🔒В мировой торговле сохраняется тенденция к росту числа импортных ограничений

Как следует из данных ежегодного отчета ВТО, мировая торговля, несмотря на общую тенденцию к восстановлению и наращиванию показателей, остается уязвимой для целого ряда факторов, одним из которых является усиление торговых барьеров.

📊 По состоянию на октябрь 2024 года странами-членами ВТО за предшествовавшие 12 месяцев было введено в общей сложности 460 мер регулирования торговли товарами (в том числе 291 мера по содействию развитию торговли и 169 мер по ограничению торговли).

Покрытие принятых мер по содействию торговле товарами превысило отметку $1,4 трлн ($997 млрд годом ранее). Такие меры чаще всего включают:

🔹снижение или отмену тарифов,
🔹упрощение импортных процедур,
🔹отмену или упрощение количественных ограничений.

📈 Приведенные в отчете новые ограничительные меры охватили объем торговли товарами на сумму $888 млрд, кратно превысив показатель, зафиксированный годом ранее ($337 млрд). Большинство принятых в рассматриваемом периоде ограничительных мер были введены в отношении импорта товаров.

При этом действовавшие в 2024 году импортные ограничения в совокупности охватили $2,9 трлн, или почти 12% мирового импорта, что в 40 раз превышает значения 2009 года ($73 млрд).

Объем охвата новых экспортных ограничений оценивается в $277 млрд (1,1% мирового экспорта товаров), в то время как экспортные ограничения в целом, действующие по состоянию на октябрь 2024 года, охватили $786 млрд (3,2% мирового экспорта).

В отчете отмечается, что введение новых мер регулирования торговли обусловлено глобальной нестабильностью. Оно помогло обеспечить относительную устойчивость, но вместе с тем усилило фрагментацию мировой торговли.

Подписаться на Центр по внешней торговле

🛳 Цена перевозки 40-футового контейнера (FEU) по ключевым мировым маршрутам

Мировой контейнерный индекс Drewry сохранил отрицательную динамику последних трех недель. На этот раз показатель сократился на 2% до $3364.

Для субиндексов на контрасте с предыдущей неделей характерна разнонаправленная динамика. Наибольшее снижение ставок фрахта по-прежнему зафиксировано на маршрутах из Китая в Европу:
⚓️ Шанхай — Роттердам (-5%);
⚓️ Шанхай — Генуя (-4%).

Вместе с тем по направлениям Роттердам — Шанхай и Нью-Йорк — Роттердам наблюдается увеличение цены на перевозку (на 1% и 2% соответственно).

Подписаться на Центр по внешней торговле

🖊 Краткий отраслевой дайджест новостей зарубежных рынков за прошедшую неделю

Автомобилестроение
📌 Шанхайское подразделение корпорации Tesla подало в Европейский суд иск к Евросоюзу. Компания требует признать незаконными введенные в прошлом году компенсационные пошлины на ввозимые в ЕС электромобили из Китая. Ранее аналогичные иски подали BMW, BYD, Geely и SAIC.
📌 Немецкий автоконцерн Volkswagen готов рассмотреть возможность передачи избыточных производственных мощностей в Европе китайским автопроизводителям на фоне снижения спроса и ухудшения финансовых показателей.
📌 Японский автоконцерн Toyota Motor пятый год подряд занял первое место в мире по объемам продаж автомобилей, в очередной раз опередив немецкий Volkswagen. Несмотря на то, что в 2024 году продажи компании снизились на 3,7%, по всему миру Toyota реализовала свыше 10,8 млн транспортных средств.

Горнодобыча
📌 Гана намерена создать совет по золоту, чтобы оптимизировать закупки золота у мелких старателей, увеличить доходы страны и снизить контрабанду. Совет начнет работу уже в марте и будет выступать в качестве единственного в стране покупателя золота при поддержке уполномоченных посредников.

Инфраструктура
📌 Датский логистический гигант A.P. Moller-Maersk и эмиратская DP World выразили готовность инвестировать значительные средства в портовую инфраструктуру Бангладеш. Компании намерены содействовать строительству в стране новых портов вдоль побережья Бенгальского залива.
📌 В порту Мапуту в Мозамбике началось строительство первой фазы запланированного проекта расширения и модернизации стоимостью $2 млрд. Ожидается, что к 2058 году мощности порта увеличатся до 54 млн тонн в год с нынешних 37 млн тонн.

