🖊 Краткий отраслевой дайджест новостей зарубежных рынков за прошедшую неделю

Автомобилестроение
📌 Китайский производитель электромобилей BYD заявил о планах внедрить технологии автономного вождения в свои автомобили, а также представил систему помощи водителю с искусственным интеллектом от DeepSeek.
📌 Японские автопроизводители Honda Motor и Nissan Motor приняли решение отозвать базовое соглашение, подписанное в декабре прошлого года, и прекратить переговоры о слиянии. Производители также сообщили, что продолжат сотрудничество в области электромобилей.

Горнодобыча
📌 Бразильская горнодобывающая компания Vale завершила приобретение 50% акций СП Baovale, ранее принадлежавших китайской Baosteel. Теперь Vale обладает полным контролем над рудником Agua Limpa в бразильском штате Минас-Жерайс.
📌 Vale также объявила об инвестициях в размере 70 млрд реалов ($12 млрд) в расширение добычи железной руды и меди на руднике Carajas на севере Бразилии.

Инфраструктура
📌 Глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа заявил, что ожидает нормализации движения судов по каналу к концу марта, а полное восстановление транзита может произойти к середине 2025 года.

Металлургия
📌 Японская корпорация Nippon Steel отказалась от планов по покупке американской сталелитейной компании U.S. Steel, но намерена «сделать значительные инвестиции» в нее. Ранее сделка по покупке U.S. Steel за $14,9 млрд была официально заблокирована администрацией США.
📌 Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин на уровне 25% в отношении всех поставок в США стали и алюминия. Мера призвана препятствовать демпингу и поддержать внутреннее производство. При этом США рассматривают возможность отмены пошлин на импорт стали и алюминия из Австралии.

Энергетика
📌 Немецкий производитель оборудования для энергетической отрасли Siemens Energy сообщил, что в настоящее время портфель полученных им заказов составляет рекордные €131 млрд. В компании это объясняют резким ростом спроса на энергетическое оборудование в условиях глобального перехода на низкоуглеродную экономику.
📌 Алжир, Нигерия и Нигер подписали три соглашения по Транссахарскому газопроводу (TSGP), которые должны ускорить его строительство. Газопровод протяженностью свыше 4,2 тыс. км будет доставлять газ из Нигерии в Европу через Нигер и Алжир. Стоимость инвестиций оценивается в $13 млрд.

Подписаться на Центр по внешней торговле

🇷🇺🇪🇺 Товарооборот России и Евросоюза в 2024 году составил €67,5 млрд

По информации Евростата, товарооборот России и 27 стран Европейского союза по итогам 2024 года составил €67,5 млрд, сократившись почти на четверть по сравнению с показателями 2023 года.

🔎 Из России

Объем импорта Евросоюза из России в 2024 году снизился на 29% и составил €36 млрд. В рассматриваемом периоде основу поставок из России в ЕС сформировали:

🔥 топливо – 62% 📈 (+4 п.п.)
🪨 черные металлы – 7% 📈 (+1 п.п.)
🌱 удобрения – 5% 📈 (+2 п.п.)
⛓ никель – 3% 📉 (-1 п.п.)
🧪 продукты неорганической химии – 3% 📈 (+0,3 п.п.)

В стоимостном выражении в 2024 году больше всего сократились поставки в Евросоюз российского топлива (-24%), а также никеля (-41%), драгоценных металлов и камней (-63%), алюминия (-41%).

🔎 В Россию

Экспорт стран Евросоюза в Россию по итогам 2024 года составил €31,6 млрд (-17%). В структуре экспорта преобладают:

💊 фармацевтическая продукция – 27% 📈 (+5 п.п.)
⚙ механическое оборудование – 9% 📉 (-4 п.п.)
💉 медицинские приборы и техника – 7% 📈 (+1 п.п.)
🎁 парфюмерия и косметика – 6% 📈 (+1 п.п.)

Сокращение европейского экспорта в Россию в стоимостном выражении в основном сопряжено с падением поставок механического оборудования (-43%), а также напитков (-28%), пластмасс (-34%) и колесных транспортных средств (-66%).

