Самосбывающееся пророчество
Я, если честно, пообещал себе больше не писать про ретродропы. (Поэтому постов снова не было месяц 😁)
Но раз нас порадовал старкнет, то у меня возникла интересная мысль. Это мысль про самосбывающиеся пророчества и абьюзивные отношения ретрохантеров с проектами. И абьюзивные они в обе стороны.
Посмотрим на ситуацию непредвзято. По факту проект никому ничего не должен и дропа никакого не обещал. И чисто рационально любые деньги должны восприниматься как подарок и манна небесная.
Но этого не происходит. И обусловлено это обыкновенной человеческой природой. Из-за вложенных усилий создается иллюзия что вы должны что-то получить взамен. И хотя по своей сути это ложная предпосылка, она сама собой становится вполне себе реальной. Прямо таки физически выраженной.
Получается самосбывающееся пророчество.
Ретродроперы верят что у них (нас) есть какие-то отношения с командами проектов. Что есть некоторые обязательства и договоренности. Они имеют большую пользовательскую базу и аудиторию. Которая может влиять на общий сентимент вокруг продукта.
И если мы посмотрим на проекты, которые взлетали в последний год, то весь взлет был очень тесно завязан с шиллом от инфлюенсеров и ретрохантеров.
Мы можем говорить что это все фейковые объемы, но так это все вросло в суть в крипты, что нет никакой разницы.
И в итоге что мы получаем. Сформировалось гигантское комьюнити ретрохантеров, инфлюенсеров, дегенов. Которое из-за своего размера уже может оказывать влияние на общее настроение вокруг проекта.
И проекты действительно начали чувствовать это давление таким образом, что, по хорошему, им приходится соответствовать ожиданиям. Вот это и называется самосбывающеся пророчество.
Ретрохантеры придумали себе свои предпосылки, и теперь проекты в самом деле вынуждены соответствовать этим предпосылкам.
Что мне интересно, так это насколько я далек от правды. Надо последить за старком и экосистемой, выльется ли это все во что-то.
Меня кстати тоже сбрили. Я вообще пишу это сейчас в Тайской забегаловке✏️ .
Я, если честно, пообещал себе больше не писать про ретродропы. (Поэтому постов снова не было месяц 😁)
Но раз нас порадовал старкнет, то у меня возникла интересная мысль. Это мысль про самосбывающиеся пророчества и абьюзивные отношения ретрохантеров с проектами. И абьюзивные они в обе стороны.
Посмотрим на ситуацию непредвзято. По факту проект никому ничего не должен и дропа никакого не обещал. И чисто рационально любые деньги должны восприниматься как подарок и манна небесная.
Но этого не происходит. И обусловлено это обыкновенной человеческой природой. Из-за вложенных усилий создается иллюзия что вы должны что-то получить взамен. И хотя по своей сути это ложная предпосылка, она сама собой становится вполне себе реальной. Прямо таки физически выраженной.
Получается самосбывающееся пророчество.
Ретродроперы верят что у них (нас) есть какие-то отношения с командами проектов. Что есть некоторые обязательства и договоренности. Они имеют большую пользовательскую базу и аудиторию. Которая может влиять на общий сентимент вокруг продукта.
И если мы посмотрим на проекты, которые взлетали в последний год, то весь взлет был очень тесно завязан с шиллом от инфлюенсеров и ретрохантеров.
Мы можем говорить что это все фейковые объемы, но так это все вросло в суть в крипты, что нет никакой разницы.
И в итоге что мы получаем. Сформировалось гигантское комьюнити ретрохантеров, инфлюенсеров, дегенов. Которое из-за своего размера уже может оказывать влияние на общее настроение вокруг проекта.
И проекты действительно начали чувствовать это давление таким образом, что, по хорошему, им приходится соответствовать ожиданиям. Вот это и называется самосбывающеся пророчество.
Ретрохантеры придумали себе свои предпосылки, и теперь проекты в самом деле вынуждены соответствовать этим предпосылкам.
Что мне интересно, так это насколько я далек от правды. Надо последить за старком и экосистемой, выльется ли это все во что-то.
Меня кстати тоже сбрили. Я вообще пишу это сейчас в Тайской забегаловке
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Год назад я делал пост про Блюр из двух частей. Хотя сегодня разговор не про Блюр, аналогий много.
Не люблю что-то шиллить без полной уверенности. Пусть я пишу всего о двух проектах в год, но они того стоят.
(То, что Линея через два часа после моего прошлого поста выпустит анонс нового фарма, я предсказать не мог
Но последний месяц я пошилливал всем одну идею - фарм Hyperliquid.
И финансово эта идея была очень простая. Весь март поинты фармились по 1$-2$ за штуку. Параллельно на Whales Market они продавались по 6$-8$. По сути, можно было фармить поинты и на любой сайз получать 4x-6x без рисков.
Но я не планировал их продавать. И этому есть причина.
Этот пост не для того чтобы засадить кого-то в рефку (которая выше) и вообще не для мотивации к фарму (о нем во второй части), а для того, чтобы рассказать о том, почему дегены постоянно оверперформят ретродроперов.
Последние несколько Трибун, я спрашивал у разных умных людей мнение насчет ликвида, и все они давали примерно один и тот же ответ.
Что это очень удобный проект, торговля не вызывает боли как на Aevo, Drift или, даже, GMX.
Сам я в какой-то момент понял, что открываю все хеджи на ликвиде и получаю от этого намного более приятный опыт чем на любой другой бирже. Я бы открывал все позиции там даже без поинт системы. Просто потому, что это удобно и приятно.
Тут мне прилетел флешбек из ноября 2022. Тогда был мой первый раз с Blur. Мне нужно было просто продать нфтишку и сэкономить на комиссии.
Внешний вид был плачевен. Вообще не верилось что кому-то будет нужна такая площадка.
Через месяц я заметил, что вообще больше не захожу на Opensea. И мне физически больно там торговать, после Блюра.
Это не прозвучит как глубокий инсайт. Но причина была в том, что Blur это просто ХОРОШИЙ продукт. Который удобнее Opensea и которым хочется пользоваться. И таких продуктов в крипте единицы. Все либо в альфе, либо в бете, которые продолжаются бесконечно. Все что мы крутим чувствуется как полная параша. И да, меня впечатлило, когда я действительно увидел продукт лучше чем у конкурентов.
Дальше сыграла инвестиционная логика. Если продукт лучше и я им хочу пользоваться, значит и другие хотят. Значит и стоить он будет много.
Вот тот самый пост про Blur, где я поделился этой мыслью и позвал фармить. Советую прочитать просто хотя бы для исторической перспективы. Вспомнить те времена.
Там тоже были поинты. Тогда тоже до конца компании оставалось чуть больше двух недель, когда я выложил пост.
Но ретродроперы не словили Блюр. А сейчас люди фармят миллион фьючепомоек, но не гиперликид.
И вот в этом появляется другая мысль. Фундаментальное отличие в восприятии рынка лежит именно в отношении к продукту. Кто заработал с того самого дропа Blur? Дегены, которые им пользовались. Которые знали что он лучше и удобнее Opensea на личном опыте.
Кто пользуется Hyperliquid, кто принес и продвигает эту идею в СНГ? Лично я узнал о нем из чата cp0x. Это много о чем говорит.
А что сейчас делают массово ретродроперы? Kiloex, Drift? Наверное они тоже дадут что-то заработать. Но это плохие продукты.
В этом различие между дегенами и ретродроперами. Ретрохантеры не видят разницы между Kiloex и Hyperliquid, потому что им ни первый, ни второй по сути не нужен. Но Hyperliquid БУДУТ пользоваться после выхода, а Kiloex НЕТ. Логично предположить, что Ликвид будет стоить дорого, а килоекс нет.
Про фарм поинтов во второй части.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Пластмассовый мир победил.
Я постоянно что-то читаю, учусь, разбираю проекты. Потом, я это скидываю друзьям, в чатики, рассказываю на Трибуне.
