Дайджест цифровизации.

◾️В автомобилях Lada появится отечественная "Система управления цифровой средой автомобиля на базе отечественной ОС "Аврора". Трёхстороннее соглашение с компаниями "Итэлма" и "Ростелеком" (владеет разработчиком "Авроры") было подписано в июне. Оно предусматривает совместную разработку, тестирование, внедрение и развитие ОС для мультимедийных устройств автомобилей, систем автопилота, систем подключённого автомобиля, включая использование технологий ИИ и обработки больших данных для улучшения продукции "АвтоВАЗа".

◾️"Микрон" и компания Embox протестировали работу отечественной открытой кросс-платформенной ОС реального времени Embox на отладочной плате RISC-V микроконтроллера MIK32 Амур (К1948ВК018). По словам гендиректора "Эмбокс" Антона Бондарева, решение на базе отечественного микроконтроллера и отечественной ОСРВ может эффективно использоваться при создании различных устройств, в том числе в промышленной автоматизации, станкостроении, интернете вещей и тд. Отладочная плата позволяет предметно изучить архитектуру Амура, проработать возможности его применения и отработать необходимый функционал.

◾️Компания "Октогласс" (резидент "Сколково") вместе с технологическим партнером "Метро Медиа" успешно завершила проект по созданию OLED-дисплея с изменяемой прозрачностью. Это полупрозрачные дисплеи, которые предназначены для установки в качестве окна в пассажирском рельсовом транспорте. Использование дисплея на органических светодиодах и электрохромного фильтра позволяет автоматически управлять контрастностью дисплея и блокировать яркое освещение снаружи.

◾️ГК ITPS разработала инструмент для расчета мощностей ИТ-оборудования при переходе с SAP на 1С. Расчет производится на раннем этапе проекта, на стадии обследования текущей ИТ-инфраструктуры и формирования требований к будущей системе, что позволяет снизить стоимость перехода на 1С и минимизировать риски. После определяется количество ИТ-оборудования с заданными характеристиками, которое понадобится для реализации проекта.

◾️Росстандарт утвердил новый ГОСТ Р "Системы автоматизированного управления учетными записями и правами доступа", который разрабатывался при участии 27 ведущих компаний информационной безопасности. Он вступит в силу 20 декабря 2024 года. Инициатором разработки стандарта выступила ГК "Солар", в обсуждении проекта через технический комитет по стандартизации ТК 362 "Защита информации" приняли участие InfoWatch, "Газинформсервис", "Центр безопасности информации" и "Сбертех".

◾️RUVDS и АО "ОКБ Пятое поколение" подписали соглашение о разработке космического аппарата на базе пикоспутника TriSAT, который станет полноценным полигоном для теста программных решений. Он позволит протестировать свое решение на реально функционирующем аппарате как ИТ-специалистам, так и начинающим космическим инженерам, исследователям и ученым. Миссия аппарата, запуск которого запланирован на конец 2024 - начало 2025 года, будет заключаться в разработке Open source-решений для малых спутников.

"Синара" инвестирует в производство нефтесервисного оборудования.

🧪 Для этого руководители АО "Группа Синара" Виктор Леш и Михаил Ходоровский учредили ООО "УК Нефтьсервис", а возглавила её Светлана Чеботарёва - хозяйка екатеринбургской компании "Евроинвест", владеющей 19,54% акций ПАО "Звезда" (производитель дизельных двигателей). В середине ноября у новой управляющей компании появилась "дочка" — ООО "Нефть–Сервис" из Челябинской области.

🔒 "Нефть–Сервис" - крупный производитель оборудования для эксплуатации и ремонта буровых скважин, существующий с 2007 года. УК "Нефтьсервис" приобрела 75% долей этой компании у её гендиректора Михаила Камышова. Выручка челябинской "Нефть–Сервис" за 2023 год составила 1,3 млрд рублей. Видимо, в ближайшее время у управляющей компании появятся и другие "дочки".

Автоматизацию выкрутили на максимум.