Примечательно, что по итогам 2024 года снижение товарооборота отмечается не со всеми странами Евросоюза. Прирост имел место в торговле со следующими членами ЕС:

🇫🇷 Франция +9% до €6 млрд,
🇸🇮 Словения +2% до €1,3 млрд,
🇸🇪 Швеция +1% до €873 млн,
🇮🇪 Ирландия +50% до €743 млн,
🇭🇷 Хорватия +31% до €368 млн.

Тем не менее, как следует из данных Евростата, объем торгового оборота между Россией и странами ЕС за два года сократился почти в четыре раза с отметки свыше €257 млрд в 2022 году. При этом текущий показатель на 19% ниже уровня 2000 года (€83 млрд).

Подписаться на Центр по внешней торговле

🛳 Цена перевозки 40-футового контейнера (FEU) по ключевым мировым маршрутам

На текущей неделе отрицательная динамика мирового контейнерного индекса Drewry ускорилась — на этот раз его значение сократилось на 10%, достигнув отметки $2795.

Как и неделей ранее, спад зафиксирован преимущественно по направлениям из Китая:
⚓️ Шанхай — Нью-Йорк (-13%);
⚓️ Шанхай — Лос-Анджелес (-11%);
⚓️ Шанхай — Роттердам (-9%);
⚓️ Шанхай — Генуя (-8%).

Таким образом, ставки фрахта снизились до значений начала мая 2024 года, когда показатель составлял $2725.

Между тем в годовом исчислении индекс потерял 24%. Наибольший спад в стоимостном выражении с февраля прошлого года отмечен на маршруте Шанхай — Роттердам (снижение на 38% до отметки $2618).

Подписаться на Центр по внешней торговле

🖊 Краткий отраслевой дайджест новостей зарубежных рынков за прошедшую неделю

Инфраструктура
📌 Монголия и Китай подписали соглашение о строительстве трансграничной железной дороги, соединяющей пограничные переходы Гашуунсухайт (Монголия) и Ганцмод (Китай). Этот проект стал первым в списке 14 мегапроектов монгольского правительства.
📌 Парламент Вьетнама одобрил резолюцию о строительстве новой железной дороги до границы с Китаем, стоимость проекта оценивается в $8,3 млрд. Железнодорожная линия свяжет портовый город Хайфон с приграничной с Китаем провинцией Лаокай.

Металлургия
📌 Индийская корпорация Baldota Group намерена инвестировать около $6,2 млрд в строительство нового сталелитейного завода мощностью 10,5 млн тонн в год в южном штате Карнатака.
📌 Индия пересмотрела планы по наращиванию объемов производства в металлургии. Теперь ключевая цель предполагает увеличение мощностей до 330 млн тонн стали к 2030 году (прежний прогноз предполагал прирост до 300 млн тонн).
📌 Китайский производитель цветных металлов East Hope Group инвестирует порядка $12 млрд в запуск крупнейшего в Казахстане проекта в сфере производства и глубокой переработки цветных металлов. Компания ориентируется на экспорт произведенной продукции в Евросоюз, Центральную Азию и Китай.
📌 Страны ЕС в рамках 16-го пакета санкций согласовали запрет на импорт первичного алюминия из России. Ожидается, что финальное решение может быть принято 24 февраля. Напомним, в 2024 году поставки в Евросоюз российского алюминия сократились на 41%.

Судостроение
📌 В 2024 году на КНР пришлось более 60% всех отремонтированных судов в мире, а совокупный объем судоремонтов в стране превысил $5,5 млрд, следует из сообщения Китайской ассоциации судоремонтных предприятий (SPCC). Отмечается, что в Китае находятся десять крупнейших судоремонтных предприятий мира.

Энергетика
📌 Евросоюз рассматривает возможность упрощения и корректировки Механизма трансграничного углеродного регулирования (CBAM), внедрение которого намечено на 2026 год. В частности, речь идет о сокращении охвата CBAM до 20% от запланированного, что позволит освободить от уплаты сборов десятки тысяч предприятий.
📌 Государственная энергетическая компания Индии NTPC планирует инвестировать $62 млрд в создание 30 ГВт новых атомных мощностей в течение ближайших 20 лет. Новый план в три раза превышает изначальный. Индия рассчитывает достичь минимум 100 ГВт атомных мощностей к 2047 году.
📌 В 2024 году Китай начал строительство угольных электростанций общей мощностью 94,5 ГВт, что является самым высоким показателем с 2015 года, следует из отчета Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA).

Подписаться на Центр по внешней торговле