их рисков по коммерческой недвижимости.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💲💲💲💲💲Важные финансовые новости, которые вы могли пропустить вчера, 8 ноября 2024 года:

👉 ЦБ ускоряет повышение антициклической надбавки для банков

👉 Недельная инфляция в начале ноября замедлилась до 0,19%

👉 Крупнейшие экспортеры в октябре увеличили продажу валюты на 21%

👉 Выдачи «Семейной ипотеки» за октябрь выросли почти на 2%

👉 Клиенты жалуются на сбой в работе приложения и сайта «Банка Санкт-Петербург»

👉 Средний срок ипотеки увеличился на 4 месяца год к году

👉 «Хоум банк» стал единственным акционером «Хоум кредит страхования»

👉 Венгерский OTP Bank в третьем квартале увеличил прибыль в России на 22%

👉 ЕЦБ требует с Raiffeisen и UniCredit новых резервов для покрытия российских рисков

А также новости из мира инвестиций, которые вы можете прочитать в нашем специальном канале Frank Media Invest:

👉 Активы БПИФ денежного рынка на Мосбирже превысили 700 млрд рублей

👉 Правительство одобрило публикацию МСФО компаний в ГИРБО

👉 Депутаты хотят продлить срок подачи заявления на перевод ОПС в ПДС

👉 Розничные инвесторы стали лидерами по нетто-продаже акций в октябре

👉 Впервые за год крупнейшими продавцам ОФЗ стали банки, не относящиеся к системно значимым

👉 Объем торгов юанем в октябре на Мосбирже достиг минимума с февраля 2023 года

👉 Россиянам разблокировали замороженные 27 млрд рублей в паевых инвестфондах

👉 Казахстанские банки нарастили покупки рублей на внебиржевом рынке

@frank_media @fm_invest

#digest

🍃 Доля системно значимых банков в ESG-кредитовании впервые оказалась ниже 50%

Доля системно значимых кредитных организаций (СЗКО) в совокупном портфеле ESG-кредитов упала до 48% на конец июня 2024 года — с 70% по итогам первых шести месяцев 2023 года. Это следует из исследования рейтингового агентства «Эксперт РА», которое опросило и проанализировало данные 70 банков (Frank Media ознакомились с документом).

Доля СЗКО достигла минимума с начала наблюдений в 2022 году. Тогда она составляла 91%.

Всего к 1 июля 2024 года портфель кредитов на «зеленые» и социальные проекты увеличился на 60% год к году, до 2,65 трлн рублей. Если же добавить к ним нецелевые кредиты, выданные с привязкой к ESG-условиям, то портфель вырос вдвое, до 5,5 трлн рублей.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🔆 Власти хотят стимулировать компании переводить средства с депозитов в инвестиции

Российские власти обсуждают меры, которые должны побудить российские компании инвестировать средства в экономику, а не держать их на депозитах с высокой ставкой, пишет РБК со ссылкой на источники.

По словам одного из них, Минпромторг предложил Банку России изменить регулирование привлечения средств банками от юрлиц, чтобы депозиты стали «чуть менее привлекательными по сравнению с инвестиционной деятельностью». «Проблема, что деньги ушли на депозиты вместо инвестиций, действительно есть», — отметил он.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подтвердил изданию, что стимулирование перетока денег с депозитов в инвестиции действительно обсуждается. «Стимулы мы точно будем предлагать, чтобы компании думали вдолгую и воспользовались теми предложениями, которые мы сейчас готовим, — они касаются акционерного капитала в том числе», — рассказал депутат.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💼 Доходность по вкладам юрлиц в сентябре достигла максимума с 2014 года

Доходность по вкладам юрлиц на сроки от одного до трех лет и от полугода до одного года в сентябре 2024 года составили 22,09% и 21,38% годовых соответственно, что является максимумом с 2014 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЦБ.

Компаниям невыгодно открывать вклады на длительные сроки. Доля депозитов сроком от одного до трех лет и от полугода до года в общем объеме размещений за сентябрь составила 0,18% и 0,41% соответственно. 

Большая часть средств юрлиц размещается на сроки до 30 дней, на такие вклады приходится более 90%. Ставка по таким депозитам выросла до 17,6% годовых, что за последние 11 лет совпадает лишь с результатом марта 2022 года, указывает газета со ссылкой на данные ЦБ.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

✅ Чистая прибыль Сбербанка в октябре выросла на 1%

Чистая прибыль Сбербанка по РПБУ в октябре 2024 года составила 134,2 млрд рублей, что на 1% больше, чем в октябре прошлого года. В октябре "Сбер" признал переоценку отложенных налоговых активов и обязательств по ставке 25%.

