Какао стало самой быстрорастущей категорией горячих напитков на онлайн-рынке FMCG
В интернет-магазинах и на маркетплейсах темпы роста его продаж составили рекордные 55% в натуральном выражении, что выше любой другой категории горячих напитков, тогда как в розничных сетях продажи какао стагнируют.
Вместе со всплеском спроса для какао растет и значимость онлайн-рынка. На сегодняшний день уже 10% его продаж приходятся именно на канал электронной коммерции. В индустрии горячих напитков такая цифра уступает только категории обжаренного кофе, для которого доля онлайн-покупок составляет порядка 30%.
В интернет-магазинах и на маркетплейсах темпы роста его продаж составили рекордные 55% в натуральном выражении, что выше любой другой категории горячих напитков, тогда как в розничных сетях продажи какао стагнируют.
Вместе со всплеском спроса для какао растет и значимость онлайн-рынка. На сегодняшний день уже 10% его продаж приходятся именно на канал электронной коммерции. В индустрии горячих напитков такая цифра уступает только категории обжаренного кофе, для которого доля онлайн-покупок составляет порядка 30%.
Продажи FMCG в сельской части России не теряют двузначных темпов роста
Темпы роста продаж товаров повседневного спроса в сельских магазинах остаются на стабильно высоком уровне, по-прежнему обгоняя городской рынок. Так, за последние 9 месяцев по сентябрь 2024 года они составили +17% против 11% в городах (денежное выражение).
Опережающая динамика заметна практически во всех крупнейших индустриях. Наиболее показательными примерами являются холодные напитки (+32%), мороженое (+28%), закуски (+25%) и детское питание (+24%) — спрос на эти группы товаров в сельских магазинах растет наиболее активно, обгоняя динамику городских продаж в среднем на 10 п.п. в денежном выражении.
Такие высокие показатели связаны с продолжающейся экспансией торговых сетей в менее густонаселенных районах страны, что отражается и на росте значимости сельской части FMCG-рынка: уже сейчас ее доля в структуре всех продаж товаров повседневного спроса стремительно приближается к отметке в 20%.
Измерения FMCG-рынка в сельской части России осуществляются Нильсен согласно административному делению территорий и в пунктах с населением менее 10 тысяч человек и покрывают как сетевую розницу, так и каналы традиционной торговли.
Темпы роста продаж товаров повседневного спроса в сельских магазинах остаются на стабильно высоком уровне, по-прежнему обгоняя городской рынок. Так, за последние 9 месяцев по сентябрь 2024 года они составили +17% против 11% в городах (денежное выражение).
Опережающая динамика заметна практически во всех крупнейших индустриях. Наиболее показательными примерами являются холодные напитки (+32%), мороженое (+28%), закуски (+25%) и детское питание (+24%) — спрос на эти группы товаров в сельских магазинах растет наиболее активно, обгоняя динамику городских продаж в среднем на 10 п.п. в денежном выражении.
Такие высокие показатели связаны с продолжающейся экспансией торговых сетей в менее густонаселенных районах страны, что отражается и на росте значимости сельской части FMCG-рынка: уже сейчас ее доля в структуре всех продаж товаров повседневного спроса стремительно приближается к отметке в 20%.
Измерения FMCG-рынка в сельской части России осуществляются Нильсен согласно административному делению территорий и в пунктах с населением менее 10 тысяч человек и покрывают как сетевую розницу, так и каналы традиционной торговли.
Продажи энергетиков с различными вкусами растут вдвое быстрее средних темпов «вкусовых» товаров на продовольственном рынке FMCG
Если в среднем продажи товаров со вкусами растут на 9% год к году, то в категории энергетических напитков эта цифра вдвое выше (+21% в натуральном выражении). Одновременно растет и разнообразие таких продуктов на полках: именно категория энергетиков внесла наибольший вклад в развитие «вкусового» ассортимента на продовольственном рынке.
Одна из граней этого тренда — появление новинок с «алкогольными» вкусами. Причем такие линейки все больше характерны не только для напитков, но и для товаров продовольственной группы — снеков, сладостей, мороженого.
Подробнее об этой тенденции — в материале РБК.
Если в среднем продажи товаров со вкусами растут на 9% год к году, то в категории энергетических напитков эта цифра вдвое выше (+21% в натуральном выражении). Одновременно растет и разнообразие таких продуктов на полках: именно категория энергетиков внесла наибольший вклад в развитие «вкусового» ассортимента на продовольственном рынке.
Одна из граней этого тренда — появление новинок с «алкогольными» вкусами. Причем такие линейки все больше характерны не только для напитков, но и для товаров продовольственной группы — снеков, сладостей, мороженого.