Но чаще кидаю в сохраненки и эта инфа навсегда уходит в небытие. А моя натура ленивая не позволяет выбрасывать на воздух столько ценностей.
Если я потратил на изучение чего-то время, то нужно этим поделиться с наибольшим количеством людей. Хотя бы чисто из эгоистических побуждений.
Я слишком трепетно отношусь к своему каналу. Делаю посты пару раз в месяц, пишу только о том, что меня сильно зацепило. Пару процентов от всего в итоге доходит до постов.
Тот же, Hyperliquid я сам начал делать в январе, тогда поинты значительно легче фармились по 1$. И всё потраченное уже окупилось благодаря Purr. Но в канал я тогда не стал его выкладывать, потому что не было 110% уверенности. Хотя мог бы зашиллить идею и вам.
Некоторые вещи, типо венчура, чисто по этическим соображениям не выкатишь на большую аудиторию.
А если говорить про мысли в три часа ночи/прочтенные статьи/идеи по рынку, 90% из них остается жить в сохраненках навсегда. У них вообще нет шансов попасть в канал.
В общем я нашел ахуенное решение + способ прогнуться под капитализм.
Увидел его пару месяцев назад на другом канале.
Это платный дневник/щитпост. По сути патреон/бусти и приватка в одном лице.
Он будет стоить дешево, 10$ в месяц. Это типо одна транзакция в эфире или полторы пиццы. Доступно для всех.
Такая сумма которую не жалко, которая не будет на меня давить. Пара смешных мемов в месяц её окупит.🎩
Плюс это фундамент под более массовый продукт.
Уже веду её в тестовом режиме пару недель. Пишу о своих мыслях, рассказываю чем живет крипта вне снг и супермейнстрима, скидываю хорошие ресурсы. Многим это принесет неоценимую пользу. One person приватка и щитпост.
Не столько про коллы, сколько про идеи и знания.
Будем организовывать всякие совместные движухи, потому что аудитория изначально собрана заинтересованная. Ну и я всегда там доступен.
Короче welcome to онлифанс.
Ссылка на вход.
Я постоянно что-то читаю, учусь, разбираю проекты. Потом, я это скидываю друзьям, в чатики, рассказываю на Трибуне.
Но чаще кидаю в сохраненки и эта инфа навсегда уходит в небытие. А моя натура ленивая не позволяет выбрасывать на воздух столько ценностей.
Если я потратил на изучение чего-то время, то нужно этим поделиться с наибольшим количеством людей. Хотя бы чисто из эгоистических побуждений.
Я слишком трепетно отношусь к своему каналу. Делаю посты пару раз в месяц, пишу только о том, что меня сильно зацепило. Пару процентов от всего в итоге доходит до постов.
Тот же, Hyperliquid я сам начал делать в январе, тогда поинты значительно легче фармились по 1$. И всё потраченное уже окупилось благодаря Purr. Но в канал я тогда не стал его выкладывать, потому что не было 110% уверенности. Хотя мог бы зашиллить идею и вам.
Некоторые вещи, типо венчура, чисто по этическим соображениям не выкатишь на большую аудиторию.
А если говорить про мысли в три часа ночи/прочтенные статьи/идеи по рынку, 90% из них остается жить в сохраненках навсегда. У них вообще нет шансов попасть в канал.
В общем я нашел ахуенное решение + способ прогнуться под капитализм.
Увидел его пару месяцев назад на другом канале.
Это платный дневник/щитпост. По сути патреон/бусти и приватка в одном лице.
Он будет стоить дешево, 10$ в месяц. Это типо одна транзакция в эфире или полторы пиццы. Доступно для всех.
Такая сумма которую не жалко, которая не будет на меня давить. Пара смешных мемов в месяц её окупит.
Плюс это фундамент под более массовый продукт.
Уже веду её в тестовом режиме пару недель. Пишу о своих мыслях, рассказываю чем живет крипта вне снг и супермейнстрима, скидываю хорошие ресурсы. Многим это принесет неоценимую пользу. One person приватка и щитпост.
Не столько про коллы, сколько про идеи и знания.
Будем организовывать всякие совместные движухи, потому что аудитория изначально собрана заинтересованная. Ну и я всегда там доступен.
Короче welcome to онлифанс.
Ссылка на вход.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Общество мертвых токенов.
Смерть поинтов и современной Go-to-market стратегии?
За последние 4 месяца мы имели счастье наблюдать целую россыпь плохих запусков. $STRK (-51%), $W (-58%) $DYM (-50%) и свеженький Renzo -35% за день.
Самая популярная стратегия запуска прямо сейчас - раздуть FDV, раздать аирдроп с низкой циркуляцией, отдать 2/3 саплая VC и команде и ждать пока начнутся разлоки.
Это привело к тому что в рынке появилось новых токенов на $8.6Bn. При этом в локе ещё этих же токенов ещё на $70Bn. И это большинство проектов ещё не вышло.
Средняя циркуляция этих токенов ~13,6%. Тоесть мы видим только 1/7 от общего предложения новых альтов. Подробнее.
Значит ближайшие 3 года давление продавцов на эти токены будет только увеличиваться. При этом притоков, чтобы компенсировать такие большие разлоки, нет. Людей больше интересуют мемкоины, там всё просто.
За этот год поинты дадут хороший бутстрап нескольким проектам. Вроде EigenLayer, Etherfi, Renzo, фьючепомойки etc. Каждый в своей сфере.
Но потом на протяжении нескольких лет они будут понемногу сдуваться пока не дойдут до реальной пользовательской базы. Для них самих это ок, а для покупателей токена не очень.
Вон самый ожидаемый и расхайпленный проект Эфира - EigenLayer собрал бинго из редфлагов. Это и лок токенов с дропа и огромная доля для VC и только 5% intial фармерам.
Да и поинты с каждом разом скорее всего будут все менее и менее rewarding.
Так что мы увидим какие-то изменения в GTM стратегиях в следующих проектах. Рано или поздно.
Пока предложения на уровне "Давайте вернем ICO". Но это банально и похоже на реакционизм по типу "в наше время капа на TGE была меньше", трава зеленее и т.д. Обычно так не работает.
Возможно что-то новое смогут предложить проекты вроде Monad и Berachain. Первый оседлал культ мету, второй вырос из NFT коллекции. Оба с очень сильным комьюнити. Это такие проекты, которые смогли интегрировать всё самое популярное и рабочее что есть в нынешнем рынке.
Пока можно наблюдать.
Смерть поинтов и современной Go-to-market стратегии?
За последние 4 месяца мы имели счастье наблюдать целую россыпь плохих запусков. $STRK (-51%), $W (-58%) $DYM (-50%) и свеженький Renzo -35% за день.
Самая популярная стратегия запуска прямо сейчас - раздуть FDV, раздать аирдроп с низкой циркуляцией, отдать 2/3 саплая VC и команде и ждать пока начнутся разлоки.
Это привело к тому что в рынке появилось новых токенов на $8.6Bn. При этом в локе ещё этих же токенов ещё на $70Bn. И это большинство проектов ещё не вышло.
Средняя циркуляция этих токенов ~13,6%. Тоесть мы видим только 1/7 от общего предложения новых альтов. Подробнее.
Значит ближайшие 3 года давление продавцов на эти токены будет только увеличиваться. При этом притоков, чтобы компенсировать такие большие разлоки, нет. Людей больше интересуют мемкоины, там всё просто.
За этот год поинты дадут хороший бутстрап нескольким проектам. Вроде EigenLayer, Etherfi, Renzo, фьючепомойки etc. Каждый в своей сфере.
Но потом на протяжении нескольких лет они будут понемногу сдуваться пока не дойдут до реальной пользовательской базы. Для них самих это ок, а для покупателей токена не очень.
Вон самый ожидаемый и расхайпленный проект Эфира - EigenLayer собрал бинго из редфлагов. Это и лок токенов с дропа и огромная доля для VC и только 5% intial фармерам.