🦾 В китайском Чунцине Changan Automobile открыла интеллектуальный цифровой завод с функциями самообучения, всеми этапами производства на котором в режиме реального времени управляют с помощью одного компьютера. Интеллектуальную архитектуру специально для нового автозавода разработала Huawei.

На предприятии работают 1400 роботов, 650 автономных транспортных средства и больше 200 автоматизированных рабочих станций, которые "общаются" между собой с помощью 5G. За реализацию связи отвечает телекоммуникационная компания China Unicom.

⚙️ Работают на предприятии и цифровые двойники, которые помогают моделировать, прогнозировать и оптимизировать всевозможные процессы. ИИ позволяет предприятию обучаться с течением времени, автоматизируя процессы принятия решений. В результате эффективность производства выросла на 20%, затраты снизились на 20%, а энергопотребление сократилось на 19%. Боимся предсказать, когда в России появится подобный завод.

КАМАЗ в убытках.

📉 Чистый убыток ПАО "КАМАЗ" по РСБУ за январь-сентябрь 2024 года составил 3,8 млрд рублей. Особенно печально эта цифра выглядит на фоне показателей за аналогичный период прошлого года, когда компания получила 15,8 млрд рублей прибыли.

Выручка снизилась на 7,5%, до 228,8 млрд руб.

Неделя была длинной, попробуем собрать самое интересное и важное.

Про новинки.

◾️"КамАЗ" готовит новый Galleon с панорамным остеклением кабины и китайскими мостами.
◾️В автомобилях Lada появится ОС "Аврора", а "Микрон" и протестировал работу отечественной открытой кросс-платформенной ОС реального времени. Об этом в нашем дайджесте.

Про законы.

◾️Правительство отложило введение утильсбора на ввоз имеющего российские аналоги иностранного IT-оборудования. Лоббисты импортеров празднуют победу.
◾️Для госкомпаний разработают единый прайс-лист на закупку ПО. Все из-за недобросовестности как со стороны заказчиков, так и со стороны разработчиков.

Про деньги.

◾️ИИ и машинное обучение - лидеры по объему венчурных инвестиций в Рос­сии. Роботы - на втором месте. Рассказываем, сколько инвестируют в эти сферы.
◾️Иностранцев поддержат российскими льготами и субсидиями. Так надо, не спрашивайте.
◾️А тем временем "КамАЗ" ушел в убытки. Хотя в прошлом году все было хорошо.

Про трансферы.

◾️Еще один немецкий завод превратился в российский. Теперь предприятие германского Benteler принадлежит "ПромАвтоКонсалт".
◾️"Синара" купила 75% крупного производителz оборудования для эксплуатации и ремонта буровых скважин. Говорят, что будут инвестировать в эту сферу.

Про цифры.

◾️По итогам 2023 года объем российского рынка 3D-печати достиг 3,5 млрд рублей, что на 52,2% выше показателей 2022 года.
◾️Больше половины предприятий сталкивается с проблемами при переходе на российское ПО - в основном из-за несовместимости с остальной инфраструктурой.

Про санкции.

◾️Индийские производитель лекарств помогает России обходить санкции. Но поставляет не таблетки, а топовые серверы с чипами для работы с ИИ.

Про планы.

◾️В России хотят создать системы автоматизированного проектирования для разработки процессоров с топологией 16 нм. Но не факт, что получится.

Про производство.

◾️"Иртея" приступила к серийному производству базовых станций 4G и 5G, а в Пскове запустили производство перенесенного из Санкт-Петербурга завода "Севкабель". Об этом в дайджесте.
◾️Судоверфь "Звезда" не успеет передать НОВАТЭКу головной танкер Arc7 для "Арктик СПГ-2". Опять, в который раз.
◾️Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ снова подрос до позитивного уровня после падения месяцем ранее. Но проблем хватает.

Про роботов.