За 10 месяцев банк заработал 1,33 трлн рублей прибыли, что на 5% больше результата января-октября 2023 года. Рентабельность капитала составила 23,9%.

📌Чистые процентные доходы за 10 месяцев выросли выросли на 13% год к году, до 2,1 трлн рублей, на фоне роста объема работающих активов. Чистые комиссионные доходы за январь-октябрь выросли почти на 7%, до 615,2 млрд рублей. Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за 10 месяцев увеличились на 2,4% и составили 565,3 млрд.

📌Розничный кредитный портфель вырос на 0,8% за месяц и на 11,9% с начала года до 17,4 трлн рублей. Частным клиентам в октябре было выдано 405 млрд кредитов.

📌Корпоративный кредитный портфель увеличился на 3,2% за месяц (+2,7% без учета валютной переоценки) и составил 27,5 трлн рублей. С начала года портфель вырос на 17,8% (+16,3% без учета валютной переоценки).

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💳 ВТБ с 13 ноября возобновляет выдачу «Семейной ипотеки»

ВТБ получил новый лимит по «Семейной ипотеке» и с 13 ноября возобновит проведение сделок, сообщили в пресс-службе финансовой организации.

В октябре на эту госпрограмму пришлось примерно 65% в общем объеме сделок ВТБ. «Учитывая текущий уровень рыночных ставок, до конца года семейная ипотека продолжит занимать основную долю в структуре продаж», — уточняется в комментарии организации.

Банк ВТБ с 31 октября приостанавил запись на сделки по «Семейной ипотеке». Банк принял такое решение в связи с исчерпанием оставшегося лимита по этой программе.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

📱Сбой в работе сервисов банка «Санкт-Петербург» произошел из-за хакерской атаки

Банк «Санкт-Петербург» объяснил сбой в работе сервисов, мобильных приложений и сайта, который произошел на прошлой неделе, мощной DDos-атакой хакерской группировки из Украины, следует из обращения руководства кредитной организации.

Сейчас все операционные системы банка «работают стабильно», а средства клиентов и их персональные данные «были и остаются максимально защищенными», отметил банк «Санкт-Петербург».

Сбой продолжался 8-9 ноября.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

👌 Принадлежащее Райффайзенбанку здание выставили на торги за 554 млн рублей

Бизнес-центр по адресу улица Троицкая дом 17с1, который принадлежит Райффайзенбанку, вставили на торги, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Российского аукционного дома (РАД).

Площадь этого здания составляет 2669 кв. м, а его начальная стоимость была установлена на уровне 554,4 млн рублей.

🔺С учетом сохраняющегося дефицита офисов в ЦАО Москвы, отсутствия свободных площадок под строительство новых БЦ и продолжающегося роста средневзвешенных арендных ставок, у этого лота исключительно высокий инвестиционный потенциал. Не исключаю, что на аукцион придут также компании, которые захотят приобрести здание для собственного размещения в центре столицы», — заявил заместитель генерального директора РАД Григорий Начинкин.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

❗️«Засуха в кредитовании в 2025 году будет во всех сегментах»

Второй по величине банк в России ВТБ прогнозирует «засуху» во всех сегментах кредитования в 2025 году из-за анонсированных мер Центробанка. Об этом рассказал первый зампред банка Дмитрий Пьянов. Например, ВТБ придется изыскать на первые два повышения антициклической надбавки, анонсированной ЦБ, 120 млрд рублей.

🔺 Будем скрести по сусекам и выпекать этого колобка к установленным отчетным датам», — иронизирует он.

Он считает, что двойным ударом принятое решение станет для розничного бизнеса. Фактически некоторые сегменты розничного кредитования испытают на себе двойное действие капитальных ограничений, следует из его слов.

🔺У нас есть отдельные активы, взвешенные с учетом риска, прежде всего в розничном бизнесе, которые уже имеют макропруденциальные повышенные взвесы. <…> То есть, по сути, будет применена антициклическая надбавка уже на антициклический взвес.

📌Расширение возможности для использования банками безотзывной кредитной линии (БКЛ) для соблюдения норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ) может обернуться некоторым снижением ставок по депозитам, допускает Пьянов. По его оценкам, первыми ставки по вкладам начнут снижать «банки-отличники», которые выполняют НКЛ без использования средств ЦБ, таким образом ставки могут снизиться на 1 процентный пункт. ВТБ последует за «отличниками», так как сам использует БКЛ и является «троечником», следует из его слов.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💳 ВТБ: дивидендный «сюрприз» по итогам 2024 года может не произойти

Ускорение Центробанком шага повышения национальной антициклической надбавки, может стать дополнительным осложняющим фактором для дивидендного «сюрприза» ВТБ, который подразумевает более раннюю выплату дивидендов, заявил первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.

