Остаться в реестре отечественного ПО будет сложнее.

🖥️ Со следующего года одним из критериев для сохранения IT-решений в реестре будет наличие внешней выручки по его продаже на рынке. Об этом рассказал министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

Так как цифровые стратегии госкомпаний во многом регулируются KPI, и они также включают свои разработки в реестр российского ПО, мы со следующего года будем обязательно отслеживать коммерческую реализацию их продуктов. Критерием сохранения в реестре российского ПО будет наличие внешней выручки

При этом речь идет именно о продажах на открытом рынке, а не аффилированным компаниям внутри крупных государственных холдингов. Видимо, в реестре останутся не все, кто-то все же потеряет льготы.

Минпромторг запустит программы стимулирования спроса на роботизацию.

🦾 Программы, которые запустят в следующем году, будут направлены на уменьшение стоимости роботехнического решения и обеспечение покупателей и производителей "дешевыми деньгами". Об этом на Русском экономическом форуме рассказал замдиректора департамента станкостроения и тяжелого машиностроения министерства Александр Львов.

Какой поддержки ждать:

◾️льготный лизинг, льготный кредит для покупателей роботехнических решений. В министерстве понимают, что эффективная ставка по ним должна быть не более 5%;
◾️продолжит действовать программа субсидирования скидки, есть постановление 1206. Скидка будет представляться в размере 50% от стоимости робота.

Министерство будет представлять субсидию производителям, а производители - скидки покупателям. Помимо этого будет запущена программа льготных кредитов на пополнение оборонных средств. При текущей ставке компании-производители роботов нуждаются в оборотных средствах, и чтобы стоимость не ложилась на конечного клиента, будут предоставлены субсидии производителям в части пополнения оборотных средств

⚙️ И помимо всего этого планируется запустить программу проведения аудитов на промышленных предприятиях, "когда на предприятие сможет приехать команда, проаудировать производство, посмотреть потоки и подсказать, где правильнее будет поставить робота вместо людей, как оптимизировать процесс".

С выручкой везет не всем.

🖥 Выручка компаний из топ-50 поставщиков ИТ в промышленность в 2023 году выросла на 75% по итогам 2023 года. Но не у всех всё радостно - треть поставщиков показали существенный рост, а треть - стагнацию или падение выручки. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленного аналитиками Cnews.

Топ-10 выглядит следующим образом:

◾️на первом месте компания Isource, выручка которой в 2023 году выросла на 202%, до 48,1 млрд рублей;
◾️далее идет "Гринатом" с выручкой 26,3 млрд рублей, рост составил 45,1%;
◾️у Softline выручка подросла на 26%, до 21,5 млрд рублей;
◾️а у "Сигма" - на 28,2%, до 17,8 млрд рублей в 2023 году;
◾️замыкает топ-5 Innostage с 12,4 млрд рублей, подросла выручка по сравнению с 2022-м на 59,9%;
◾️а вот насколько она выросла у "ИКС Холдинга" - неизвестно. Данных за 2022 год нет и понятно лишь, что в 2023 году выручка с НДС составила 11,1 млрд рублей;
◾️"Цифра" обосновалась на седьмом месте, с 7,2 млрд рублей выручки и ростом 27,5%;
◾️а вот у "Инфосистемы Джет" выручка снизилась на 5,2%, составив 6,9 млрд рублей;
◾️"ТерраЛинк" в 2023 году "навыручали" на 5,6 млрд рублей, подросли на 4,2%;
◾️а закрывает десятку "Айтеко" c 5,1 млрд рублей, по сравнению с 2022-м рост составил 50,8%.

Далее в рейтинге идут Финвал (рост на 192,6%), Ventra (364,6%), Протей (121,5%), ITPS (103,6%), Сонет (46,7%), Лига Цифровой Экономики (1,6%), К2Тех (23,9%), Первый бит (без данных по динамике), Prof IT Group (53,4%) и Сател (такие же 53,4%). Мы тоже периодически анализируем выручку компаний, и в недавней своей подборке рассказывали вам о разработчиках систем машинного зрения для предприятий.

⚙️ О VR-тренажерах мы вам уже рассказывали, но каждый раз смотреть на них все интересней. Этот, например, делает максимально доступной обучение работе с двигателями. Заниматься работой можно буквально где угодно, и тяжелая деталь не упадет вам на ногу. Жаль, что с настоящими моторами так нельзя

На оборудование для отечественных литографов не жалеют денег.