◾️Производство роботов в России увеличится в семь раз в ближайшие три года. Если верить Силуанову конечно же.
◾️А вот рынок программного обеспечения для интеграции роботов растет, в среднем на 10% в год. Но это общемировые данные.
◾️Роботизация - это хорошо, но эффекта от нее придется ждать долго. Во всяком случае в горнодобывающей отрасли.

Про них.

◾️Систему управления поездами в Сан-Франциско, работающую на дискетах 50-летней давности, решили обновить. Но придется еще подождать.
◾️Volkswagen в Германии таки закроет заводы, уволит работников, урежет зарплаты и отменит индексации. Народная марка потому что.

Покорение "Эльбруса" под вопросом.

💻 В России планируют создать сеть региональных центров управления в особых ситуациях для силовых структур и местных органов власти, для которой может потребоваться больше миллиона процессоров "Эльбрус" от МЦСТ. От той самой компании, которая недавно была передана во внешнее управление [предположительно] из-за срыва гособоронзаказа.

Согласно презентации, представленной на форуме "Микроэлектроника 2024", отечественные процессоры должны стоять в ЦОД, суперкомпьютерных центрах, ситуационных центрах ФСБ, МЧС, в мэриях и администрациях тд. Речь идет о 28 тыс ПАК, а среди микропроцессоров указаны МЦСТ R2000, Эльбрус-16С, Эльбрус-8CB, Эльбрус-16С, МЦСТ R1000 и прочие.

✖️ При этом не ясно, где и как будут производиться нужные чипы - до марта 2022 года их выпускала тайваньская компания TSMC, но по понятным причинам прекратил поставки. Для таких объемов производства в России нужно вкладываться в расширение предприятий, а зарубежные заводы могут не согласиться из-за риска санкций. К тому же, как пишет Cnews, на такой проект может потребоваться 100 млрд рублей.

Гендиректор ОАК Юрий Слюсарь может возглавить Ростовскую область.

✈️ Глава Объединенной авиастроительной корпорации стал основным кандидатом на эту должность после отставки Голубева, по крайней мере так заявляют «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации президента.

Слюсарь родился в Ростове-на-Дону. С 2015 г. возглавляет ПАО «ОАК», с 2019 г. – в должности генерального директора.

📊ОАК не так давно попала в ТОП-10 самых убыточных компаний России, расположилась на четвертом месте с чистым убытком 34,8 млрд рублей в 2023 году.

И в продолжении темы:

⚡️Новым главой ОАК может стать Вадим Бадеха, который сейчас возглавляет также входящую в «Ростех» ОДК (Объединенную двигателестроительную корпорацию).

🔄 Соответственно руководителем ОДК планируют назначить главу «ОДК Климов» Александра Грачева.

Как мы уже писали, текущий гендиректор ОАК Юрий Слюсарь скорее всего возглавит Ростовскую область.

🔎Вадим Бадеха окончил в 2007 году Уральскую государственную юридическую академию по специальности "Юриспруденция", при этом уже в 2006 году начал свой путь в авиаотрасли: в 2006 - 2007 год работал замгендиректора ЗАО "Русская вертолетная компания", затем до 2010 года занимал руководящие должности в ОАО "Вертолетная сервисная компания", а после стал гендиректором УЗГА. С 1 февраля 2023 года был назначен гендиректором АО "Объединенная двигателестроительная корпорация".

В России нашлось больше 460 компаний, связанных с роботизацией.

🦾 Все не так плохо с сервисными роботами в России: их разрабатывают в 80 городах страны. По крайней мере столько вместе насчитали специалисты из RoboJobs, НАУРР, центра робототехники Сбера, Яндекса, ИНТЕХРОС, Skillbox, ИНЕЛСО.

Если говорить о разбивке по городам, то топ выглядит следующим образом:

◾️в Москве расположилось 210 компаний;
◾️61 компания из этой сферы работает в Санкт-Петербурге;
◾️в Екатеринбург – 11 компаний,
◾️Новосибирск может похвастаться 9 компаниями, которые работают над сервисными роботами;
◾️столько же их и во Владивостоке;
◾️в Перми насчитали 8 компаний;
◾️а в Казани, к примеру, работает 7 компаний из этой сферы.