Да и поинты с каждом разом скорее всего будут все менее и менее rewarding.
Так что мы увидим какие-то изменения в GTM стратегиях в следующих проектах. Рано или поздно.
Пока предложения на уровне "Давайте вернем ICO". Но это банально и похоже на реакционизм по типу "в наше время капа на TGE была меньше", трава зеленее и т.д. Обычно так не работает.
Возможно что-то новое смогут предложить проекты вроде Monad и Berachain. Первый оседлал культ мету, второй вырос из NFT коллекции. Оба с очень сильным комьюнити. Это такие проекты, которые смогли интегрировать всё самое популярное и рабочее что есть в нынешнем рынке.
Пока можно наблюдать.
Фарминг фермеров.
Для кого работают поинт системы а для кого нет.
Начал погружаться снова в то чем живет современная концепция аирдропов, а точнее поинтов. За 9 месяцев крипта перешла от Дропономики к Поинтономике.
So what's the point of points?
Есть несколько наблюдений.
Аирдропы плохо работают для долгосрочного удержания пользователей, но отлично привлекают TVL.
Искажения вносит общий рост рынка. Однако по видимому, TVL гораздо более "липкий" чем пользователи. И поинты супер выгодны для тех кому нужен TVL.
Даже в проектах вроде Blast и FriendTech. Видно что при падении пользовательской базы на 90%, TVL не падает так же сильно. В сентябре в FT было активно ежедневно 10к-20к кошельков. В феврале уже меньше 1к. При этом TVL упал с $50M до ~$30M. То же самое можно сказать и про Manta, Eigen т.д.
Поинты могут быть киллерфичей для проектов которые зарабатывают с комиссий.
FriendsTech получил более $60M fees до токена.
KiloEx получил $10M fees. При очень скромных объемах.
Если проект зарабатывает с комиссий, то ему выгодно привлекать юзеров поинтами.
Поинты помогают в отношениях.
Нет они не помогут найти девушку. (хотя поинты Гиперликвида помогут)
Просто эффективность дропа нельзя измерить только количественно. Взаимодействие проект - комьюнити это про динамику ожиданий.
Любой бизнес, который работает с клиентами это знает. Донося до клиента ложные ожидания, он обречен на недовольство. Даже если услуга выполнена хорошо.
Поинты типо Линеи помогают с проблемой невыполненных ожиданий от дропа. Они сразу определяют правила игры и границы.
А это самое главное.
Если все тонко настроить, то можно фармить фермеров и оставлять их довольными.
Поинты приносят основную пользу тем проектам, которым выгодно чтобы их фармили. Либо они зарабатывают с комиссий, либо с привлеченного TVL. А простота установления правил может помочь не оставить людей обиженными. (Но не гарантирует это)
Вообще ещё много разной инфы нахожу. Все материалы и мысли по проектам кидаю в дневник.
Пишем Поинтономику?
Для кого работают поинт системы а для кого нет.
Начал погружаться снова в то чем живет современная концепция аирдропов, а точнее поинтов. За 9 месяцев крипта перешла от Дропономики к Поинтономике.
So what's the point of points?
Есть несколько наблюдений.
Аирдропы плохо работают для долгосрочного удержания пользователей, но отлично привлекают TVL.
Искажения вносит общий рост рынка. Однако по видимому, TVL гораздо более "липкий" чем пользователи. И поинты супер выгодны для тех кому нужен TVL.
Даже в проектах вроде Blast и FriendTech. Видно что при падении пользовательской базы на 90%, TVL не падает так же сильно. В сентябре в FT было активно ежедневно 10к-20к кошельков. В феврале уже меньше 1к. При этом TVL упал с $50M до ~$30M. То же самое можно сказать и про Manta, Eigen т.д.
Поинты могут быть киллерфичей для проектов которые зарабатывают с комиссий.
FriendsTech получил более $60M fees до токена.
KiloEx получил $10M fees. При очень скромных объемах.
Если проект зарабатывает с комиссий, то ему выгодно привлекать юзеров поинтами.
Поинты помогают в отношениях.
Нет они не помогут найти девушку. (хотя поинты Гиперликвида помогут)
Просто эффективность дропа нельзя измерить только количественно. Взаимодействие проект - комьюнити это про динамику ожиданий.
Любой бизнес, который работает с клиентами это знает. Донося до клиента ложные ожидания, он обречен на недовольство. Даже если услуга выполнена хорошо.
Поинты типо Линеи помогают с проблемой невыполненных ожиданий от дропа. Они сразу определяют правила игры и границы.
А это самое главное.
Если все тонко настроить, то можно фармить фермеров и оставлять их довольными.
Поинты приносят основную пользу тем проектам, которым выгодно чтобы их фармили. Либо они зарабатывают с комиссий, либо с привлеченного TVL. А простота установления правил может помочь не оставить людей обиженными. (Но не гарантирует это)
Вообще ещё много разной инфы нахожу. Все материалы и мысли по проектам кидаю в дневник.
Пишем Поинтономику?
Общественное мнение. Ну сколько же?
Вчера мы ненавидели Брайана, сегодня мы его любим, завтра будем ...?
Сиквел к посту о том что не надо хейтить Брайана уже не нужен, потому что за последнюю неделю его успели полюбить.
И заслуженно. Как минимум за тот факт что он буквально каждый шаг обсуждает в твиттере и отвечает на каждый коммент. Если это не альфа поведение то что?
Ну и раз он дает нам возможность поспекулировать. Я займусь успокоением тряски.
Мой дневник и так превратился в фуллтайм war room по слежению за апдейтами.
В целом даже с учетом всего 5% получается вполне неплохо.
Сначала цена токена.
Total supply 1bn $ZRO.
Wormhole сейчас стоит $4.5Bn но это главная жертва "low float/High FDV". И, если что, две недели назад он стоил $7Bn. Так что не вижу причин для L0 стоить меньше, скажем 8-10$ за токен. $8Bn FDV why not?
Теперь аллока.
Я прогнал кошельки из примеров браяна 1/2/3 по этой Дюне. Она не точная и слегка завышает комиссию. Но, полагаю, она всем завышает одинаково так что сойдет.
Модель 450к кошельков.
Твит номер один.
Мин 50 токенов.
1. 90$ на комиссии. Большинство транз deweighted 1/5 (Merkley, Angle, Holograph)
2. Не попал в дюну
3. Не попал в дюну
Минималка в 50 даже не попала в дюну топ 1 млн кошельков. В целом 10$+ комсы на старгейте хватит для неё. Тоесть 400$-500$ минималка на акк.
Мин 500 токенов.
1. 700$ на комиссии
2. 136$ на комиссии
3. Не попал в дюну.
Большинство транз stargate.
Можно предположить что хорошие акки по 50$ на Stargate будут в диапазоне 50-400. А это 400$-3200$. Уже не так плохо?
Мин 2500 токенов.
1. 1400$ на комсу
2. 716$ на комсу
3. 1000$ на комсу
Мин 10 000 токенов.
1. 4200$
2. 3600$
3. 1700$
Получается если вы потратили в районе 1000$ на комсу это 20 000$+
Модель 850к кошельков.
Этот твит и этот.
Мин 25
1. 72$ Почти все транзы deweighted 1/5 (Gas.zip)
2. 35$ Почти все транзы deweighted
3. Не попал в дюну. 16 транз.
По этой модели даже бомжеакки на которых 10+ транз попадают под 25 токенов. 200$.
Мин 750
1. 716$
2. 285$
3. 373$
4. 363$
Все старгейт
К сожалению очень большой разброс, он не дает примера акков с 100/200 аллокой. Но предположу что в этом варианте большинство получит 50-300 токенов. 400$-2400$ на акк. Тоже звучит не плохо.
В целом средние качественные акки, сделанные через старгейт во всех сценариях получают 500$-1000$+.
Вчера мы ненавидели Брайана, сегодня мы его любим, завтра будем ...?