💭 То есть мы воспринимали дивидендный сюрприз, таким образом, что у нас нет обязательства выплачивать дивиденды по итогам 2024 года в 2025-ый, но мы работали и работаем над такой возможностью, которая была бы «сюрпризом» по сравнению с нашей стратегической моделью. Соответственно, поэтому хуже, чем действие по стратегической модели невозможно. Лучше возможно. Поэтому мы в термине «сюрприз» имелась ввиду ненулевая вероятность более ранней выплаты дивидендов», — пояснил Пьянов.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

💳 Российскую платежную систему «Мир» официально подключили к иранской «Шетаб»

В понедельник, 11 ноября, состоялась формальная интеграция иранской и российской платежных систем. На официальной церемонии в Тегеране присутствовали главы ЦБ РФ и Исламской Республики Эльвира Набиуллина и Мохаммад Реза Фарзин, а также представители ряда банков Ирана.

Интеграция проходит в три этапа, рассказал на церемонии Мохаммад Реза Фарзин. Первый этап, который был запущен в конце сентября и официально реализован в понедельник, предполагает возможность использования карт иранской платежной системы «Шетаб» в банкоматах российских банков.

Второй этап предполагает возможность использования карт российской платежной системы «Мир» в Иране. Третий этап позволит оплачивать покупки с карт «Шетаб» в российских POS-терминалах.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

📌 ЦБ предлагает вводить количественные ограничения по ипотеке в два этапа

Банк России рассчитывает вводить макропруденциальные лимиты (МПЛ) на ипотеку в два этапа, следует из доклада регулятора. Их введение в действие должно начаться в июле 2025 года.

🔵В частности, первый этап предполагает, что МПЛ будут введены на кредиты, выданные на финансирование по договору участия в долевом строительстве, а на втором этапе — на кредиты, полученные на приобретение жилого помещения или апартаментов, которые обеспеченны залогом.

🔵Вместе с этим ЦБ хочет ввести общий МПЛ для всех видов ипотечных кредитов, а также установить уровень МПЛ для МФО в зависимости от значения показателя долговой нагрузки (ПДН).

🔵Вместе с этим регулятор предлагает ввести ряд мер с третьего квартала 2025 года: установить МПЛ на выдачу кредитов заемщикам с высоким ПДН (более 50%) и с первоначальным взносом менее 20%; прописать более жесткие требования к первоначальному взносу по ипотеке, выданную на приобретение строящегося жилья; ограничить выдачу ипотеки на срок более 30 лет на фоне того, что за последний год доля таких кредитов выросла с 10 до 20%.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💲💲💲💲💲Важные финансовые новости, которые вы могли пропустить вчера, 11 ноября 2024 года:

👉 «Засуха в кредитовании в 2025 году будет во всех сегментах»

👉 ЦБ предлагает вводить количественные ограничения по ипотеке в два этапа

👉 Доля системно значимых банков в ESG-кредитовании впервые оказалась ниже 50%

👉 Доходность по вкладам юрлиц в сентябре достигла максимума с 2014 года

👉 Власти хотят стимулировать компании переводить средства с депозитов в инвестиции

👉 Чистая прибыль Сбербанка в октябре выросла на 1%

👉 ВТБ с 13 ноября возобновляет выдачу «Семейной ипотеки»

👉 Принадлежащее Райффайзенбанку здание выставили на торги за 554 млн рублей

👉 Российскую платежную систему «Мир» официально подключили к иранской «Шетаб»

👉 Сбой в работе сервисов банка «Санкт-Петербург» произошел из-за хакерской атаки

А также новости из мира инвестиций, которые вы можете прочитать в нашем специальном канале Frank Media Invest:

👉 «Роснефть» разместила в понедельник облигации на 684 млрд рублей

👉 Сбербанк разместил второй за год выпуск дисконтных облигаций

👉 ВТБ: дивидендный «сюрприз» по итогам 2024 года может не произойти

👉 Владимир Путин разрешил «Новатэку» и «Сургутнефтегазу» ограничить раскрытие данных о себе

👉 Минэкономразвития хочет расширить механизм признания компаний ЭЗО

👉 «Т-Инвестиции» повышает комиссии по маржинальной торговле

👉 «Финуслуги» запустили онлайн-сервис для оформления ПДС

👉 Разработчик IT-решений «Цифровые привычки» может привлечь до 1 млрд на pre-IPO

👉 «Софтлайн» покупает 70% в белорусском брокере «Финап24»

👉 Стоимость бриллиантов достигла многолетних минимумов

@frank_media @fm_invest

#digest

🎮 Доходы факторинговых компаний выросли за год почти в 3 раза

Доходы факторинговых компаний достигли 265 млрд рублей по итогам девяти месяцев 2024 года — рекордного значения как минимум с 2018-го, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы Ассоциации факторинговых компаний (АФК).