Всего же удалось обнаружить в России 463 компании, которые распределены по 21 сегменту: логистика и транспорт, медицина и реабилитация, сельское хозяйство и животноводство, общественные места и сервис, клининг и дезинфекция, образование и наука.

🛸 Разумеется, тут речь идет и о разработчиках непосредственно роботов, и программного обеспечения, и экзоскелетов, и даже разработчики БПЛА попали в эту статистику. Образовательные организации в сфере робототехники тоже упоминаются на карте рынка России.

👨‍👩‍👧 Сейчас таких специалистов ищет каждая пятая компания в стране, а дефицит кадров составляет порядка 600 тыс человек. Нужны при этом инженеры практически всех специальностей, о чем на кадровой конференции Ассоциации разработчиков и производителей электроники рассказала вице-президент по HR и организационному развитию "Аквариус" Виктория Хаба.

Самыми востребованными она назвала:

◾️инженеров-проектировщиков - дефицит таких специалистов составляет 30 тыс человек;
◾️и инженеров-технологов - по этому направлению нехватка порядка 20,4 тыс специалистов.

И в целом на рекрутинговых сервисах публикуется в 3 раза больше вакансий для инженеров-электронщиков, чем резюме. Разумеется, привлечь дефицитные кадры работодатели пытаются повышением зарплат - в первой половине 2024 года они выросли на 16–24% у обладателей инженерных специальностей.

📊 Как пишут "Ведомости", с января по октябрь текущего года для инженеров различных специализаций в России было размещено больше 636 тыс вакансий, что на 13% выше показатель аналогичного периода в 2023 года. И сильнее всего спрос подрос на инженеров пусконаладочных работ - почти в 2,5 раза, с 3,8 тыс вакансий за 10 месяцев 2023 года до 9 тыс вакансий за 10 месяцев 2024-го.

💻 При этом нет ни одной инженерной специальности с падением числа вакансий. Так, например, спрос на инженеров-конструкторов и системных инженеров сохранился на уровне 2023 года, а число вакансий для инженеров-электронщиков и DevOps-инженеров за год выросло на 45%. Радиоэлектронной промышленности больше всего нужны монтажники электронных компонентов, инженеры-технологи, инженеры-конструкторы.

Компании ответят повышением цен на внутренние сложности.

📈 Проблема с платежами контрагентов - главная проблема, которая ограничивает развитие отечественных компаний в III квартале 2024 года. Согласно данным опроса РСПП, по сравнению со II кварталом количество компаний, столкнувшихся с неплатежами, увеличилось на 15% - с 22,1% до 36,6%.

При этом о невозможности провести платежи с иностранными контрагентами заявили только в 20,5% компаний. В II квартале их было 28%, а значит проблемы копятся именно внутри страны. Что еще беспокоит бизнес:

◾️усилились проблемы с логистикой - сейчас на них жалуются в 23% компаний, тогда как во II квартале их было только 18%;
◾️о валютной нестабильности говорят 22% опрошенных, хотя в II квартале их было лишь 13%;
◾️18% жалуются на резкий рост цен на отечественную продукцию (было 13%);
◾️резкий рост цен на зарубежную продукцию беспокоит 12% компаний, что на 5% выше показателей II квартала.

А вот по другим направлениям жалоб стало меньше:

◾️на невозможность оснастить организацию новым оборудованием или технологиями из-за санкций жалуются 22% (было 29%);
◾️на недостаток оборотных средств - те же 22% (было 28%);
◾️о влиянии санкций говорят 16% против 21% во II квартале;
◾️а на сокращение инвестпрограмм - 8% (было 12%).

Ухудшение условий поставки сырья и комплектующих беспокоит каждую четвертую компанию, и этот показатель в III квартале не изменился. Не изменилось и количество тех, кто жалуется на рост фискальной нагрузки - 12%. На этом фоне основной мерой повышения эффективности две трети респондентов назвали дальнейшее сокращение расходов компаний.