Сиквел к посту о том что не надо хейтить Брайана уже не нужен, потому что за последнюю неделю его успели полюбить.
И заслуженно. Как минимум за тот факт что он буквально каждый шаг обсуждает в твиттере и отвечает на каждый коммент. Если это не альфа поведение то что?
Ну и раз он дает нам возможность поспекулировать. Я займусь успокоением тряски.
Мой дневник и так превратился в фуллтайм war room по слежению за апдейтами.
В целом даже с учетом всего 5% получается вполне неплохо.
Сначала цена токена.
Total supply 1bn $ZRO.
Wormhole сейчас стоит $4.5Bn но это главная жертва "low float/High FDV". И, если что, две недели назад он стоил $7Bn. Так что не вижу причин для L0 стоить меньше, скажем 8-10$ за токен. $8Bn FDV why not?
Теперь аллока.
Я прогнал кошельки из примеров браяна 1/2/3 по этой Дюне. Она не точная и слегка завышает комиссию. Но, полагаю, она всем завышает одинаково так что сойдет.
Модель 450к кошельков.
Твит номер один.
Мин 50 токенов.
1. 90$ на комиссии. Большинство транз deweighted 1/5 (Merkley, Angle, Holograph)
2. Не попал в дюну
3. Не попал в дюну
Минималка в 50 даже не попала в дюну топ 1 млн кошельков. В целом 10$+ комсы на старгейте хватит для неё. Тоесть 400$-500$ минималка на акк.
Мин 500 токенов.
1. 700$ на комиссии
2. 136$ на комиссии
3. Не попал в дюну.
Большинство транз stargate.
Можно предположить что хорошие акки по 50$ на Stargate будут в диапазоне 50-400. А это 400$-3200$. Уже не так плохо?
Мин 2500 токенов.
1. 1400$ на комсу
2. 716$ на комсу
3. 1000$ на комсу
Мин 10 000 токенов.
1. 4200$
2. 3600$
3. 1700$
Получается если вы потратили в районе 1000$ на комсу это 20 000$+
Модель 850к кошельков.
Этот твит и этот.
Мин 25
1. 72$ Почти все транзы deweighted 1/5 (Gas.zip)
2. 35$ Почти все транзы deweighted
3. Не попал в дюну. 16 транз.
По этой модели даже бомжеакки на которых 10+ транз попадают под 25 токенов. 200$.
Мин 750
1. 716$
2. 285$
3. 373$
4. 363$
Все старгейт
К сожалению очень большой разброс, он не дает примера акков с 100/200 аллокой. Но предположу что в этом варианте большинство получит 50-300 токенов. 400$-2400$ на акк. Тоже звучит не плохо.
В целом средние качественные акки, сделанные через старгейт во всех сценариях получают 500$-1000$+.
Эфирный (Nikita3)
Общественное мнение. Ну сколько же? Вчера мы ненавидели Брайана, сегодня мы его любим, завтра будем ...? Сиквел к посту о том что не надо хейтить Брайана уже не нужен, потому что за последнюю неделю его успели полюбить. И заслуженно. Как минимум за тот…
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Переоценка ценностей. High FDV больше нет.
Так а почему мы оказались на ценовом "дне" по альте in the first place? Всё же шло хорошо, приняли ETF, крипта росла.
Можно сделать очень много выводов про рынок и то куда смотреть в будущем, проанализировав что случилось с ценой на альту.
Let me explain.
6 месяцев назад вышел StarkNet. Тот самый старкнет, который все ненавидели. Его капа была $25Bn FDV в марте.
За последний месяц вышли - L0 $3.5Bn, Blast $2Bn, Zksync $3.8Bn. Их суммарная капа сейчас $9,3Bn, или, если угодно, в 2,5 раза меньше чем было у старка. Дроп каждого из этих проектов был бы в 5 раз больше, выйдя они в марте.
Ответ почему так получилось - на поверхности.
Месяц назад я выложил перевод статьи Cobie: Новые запуски (part 1) - Как VC убили инвестиции в альткоины. Про High FDV мету. В ней он удивительно точно спрогнозировал все эти события. (Доказательство что нужно читать большие материалы 64)
Главная проблема была в приватном "price discovery". Оценка формируется и растет вне публичного рынка, на закрытых раундах и OTC маркетах. На них легко управлять ценой. По сути единственный кто может продавать токены - сам фаундер. И поскольку он представляет единственную сторону предложения, оценка не упадет пока он не захочет.
Все это ведет к тому что проект может идти only up. Первыми заходят ангелы, потом Tier 1 фонды, потом различные безтезисные фонды, а за ними и более мелкие индивидуальные инвесторы или фэмили офисы. Каждый следующий раздувает оценку.
Поэтому тот же StarkNet был обречен на падение. Вырасти выше оценки в $25Bn ему невозможно. Ни пол года назад, ни тем более сейчас.
А кто получил выгоду от такой оценки и кто продавал? Фермеры?
Фонды и команда были в локах правильно? Ну может и правильно, но они могли захеджировать часть инвеста по 25/20/15/10. Открытый интерес был $100M. Тоесть они могли вообще проигнорировать свои локи и получить доходность, вне зависимости от того как низко опустится старк потом.
Что остается в остатке. Фермеры продают, команда продает, фонды продают? Ни у одного инвестора на публичном рынке не было возможности получить доход со старка, потому что он уже на ТГЕ стоил неприлично много. По сути не осталось никого кому нужен Старк по 20+ FDV.
Это уже не история где ты можешь купить токен и надеяться на иксы.
Та же история была и у $W и у некоторых других проектов начала 24 года.
У них всех уже не было апсайда к моменту TGE.
И здесь вопрос не про перспективы технологичность, а просто про нездоровую динамику цены. Продолжаться так долго не могло.
Если токен не покупают, значит он должен пройти переоценку. Такую в которой бы смог поучаствовать весь рынок.
Выход из ситуации - обнуление раздутых оценок и формирование новой цены уже рыночными механизмами "перезапуск" процесса оценки проекта.
И все эти месяцы мы планомерно к этому двигались. Все вокруг хейтили альту. Формировалась спираль - нежелание покупать - падение цены - разочарование - ещё большее нежелание покупать. Токены сдувались.
Плюс маркетмейкеры перестали пытаться надувать цену. Вместо этого отпуская токен сразу в свободное падение.
Теперь выходят $ZRO и $ZK. Спустя две недели после ТГЕ они торгуются по цене последнего раунда. По той же цене по которой заходили инвесторы, без локов в 3 года.
Тоесть кроме сид инвесторов продавать вообще никому не выгодно. (даже фермерам)
Что это значит? Что мы дошли до этой стадии переоценки. Не знаю сколько она продлится и сколько токенов её переживет.
Большинству проектов уже обеспечена медленная смерть.
Low float все ещё проблема.
Но не всем.
Думаю тот же $ZRO из вторых.
Есть фундаментальная разница между выходом L0 и выходом StarkNet.
$ZRO по 3bn сейчас это недопампленный актив.
$STRK по 20bn - перепампленный.
Сейчас в сотни раз выгоднее покупать. И неизвестно повторится ли такая ситуация в ближайшем будущем
В какой-то момент хорошие токены, которые все лето выходили на дне, пойдут вверх. Будем думать как же это так получилось.
Токен вышедший на плохом рынке ≠ плохой токен.
Токен вышедший на плохом рынке = недооцененный токен.
Так а почему мы оказались на ценовом "дне" по альте in the first place? Всё же шло хорошо, приняли ETF, крипта росла.
Можно сделать очень много выводов про рынок и то куда смотреть в будущем, проанализировав что случилось с ценой на альту.
Let me explain.
6 месяцев назад вышел StarkNet. Тот самый старкнет, который все ненавидели. Его капа была $25Bn FDV в марте.
За последний месяц вышли - L0 $3.5Bn, Blast $2Bn, Zksync $3.8Bn. Их суммарная капа сейчас $9,3Bn, или, если угодно, в 2,5 раза меньше чем было у старка. Дроп каждого из этих проектов был бы в 5 раз больше, выйдя они в марте.
