Когда выгорел к концу года

​Сфера морских перевозок столкнется с неспокойным будущим

По мере того как глобальный ландшафт становится все более раздробленным на отдельные торговые блоки, отрасль оказывается на решающем перепутье, борясь с огромным количеством проблем, которые могут определить ее будущее на годы вперед

Недавний опрос, проведенный Lloyd's List, показал, что 47% инсайдеров индустрии считают геополитический риск наиболее значимой угрозой для судоходства в ближайшие два года

К проблемам отрасли добавляется и неопределенность вокруг одного из важнейших морских ворот — Красного моря

По данным того же опроса Lloyd's List, 37% респондентов считают, что Красное море не будет полностью открыто для судоходства до 2026 года

Несмотря на все геополитические потрясения, спрос на морские перевозки демонстрирует многообещающий рост, особенно на транстихоокеанских маршрутах

Исследование, проведенное компанией VesselsValue, показало значительный всплеск спроса в первом квартале 2024 года, при этом объем перевозок в восточном направлении Транстихоокеанского региона вырос на впечатляющие 22,4%, а в западном направлении — на 8%

Общий прогноз предполагает среднегодовой рост спроса на TEU на 3,5% с 2024 по 2027 год, причем только в 2024 году ожидается увеличение на 5,7%

Агентство Fitch Ratings, например, пересмотрело прогноз по глобальной отрасли контейнерных перевозок с «ухудшающегося» на «стабильный»

Но рисков для отрасли все равно много. И один из них — надвигающиеся изменения в торговой политике нового президента США. Они могут подорвать эту самую стабильность и снизить спрос на судоходные услуги уже в 2025 году

«В эпоху, когда стираются границы между конфликтами и торговлей, морская отрасль сталкивается с растущей волной гибридных угроз, которые могут пересмотреть нормы глобальных судоходных операций»

​Новые вызовы или новые возможности? А может все вместе

Вот и подходит к концу «еще один непростой» 2024 год. Все это вечно непростое уже стало как-будто простым и привычным: «шахматы» в трансграничных платежах и цепях поставок, перенаправления основных грузовых потоков, ключевые ставки, курсы валют, дефициты и запреты

Но в любых кризисных временах, как известно, открываются и новые возможности

Поэтому в новом 2025 году желаем, чтобы любые трудности в профессиональной или личной сферах приносили только эти самые возможности, подкрепляя их только положительными эмоциями и результатами

И счастья, здоровья, конечно же

С наступающим!

Поднабрал за праздники

​Пространственное развитие страны

Правительство утвердило стратегию пространственного развития России до 2030 года с прогнозом до 2036 года

Отражены там следующие задачи:

• формирование сбалансированной системы пространственного развития для достижения национальных целей

• развития опорных населенных пунктов, образующих инфраструктурный и экономический каркас страны

• поиск оптимальных форм территориальной организации экономики

Немало упора на Дальний Восток — для ДФО и Арктической зоны одной из задач станет наращивание международных торговых связей (повышение эффективности БАМа, Транссиба, Севморпути, а также портов и дорог)

А также создание аэродромов, расширение авиасообщения и промышленная кооперация с дружественными странами Азиатско-Тихоокеанского региона

​Сниженные ставки перед реструктуризацией

В Linerlytica отметили, что спотовые ставки в первые две недели 2025 года остаются очень волатильными: за первоначальным повышением цен следует их последующее снижение, поскольку перевозчики продолжают бороться за долю рынка в преддверии перестановки в судоходных альянсах в феврале

«Maersk уже снизила свои онлайн-котировки на январские перевозки до $4 800 за FEU,
что вызвало соответствующую реакцию конкурентов

Это привело к снижению расчетных цен фьючерсов на фрахт Азия-Европа»

Что там за перестановки у судоходных гигантов:

• Лидер рынка MSC станет самостоятельным оператором в феврале, после того как Maersk, его партнер в 2М, покинет альянс, чтобы начать сотрудничество с Hapag-Lloyd (Gemini)

• Hapag-Lloyd же покидает альянс THE Alliance, который в феврале будет переименован в Premier Alliance. Однако MSC будет сотрудничать с Premier Alliance на маршрутах Азия-Европа

​Что стоит за заявлениями Трампа об Арктике?