📊 36,6% организаций планируют реализовать программы по внедрению энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий, а 29,6% предприятий – программы и проекты по внедрению цифровых технологий в производство или оказание услуг. Повысить цены на продукцию собираются в ближайшей перспективе 22,5% организаций, при этом о планах снизить цены не сказал никто.

МТС Линк создал замену Microsoft Teams.

🖥 Разработчики российского мессенджера МТС Линк Чаты внедрили функциональность "Команды", которая позволит структурировать общение разных департаментов, проектов и подразделений в рамках предприятия за счет создания отдельных цифровых пространств. Проще говоря, довольно оперативно создали замену Microsoft Teams, поскольку американская компания объявила о прекращении работы в России.

Новый функционал позволит распределять сотрудников по командам, отражающим оргструктуру предприятия. Затем к командам привязываются каналы и чаты, в которых и будет идти обсуждение рабочих процессов. В отличие от западных аналогов, в МТС Линк Чатах реализовали создание сквозных каналов для нескольких команд. В них можно обсуждать проекты, над которыми работают несколько отделов.

🖥 В будущем ко всему этому планируют "прикрутить" интеграцию с файловым хранилищем для упрощения поиска документов по темам и настройки приватности. А позже появятся гостевые доступы для создания общих команд с клиентами и партнерами. Разработчики говорят, что функция "Команды" нужна примерно 70% средних и крупных российских компаний, которые имели опыт работы с командами в Microsoft Teams.

Выяснилось, что Россия требует от производителя нанотрубок OCSiAl.

🛡 В иске, поданном в суд по интеллектуальным правам вместе с Минобрнауки, Генпрокуратура просит лишить люксембургскую компанию MCD Technoligoes S.A.R.L права патентообладателя на изобретения, связанные со способами получения углеродных нанотрубок и углеродного наноматериала. Об этом сказано в определение о принятии иска к производству, опубликованном в картотеке арбитражных дел.

Генеральная прокуратура <...> обратилась в суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к иностранной компании MCD Technoligoes S.A.R.L о признании патента на изобретение "Способ получения углеродных нанотрубок и реактор (варианты)", патента "Способ получения углеродных наноструктур и аппарат", патента "Полые углеродные наночастицы, углеродный наноматериал и способ его получения" недействительным в части указания патентообладателем иностранной компании и неуказания в качестве патентообладателя Российской Федерации

Напомним: MCD Technologies S.A.R.L. владеет компанией OCSiAl, являющейся крупнейшим в мире производителем графеновых нанотрубок. Основанная в Новосибирске OCSiAl - первая портфельная компания "Роснано", получившая рыночную оценку более $1 млрд, то есть ставшая "единорогом".

🌎 "Роснано" стало первым из внешних инвесторов стартапа, профинансировав первую установку синтеза в Новосибирске. Теперь же европейцы пытаются украсть уникальную технологию у России (ну или уже это сделали). Суд назначил предварительное судебное заседание на 2 декабря 2024 года.

Про выручку, машинное зрение и ИИ.

👁 Сегодня мы снова будем считать выручку отечественных компаний. Но если в прошлый раз это были разработчики и интеграторы роботов, то теперь речь пойдет о компаниях, создающих системы компьютерного зрения и видеоаналитики для промпроизводств.

Итак, про кого мы вам расскажем:

◾️ООО "Нейролис" из Москвы основана международной группой разработчиков и занимается созданием систем на базе методов глубокого машинного обучения, компьютерного зрения и тд. Системы Neirolis используются в том числе для обеспечения промбезопасности. В 2023 году выручка компании составила 21 млн рублей, что на 175% выше показателей 2022 года.

◾️ООО "Визорлабс" - один из ведущих отечественных поставщиков систем видеоаналитики для промышленного применения, автоматизации промпроцессов, дефектоскопии и тд. На всем этом Vizorlabs получила почти 293 млн рублей выручки в 2023 году и 139 млн рублей в 2022-м. Рост очевиден.

