Конспект Mozgovik за 43 неделю 2024 года: X5, Северсталь, Русагро, Аэрофлот, Селигдар, Европлан, Займер, НМТП, ММК.
Читать тут: 💎https://smart-lab.ru/blog/1076104.php

Почему текущее падение рынка должно скорее радовать разумного инвестора, чем расстраивать? Weekly #86


https://smart-lab.ru/mobile/topic/1076322/

Что ждет Хэдхантер в будущем, после выплаты рекордного дивиденда в 907 руб./акц.?

Совет директоров МКПАО Хэдхантер рекомендовал дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 907 руб. на 1 акцию, к текущей цене 4312 руб/акц. дивидендная доходность составит 21% — очень хорошая доходность!

Поразмышляем, почему решили заплатить на 200 рублей больше чем планировали ранее и какие дивиденды ожидать в 2025 году!

$HEAD

💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1076796.php

Лента финансовые результаты 3 кв. 2024 г. - сопоставимая динамика выручки уже не двузначная
$LENT

Лента опубликовала финансовые результаты за 3-ий квартал.

Выручка выросла на 55% до 210,9 млрд рублей.

Показатели по всем видам рентабельности улучшились. Валовая прибыль выросла на 66,8% до 46,2 млрд рублей, EBITDA на 141% до 17 млрд рублей, операционная прибыль на 335% до 11 млрд рублей, а чистая прибыль выросла в 17 раз до 4,4 млрд рублей.

Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1076822.php

Текущая ситуация на первичном рынке корпоративных облигаций России

На прошлой неделе активность на первичном рынке рублевого публичного корпоративного долга была выше средней накануне ожидаемого повышения ключевой ставки (КС – далее) ЦБ РФ. По-прежнему размещались по преимуществу флоатеры. Эмитенты торопились «запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда», пока еще остающегося бенчмарка в 19% годовых. В итоге 25.10.2024 регулятор повысил ставку выше консенсус-прогнозов (20%) – на 200 б. п., до 21% и дал жесткий комментарий. После этого многие эмитенты могут взять небольшой тайм-аут для анализа текущей ситуации и целесообразности привлечения нового финансирования в условиях ужесточения ДКП.

На текущей неделе особо интересных размещений пока не вижу.

Подробнее см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1077069/

Комментарий к отчёту Аэрофлота по РСБУ за 9М2024

Компания ожидаемо представила сильные результаты в доходной части – квартальная выручка обновила исторический максимум. Сказывается стремительное восстановление пассажирооборота и рост доходной ставки на пассажиро-км.

В посте рассмотрели основные моменты из опубликованного отчёта.

Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1077286.php

Интер РАО. Отчет РСБУ за Q3 2024г. Короткий комментарий!

👉Выручка — 14,63 млрд руб. (-0,1% г/г)
👉Себестоимость — 11,59 млрд руб. (+4,3% г/г)
👉Валовая прибыль — 2,95 млрд руб. (-16,8% г/г)
👉Коммерческие+управленческие расходы — 3,69 млрд руб. (+9,7% г/г)
👉Прибыль от продаж — -0,65 млрд руб. (+0,16 млрд год назад)
👉Проценты к получению — 16,19 млрд руб. (+99,9% г/г)
👉Чистая прибыль — 4,71 млрд руб. (+266,7% г/г)

Отчет РСБУ отражает экспортную деятельность компании, а когда экспорт электроэнергии падает на -37,4% хороших результатов сложно ждать. что и показывает прибыль от продаж, которая вновь отрицательная (-0,65 млрд руб.), но полученные проценты продолжают вытягивать результаты по чистой прибыли.

Ждем МСФО, там будет больше информации!

$IRAO

💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1077312.php

МД Медикал 3 кв. 2024 г. - опять дивиденды
$MDMG

МД Медикал (Мать и дитя) опубликовала операционные показатели за 3-ий квартал.

Выручка компании выросла на 21,8% до 8,3 млрд рублей. Основной рост пришелся на госпитали в Москве, выручка которых прибавила 25,2% до 4,1 млрд рублей.

Чистая денежная позиция после выплаты дивидендов в этом году на 12,2 млрд рублей составила 3,6 млрд рублей. Менеджмент не исключает еще одну выплату до конца этого года.

Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1077334.php

Микро-сделка по портфелю. Оперативный комментарий

💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1077748/

Россети Центр и Приволжье. Отчет РСБУ Q3 2024г.! План по прибыли уже выполнен!

👉Выручка — 33,17 млрд руб. (+12,2% г/г)
👉Себестоимость — 27,14 млрд руб. (+9,3% г/г)
👉Прибыль от продаж — 5,84 млрд руб. (+28,5% г/г)
👉EBITDA — 10,22 млрд руб. (+26,9% г/г)
👉Сальдо прочих расходов/доходы (с процентами) — -0,55 млрд руб. (-0,56 млрд руб. в Q3 2023г.)
👉Чистая прибыль — 4,20 млрд руб. (+39,2% г/г)

Отчет за третий квартал получился отличный, выручка выросла на +12,2% до 33,17 млрд руб. за счет роста потребления электроэнергии в регионах присутствия, за счет роста тарифа на передачу с 01 июля 2024 года, а чистая прибыль на +39,2% до 4,2 млрд руб.

Пока прогноз по чистой прибыли на 2024г. (опубликованный 07.05.2024г.) выглядел явно заниженным (11,9 млрд руб.), и 21 октября 2024г. компания обновила свои прогноз и теперь чистую прибыль ожидают в размере 13,57 млрд руб. — это на мой взгляд тоже занижено, а сколько может заработать в 2024 году и какие могут быть дивиденды - читайте далее в посте!

$MRKP

💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1077767.php

Сбер МСФО 3 кв. 2024 г. - уже дешево?
$SBER

Сбербанк опубликовал финансовые результаты по МСФО за 3-ий квартал.

Чистая прибыль в 3-ем квартале осталась на уровне 2023 года и составила 411 млрд руб. За 9 месяцев прибыль выросла на 6,8% до 1,23 трлн рублей.

Рентабельность капитала за 9 месяцев составила 25,2% при капитале в 6,7 трлн руб.

Кредитный портфель юр. лиц за квартал прибавил 8,9% до 26,5 трлн руб., портфель физ. лиц. прибавил +3,2% и составил 18,1 трлн руб.

Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1077789.php

Россети Центр. Отчет РСБУ Q3 2024г.! План по прибыли растёт сильнее, чем план по дивидендам! Почему?

👉Выручка — 31,42 млрд руб. (+13,1% г/г)
👉Себестоимость — 26,60 млрд руб. (+8,7% г/г)
👉Прибыль от продаж — 4,41 млрд руб. (+52,4% г/г)
👉EBITDA — 7,81 млрд руб. (+29,2% г/г)
👉Проценты к уплате — 1,58 млрд руб. (+42,2% г/г)
👉Чистая прибыль — 2,18 млрд руб. (+68,2% г/г)

Отчет за третий квартал получился отличный, а новый прогноз по чистой прибыли за 2024 год повышен аж на +23%!

Как теперь ждать дивидендов и стоит ли покупать акции по текущим - читайте далее в посте!

$MRKC

💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1078193.php

Россети МОЭСК. Отчет РСБУ Q3 2024г.! Обзор новой инвестиционной программы! Какие там заложены дивиденды?

👉Выручка — 58,84 млрд руб. (+12,3% г/г)
👉Себестоимость — 49,06 млрд руб. (+12,3% г/г)
👉Прибыль от продаж — 9,75 млрд руб. (+12,3% г/г)
👉EBITDA — 18,29 млрд руб. (+4,7% г/г)
👉Проценты к уплате — 1,53 млрд руб. (+712,8% г/г)
👉Чистая прибыль — 7,98 млрд руб. (+1,2% г/г)

Отчет за Q3 2024г. вышел хороший, благодаря росту выручки от передачи электроэнергии на +16,6% (в Q1 +6,5%, Q2 +5,9%) общая выручка выросла на +12,3% до 58,84 млрд руб., а прибыль от продаж на +12,3% до 9,75 млрд руб., но выросшие на 712% уплаченные проценты частично "съели" чистую прибыль и как итог +1,2% и 7,98 млрд руб.!

29 октября 2024г. вышла новая инвестиционная программа до 2029 года - что в ней интересного и каких ждать дивидендов до 2029 года - читайте далее в посте!

$MSRS

💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1078534.php