Машиностроение
📌 Китайская технологическая компания UBTech Robotics планирует до конца года запустить массовое производство промышленных человекоподобных роботов для нужд предприятий. Среди долгосрочных целей UBTech Robotics — интеграция гуманоидных роботов в повседневную жизнь.

Металлургия
📌 Одна из ведущих сталелитейных компаний Турции Tosyalı Holding планирует вложить $500 млн в приобретение заводов в Европе. Годом ранее Tosyalı уже стала владельцем завода по производству стальных труб в Испании.
📌 Сталелитейные заводы в Канаде и Мексике отказываются от новых заказов из США по причине опасений, что президент Дональд Трамп вскоре введет ранее анонсированные им пошлины на уровне 25% в отношении продукции из этих стран.
📌 По данным Всемирной ассоциации производителей стали (WSA), мировое производство сырой стали по итогам 2024 года составило 1882,6 млн тонн, что на 0,8% ниже показателей 2023 года.

Микроэлектроника
📌 Власти Тайваня срочно проанализируют способы оказания помощи национальной полупроводниковой промышленности, в том числе создание совместных проектов с частным сектором, после заявлений американского президента Дональда Трампа о намерении ввести тарифы на ввозимые в США чипы.

Химия
📌 Еврокомиссия предложила ввести новые пошлины на азотные и смешанные удобрения из России и Белоруссии. Предполагается, что в дополнение к адвалорной ставке на уровне 6,5% с 1 июля 2025 года будет установлена пошлина в размере €40–45 за тонну, которая к 1 июля 2028 года поэтапно вырастет до €315–430 за тонну.

Энергетика
📌 Лидеры африканских стран на Африканском энергетическом саммите в Дар-эс-Саламе (Танзания) подписали итоговую декларацию, согласно которой они намерены к 2030 году обеспечить доступной электроэнергией порядка 300 млн человек в рамках проекта «Миссия-300».

Подписаться на Центр по внешней торговле

❗США ввели дополнительные пошлины до 25% в отношении товаров из Канады, Китая и Мексики

1 февраля президент США Дональд Трамп подписал три исполнительных указа о введении дополнительных пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики.

Как следует из публикации на сайте Белого дома, для Китая ставка дополнительной пошлины составит 10%, для Мексики — 25%, для Канады — 10% на энергоресурсы и 25% на остальной импорт. Тарифы начнут действовать со вторника, 4 февраля.

🛡Необходимость введения меры объясняется борьбой с нелегальной миграцией и контрабандой синтетического наркотика фентанила. Кроме того, указывается, что в 2023 году дефицит торгового баланса США был крупнейшим в мире, превысив $1 трлн.

Представители трех стран уже выразили готовность принять меры в ответ на действия новой администрации США:

🔹Китай сообщил о намерении подать иск во Всемирную торговую организацию (ВТО);
🔹Канада анонсировала 25-процентные пошлины в отношении импорта из США на сумму $107 млрд;
🔹Мексика готовится реализовать тарифные и нетарифные меры в защиту интересов страны.

По данным U.S. Census Bureau, в январе-ноябре 2024 года объем совокупного импорта товаров в США составил $3 трлн, при этом на Мексику, Китай и Канаду пришлось 16%, 13% и 13% поставок соответственно. Эти три страны отвечают за 45% торгового дефицита Соединенных Штатов.

Ранее мы писали о товарообороте Москвы и Вашингтона в январе-ноябре 2024 года.

Подписаться на Центр по внешней торговле

💼 Международная конференция «Успешный бизнес в России и за рубежом 2025»

15 февраля в Москве состоится международная конференция, посвященная ключевым аспектам ведения бизнеса как в России, так и на зарубежных рынках.

На мероприятии будут рассмотрены четыре актуальных направления:

✅ Внешнеэкономическая деятельность, в том числе:
- межстрановые поставки и расчеты
- инструменты, которые будут работать в 2025 году
- выход бизнеса на международный уровень
✅ Налоги, финансы
✅ Персонал
✅ Развитие бизнеса

🗓 Дата и место проведения: 15 февраля 2025 года, бизнес-отель «Россо Рива» (Москва, Шлюзовая набережная, 6, стр. 2)

ℹ Регистрация и информация: https://business-assembly.ru/conf/2025

Подписаться на Центр по внешней торговле

❗Мексика и Канада договорились с США о приостановке действия импортных пошлин, Китай принял ответные меры

Ранее, 1 февраля, президент США Дональд Трамп подписал три исполнительных указа о введении дополнительных пошлин в размере до 25% на товары из Канады, Китая и Мексики.