Подробнее об этой тенденции — в материале РБК.
6 из 10 покупателей готовы попробовать новый бренд товаров вместо привычного, если такую рекомендацию сделает ИИ-помощник
Еще выше уровень интереса к возможностям технологии среди респондентов в возрасте 18-24 лет, 11% которых «однозначно» готовы к экспериментам с брендами с использованием искусственного интеллекта.
Для сравнения, к рекомендациям блогеров и лидеров мнений в этом же вопросе готовы прислушаться около 30% покупателей.
Еще выше уровень интереса к возможностям технологии среди респондентов в возрасте 18-24 лет, 11% которых «однозначно» готовы к экспериментам с брендами с использованием искусственного интеллекта.
Для сравнения, к рекомендациям блогеров и лидеров мнений в этом же вопросе готовы прислушаться около 30% покупателей.
За последний год среди опрошенных Нильсен СЕО на стороне розничных FMCG-сетей вопрос развития онлайн-продаж в 2025 году приобрел еще большую значимость, чем ранее
Примечательно, что половина участников опроса (48%) в качестве приоритета выбрали усиление своих собственных интернет-магазинов. Их доля почти утроилась за прошедшие 12 месяцев (+31 п.п. к 2023 году).
Помимо этого, треть респондентов (33%, +9 п.п.) выразили намерение укреплять присутствие на рынке электронной торговли, больше взаимодействуя с сервисами доставки. 29% (+8 п.п.) — наращивая долю торговли через маркетплейсы.
Примечательно, что половина участников опроса (48%) в качестве приоритета выбрали усиление своих собственных интернет-магазинов. Их доля почти утроилась за прошедшие 12 месяцев (+31 п.п. к 2023 году).
Помимо этого, треть респондентов (33%, +9 п.п.) выразили намерение укреплять присутствие на рынке электронной торговли, больше взаимодействуя с сервисами доставки. 29% (+8 п.п.) — наращивая долю торговли через маркетплейсы.
Доля продаж перекусов приблизилась к трети всего оборота продовольственного рынка FMCG
На протяжении последних двух лет значимость индустрии продолжает стабильно увеличиваться, а в текущем году доля продаж перекусов составила уже 31,5%.
При этом для роста индустрии характерен заметный вклад реального спроса: практически все категории перекусов демонстрируют опережающую динамику натуральных продаж. Особо заметно укрепляется значимость соленых перекусов, импульсных продуктов и мороженого.
На протяжении последних двух лет значимость индустрии продолжает стабильно увеличиваться, а в текущем году доля продаж перекусов составила уже 31,5%.
При этом для роста индустрии характерен заметный вклад реального спроса: практически все категории перекусов демонстрируют опережающую динамику натуральных продаж. Особо заметно укрепляется значимость соленых перекусов, импульсных продуктов и мороженого.
Корма для собак стали самой быстрорастущей категорией на рынке российских товаров для животных
В группе российских брендов все категории товаров для животных растут двузначными темпами. Но особенно из этого списка выделяются корма для собак, динамика продаж которых составила +40% год к году.
Интерес покупателей помогает российским брендам и быстро увеличивать долю рынка: например, среди топ-25 марок лакомств для животных уже практически половина продаж приходится именно на товары, произведенные в России.
В группе российских брендов все категории товаров для животных растут двузначными темпами. Но особенно из этого списка выделяются корма для собак, динамика продаж которых составила +40% год к году.
Интерес покупателей помогает российским брендам и быстро увеличивать долю рынка: например, среди топ-25 марок лакомств для животных уже практически половина продаж приходится именно на товары, произведенные в России.
К концу 2024 года доля онлайн-продаж ополаскивателей для рта превысила 25%
За последние два года доля продаж категории через интернет-магазины и маркетплейсы увеличилась сразу на 10 п.п., перешагнув отметку в 25% в денежном выражении в октябре 2024.
Несмотря на резкий рост значимости онлайн-рынка в структуре продаж, динамика в этом канале все еще остается в два раза выше, чем в розничных сетях (24% против 11% офлайн в денежном выражении соответственно).
Развитие тренда особенно примечательно и тем, что происходит на фоне сильного различия средней стоимости ополаскивателей для рта на двух рынках: на интернет-площадках они в среднем на 60% дороже, чем в офлайн-магазинах.
За последние два года доля продаж категории через интернет-магазины и маркетплейсы увеличилась сразу на 10 п.п., перешагнув отметку в 25% в денежном выражении в октябре 2024.