Итак, в ходе обширной пресс-конференции новый избранный президент США заявил, что попытается вернуть контроль над Панамским каналом, приобрести Гренландию и избавиться от «искусственно проведенной линии» между США и Канадой

Эти события свидетельствуют о значительных потенциальных изменениях в Арктическом регионе, который в ближайшие годы будет находиться в центре внимания. Разберем статью CN на эту тему

«Арктика становится новой ареной геополитического соперничества: Китай активно стремится к расширению своего стратегического и экономического влияния. Партнерство с Россией укрепляет позиции обеих стран в регионе, потенциально меняя баланс сил в Арктике»

Прогресс Китая в области ледокольных технологий и расширение его ледокольного флота сигнализируют о стратегическом намерении утвердить свое присутствие в Арктике. Это развитие поддерживает не только коммерческие, но и потенциально военные интересы, учитывая двойное назначение таких судов

«Эти инциденты имеют большое значение для мышления новоизбранного президента США»

А также влияют на глобальную морскую торговлю. Стратегические последствия Арктического региона можно кратко описать ниже:

• Северный морской путь (СМП) открывает широкие перспективы для контейнерных перевозок благодаря меньшей протяженности

Однако в настоящее время этот потенциал ограничен сезонными ограничениями и высокими эксплуатационными расходами, связанными с ледовой навигацией

При улучшении ледовой обстановки и постоянных инвестициях в инфраструктуру СМП может стать причиной резкого роста контейнерных перевозок

По мере расширения доступа к СМП его экономические преимущества, такие как сокращение времени транзита и расстояния, могут привести к значительному расширению контейнерных перевозок по этому маршруту

«Это может стимулировать дальнейшее развитие инфраструктуры, включая порты и заправочные станции, что сделает СМП жизнеспособной и конкурентоспособной альтернативой традиционным морским путям, таким как Суэцкий канал»

«С момента получения статуса наблюдателя в 2013 году Китай использует это положение для расширения своего влияния, рассматривая Арктику как новый стратегический рубеж

Резкий рост числа арктических транзитов китайских судоходных операторов, включая использование более крупных судов, таких как контейнеровозы Panamax, подчеркивает коммерческую заинтересованность Китая в использовании СМП для ускорения торговых маршрутов между Азией и Европой»

За последнее десятилетие объем грузоперевозок по СМП значительно вырос. Устойчивый рост свидетельствует о зрелости маршрута. Прогнозируемый рост на 2025 год, обусловленный новыми проектами по производству СПГ, показывает постоянный интерес и инвестиции в СМП

Ну и что на этом фоне аналитики думают по поводу заявлений Трампа:

«Президент США знает, что для противодействия китайско-российскому влиянию в Арктике ему необходимо привлечь на свою сторону Гренландию и Канаду. Соединенные Штаты имеют наименьшую часть исключительной экономической зоны в арктическом регионе, в то время как у России она самая большая

Последние заявления Трампа подчеркивают, что США намерены противостоять Китаю как в Арктике, так и в Панамском канале, а России — в Арктике. Ряд аналитиков подчеркивают, что Соединенным Штатам необходимо усилить свое присутствие в Арктике путем улучшения инфраструктуры и укрепления стратегического взаимодействия, чтобы противостоять растущему влиянию Китая и России в регионе»

​Погрузка на жд в последнем месяце прошлого года

По данным РЖД, погрузка за декабрь 2024 года — 99,28 млн тонн. Это на 1,4% меньше, чем за аналогичный месяц 2023 года

Всего за январь-декабрь текущего года по железной дороге РЖД отправили 1,181 млрд тонн грузов, что на 4,1% меньше, чем годом ранее