Ответ почему так получилось - на поверхности.
Месяц назад я выложил перевод статьи Cobie: Новые запуски (part 1) - Как VC убили инвестиции в альткоины. Про High FDV мету. В ней он удивительно точно спрогнозировал все эти события. (Доказательство что нужно читать большие материалы 64)
Главная проблема была в приватном "price discovery". Оценка формируется и растет вне публичного рынка, на закрытых раундах и OTC маркетах. На них легко управлять ценой. По сути единственный кто может продавать токены - сам фаундер. И поскольку он представляет единственную сторону предложения, оценка не упадет пока он не захочет.
Все это ведет к тому что проект может идти only up. Первыми заходят ангелы, потом Tier 1 фонды, потом различные безтезисные фонды, а за ними и более мелкие индивидуальные инвесторы или фэмили офисы. Каждый следующий раздувает оценку.
Поэтому тот же StarkNet был обречен на падение. Вырасти выше оценки в $25Bn ему невозможно. Ни пол года назад, ни тем более сейчас.
А кто получил выгоду от такой оценки и кто продавал? Фермеры?
Фонды и команда были в локах правильно? Ну может и правильно, но они могли захеджировать часть инвеста по 25/20/15/10. Открытый интерес был $100M. Тоесть они могли вообще проигнорировать свои локи и получить доходность, вне зависимости от того как низко опустится старк потом.
Что остается в остатке. Фермеры продают, команда продает, фонды продают? Ни у одного инвестора на публичном рынке не было возможности получить доход со старка, потому что он уже на ТГЕ стоил неприлично много. По сути не осталось никого кому нужен Старк по 20+ FDV.
Это уже не история где ты можешь купить токен и надеяться на иксы.
Та же история была и у $W и у некоторых других проектов начала 24 года.
У них всех уже не было апсайда к моменту TGE.
И здесь вопрос не про перспективы технологичность, а просто про нездоровую динамику цены. Продолжаться так долго не могло.
Если токен не покупают, значит он должен пройти переоценку. Такую в которой бы смог поучаствовать весь рынок.
Выход из ситуации - обнуление раздутых оценок и формирование новой цены уже рыночными механизмами "перезапуск" процесса оценки проекта.
И все эти месяцы мы планомерно к этому двигались. Все вокруг хейтили альту. Формировалась спираль - нежелание покупать - падение цены - разочарование - ещё большее нежелание покупать. Токены сдувались.
Плюс маркетмейкеры перестали пытаться надувать цену. Вместо этого отпуская токен сразу в свободное падение.
Теперь выходят $ZRO и $ZK. Спустя две недели после ТГЕ они торгуются по цене последнего раунда. По той же цене по которой заходили инвесторы, без локов в 3 года.
Тоесть кроме сид инвесторов продавать вообще никому не выгодно. (даже фермерам)
Что это значит? Что мы дошли до этой стадии переоценки. Не знаю сколько она продлится и сколько токенов её переживет.
Большинству проектов уже обеспечена медленная смерть.
Low float все ещё проблема.
Но не всем.
Думаю тот же $ZRO из вторых.
Есть фундаментальная разница между выходом L0 и выходом StarkNet.
$ZRO по 3bn сейчас это недопампленный актив.
$STRK по 20bn - перепампленный.
Сейчас в сотни раз выгоднее покупать. И неизвестно повторится ли такая ситуация в ближайшем будущем
В какой-то момент хорошие токены, которые все лето выходили на дне, пойдут вверх. Будем думать как же это так получилось.
Токен вышедший на плохом рынке ≠ плохой токен.
Токен вышедший на плохом рынке = недооцененный токен.
Дивный новый мир криптовалют
В целом, в том как вышли большие проекты можно найти много плюсов. Пространство освободилось, лишние пассажиры обеспокоены ценой на билеты. Индустриальные фармеры разочарованы, мелкие тем более. Конкуренция на время снизилась.
Это все не было сюрпризом. Я уже год назад об этом написал. Вообще все что я описывал в дропономике оказалось удивительно близко к истине.
Но сами дропы, или, упаси боже крипта, не умерли и ничего страшного не случилось, всё меняется, как менялось всегда.
Остается сохранять гибкость и любознательность. Не позволять старым установкам с прошлых циклов, успехам (или неудачам), удерживать тебя в прошлом. Учитывая средний возраст криптанов это не должно быть проблемой.
Я сам очень рад что вся эта история закончилась и можно переключаться на более интересные вещи в крипте.
А на какие?
Во первых, забудем про ретродроперский эзотерический фреймворк для ресерча. Он состоит из смеси логических ошибок, когнитивных искажений и суждений по положению звезд на небе.
Речь про тировое распределение фондов/проектов, подсчет инвестиций, посты в тг каналах и всё такое.
Предпочитаю смотреть на перспективы каждого отдельного проекта по совокупности близости дропа/перспективности идеи/конкуренции/отношения команды/комьюнити и всего такого.
Я бы конечно сказал, что самый эффективный метод аналитики проекта - по его вайбу. Но здесь очень тонкая грань, меня все неправильно поймут с такими утверждениями.
Нужно искать уникальность.
Рынки ориентированы на будущее и что-то функциональное новое всегда будет оверперформить. Единственное что пережило неплохо альтнесезон это Мемкоины, AI и RWA. Потому что это единственные нарративы с понятным перспективным юзкейсом. De-fi развивается, но он больше не предлагает революций нарративно.
Впрочем, мы всё ещё можем находить революции точечно.
Через проекты которые выделяются своим отношением к комьюнити, токеномикой, идеей, реализацией, продуктом, вайбом.
По сути, это то, чем я занимался все время существования этого канала. Сначала Blur, потом Linea, Hyperliquid. (их конечно намного больше, но большинство не проходит так далеко)
Я писал посты с новыми идеями по токеномике, дропам, чтобы было понятно куда смотреть и куда все вокруг движется. А главное кто движет. Поняв это, можно поучаствовать в финансовом апсайде.
В крипте всегда есть такие проекты.
Есть те на которых непонятно как заработать, но они круты. Связанные с криптографией. Тот же недавний Nillion на коинлисте. Его почти все скипнули из-за общего разочарования в площадке, но он крут. Или вот Zama о которой никто особо не знает. Некоторые проекты связанные с AI типо Bittensor тоже интересны.
А есть и те, которые выглядят интересно и спекулятивно, и технологически. Вот часть.
1. HYPERLIQUID. Я почти стал последователем культа. (которого кстати похоже не существует, фатальная ошибка). Начинает немного беспокоить общая эйфория, как бы не случилось страшное. Я недавно открыл список щитков на споте и случайно выбрал из них 10 штук. Через неделю забрал x2. А ещё поинты там фармятся не просто без затрат, но ещё и в плюс. Вообще, зачем я его шиллю?
2. Monad, Berachain.
3. Shogun/Movement/MegaEth/Nockchain/Heroglyphs.
4. aoTheComputer/Elixir/Solayer.
Даже не буду писать почему и зачем. Попробуйте сами погрузиться.
Ну да и Linea всё ещё в списке 😭 . Посмотрим кто ещё кого перефармит падла. Мы сдаваться не намерены!
Я не буду постить разборы проектов в канал. Здесь про другое. Но если сильно надо, в лайв режиме я пишу обо всем этом в дневнике.
Почти два месяца не упоминал его в канале, много кто из вас может о нем и не знать, но он живет, у нас собралось очень ламповое комьюнити. Потом расскажу подробнее какой движ там был за это время. Каждый день что-то пишу.
По части проектов из списка там уже есть посты можете вбить в поиск.
Кстати если ты мне чем-то интересен, то кидай заявку просто так приму. Собираю туда бесплатно классных людей. Пока что это всё таки история не про деньги.