💻 Минпромторг со второй попытки заказал разработку метрологического оборудования для разработки и настройки литографических установок для производства отечественных чипов. Потратить на опытно-конструкторские работы ведомство готово почти полмиллиарда, а если точнее - 497,1 млн рублей. Работы должны быть завершены в конце апреля 2027 года.

Согласно ТЗ на сайте госзакупок, разработать необходимо эталонный комплекс параметров лазерного излучения в ультрафиолетовой области спектра для развития метрологического обеспечения разработки, производства, испытаний и эксплуатации лазерной техники, применяемой в литографическом оборудовании нового поколения. Комплекс будет состоять из:

◾️аппаратуры энергии лазерного излучения на длинах волн 193 и 248 нм;
◾️аппаратуры средней мощности энергетических параметров лазерного излучения на длинах волн 193 и 248 нм;
◾️аппаратуры пространственно-энергетических параметров лазерного излучения на длинах волн 193 и 248 нм;
◾️аппаратуры единицы длины волны лазерного излучения в ультрафиолетовом спектральном диапазоне.

При этом комплектующие изделия и материалы должны быть отечественного производства и обеспечивать отсутствие критической зависимости от иностранных производителей. А при выполнении работы должны соблюдаться требования конфиденциальности сведений, касающихся выполняемой работы и полученных результатов.

📆 Заказанное оборудование - это эталон для поверки оптических параметров российских эксимерных лазеров, которые будут использованы в российских установках литографии. Напомним, что опытные образцы эксимерного лазера, разработанного в ГК "Лассард", уже готовы. В 2025 году начнется его тестирование.

Ставка на стагнацию производства.

📈 Промышленникам будет тяжело выжить с нынешней ключевой ставкой, а участники рынка предрекают сокращение инвестиций и стагнацию производства. Об этом бизнес говорил на площадке Русского экономического форума в Челябинске.

О чем именно говорили промышленники:

◾️гендиректор Челябинского кузнечно-прессового завода Андрей Гартунг считает, что из-за повышения ставки ключевые отрасли машиностроения могут "рухнуть", поскольку никакой конкурентный бизнес не может работать с кредитами под 27% годовых, когда китайские конкуренты получают кредиты дешевле 5% годовых;

◾️финдиректор ГК "Уралкран" Ольга Александрова рассказала, что инвестпрограммы уже приходится сворачивать, а сохранение жесткой денежно-кредитной политики повлечет за собой стагнацию производства. Производственные мощности загружены на 100%, но компания не может позволить себе кредитование для их расширения;

◾️и если ЦБ не изменит свои действия, а предприятия продолжат запланированные инвестпрограммы, компании рискуют исчерпать свои резервы уже через полгода. По словам начальника управления финансовых ресурсов ММК Марии Овечкиной, на протяжении последних лет компания инвестировала в развитие не менее $1 млрд, а сейчас может закладывать только в закрытие текущих проектов.

При этом обычные производства не выдерживают конкуренции с предприятиями ОПК и естественными монополистами, поскольку они могут привлекать сотрудников и заемные ресурсы, невзирая на ставку. К тому же поставщики из Китая начиная с 2023 года выигрывают в половине тендеров отрасли.

📉 Как пишут "Ведомости", повышение ключевой ставки до 21% отнимет в следующем году около 0,5%. у роста ВВП и около 1% у динамики инвестиций. Стоимость кредитов для корпоративных клиентов в большинстве случаев привязана к ключевой ставке и является плавающей, а потому для закредитованных предприятий они могут оказаться неподъемными и уже скоро нас ждут первые банкротства.

Системы автоматизированного проектирования тянутся вверх.

🖥️ К концу 2024 года объем мирового рынка САПР достигнет $9,88 млрд, продолжит расти с совокупным среднегодовым темпом 6% и по прогнозам исследования Market Research Future, таким образом к 2032 году рынок подрастет до $15,8 млрд. Подстегивают расширение рынка всплеск научно-исследовательской деятельности, технологический прогресс и модернизация производственных процессов.

Среди основных сфер применения САПР выделяют электротехнику и электронику, автомобилестроение, строительство, энергетику и материалы, промышленное оборудование, медиа и развлечения и тд, но все же наибольшую долю занимает строительство. В этом секторе без САПР инженерам не обойтись при тщательной проработке 3D-моделей, чертежей и планов.

