🇪🇺 ЕС принял 15-й пакет санкций, который включает 54 физлица и 30 компании из России (в т.ч. ПИК и ЮТэйр), Китая и КНДР. Под новые ограничения против РФ также попали нефтяные танкеры (52 танкера).

🏛 В ходе сегодняшних торгов индекс Мосбиржи опускался до уровня 2 424,87 пункта — минимум с марта 2023 года. С начала января бенчмарк российского рынка акций снизился более чем на 21%.

⛽️ Минюст РФ зарегистрировал приказ ФАС об индексации тарифов Транснефти в 2025 году на 5,8%.

🏛 Мосбиржа с 03.01.2025 понизит уровень листинга ценных бумаг Ozon, Циан, РусАгро, Эталон, Fix Price, Qiwi и O'key. Все из-за регистрации компаний в иностранной юрисдикции.

🥇 Совет директоров Полюс 23 декабря рассмотрит вопрос о дроблении акций компании.

⛏ Ростехнадзор снял ограничения на эксплуатацию Светлинского карьера группы «Южуралзолото» (ЮГК).

💿 Суд отказал Загорскому трубному заводу (ЗТЗ) во взыскании с ММК 3,6 млрд руб. и частично удовлетворил встречный иск на 0,7 млрд руб.

🇷🇺 Расходы на оборону достигли 32,5% федерального бюджета РФ (6,3% ВВП). Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов.

🏦 ВТБ продал 100% акций АО «Аврора Инвест», которая владеет Первой грузовой компанией (ПГК). Покупатель не раскрывается.

🏛 Банк России установил официальные курсы валют на вторник (17.12.2024):

🇺🇸 USD 102,91 руб. (-0,5%)
🇪🇺 EUR 108,70 руб. (-0,3%)
🇨🇳 CNY 13,86 руб. (-1,1%)

#итоги
@mkb_investments

🇷🇺 Госдума одобрила вывод дивидендов с ИИС-3. Теперь выплаты можно выводить на внешние счета. При этом новая норма не коснется купонов по облигациям.

🏛 В преддверии заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке ряд крупных банков начал увеличивать ставки по вкладам. На 16 декабря средняя ставка в 80 крупнейших кредитных организаций РФ по вкладам сроком на один год и на сумму от 100 тыс. руб. составляла 17,7% годовых — максимум за все время наблюдений.

🇬🇧 Великобритания включила в санкционные списки еще 20 нефтяных танкеров (теперь их более 100) за перевозку российской нефти и нефтепродуктов в третьи страны.

🇪🇺 В ЕС объявили о разработке 16-го пакета санкций против России.

🍏 FixPrice запускает доставку товаров в Беларуси. Покупатели смогут заказывать продукцию сети онлайн, оформлять самовывоз через приложение FixPrice или сайт, а также воспользоваться доставкой через сервис «Яндекс go».

🏛 Банк России установил официальные курсы валют на среду (18.12.2024):

🇺🇸 USD 102,99 руб. (+0,1%)
🇪🇺 EUR 108,34 руб. (-0,3%)
🇨🇳 CNY 13,96 руб. (+0,7%)

#итоги
@mkb_investments

В третьем квартале 2024 года спотовые цены на газ (TTF) в Европе выросли на 15% (квартал к кварталу) и составили в среднем $412 за тыс. кубометров. Кроме того, цены оставались на 7% выше, чем в июле—сентябре 2023 года.

Тем временем стоимость сжиженного природного газа (СПГ) в Азии в III квартале 2024 года увеличилась на 6% по сравнению с предыдущим кварталом, до $458 за тыс. кубометров.

⚡️ Премия в азиатских ценах на газ связана с растущим спросом на СПГ в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе из-за высоких температурных режимов летом и прогноза на холодную зиму, замечают аналитики МКБ.

🔘 Что будет с ценами на газ в ближайшее время?

В I квартале 2025 года ожидается сохранение растущего тренда в ценах на газ на фоне устойчивого спроса на него, а также непредсказуемости экспортных поставок голубого топлива из РФ.

🔘 Объем добычи газа в РФ

Добыча газа в России по итогам 9 месяцев 2024 года составила порядка 499 млрд кубометров (+9% год к году) на фоне увеличения экспорта в европейском направлении, плановым ростом поставок в Китай, а также ростом внутреннего потребления.