🔎Предполагалось, что тарифы начнут действовать со вторника, 4 февраля. Однако в результате телефонных переговоров с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум, а позднее и с премьер-министром Канады Джастином Трюдо Трамп на 30 дней приостановил введение дополнительных пошлин на товары из этих стран.

Мексика обязалась усилить охрану северной границы, направив 10 тысяч бойцов Национальной гвардии для пресечения незаконных поставок наркотиков, в том числе фентанила, в США. Канада также согласилась взять новые обязательства по защите границы и борьбе с наркотрафиком.

Между тем дополнительные пошлины на уровне 10% начали действовать в отношении американского импорта из Китая. В ответ Китай также ввел дополнительные пошлины на товары из США:
🔹10% — на сырую нефть, сельскохозяйственную технику и отдельные категории транспортных средств,
🔹15% — на уголь и сжиженный природный газ.
Новые тарифы вступят в силу с понедельника, 10 февраля.

📊 Как следует из данных Главного таможенного управления КНР, в 2024 году Китай импортировал из США перечисленные выше товары на сумму $13,9 млрд, что составило 8,4% от общего объема китайского импорта из США.

При этом в части рассматриваемой продукции Соединенные Штаты не являются для Китая значимым поставщиком. В течение последних трех лет доля США в совокупном импорте КНР товаров, в отношении которых введены дополнительные пошлины, не превышала 4%.

Подписаться на Центр по внешней торговле

🇷🇺🇯🇵 Товарооборот России и Японии в 2024 году составил $7,9 млрд

По информации Министерства финансов Японии, товарооборот Москвы и Токио по итогам 2024 года составил $7,9 млрд, сократившись на 23,1% по сравнению со значениями 2023 года.

🔎 Из России

Объем импорта Японии из России в 2024 году снизился на 23% и составил $5,7 млрд. В рассматриваемом периоде основу российских поставок в Японию сформировали:

🔥природный газ – 64% 📈 (+7 п.п.)
🐟 рыба и морепродукты – 15% 📈 (+2 п.п.)
🔗металлы платиновой группы – 7% 📈 (+1 п.п.)
🪵 древесина – 4% 📈 (+1 п.п.)

В стоимостном выражении в 2024 году больше всего сократились поставки в Японию российского топлива (-24%), а также алюминия (-50%), ферросплавов (-75%) и мороженой рыбы (-29%).

🔎 В Россию

Экспорт Японии в Россию по итогам 2024 года составил $2,2 млрд (-23%). В структуре экспорта преобладают:

🚗 легковые автомобили – 64% 📈 (+4 п.п.)
⚙ автокомплектующие – 3% 📈 (+1 п.п.)
💊 фармацевтическая продукция – 3% 📈 (+2 п.п.)
🏍 мотоциклы и мопеды – 2% 📈 (+1 п.п.)
💉 медицинская техника, приборы, оптика – 2% 📈 (+0,2 п.п.)

Сокращение японского экспорта в Россию в стоимостном выражении связано преимущественно с падением поставок колесных транспортных средств (-18%) и механического оборудования (-84%).

Объем торгового оборота между двумя странами демонстрирует устойчивую тенденцию к снижению: как следует из данных японского Минфина, в 2024 году он сократился более чем в четыре раза по сравнению с рекордным показателем 2013 года (34,6 млрд).

23 января Япония расширила экспортные ограничения в отношении России, дополнив перечень контролируемых товаров 335 наименованиями, которые, по мнению Токио, способствуют укреплению промышленной базы РФ.

Подписаться на Центр по внешней торговле

🛳 Цена перевозки 40-футового контейнера (FEU) по ключевым мировым маршрутам

Мировой контейнерный индекс Drewry продолжает демонстрировать отрицательную динамику. За прошедшую неделю индекс сократился еще на 3% — до $3273.

На уровне субиндексов ставки фрахта снизились по всем направлениям. Наибольшее сокращение наблюдалось на маршрутах:
⚓️ Роттердам — Нью-Йорк (-10%);
⚓️ Шанхай — Роттердам (-5%);
⚓️ Шанхай — Генуя (-4%);
⚓️ Роттердам — Шанхай (-4%).

По остальным направлениям зафиксирован спад на уровне 1-2%.

В годовом исчислении индекс сократился на 14%. Наибольшее снижение наблюдалось на маршруте Роттердам — Шанхай (-50%), тем временем по направлению Нью-Йорк — Роттердам стоимость фрахта за год выросла на 36%.

Подписаться на Центр по внешней торговле