◾️ООО "Норд Клан" - одна из трех компаний нашей подборки, расположившаяся не в Москве. Она создает системы машинного зрения для определения брака на линии производства, визуального контроля этапов сборки, проверки наличия СИЗ на рабочих и тд. Nord Clan в 2023 году получила на 36% больше выручки, чем в 2022-м. А именно 691 млн рублей.

◾️ООО "Системы Компьютерного Зрения" из Петергофа получила 46 млн рублей выручки в 2023 году и 22,2 млн рублей в 2022-м, то есть рост составил 107%. Эта компания опять же разрабатывает системы машинного зрения для определения дефектов поверхности на производствах, системы помощи водителю и оптических сенсоров для беспилотных машин и тд.

◾️ООО "Датана" появилось в рамках ГК ЛАНИТ, затем перешло в состав ГК "Ультиматек". Компания занимается цифровизацией промышленных предприятий металлургического сектора. Например, создает ПО для анализа данных из автоматизированных систем и от дополнительных сенсоров, камер и тд. На всем этом компания получила 77 млн рублей выручки в 2023 году, что на 69% выше, чем годом ранее.

◾️ООО "Пиклема" специализируется на разработке решений для горнодобывающей отрасли. Например, автоматизированной системы управления и контроля состояния экскаваторами на основе компьютерного зрения и тд. В 2023 году выручка компании выросла на 241% и достигла 195 млн рублей, а чистая прибыль и вовсе подросла на 584%.

◾️ООО "Система 1" зарегистрирована в Сириусе - это такой пгт в Краснодарском крае, а не только звезда из созвездия Большого Пса. Но рост у компании воистину космический - в 2023 году выручка выросла на 12757%, до 43 млн рублей. "Система 1" известна как L-Labs или Leonovich Labs, занимается компания разработкой и внедрением систем машинного зрения и искусственного интеллекта в разных сферах промышленности.

◾️ООО "СМ Центр Разработок" или cubic cv также создает решения для оптимизации сборочных линий, контроля качества и техники безопасности, определении необходимости обслуживания оборудования и тд. Все это с помощью компьютерного зрения, разумеется. В 2023 году выручка компании выросла на 102%, до 97 млн рублей.

Разработчики ПО и систем машинного зрения чувствуют себя чуть лучше, чем отечественные роботизаторы - выручка в 2023 году росла у всех представленных сегодня компаний. Хотя с прибылью не все так гладко: у "Норд Клан" она снизилась на 29%, а у "Датана" и вовсе убытки в размере 23 млн рублей. Зато у "Нейролис" чистая прибыль в 2023 году выросла на 3742%. Должны же быть и тут свои рекордсмены.

Россия готовится самостоятельно производить кремниевые пластины.

💻 Минпромторг выделил 400 млн рублей на освоение технологии производства пластин легированного монокристаллического кремния, необходимых отечественным производителям ЭКБ. Они применяются для изготовления силовых тиристоров, биполярных транзисторов с изолированным затвором, быстровосстанавливающихся диодов различных классов для использования в железнодорожном и автомобильном электротранспорте, а также ЭЗС.

Работы по ОКР должны быть закончены к 1 декабря 2026 года, в рамках работ необходимо разработать технологии получения и организованы опытно-промышленные производства: слитков кремния монокристаллического по методу бестигельной зонной плавки диаметром 150 мм, слитков кремния монокристаллического нейтронно-трансмутационно легированного и пластин кремниевых полированных монокристаллических нейтронно-трансмутационно легированных.

💵 В техзадании, опубликованном на сайте Госзакупок, указано, что планируется производить не менее 100 тыс пластин в год. При этом они могут быть дороже зарубежных, но стоимость одной отечественной кремниевой пластины при серийном производстве в 2027 году не должна превышать среднерыночную стоимость аналогичных пластин на российском рынке более, чем на 10-15%. Но особого выбора нет: сейчас в России производство разрабатываемых материалов отсутствует, а приобретение зарубежных аналогов невозможно из-за его стратегического назначения.