Несмотря на резкий рост значимости онлайн-рынка в структуре продаж, динамика в этом канале все еще остается в два раза выше, чем в розничных сетях (24% против 11% офлайн в денежном выражении соответственно).
Развитие тренда особенно примечательно и тем, что происходит на фоне сильного различия средней стоимости ополаскивателей для рта на двух рынках: на интернет-площадках они в среднем на 60% дороже, чем в офлайн-магазинах.
Сегмент мягких зубных щеток стал лидером по динамике продаж в категории
В 2024 году продажи всех видов зубных щеток выросли, однако наиболее заметно увеличился спрос на щетки с мягкой щетиной: за последние 12 месяцев по октябрь 2024 — на 7,4% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
Сейчас на сегмент мягких зубных щеток в розничных сетях приходится около четверти оборота категории (24,5%). Среди офлайн-каналов сильно ниже эта доля только в хард-дискаунтерах (14,5%).
В 2024 году продажи всех видов зубных щеток выросли, однако наиболее заметно увеличился спрос на щетки с мягкой щетиной: за последние 12 месяцев по октябрь 2024 — на 7,4% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
Сейчас на сегмент мягких зубных щеток в розничных сетях приходится около четверти оборота категории (24,5%). Среди офлайн-каналов сильно ниже эта доля только в хард-дискаунтерах (14,5%).
За прошедшие 12 месяцев мы не расставались с вами буквально ни на минуту:
• количество проектов за этот год выросло почти на 70%. Мы делились с вами трендами, рекомендациями и интересными находками почти каждый день, завершив 320 аналитических проектов
• время, проведенное с нашими клиентами, выросло на 40% — до 135 тысяч минут в сумме
• перешагнули новую границу: теперь обрабатываем более 1 миллиарда строк данных
• генерируем на 30% больше баз данных каждый месяц
• и создаем уже почти 85 тысяч отчетов для ритейлеров
• обрабатывая информацию более чем об 1 132 000 уникальных продуктов
Спасибо, что доверяете нам! ❤️
• количество проектов за этот год выросло почти на 70%. Мы делились с вами трендами, рекомендациями и интересными находками почти каждый день, завершив 320 аналитических проектов
• время, проведенное с нашими клиентами, выросло на 40% — до 135 тысяч минут в сумме
• перешагнули новую границу: теперь обрабатываем более 1 миллиарда строк данных
• генерируем на 30% больше баз данных каждый месяц
• и создаем уже почти 85 тысяч отчетов для ритейлеров
• обрабатывая информацию более чем об 1 132 000 уникальных продуктов
Спасибо, что доверяете нам! ❤️
До наступления 2025 года осталось всего несколько дней, и от лица всей команды Нильсен мы хотим поздравить вас с этими приближающимися праздниками и периодом долгожданных каникул!
В 2024 году мы провели с вами еще больше ценного времени, обсуждая такие проекты и цели, которые раньше даже и не приходили в голову в силу своей амбициозности и масштаба. Мы рады, что каждый из наших клиентов и партнеров поднимает планку профессионализма, с уверенностью смотрит в будущее и планирует действия с опорой на экспертизу и данные Нильсен.
Потому что ваши достижения и смелые решения для нашего успеха — остаются главной мерой.
С наступающими праздниками!
В 2024 году мы провели с вами еще больше ценного времени, обсуждая такие проекты и цели, которые раньше даже и не приходили в голову в силу своей амбициозности и масштаба. Мы рады, что каждый из наших клиентов и партнеров поднимает планку профессионализма, с уверенностью смотрит в будущее и планирует действия с опорой на экспертизу и данные Нильсен.
Потому что ваши достижения и смелые решения для нашего успеха — остаются главной мерой.
С наступающими праздниками!
Как менялись тренды внутри отдельных категорий на FMCG-рынке?
Пока мы начинаем работу над целым списком обновлений аналитики категорий, приглашаем перечитать статьи о тех тенденциях, которые стали наиболее заметными в прошедшем году.
Собрали для вас пять самых популярных материалов нашего сайта о развитии FMCG-категорий, опубликованных за последние 12 месяцев:
• Косметика и уход за собой: тренды индустрии
• Морсы: самая быстрорастущая категория напитков
• Пиво: тренды продаж в 2024 году
• Товары для животных: как меняется рынок?
• Чипсы: как развивается категория на рынке FMCG?
Пока мы начинаем работу над целым списком обновлений аналитики категорий, приглашаем перечитать статьи о тех тенденциях, которые стали наиболее заметными в прошедшем году.