В целом, в том как вышли большие проекты можно найти много плюсов. Пространство освободилось, лишние пассажиры обеспокоены ценой на билеты. Индустриальные фармеры разочарованы, мелкие тем более. Конкуренция на время снизилась.
Это все не было сюрпризом. Я уже год назад об этом написал. Вообще все что я описывал в дропономике оказалось удивительно близко к истине.
Но сами дропы, или, упаси боже крипта, не умерли и ничего страшного не случилось, всё меняется, как менялось всегда.
Остается сохранять гибкость и любознательность. Не позволять старым установкам с прошлых циклов, успехам (или неудачам), удерживать тебя в прошлом. Учитывая средний возраст криптанов это не должно быть проблемой.
Я сам очень рад что вся эта история закончилась и можно переключаться на более интересные вещи в крипте.
А на какие?
Во первых, забудем про ретродроперский эзотерический фреймворк для ресерча. Он состоит из смеси логических ошибок, когнитивных искажений и суждений по положению звезд на небе.
Речь про тировое распределение фондов/проектов, подсчет инвестиций, посты в тг каналах и всё такое.
Предпочитаю смотреть на перспективы каждого отдельного проекта по совокупности близости дропа/перспективности идеи/конкуренции/отношения команды/комьюнити и всего такого.
Я бы конечно сказал, что самый эффективный метод аналитики проекта - по его вайбу. Но здесь очень тонкая грань, меня все неправильно поймут с такими утверждениями.
Нужно искать уникальность.
Рынки ориентированы на будущее и что-то функциональное новое всегда будет оверперформить. Единственное что пережило неплохо альтнесезон это Мемкоины, AI и RWA. Потому что это единственные нарративы с понятным перспективным юзкейсом. De-fi развивается, но он больше не предлагает революций нарративно.
Впрочем, мы всё ещё можем находить революции точечно.
Через проекты которые выделяются своим отношением к комьюнити, токеномикой, идеей, реализацией, продуктом, вайбом.
По сути, это то, чем я занимался все время существования этого канала. Сначала Blur, потом Linea, Hyperliquid. (их конечно намного больше, но большинство не проходит так далеко)
Я писал посты с новыми идеями по токеномике, дропам, чтобы было понятно куда смотреть и куда все вокруг движется. А главное кто движет. Поняв это, можно поучаствовать в финансовом апсайде.
В крипте всегда есть такие проекты.
Есть те на которых непонятно как заработать, но они круты. Связанные с криптографией. Тот же недавний Nillion на коинлисте. Его почти все скипнули из-за общего разочарования в площадке, но он крут. Или вот Zama о которой никто особо не знает. Некоторые проекты связанные с AI типо Bittensor тоже интересны.
А есть и те, которые выглядят интересно и спекулятивно, и технологически. Вот часть.
1. HYPERLIQUID. Я почти стал последователем культа. (которого кстати похоже не существует, фатальная ошибка). Начинает немного беспокоить общая эйфория, как бы не случилось страшное. Я недавно открыл список щитков на споте и случайно выбрал из них 10 штук. Через неделю забрал x2. А ещё поинты там фармятся не просто без затрат, но ещё и в плюс. Вообще, зачем я его шиллю?
2. Monad, Berachain.
3. Shogun/Movement/MegaEth/Nockchain/Heroglyphs.
4. aoTheComputer/Elixir/Solayer.
Даже не буду писать почему и зачем. Попробуйте сами погрузиться.
Я не буду постить разборы проектов в канал. Здесь про другое. Но если сильно надо, в лайв режиме я пишу обо всем этом в дневнике.
Почти два месяца не упоминал его в канале, много кто из вас может о нем и не знать, но он живет, у нас собралось очень ламповое комьюнити. Потом расскажу подробнее какой движ там был за это время. Каждый день что-то пишу.
По части проектов из списка там уже есть посты можете вбить в поиск.
Кстати если ты мне чем-то интересен, то кидай заявку просто так приму. Собираю туда бесплатно классных людей. Пока что это всё таки история не про деньги.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Приватка Шредингера.
Почти 3 месяца назад начал вести закрытый канал. Мало о нем писал здесь, но там собралось очень сильное и ламповое комьюнити и много чего произошло за это время.
Я делал разбор всех запусков на fjord с бектестом лучших стратегий, писал про токеномики, собирал пул на Берачейн, накидывал исследований по дропам и трейдингу на 20 часов чтения, рассказывал про спорт и даже продавал аллоку в раунд Monad (What???🎩 ).
А да, ещё я ежедневно облизываю Гиперликвид и долго пытаюсь понять по какому принципу в этом сезоне сыпят очки. Просто я хочу чтобы каждый в дневнике стал богатым. (и держал Purr хотя бы на 40% депозита)
Около 75% человек из тех кто пришел в начале, до сих пор продлевают и остаются в канале. Это прям очень сильный результат. Кроме них, там сидит много моих знакомых инфлов и просто очень умных людей.
Звучит конечно хорошо.
Но вот, после всего этого, можете представить, что Матапак обгоняет нас в 3(!) раза по количеству подписчиков в дневнике. Ребят, это абсолютно несерьезно и я с этим мириться не намерен.
Матапака необходимо обогнать и перегнать!
Канал всё также стоит 10$ в месяц. Он не подойдет совсем уж новичкам, но подойдет тем кто застрял в плохих инфополях, кто не знает что делать после конца дропов, или кто знает, но хочет умного контента и немного щитпоста. Дегенам подойдет активно поучаствовать, новичкам поучиться и почитать всякое. Я бы так сказал.
Кстати если ты очень интересный человек и я тебя знаю, то кидай заявку, приму бесплатно. Хочу сначала собрать сильное комьюнити.
Еще есть вариант проявить хороший, ценный актив и тоже остаться потом бесплатно. Но, в целом, 10$ это подъемная сумма для любого человека добравшегося до крипты.
Ссылка на вступление.
(не забывайте второй раз нажать на кнопку, после того как закинули баланс)
Собрал сейчас там пост с ссылками на все самое интересное что я написал за 3 месяца. Там хватит чтения на неделю вперед.
А вообще, буду следить за интересными идеями, новыми проектами и тем, чем живет рынок и делиться всем этим в будущем.
Почти 3 месяца назад начал вести закрытый канал. Мало о нем писал здесь, но там собралось очень сильное и ламповое комьюнити и много чего произошло за это время.
Я делал разбор всех запусков на fjord с бектестом лучших стратегий, писал про токеномики, собирал пул на Берачейн, накидывал исследований по дропам и трейдингу на 20 часов чтения, рассказывал про спорт и даже продавал аллоку в раунд Monad (What???
А да, ещё я ежедневно облизываю Гиперликвид и долго пытаюсь понять по какому принципу в этом сезоне сыпят очки. Просто я хочу чтобы каждый в дневнике стал богатым. (и держал Purr хотя бы на 40% депозита)
Около 75% человек из тех кто пришел в начале, до сих пор продлевают и остаются в канале. Это прям очень сильный результат. Кроме них, там сидит много моих знакомых инфлов и просто очень умных людей.
Звучит конечно хорошо.
Но вот, после всего этого, можете представить, что Матапак обгоняет нас в 3(!) раза по количеству подписчиков в дневнике. Ребят, это абсолютно несерьезно и я с этим мириться не намерен.
Матапака необходимо обогнать и перегнать!
Канал всё также стоит 10$ в месяц. Он не подойдет совсем уж новичкам, но подойдет тем кто застрял в плохих инфополях, кто не знает что делать после конца дропов, или кто знает, но хочет умного контента и немного щитпоста. Дегенам подойдет активно поучаствовать, новичкам поучиться и почитать всякое. Я бы так сказал.
Кстати если ты очень интересный человек и я тебя знаю, то кидай заявку, приму бесплатно. Хочу сначала собрать сильное комьюнити.
Еще есть вариант проявить хороший, ценный актив и тоже остаться потом бесплатно. Но, в целом, 10$ это подъемная сумма для любого человека добравшегося до крипты.
Ссылка на вступление.