🌎 Разумеется, Азия лидирует и в сфере применения САПР, поскольку в Китае, Японии и Индии наблюдаются значительные инвестиции в различные отрасли, включая оборону, строительство, производство и автомобилестроение. Развитие производств дополнительно стимулирует спрос на средства автоматизированного проектирования. Далее по затратам на САПР идет Северная Америка, а замыкает тройку Европа.

📑 В списке ведущих игроков глобального рынка аналитики Market Research Future называют знакомые всем компании, в последние годы покинувшие Россию: Autodesk, Trimble, Dassault Systemes, Siemens, и тд. Увы, для отечественных решений от АСКОН, нанософт, CSoft или ИндорСофт в этом перечне места не нашлось, как не нашлось и заметного места в статистике по рынку САПР. Придется еще долго догонять.

У России появится конкурент на "сером" рынке чипов... И это Китай.

💻 Компания TSMC полностью останавливает поставки 7-нм и более современных чипов в Китай, таким образом усиливая меры по соблюдению правил экспортного контроля, введенных правительством США. Компания уже уведомила ряд своих клиентов из КНР о приостановке выполнения размещенных ими заказов, о чем сообщает издание Nikkei Asia.

Теперь каждый чип должен проходить обязательное лицензирование, осуществляемое Бюро промышленной безопасности (BIS), и может быть поставлен в Китай только после получения разрешения от BIS. Это может поставить под угрозу не только китайские разработки в сфере ИИ, GPU и систем предназначенных для автономного вождения, но и поставки чипов в Россию.

🌎 Наша страна получает оптимизированные для ИИ процессоры через третьи страны, и усиление экспортного контроля может усложнить этот процесс. К тому же, китайские компании тоже могут начать использовать обходные пути для получения процессоров, создав для России конкуренцию на "сером" рынке. Да, у КНР есть компания SMIC, но стоимость производства у неё на 40–50% выше, а процент выхода готовой продукции составляет менее одной трети от уровня TSMC.

Неделя была короткой, но новостей хватает. Напомним, каких именно.

Про электронику.

◾️В России планируют создать сеть региональных центров управления для силовых структур, для которой может потребоваться больше миллиона процессоров "Эльбрус". Но где их взять - не совсем понятно.
◾️Минпромторг выделил 400 млн рублей на освоение технологии производства пластин кремния, необходимых отечественным производителям ЭКБ.
◾️А еще министерство со второй попытки заказало разработку метрологического оборудования для разработки и настройки литографических установок.
◾️Компания TSMC полностью останавливает поставки 7-нм и более современных чипов в Китай. Наверняка заденет и Россию.

Про деньги.

◾️Мы снова посчитали выручку российских компаний. На этот раз создающих системы компьютерного зрения и видеоаналитики для промпроизводств.
◾️И коллеги тоже посчитали выручку поставщиков ИТ в промышленность, но других. А потому тоже можно посмотреть на получившиеся цифры.

Про производство.

◾️Отечественный атомпром начал выращивать детали на 3D-принтерах. Не бойтесь, это безопасно (наверное).

Про софт.

◾️Со следующего года одним из критериев для сохранения IT-решений в реестре будет наличие внешней выручки по его продаже на рынке.
◾️К концу 2024 года объем мирового рынка САПР достигнет $9,88 млрд, продолжит расти. Увы, отечественные разработки во всем этом заметной доли не имеют.

Про замены.

◾️Новым главой ОАК стал Вадим Бадеха, который до этого возглавлял входящую в "Ростех" ОДК. А Объединенную двигателестроительную корпорацию теперь возглавит Александр Грачев (ОДК-Климов).
◾️У "ИКС Холдинга" новый замгендиректора по стратегии и маркетингу. Им стала Инна Походня.

Про роботов.

◾️В России нашлось больше 460 компаний, связанных с роботизацией (и не только). В одной только столице их более двухсот.
◾️Роботизация могла бы помочь отечественной промышленности, да только ей мешают консерватизм и отсутствие компетенций.
◾️Но Минпромторг запустит программы стимулирования спроса на роботизацию. В том числе те, которые будут бороться с озвученными выше проблемами.

Про кадры.

◾️Отечественным предприятиям не хватает порядка 600 тыс специалистов инженерных специальностей. Рассказали, где именно и кого.
◾️Рабочие Уралвагонзавода обиделись на Валентину Матвиенко. Или не Уралвагонзавода, а Ураларв... А впрочем.