⚡️ Добычу газа в январе-сентябре 2024 года относительно аналогичного периода 2023 года нарастили Газпром (+14%), НОВАТЭК (+5%) и Газпром нефть (+4%). Роснефть, в свою очередь, сохранила объемы газодобычи на уровне прошлого года, а Лукойл (-1%) и Сургутнефтегаз (-12%) в том же периоде сократили его.

По прогнозам Минэнерго РФ, добыча газа в России по итогам текущего года достигнет 668 млрд кубометров (+5% год к году). По оценкам аналитиков МКБ, в 2024 году в России будет добыто 668—670 млрд кубометров.

❗️ При этом прогноз добычи газа в РФ до 2027 года, вероятно, примет восстановительный тренд как за счет увеличения внутреннего потребления, так и за счет роста объемов экспорта.

🔘 Экспорт российского газа

Вместе с объемом добычи газа в РФ растут и его экспортные поставки.

По итогам 9 месяцев 2024 года Россия нарастила экспорт СПГ на 3% (год к году), до 30 млрд кубометров.

Поставки трубопроводного газа из РФ в ЕС в январе—сентябре текущего года достигли 24 млрд кубометров (+29%).

⚡️ При этом поставки российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» вышли на максимальную проектную мощность и по итогам года ожидаются на уровне 32 млрд кубометров (+39% год к году).

🔘 Доходы бюджета РФ от газовой отрасли

Доходы российского бюджета от газовой отрасли за 9 месяцев 2024 года достигли 1,9 трлн рублей (+20% год к году) в том числе на фоне изменения налогового законодательства в РФ. Между тем ожидается, что по итогам года они не достигнут запланированной в бюджете величины и составят 2,6 трлн рублей (95% от плана).

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

@mkb_investments
#аналитика

🏛 Инфляционные ожидания россиян в декабре выросли до 13,9% с 13,4% в ноябре, — Банк России.

🏦 Т-Банк за 11 месяцев 2024 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 41% год к году, до 58 млрд руб.

🏛 Сегодняшние аукционы по размещению ОФЗ 26246 и ОФЗ 52005 признаны несостоявшимися.

🏠 Группа Самолет планирует потратить в декабре несколько миллиардов руб. на выкуп с рынка своих облигаций с офертой в феврале 2025 года.

⛽️ Газпром впервые доставил партию сжиженного природного газа с СПГ-терминала «Портовая» в Италию.

💎 Объем добычи АЛРОСА по итогам 2024 года составит 33 млн карат против 34,6 млн карат годом ранее.

💊 Озон Фармацевтика одобрили выплату дивидендов по итогам 9 месяцев 2024 года в размере 0,18 руб. на акцию. Дивдоходность — примерно 0,6%. Последний день для покупки акций компании под дивиденды — 26 декабря.

🚢 FESCO открыла дочернюю компанию во Вьетнаме.

🇷🇺 Товарооборот между Россией и Японией в ноябре сократился на 15,9% год к году, до $650 млн.

🏛 Банк России установил официальные курсы валют на четверг (19.12.2024):

🇺🇸 USD 102,78 руб. (-0,2%)
🇪🇺 EUR 108,51 руб. (+0,2%)
🇨🇳 CNY 14,08 руб. (+0,8%)

#итоги
@mkb_investments

⚡️У владельцев индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) есть возможность пополнить свой счет до конца года — тогда уже в начале 2025 года вы сможете оформить налоговый вычет.

Это касается как владельцев ИИС старого типа, так и тех, кто открыл в этом году ИИС нового типа — ИИС-3.

По старым ИИС, где минимальный срок действия составляет 3 года, возможно получить по ИИС-1 вычет на взнос (составляет 13% от суммы взноса, до 52 тыс. руб. в год или 15% от суммы взноса, до 60 тыс. руб. в год в зависимости от ставки НДФЛ) или по ИИС-2 вычет на доход за период от 3 лет (освобождение от уплаты налога с доходов при взносе до 1 млн руб. в год).

🔘 Особенностью же ИИС-3, который можно открыть с начала 2024 года (минимальный срок действия ИИС-3 – пять лет при открытии в 2024-2026 гг., с постепенным увеличением срока до 10 лет), является возможность совмещать оба вычета: вычет на взнос (как и при ИИС старого типа), так и вычет на доход. Кроме того, на ИИС-3 разрешается вносить любые суммы, а на ИИС старого типа — до 1 млн рублей в год.