Данные за ноябрь 2024 здесь

​Рост грузоперевозок по Северному морскому пути

И продолжая тему с СМП — грузоперевозки по маршруту в 2024 году выросли на 4,4% и достигли почти 37,9 млн тонн

Такие данные приводят в Росатоме

За прошедший год было совершено рекордное количество транзитных рейсов — 92, а также поставлен рекорд по транзитным грузам — более 3 млн тонн. Это почти в полтора раза больше, чем в 2023 году

Отмечают также рост востребованности и безопасности СМП в 2024 году

Еще на днях губернатор Архангельской области сообщил, что из Архангельска в Китай по СМП было совершено 10 кругорейсов в 2024

​Новых японских санкций и что там внутри

Под новые санкции Японии попали 11 физлиц и 29 компаний, против еще ряда организаций, в том числе из Китая и Турции

Помимо этого японские власти запретили поставлять в Россию 335 видов товаров. И вот некоторые из них:

• спецтехника и детали для спецтехники
• мотоциклы
• вилочные погрузчики
• прицепы и полуприцепы
• поршневые двигатели, электродвигатели
• тахометры, одометры и другие "метры"
• бытовая техника (включая стиральные машины, посудомойки, кондиционеры, нагревательные котлы, пылесосы)
• токарные и другие производственные станки
• органическая/неорганическая химия, антифризы, биодизель
• полимеры, изделия из ткани и ткацкие станки
• бумага и изделия из древесины
• изделия из железа, стали, аллюминия
• изделия из стекла
• трубы и фитинги
• мебельные изделия и офисное оборудование
• аккумуляторы
• микрофоны, мониторы
• различные очки
• парикмахерские изделия

• даже кальяны, гвозди и б/у одежда

​И американских еще

США ввели новые санкции, куда попали:

• «Газпром нефть» и дочерние компании

• «Сургутнефтегаз» и дочерние компании

• «Совкомфлот»

• завод СПГ «Портовая» (Газпром)

• NIS — сербская компания «Газпрома»

• «Ачимгаз»

• «РусГазБурение»

• совместные предприятия «Газпрома» и «Лукойла»

• «Лаявожнефтегаз»

• СПГ-завод Новатэка «Криогаз Высоцк»

• также связанные с Арктик СПГ-2 структуры

• «Восток Ойл» Роснефти

• также глава и представители «Росатома»

• страховые компании «Ингосстрах» и «Альфастрахование»

Также расширены санкции против металлургической и горнообрабатывающей промышленности России

По судам: 54 нефтетанкера и 4 спг-танкера «Совкомфлота»

Всего под ограничениями 183 судна

И как заявили в администрации США, «сегодняшний пакет — самые масштабные санкции против энергетического сектора России»

Негабаритное

​Российско-китайский товарооборот. Итоги года

Рассмотрим показатели за январь-декабрь 2024

По данным таможенного управления КНР, товарооборот за 12 месяцев 2024 вырос на 1,9%, сравнивая с аналогичным периодом 2023, до $244,81 млрд

• экспорт из Китая в РФ увеличился на 4,1%, до $115,49 млрд

• импорт российских товаров не изменился и составил $129,32 млрд

• положительное сальдо РФ в торговых отношениях с КНР снизилось в этом году по сравнению с прошлым на 23,8%, до $13,83 млрд

Рост товарооборота между странами есть, но уже не такой «взрывной» как в прошлые два года: +29,3% в 2022, ($190 млрд) и +26,3% в 2023 ($240,11 млрд)

Значения за первые 11 месяцев 2024 года разбирали здесь

Назаказывали

В Container News составили рейтинг портфелей заказов крупнейших судоходных линий на основе данных от Alphaliner. Он дает четкое представление о положении гигантов отрасли с точки зрения количества TEU и числа заказанных судов

На первом месте в этом рейтинге находится компания MSC с «впечатляющим портфелем заказов» в 2 065 069 TEU на 136 судов