Про проблемы.

◾️Проблема с платежами контрагентов - главная из тех, которые ограничивают развитие отечественных компаний. Но не единственная, а потому перечислим все.
◾️Но главная беда промышленности - ключевая ставка. Все очень плохо и можно ожидать волну банкротств.
◾️Выяснилось, что Россия требует от производителя нанотрубок OCSiAl: просит лишить права патентообладателя на изобретения, связанные со способами получения углеродных нанотрубок и углеродного наноматериала. Объясняем, почему.

Пострадавшее от БПЛА предприятие модернизируют.

💻 Одно из крупнейших российских предприятий микроэлектроники "Кремний Эл" планирует до 2030 года вложить в развитие производства 18,3 млрд рублей. Это то самое предприятие, которое не так давно серьезно пострадало из-за атаки украинского беспилотника.

Куда направят инвестиции:

◾️12 млрд рублей пойдет на переход предприятия на работу с кремниевыми пластинами диаметром 150 мм, что позволит уменьшить себестоимость изделий. Часть средств направят на развитие производства микросхем из карбида кремния для высокотемпературных применений;
◾️4,2 млрд рублей будет потрачено на запуск работы кристального и сборочного производства в режиме Foundry, то есть контрактного производства. В эту же суммы входят и планы по уменьшению топологических норм микросхем до 350 нм;
◾️еще 2,1 млрд рублей направят на расширение номенклатуры выпускаемых силовых модулей в части логики и типов корпусов.

Как пишет CNews со ссылкой на презентацию замгендиректора по проектам развития предприятия Александра Горшкова, использованы на всё это будут как собственные средства предприятия, так и госсубсидии. И это довольно крупная для предприятия сумма. К примеру, за последние 10 лет оно вложило в приобретение технологического оборудования и разработку новых изделий больше 3 млрд рублей.

Промышленному софту пропишут стандарты.

🖥️ Уже к I кварталу 2025 года Минпромторг подготовит межотраслевые стандарты и требования к ПО и аппаратным средствам для АСУ ТП, необходимых для разработки актуальных решений, которые могли бы быть востребованы заказчиками в различных компаниях и отраслях. О таких планах сообщил директор департамента цифровых технологий Минпромторга Владимир Дождев.

К обозначенному выше сроку должны быть готовы технические требования, а также первая редакция концепции обеспечения технологической независимости и информационной безопасности открытых систем. И это должно помочь значительно упростить процессы разработки, интеграции и поддержки решений для АСУ ТП, что важно для развития промышленности. Как пишут "Ведомости", стандарты могут установить:

◾️единые требования к интерфейсам, протоколам обмена данными и формату данных. Это обеспечит совместимость различных систем и оборудования и уменьшит зависимость от отдельных поставщиков;
◾️базовые показатели надежности оборудования, времени безотказной работы и возможности быстрого восстановления после сбоев;
◾️вопросы кибербезопасности;
◾️минимальные параметры защиты, методы аутентификации, шифрования данных и безопасного обновления ПО.

Набор требований к созданию открытых цифровых систем промышленной автоматизации будет согласован с производителями систем и их заказчиками, а совместимость и взаимозаменяемость позволит небольшим разработчикам компонентов АСУ нативно встраиваться в системы промышленной автоматизации крупных производств.

🗣️ Создание стандартов и техтребований ведется совместно с межотраслевой рабочей группой по разработке открытой АСУ ТП, в которую входят "Газпром нефть", АО "МХК "Еврохим", "Северсталь", АО "НПО "КИС", ПАО "ГМК "Норильский никель" и др. Принимают участие в разработке и "Ростелеком", Positive Technologies, "Лаборатории Касперского" и другие компании.

🦾 Челябинский "Завод роботов" показал на Русском экономическом форуме новую модель российского промышленного робота-манипулятора. Роборука грузоподъемностью 120 кг может не только перемещать предметы, но и способна работать с различным оборудованием, включая сварочные аппараты.

⚙️ Заявлено, что технические характеристики челябинских манипуляторов позволяет обеспечить бесперебойную эксплуатацию от 36 до 72 часов при вариативных режимах нагрузки. Производственная программа 2024 года предусматривает выпуск 450 единиц оборудования с увеличением объемов до 600–1000 комплексов к 2025 году.