❗️Важно. Вывести денежные средства с ИИС можно только при его закрытии. Если снять средства или закрыть ИИС раньше установленного минимального срока, величина которого зависит от типа ИИС (ИИС-1, ИИС-2, ИИС-3), полученный вычет придется вернуть в бюджет и уплатить пеню.

Исключение — досрочное снятие денежных средств с ИИС-3 в случае экстренной ситуации на дорогостоящее лечение, согласно перечню Правительства РФ.

💡 Также, 17 декабря 2024 ГосДума РФ утвердила изменения в закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года №39-ФЗ. Теперь инвесторам можно выводить дивиденды с ИИС-3 на банковский счет. Сейчас выплаты по акциям, купленным на ИИС-3, могут зачисляться только на тот же инвестиционный счет. Теперь у инвесторов появится возможность выводить эти деньги, не теряя право на налоговый вычет.

А что будет с ИИС-1 и ИИС-2?

Счета ИИС, открытые до 1 января 2024, сохранят прежние условия. Закрывать их не требуется.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

@mkb_investments

🇷🇺 Правительство и ЦБ РФ ставят задачу «мягкой посадки» перегретой экономики, ее рост в 2025 году составит 2—2,5%. Об этом в ходе прямой трансляции заявил президент России Владимир Путин.

🏛 Мосбиржа планирует в первом полугодии 2025 года начать расчет климатического индекса нефинансовых компаний. Для отбора акций в новый индекс эмитенты будут оцениваться исходя из 66 показателей, включая учет выбросов и поглощения парниковых газов, оценку рисков низкоуглеродного перехода, меры по адаптации к изменению климата.

🇺🇸 США внесли связанные с «Северным потоком — 2» компании и суда в еще один санкционный список «за участие в строительстве газопровода».

🔋 Украина не продлит соглашение о транзите российского газа.

🪨 Суд на 90 суток приостановил добычу угля из лавы на шахте Ерунаковская-8 Группы Распадская.

🏛 Банк России установил официальные курсы валют на пятницу (20.12.2024):

🇺🇸 USD 103,42 руб. (+0,6%)
🇪🇺 EUR 107,96 руб. (-0,5%)
🇨🇳 CNY 14,19 руб. (+0,8%)

#итоги
@mkb_investments

⏺Запись эфира с Германом Шелестом 20.12.2024

Основные моменты встречи:

4:55 Обсуждение решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 21%.

19:50 Что будет с курсом рубля в случае сокращения импорта товаров из РФ.

22:15 На какие активы обратить внимание в I квартале 2025 года для покупки на ИИС на 5 лет.

25:22 О конкуренции экосистем крупных российских компаний.

28:37 Про покупку и продажу иностранных ценных бумаг, которые торгуются на внебиржевом рынке.

33:10 Про ОФЗ-ИН в текущей рыночной конъюнктуре.

34:16 О бизнесе МТС-Банка.

#встречи
@mkb_investments

🏛 Совет директоров Банка России на сегодняшнем заседании принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%. При этом консенсус-прогноз аналитиков предполагал ее повышение на 200 б.п., до 23%.

🏛 В ходе сегодняшних торгов индекс МосБиржи превысил уровень 2 600 пунктов — впервые с 2 декабря. Все из-за более «мягкого» решения ЦБ РФ по поводу уровня ключевой ставки.

📱 МТС планирует трансформироваться в холдинговую структуру с выделением бизнес-вертикалей в отдельные юрлица. Внеочередное общее собрание акционеров по вопросу изменения корп. управления МТС запланировано на 31 января.

🥂 Акционеры Абрау-Дюрсо одобрили увеличение уставного капитала компании путем размещения дополнительных акций.

⛽️Собрание акционеров Татнефти по дивидендам за III квартал 2024 года не состоялось из-за отсутствия кворума. Повторное пройдет 26 декабря.

🇷🇺 Доля рубля в расчетах за экспорт в Европу выросла до рекордных 65%.

🇹🇷 Турция получила освобождение от санкций США в отношении Газпромбанка. Ранее аналогичное разрешение получила Венгрия.

🏛 Банк России установил официальные курсы валют на понедельник (23.12.2024):

🇺🇸 USD 102,34 руб. (-1,0%)
🇪🇺 EUR 106,54 руб. (-1,3%)
🇨🇳 CNY 13,99 руб. (-1,4%)

#итоги
@mkb_investments