(не забывайте второй раз нажать на кнопку, после того как закинули баланс)
Собрал сейчас там пост с ссылками на все самое интересное что я написал за 3 месяца. Там хватит чтения на неделю вперед.
А вообще, буду следить за интересными идеями, новыми проектами и тем, чем живет рынок и делиться всем этим в будущем.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Гики. Righ curve крипта.
На криптовалютном фронте без перемен второй месяц. Даже птср падений уже не было пару недель, скоро начнется ломка.
По памяти в такие моменты появлялись лучшие возможности, я лично пока занимаюсь поисками и постингом в дневник в энергосберегательном режиме.
Ну и снова завожу шарманку про разницу ретродроперов и дегенов.
Эта разница есть и в медийке. У одних цель собрать толпу, сыграть на эмоциях. Другие просто делятся тем что им искренне интересно, дипдайвят.
Это про разницу в отношении к работе и жизни в целом. Не про разницу в проектах на отработке.
Я тянусь к людям которым интересно учиться, которых захватывает своя сфера. Не важно какая. Мне не интересно читать 90% каналов, хочется чтобы каждый пост давал что-то новое, позволял раскопать дальше.
Пытаюсь свой канал вести по такому же принципу. То что я дорос до 8к это доказательство того что не обязательно держать аудиторию за идиотов для того чтобы расти. Всегда за это выступал, мой любимый ALI на ютубе тоже аргумент в эту пользу. Многие этот факт не хотят принимать.
Волшебным образом почти все каналы, за которыми я ежедневно слежу решили собраться в одну папку. И позвали меня в неё🎉 .
Повод поговорить насчет того кого я читаю. На живом примере показать разницу.
Жалко что папки опошлили разные мусорные каналы и гении тг маркетинга. Но это буквально advanced crypto. Это список Right Curve контента, а не гайдов по ретродропам.
Есть 2 канала и их чаты которые я поставлю на первое место.
Chaotic Crypto Good. Лчший чат по крипте в 24 году. Это много маленьких блогов внутри которых сразу идет и обсуждение. Дневник Родика (автора канала) возможно в целом самый интересный блог, который я находил в крипте.
Defi.eth. Переводы контента на тему Defi. С обзорами проектов, статьями.
Два чата Defi Degens и Мультипликатор. Сразу за чатом родика по степени гемности.
В целом вам достаточно этих трех чатов в телеге.
Gagarin. Тоже канал с классными переводами и мыслями по рынку. Можно просто зайти в их Teletype и читать все что кажется интересным. Моя любимая их работа это перевод The Crypto Story. Часть 1/2/3.
Оригинал это статья на Bloomberg в которой экономический журналист, ни разу не трогавший крипту, пытается в ней разобраться и рассказать в чем её польза со своей точки зрения. Очень свежий взгляд. Готовьтесь сразу читать 3 часа).
Манна небесная канал на тему Pendle, фарминга и общего De-fi. Да и Александр приятный парень. Хороший чат.
Lamer отец русского De-fi.
Оазис Несоверешнства - парень у которого я взял идею с открытием дневника, нетривиальный подход к идеям по рынке. Мне только не нравится атмосфера токсичности.
VeDAO очень дегенский новый подкаст по крипте на уровне с Pepperoni и кхм... Трибуной.
Cp0x олды. Надеюсь не нужно рассказывать ничего про них.
0x_unidentified. Лонгриды на тему фундаментальной крипты.
Я вижу в некоторых каналах клоунов, возможно у людей всё что связано с папками вызывает моментальное отторжение из-за разных мусорных каналов которые пытаются этим прокачаться. Но это буквально лучшее инфополе которое есть сегодня в снг.
Я был подписан на 12 из 13 каналов. Мне приятно такое запостить, не испытываю никаких угрызений совести.
Ссылка на все каналы вместе: Right Curve De-fi.
На криптовалютном фронте без перемен второй месяц. Даже птср падений уже не было пару недель, скоро начнется ломка.
По памяти в такие моменты появлялись лучшие возможности, я лично пока занимаюсь поисками и постингом в дневник в энергосберегательном режиме.
Ну и снова завожу шарманку про разницу ретродроперов и дегенов.
Эта разница есть и в медийке. У одних цель собрать толпу, сыграть на эмоциях. Другие просто делятся тем что им искренне интересно, дипдайвят.
Это про разницу в отношении к работе и жизни в целом. Не про разницу в проектах на отработке.
Я тянусь к людям которым интересно учиться, которых захватывает своя сфера. Не важно какая. Мне не интересно читать 90% каналов, хочется чтобы каждый пост давал что-то новое, позволял раскопать дальше.
Пытаюсь свой канал вести по такому же принципу. То что я дорос до 8к это доказательство того что не обязательно держать аудиторию за идиотов для того чтобы расти. Всегда за это выступал, мой любимый ALI на ютубе тоже аргумент в эту пользу. Многие этот факт не хотят принимать.
Волшебным образом почти все каналы, за которыми я ежедневно слежу решили собраться в одну папку. И позвали меня в неё
Повод поговорить насчет того кого я читаю. На живом примере показать разницу.
Жалко что папки опошлили разные мусорные каналы и гении тг маркетинга. Но это буквально advanced crypto. Это список Right Curve контента, а не гайдов по ретродропам.
Есть 2 канала и их чаты которые я поставлю на первое место.
Chaotic Crypto Good. Лчший чат по крипте в 24 году. Это много маленьких блогов внутри которых сразу идет и обсуждение. Дневник Родика (автора канала) возможно в целом самый интересный блог, который я находил в крипте.
Defi.eth. Переводы контента на тему Defi. С обзорами проектов, статьями.
Два чата Defi Degens и Мультипликатор. Сразу за чатом родика по степени гемности.
В целом вам достаточно этих трех чатов в телеге.
Gagarin. Тоже канал с классными переводами и мыслями по рынку. Можно просто зайти в их Teletype и читать все что кажется интересным. Моя любимая их работа это перевод The Crypto Story. Часть 1/2/3.
Оригинал это статья на Bloomberg в которой экономический журналист, ни разу не трогавший крипту, пытается в ней разобраться и рассказать в чем её польза со своей точки зрения. Очень свежий взгляд. Готовьтесь сразу читать 3 часа).
Манна небесная канал на тему Pendle, фарминга и общего De-fi. Да и Александр приятный парень. Хороший чат.
Lamer отец русского De-fi.
Оазис Несоверешнства - парень у которого я взял идею с открытием дневника, нетривиальный подход к идеям по рынке. Мне только не нравится атмосфера токсичности.
VeDAO очень дегенский новый подкаст по крипте на уровне с Pepperoni и кхм... Трибуной.
Cp0x олды. Надеюсь не нужно рассказывать ничего про них.
0x_unidentified. Лонгриды на тему фундаментальной крипты.
Я вижу в некоторых каналах клоунов, возможно у людей всё что связано с папками вызывает моментальное отторжение из-за разных мусорных каналов которые пытаются этим прокачаться. Но это буквально лучшее инфополе которое есть сегодня в снг.
Я был подписан на 12 из 13 каналов. Мне приятно такое запостить, не испытываю никаких угрызений совести.
Ссылка на все каналы вместе: Right Curve De-fi.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Левередж сентимента и dumpfest.
Лето подходит к концу. Не по календарю, но по настроению.
В крипте очень леверджнутый сентимент. Классная мысль от Родика.
Если -25% drawdown на фонде это катастрофа и капитуляция, то мы здесь каждые несколько месяцев ходим туда обратно по 40%.
Билдеры, проекты, инфлы давно приспособились к тому, чтобы выпускать анонсы в моменты эйфории, а не уныния. (Если вы не Zksync)
Получается так, что коллективная крипта сама собой ужимается в периоды падений.
Рынок падает > никто не выпускает анонсов > на рынке ничего не происходит > люди теряют веру > ещё меньше желающих выпускать анонсы и так по кругу.
Получаем плечо на негатив.
