«Джоанна в поезде»
Художница рисует длинный-длинный поезд, в котором едет много разных зверей, и среди них — любопытная маленькая свинка по имени Джоанна. В этом необычном путешествии Джоанна спорит с Художницей, всему удивляется и хочет найти себе друга…

«Цветок с голубой серединкой»
Лёля, Тошик, Жора и Гриня — озорные разноцветные мелки. Всю зиму они провели в тесной коробке в ожидании весны и вот наконец выбрались на улицу. Но у Лёли выходят лишь розовые овалы, у Тошика — голубые палочки, Жора без конца вычерчивает большой жёлтый круг, а Гриня — тонкие зелёные полоски.

«А бегемота нет!»
Взрослые целыми днями заняты своими скучными взрослыми делами. А вот был бы у меня бегемот, огромный, зелёный, красивый бегемот, я бы весь день играл с ним, гулял, кормил его и катался бы на нём. Но взрослые приходят домой с работы, и ни у кого из них нет бегемота…

«Буду скучать!»
Вот и настал последний день учёбы. Все зверята счастливы и ждут каникул. И только Малыш Бобёр грустит — он не хочет прощаться. К счастью, любимая учительница знает, как его развеселить.

«Весна медвежонка»
Маленький медвежонок родился в берлоге зимой и только начинает знакомиться с миром вокруг. Ему очень хочется найти друга, но все вокруг — птицы, зайцы и даже волки — готовятся к приходу весны и очень заняты. Но что же это такое — весна? И как к ней подготовиться?

«Автомобильчик»
Старый Автомобильчик давно стоял во дворе без дела, хозяин про него совсем забыл. Автомобильчик скучал, но очень надеялся, что когда-нибудь снова сможет стать полезным. Мечта найти себе дело таяла с каждым часом, но неожиданно Автомобильчик заметил большой старомодный Автобус.