«Эти значительные инвестиции в новые мощности подчеркивают стремление MSC сохранить или расширить свое доминирующее положение на рынке контейнерных перевозок»

Выводы:

«В отрасли контейнерных перевозок наблюдаются значительные инвестиции в расширение флота, поскольку операторы стремятся увеличить свои мощности и укрепить свои позиции в мировой торговле. Большие портфели заказов в секторе отражают четкую стратегию роста, модернизации и технологического развития

Этот сдвиг указывает на конкурентную среду, в которой компании сосредоточены на удовлетворении меняющихся требований рынка и повышении операционной эффективности

Поскольку отрасль продолжает адаптироваться к меняющимся экономическим условиям и экологическим соображениям, эти инвестиции, вероятно, определят будущее глобального судоходства, обеспечивая постоянный прогресс в предоставлении услуг и инновации флота»

​Что с мировым индексом контейнерных перевозок

Ну и обновим же прошлые данные по Drewry’s World Container Index

С того момента и к концу прошлой недели мировой индекс контейнерных перевозок вырос почти на 11,5% до $3 986 за 40-футовый контейнер:

• это на 62% ниже пика пандемии с отметкой в $10 377 за 40ф ктк в сентябре 2021

• показатель также на 181% выше средних ставок 2019 года (до пандемии). Тогда он был $1 420

В Drewry ожидают, что на этой неделе ставки могут вырасти еще «из-за заблаговременной подготовки к ожидаемому повышению тарифов при новой администрации Трампа»

​Обход санкций — это тема запретная

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала идею Минфина России о повышении штрафов за разглашение налоговой, банковской и коммерческой тайны

Штрафы поднимутся с 1,5 млн до 5 млн рублей

Помимо материальной ответственности по ст. 183 УК РФ виновник будет нести уголовную: штраф выступит дополнительным видом наказания к лишению свободы

К нарушениям закона отнесут и распространение схем ввоза товаров, на которые наложены санкции, поскольку они сейчас имеют «особое значение». Распространение такой информации «вредит экономике»

​Почти 6 миллиардов на компенсацию затрат

Минпромторг России утвердил решение о порядке предоставления компенсации затрат экспортеров на транспортировку промышленной продукции в 2025 году

Сумма составит ₽5,9 млрд

Российский экспортный центр выступает агентом правительства, реализующим данную меру поддержки

С текущего года господдержка будет предоставляться по результатам конкурса на основе показателей результативности компаний по наращиванию экспортных поставок

• Экспортеры смогут компенсировать до 60% затрат на транспортировку продукции за рубеж (кроме «недружественных» стран)

• На машиностроительную продукцию — 70%

• На лесопромышленный комплекс — 25%

• На другие группы промышленности, включая металлургию — 5%

• Наибольший размер компенсации на одну компанию — ₽200 млн

• Для компаний, поставляющих продукцию лесопромышленного комплекса из Сибирского и Дальневосточного федерального округов, компенсация составит до 30%

​Рост контейнерных жд перевозок

За 12 месяцев 2024 года перевозки контейнеров по сети РЖД выросли на 5,9% во всех видах сообщения, до 7,88 млн TEU

Всего в контейнерах перевезли 82,6 млн тонн разных грузов

Показатель за 10 месяцев 2024 рассматривали здесь

​Жд перевозки по Среднему коридору: пессимизм преобладает над оптимизмом

В RailFreight проводили исследование рынка железнодорожных грузоперевозок по итогам года. Десятки игроков отрасли ответили на вопросы и высказали свое мнение о том, как работал сектор в 2024 году и чего ожидать в 2025 году

Когда же речь заходит о евразийских перевозках, рынок остается довольно разделенным в отношении будущих ожиданий, но пессимизм несколько преобладает над настроениями

Напомним на всякий. Средний коридор — это альтернатива транзиту грузов в Европу через Россию

Итак, темы, на которые задавали вопросы, и ответы на них от участников рынка:

• «Один из главных вопросов, который остается в мире железнодорожных грузоперевозок» — удастся ли Среднему коридору стать альтернативой Северному коридору, который позволяет осуществлять перевозки Китай - Европа транзитом через Россию

«Средний коридор сталкивается со многими проблемами по сравнению с относительно эффективной северной альтернативой, такими как многочисленные пограничные переходы и необходимость пересекать Каспийское море»

Респонденты разделились во мнениях относительно того, чего ожидать от Среднего коридора к 2030 году. Около 42% считают, что к этому году маршрут станет эффективным транспортным путем для евразийской торговли, преодолев вышеупомянутые проблемы, в то время как почти 58% так не считают

Многие респонденты отмечают, что пять лет в мире железнодорожных грузоперевозок — это короткий срок, и что Среднему коридору потребуется больше времени для развития

Более вероятным сроком достижения успеха, по мнению различных участников, является 2040 год

• Самый большой вызов для железнодорожной отрасли Евразии на ближайшие 5 лет

Хотя железнодорожный транзит через Россию снова набрал обороты, дальнейшее развитие событий трудно предсказать. 36% опрошенных считают, что геополитика будет самым серьезным вызовом для отрасли в ближайшие пять лет, и отмечают ее как препятствие, которое необходимо преодолеть

Вторым препятствием, которое необходимо преодолеть, является конкуренция с другими видами транспорта

• Нехватка контейнеров в Китае негативно сказывается на росте спроса на евразийские транспортные услуги, в основном жд

Почти две трети респондентов считают, что нехватка контейнеров в КНР негативно влияет на спрос на услуги евразийских железнодорожных грузоперевозок

«Примечательно, что в Россию поступает много китайских контейнеров с импортными товарами, но Россия не экспортирует в Китай достаточное количество контейнеров, чтобы возвращать их обратно такими же темпами»

По этой причине китайским судоходным компаниям приходится покупать новые контейнеры, чтобы поддерживать поток, поскольку старые контейнеры застревают в России

• Перспективы евразийских перевозок

В целом участники рынка оценили их на 5,2 балла из 10

Большинство респондентов колеблются между оценками 4 и 7, что «свидетельствует о довольно нейтральном взгляде на развитие событий в 2025 году»

​Еще новых SDN санкций и сложностей с платежами

США вчера еще добавили ограничений. Санкции ввели против 16 граждан РФ, Турции и ФРГ. Также под ограничения попали Запорожская АЭС, выставочный центр «Патриот» и АО «Военторг»

Некоторые моменты, которые касаются банков и расчетов:

• В SDN попал «Керемет Банк» (Кыргызстан). Он использовался для оплаты импорта и получения денег за экспорт в обход санкционных ограничений

• Россия и Китай разрабатывают региональные клиринговые платформы, которые будут выступать как посредники для международных платежей за стратегически важные товары. Как заявили в СМИ

Данные платформы должны облегчить проведение платежей за санкционные товары

OFAC признал такими платформами следующие российские и китайские компании:

- РФ: «Атлант», «Транзакции и расчеты», «Гербариум Офис Менеджмент», «Пэйлинк», «Сигма Партнерс», «Арктур»

- КНР: Anhui Hongsheng International Trade Co Ltd, Qingyuan Fo Feng Leda Supply Chain Service Co Ltd, Heilongjiang Shunsheng Economic And Trade Development Co Ltd, Qingdao Hezhi Business Service Co Ltd, Xinjiang Financial Import And Export Co Ltd, Hangzhou Xianghe Trading Co Ltd, Shaanxi Hongrun Jinhua Trading Co Ltd, Fujian Xinfuwang International Trade Co Ltd и Jilin Province Shunda Trading Company Ltd

• При этом США частично разрешили операции с банками «Санкт-Петербург», «Зенит», «Газпромбанк», «Альфа-банк», «Сбербанк», «Совкомбанк», «ВЭБ»