Отсюда рождается куча статей о уходе из крипты, о High FDV и Value Extraction природе нашего комьюнити.
Потом рынок начинает расти и проекты расчехляют море анонсов, которые могли бы равномерно выходить все лето. С такой же скоростью с которой мы ужимаемся после падений, мы выстреливаем обратно в эйфорию.
Появляется куча материалов про какие-то новые прорывные нарративы, лайфченджинг технологии, перспективы крипты и так далее.
Эдж здесь - не поддаваться этим качелям. Решаемая (с трудом) задача для тех кто пережил несколько циклов и невыполнимая для новичков.
То, насколько коротка человеческая память, не упрощает эту задачу.
С концом лета мы подходим к осени и следующему разжатию эмоциональной пружины, которую мы так долго сжимали.
Может эйфория продлится месяц, может два, но тоже не вечно.
Самая сложная задача - вспомнить этот факт, когда она снова сожмется.
Я думаю что сезон переоценки ценностей low float/high fdv и т.д. подходит к концу. Самое время начинать предлагать что-то новое.
Учитывая циклы разработки, первые проекты в новых парадигмах будут выходить ближе к концу 24 - началу 25. Потому что вероятно разработка их токеномики и виденья пришлась на пик летнего dumpfestа.
Что я жду осенью и какие у меня ставки?
1. Выход Hyperliquid, оценка рынком. Лучший проект 2024 года. Продукт, во времена выхода десятков переоцененных инфраструктурных поделок. Это не perp dex, это экосистема. Со своим блокчейном, спотовым рынком. Будет он стоить как Dydx $700M или как Jupiter $7bn? Думаю где-то между.
Все лето фармил себе поинты и писал про него в дневнике.
$LPOINT (ликвидная обертка поинтов гипера) сейчас стоит 7,2$.
2. Monad. Самый хайповый L1 этого года. Будет ли хайп оправдан, какая будет оценка, добавит ли он какого-то реального value в экосистему. Какие шансы на конкуренцию с Соланой.
Сколько ещё денег заработают любители ролей в дискорде.
Отпустят ли они low float/High FDV. Предложат ли что-то новое. Подозреваю что сейчас оценка ~ $2Bn-$3Bn учитывая раунд в $225M.
3. MegaEth. Выйдет ли до конца 24. Будет ли это каким-то геймченджером для экосистемы роллапов или выйдет как zksync. Будут ли там реально показатели в 100к TPS. Сможем ли мы получить какую-то экспозицию.
Сможет ли он перезапустить роллап-модульный нарратив.
4. Berachain. Работает ли блокчейн-мем мета. Что будет после тге, появятся ли там наконец нормальные dapps.
(Думаю что раз до сих пор не появились шанс мал)
Какой будет дроп на нфтишки, будет ли какой-то апсайд эффект от их community based развития. Собирал пул и холжу медведя.
Может он и станет тем проектом, с которого можно будет забрать апсайд в рынке, а не на приватных раундах?
5. Eigenlayer. Что с ним случится после TGE, будет ли обратный рост или они навсегда упустили хороший момент для выхода? Сложился в 4 раза за лето. C 12$ до 3$. Не захеджировал дроп на хаях и, видимо, он превратился в копейки.
6. Linea. Закончится ли фарм фермеров, какую оценку поинтов мы получим, будет ли это последняя громкая ретродроперская история. В дневнике считал что-то около 0,16$ за LXP при негативном сценарии. Нафармил приличное количество поинтов и nft ещё на первых сезонах. Жду новостей.
Мелочи типо nft коллекций (фармлю airhead от Хейса), холда ZRO и другие идеи, подробного поста не заслуживают. Это все как обычно в дневнике.
Лето подходит к концу. Не по календарю, но по настроению.
В крипте очень леверджнутый сентимент. Классная мысль от Родика.
Если -25% drawdown на фонде это катастрофа и капитуляция, то мы здесь каждые несколько месяцев ходим туда обратно по 40%.
Билдеры, проекты, инфлы давно приспособились к тому, чтобы выпускать анонсы в моменты эйфории, а не уныния. (Если вы не Zksync)
Получается так, что коллективная крипта сама собой ужимается в периоды падений.
Рынок падает > никто не выпускает анонсов > на рынке ничего не происходит > люди теряют веру > ещё меньше желающих выпускать анонсы и так по кругу.
Получаем плечо на негатив.
Отсюда рождается куча статей о уходе из крипты, о High FDV и Value Extraction природе нашего комьюнити.
Потом рынок начинает расти и проекты расчехляют море анонсов, которые могли бы равномерно выходить все лето. С такой же скоростью с которой мы ужимаемся после падений, мы выстреливаем обратно в эйфорию.
Появляется куча материалов про какие-то новые прорывные нарративы, лайфченджинг технологии, перспективы крипты и так далее.
Эдж здесь - не поддаваться этим качелям. Решаемая (с трудом) задача для тех кто пережил несколько циклов и невыполнимая для новичков.
То, насколько коротка человеческая память, не упрощает эту задачу.
С концом лета мы подходим к осени и следующему разжатию эмоциональной пружины, которую мы так долго сжимали.
Может эйфория продлится месяц, может два, но тоже не вечно.
Самая сложная задача - вспомнить этот факт, когда она снова сожмется.
Я думаю что сезон переоценки ценностей low float/high fdv и т.д. подходит к концу. Самое время начинать предлагать что-то новое.
Учитывая циклы разработки, первые проекты в новых парадигмах будут выходить ближе к концу 24 - началу 25. Потому что вероятно разработка их токеномики и виденья пришлась на пик летнего dumpfestа.
Что я жду осенью и какие у меня ставки?
1. Выход Hyperliquid, оценка рынком. Лучший проект 2024 года. Продукт, во времена выхода десятков переоцененных инфраструктурных поделок. Это не perp dex, это экосистема. Со своим блокчейном, спотовым рынком. Будет он стоить как Dydx $700M или как Jupiter $7bn? Думаю где-то между.
Все лето фармил себе поинты и писал про него в дневнике.
$LPOINT (ликвидная обертка поинтов гипера) сейчас стоит 7,2$.
2. Monad. Самый хайповый L1 этого года. Будет ли хайп оправдан, какая будет оценка, добавит ли он какого-то реального value в экосистему. Какие шансы на конкуренцию с Соланой.
Сколько ещё денег заработают любители ролей в дискорде.
Отпустят ли они low float/High FDV. Предложат ли что-то новое. Подозреваю что сейчас оценка ~ $2Bn-$3Bn учитывая раунд в $225M.
3. MegaEth. Выйдет ли до конца 24. Будет ли это каким-то геймченджером для экосистемы роллапов или выйдет как zksync. Будут ли там реально показатели в 100к TPS. Сможем ли мы получить какую-то экспозицию.
Сможет ли он перезапустить роллап-модульный нарратив.
4. Berachain. Работает ли блокчейн-мем мета. Что будет после тге, появятся ли там наконец нормальные dapps.
(Думаю что раз до сих пор не появились шанс мал)
Какой будет дроп на нфтишки, будет ли какой-то апсайд эффект от их community based развития. Собирал пул и холжу медведя.
Может он и станет тем проектом, с которого можно будет забрать апсайд в рынке, а не на приватных раундах?
5. Eigenlayer. Что с ним случится после TGE, будет ли обратный рост или они навсегда упустили хороший момент для выхода? Сложился в 4 раза за лето. C 12$ до 3$. Не захеджировал дроп на хаях и, видимо, он превратился в копейки.
6. Linea. Закончится ли фарм фермеров, какую оценку поинтов мы получим, будет ли это последняя громкая ретродроперская история. В дневнике считал что-то около 0,16$ за LXP при негативном сценарии. Нафармил приличное количество поинтов и nft ещё на первых сезонах. Жду новостей.
Мелочи типо nft коллекций (фармлю airhead от Хейса), холда ZRO и другие идеи, подробного поста не заслуживают. Это все как обычно в дневнике.