"Байкалу" добавят скорости.

✈️ По итогам пленарного заседания ВЭФ Владимир Путин поручил ускорить разработку самолётов малой авиации, включая многострадальный "Байкал". До 15 февраля 2025 года Правительство должно подготовить свои предложения, ответственным по этому направлению назначен Михаил Мишустин.

Что именно необходимо сделать:

◾️принять решения, направленные на ускорение разработки и производства воздушных судов для малой авиации, в том числе легкого многоцелевого самолета "Байкал" (с учетом начала его поставок не позднее 2026 года);
◾️обеспечить конкурентоспособность таких воздушных судов за счет их стоимости и летно-технических характеристик;
◾️предусмотреть реализацию программ господдержки, в том числе программ льготного лизинга для российских авиакомпаний, в целях разработки, производства и поставок указанных воздушных судов.

К "Байкалу" особое внимание, поскольку он что-то вроде биткоина - цена постоянно растет, и непонятно при этом, почему это происходит. При заказе в 2019 году Минпромторг указывал, что стоимость самолета не должна превышать 120 млн рублей, а на данный момент она добралась до 455 млн рублей. Потом случилась какая-то магия, но что будет в 2026-м - покажет время.

Выручка от цифрового бизнеса "Росатома" растет.

🖥️ Про выручку относительно небольших компаний мы вам недавно рассказывали, а потому интересно узнать и про деньги больших госкорпораций. Как выяснилось, выручка "Росатома" от цифрового бизнеса в 2023 году составила 39,9 млрд рублей, тогда как годом ранее был зафиксирован результат в 30,7 млрд рублей. То есть за год она подросла на 33%.

Но и это не предел. По словам директора "Росатома" по цифровизации Екатерины Солнцевой, к 2030 году госкорпорация намерена довести этот показатель до 200 млрд рублей.

📈 В 2023 году во всех дивизионах "Росатома" реализуются около 700 ИТ-проектов, а доля закупок российского софта составила 90%. Была произведена реструктуризация цифровых продуктов, и по результатам сформированы четыре направления цифровизации - "Интеллектуальные транспортные системы", "Инфраструктурная IoT-платформа", "Цифровое ресурсоснабжение" и "Базовая платформа "Умный город".

📊 По различным оценкам суммарно на сегменты топливно-энергетического комплекса, в том числе атомную промышленность, приходится больше 30% всего российского рынка аддитивных технологий. Об этом говорят в Ассоциации развития аддитивных технологий (АРАТ).

При этом:

◾️доля атомной отрасли составляет порядка 13% всего рынка 3D-печати
◾️а на нефтегазовое и энергетическое машиностроение приходится почти 20%.

Сейчас аддитивные технологии позволяют производить и восстанавливать такие крупногабаритные изделия как газовые турбины большой мощности и другие компоненты газотурбинных установок, детали насосного оборудования, крыльчатки охлаждения и прочие. Внедрение 3D-печати сократило время замены комплектующих с нескольких месяцев до нескольких дней.

📈 Разумеется, всё это существенно снизило потери от простоя оборудования. А потому в АРАТ ожидают стабильного роста рынка, усиления позиций российских компаний и снижения доли импорта. По итогам прошлого года объем российского рынка аддитивных технологий превысил 13 млрд рублей.

Закупку отечественного софта поддержат повышающим коэффициентом.

🖥️ С 2025 года российские компании смогут учитывать расходы на отечественное ПО и высокотехнологичные решения с двойным коэффициентом, что позволит снизить налогооблагаемую базу по налогу на прибыль и станет дополнительным стимулом для импортозамещения в ИТ-сфере. Об этом на РЭФ-24 рассказал заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

Благодаря введению двойного коэффициента сумма зачитываемых расходов компании станет больше, а налоговая база меньше, а следовательно, и сама сумма налога на прибыль уменьшится. Если компания направит на приобретение российских ИТ-решений существенные средства, то и налоговая нагрузка значительно сократится.

➕ Со следующего года для применения повышенного коэффициента при учете затрат на ПО и ЭВМ отменяется требование об отнесении этой продукции к ИИ. С 2023 года повышающий коэффициент действовал, если "продукт включен в перечень российского высокотехнологичного оборудования либо относится к сфере ИИ и одновременно включен в единый реестр российской радиоэлектронной продукции или в реестр российского ПО".