Этот результат в 2,7 раза выше, чем по итогам аналогичного периода 2023 года, когда он был на уровне почти 97 млрд рублей. Кроме того, он в 2,5 раза больше результата в размере почти 110 млрд рублей за 2022 год. Доходы крупнейших участников рынка росли в два-три раза в годовом сравнении.

Рост доходов минимум на треть обусловлен инфляцией и ключевой ставкой, считает исполнительный директор АФК Дмитрий Шевченко. Однако и вклад фундаментальных причин — роста спроса на факторинг, проникновения в новые отрасли, доступности для новых клиентов — обеспечил прирост на 30% по портфелю, уточняет он.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💼 За 9 месяцев 2024-го россияне погасили просроченные долги на 30 млрд рублей

С начала года и по сентябрь более 385 тысяч граждан полностью закрыли свои просроченные долги, переуступленные профессиональным коллекторам банками (по договору цессии), пишет Forbes со ссылкой на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). В 2023 году их было 280 тысяч человек.

Сумма погашений год к году выросла в 1,7 раз, до 30 млрд рублей. Такой результат оказался выше итогов 2023 года, когда суммарно долги закрыли 360 тысяч россиян на сумму 23 млрд рублей, а в 2022 году — 332 тысяч человек на 19 млрд рублей. 

Аналитики НАПКА указывают, что наиболее активно граждане погашали задолженность по кредитам наличными (72%) и кредитным картам (27%). Средняя сумма погашения за девять месяцев 2024 года приблизилась к 67 тысячам рублей.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

⌨️Страховщики запустят возмещение от утечек данных в 2025 году

Страхование ответственности операторов персональных данных, по которому предполагается выплата «морального ущерба» клиентам, чьи данные «утекли», может появиться в России до конца 2025 года, рассказал РБК представитель Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

Впервые ВСС заявил о разработке концепции этого вида страхования в октябре 2024 года. На прошлой неделе проект был представлен на круглом столе в Совете Федерации.

По словам директора по рискам «СберСтрахования», руководителя рабочей группы ВСС по развитию киберстрахования Владимира Новикова, в СФ рассматривают возможность сделать такой вид страхования вмененным — добровольным, но необходимым для доступа к определенным видам деятельности.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

👆 Объем выдачи дальневосточной ипотеки вырос до 190 млрд рублей

Объем выдачи дальневосточной ипотеки за 10 месяцев 2024 года составил 190 млрд рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Дом.pф.

Это на 30% больше, чем за аналогичный период 2023-го, когда в рамках программы было выдано кредитов на 145 млрд.

Дальневосточная ипотека — единственная госпрограмма, по которой еще могут расти выдачи, отметил управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Он напомнил, что в случае с семейной и IT-ипотекой заемщики за последний год сталкивались с исчерпанием лимитов по программам.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🐽 Средний размер вклада в России достиг 583 тысяч рублей

По итогам девяти месяцев 2024 года средний размер вклада у населения (без учета вкладчиков с остатками на счетах до 10 тысяч рублей) составил 583 тысяч рублей, свидетельствуют данные Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Это почти на 21% больше, чем было в конце 2023 года. Для юрлиц средний размер депозита составил 4,6 млн рублей (по итогам 2023 года было на 21% меньше — 3,8 млн рублей). 

В январе-сентябре 2024 года в структуре вкладов населения наибольший рост показали депозиты в диапазоне от 3 млн до 10 млн рублей. Они выросли на 26% по сумме и на 27,4% по количеству вкладчиков. Доля этого сегмента с начала года прибавила 1,4 процентных пункта, до 15,6%.

🔘Вклады от 1,4 млн до 3 млн рублей и свыше 10 млн рублей увеличились на 20,3 и 19,1% по сумме и на 22,5 и 24,9% по количеству вкладчиков соответственно, указано в мониторинге.
🔘Вклады от 1 млн до 1,4 млн рублей при этом выросли по сумме на 12,5%, по количеству вкладчиков на 12,9%.
🔘Вклады до 1 млн рублей выросли в объеме на 3,1%, по количеству вкладчиков рост на 6,1%.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media