Собрали для вас пять самых популярных материалов нашего сайта о развитии FMCG-категорий, опубликованных за последние 12 месяцев:
• Косметика и уход за собой: тренды индустрии
• Морсы: самая быстрорастущая категория напитков
• Пиво: тренды продаж в 2024 году
• Товары для животных: как меняется рынок?
• Чипсы: как развивается категория на рынке FMCG?
Ключевые тренды FMCG-рынка: чего ожидать в 2025 году?
Вспоминаем ежегодную ноябрьскую конференцию Нильсен и главные направления, которые окажут влияние на стратегии производителей и ритейлеров в предстоящие 12 месяцев. Демография, покупательское поведение, успешные приемы, ИИ, планы СЕО и многое другое.
Собрали все основные материалы на нашем сайте и с радостью делимся ими со всеми, кто еще не успел их изучить или хочет пересмотреть запись.
Вспоминаем ежегодную ноябрьскую конференцию Нильсен и главные направления, которые окажут влияние на стратегии производителей и ритейлеров в предстоящие 12 месяцев. Демография, покупательское поведение, успешные приемы, ИИ, планы СЕО и многое другое.
Собрали все основные материалы на нашем сайте и с радостью делимся ими со всеми, кто еще не успел их изучить или хочет пересмотреть запись.
Дело вкуса: как «вкусовые» товары меняют рынок FMCG?
По итогам 2024 года продукты с каким-либо выраженным вкусом претендуют на звание одного из самых быстроразвивающихся трендов на FMCG-рынке: в продовольственной группе продажи таких товаров в натуральном выражении растут темпами, в три раза опережающими сегмент «без вкуса», достигая 9-10% против 3% год к году соответственно.
О том, как развиваются «вкусовые» продукты на рынке, что входит в список самых популярных сочетаний и какие вкусы активнее всего растут в самых разных категориях FMCG — читайте новом обзоре Нильсен.
По итогам 2024 года продукты с каким-либо выраженным вкусом претендуют на звание одного из самых быстроразвивающихся трендов на FMCG-рынке: в продовольственной группе продажи таких товаров в натуральном выражении растут темпами, в три раза опережающими сегмент «без вкуса», достигая 9-10% против 3% год к году соответственно.
О том, как развиваются «вкусовые» продукты на рынке, что входит в список самых популярных сочетаний и какие вкусы активнее всего растут в самых разных категориях FMCG — читайте новом обзоре Нильсен.
Мнение покупателей: совместные программы лояльности торговых сетей и банков
На FMCG-рынке не приходится говорить о недостатке примеров интересных и эффективных систем лояльности, некоторые из которых порой даже становятся причиной выбора в пользу совершения покупки в конкретной сети. Однако, по мнению самих потребителей, одной из наиболее привлекательных механик для них является совместная программа лояльности торговой сети и банка, позволяющая получать бонусы за ежедневные покупки за пределами продуктовых магазинов, а затем использовать их для покупки товаров повседневного спроса.
6 из 10 опрошенных Нильсен покупателей заявили, что их бы «очень» или «скорее» заинтересовало такое сотрудничество.
На FMCG-рынке не приходится говорить о недостатке примеров интересных и эффективных систем лояльности, некоторые из которых порой даже становятся причиной выбора в пользу совершения покупки в конкретной сети. Однако, по мнению самих потребителей, одной из наиболее привлекательных механик для них является совместная программа лояльности торговой сети и банка, позволяющая получать бонусы за ежедневные покупки за пределами продуктовых магазинов, а затем использовать их для покупки товаров повседневного спроса.
6 из 10 опрошенных Нильсен покупателей заявили, что их бы «очень» или «скорее» заинтересовало такое сотрудничество.
Почти треть всех купленных фруктов на предновогодней неделе — мандарины
В предновогоднюю неделю (23–29 декабря 2024) доля мандаринов в обороте категории фруктов в розничных сетях составила сразу 30%. Это вдвое выше среднего уровня в течение года (13% в денежном выражении). Результаты включают измерения Нильсен в более чем 150 торговых сетях России.
На втором месте в предновогоднюю неделю оказались бананы (15% продаж), а на третьем — яблоки (13%).
В предновогоднюю неделю (23–29 декабря 2024) доля мандаринов в обороте категории фруктов в розничных сетях составила сразу 30%. Это вдвое выше среднего уровня в течение года (13% в денежном выражении). Результаты включают измерения Нильсен в более чем 150 торговых сетях России.
На втором месте в предновогоднюю неделю оказались бананы (15% продаж), а на третьем — яблоки (13%).
Ароматизированные сигареты — один из ключевых драйверов развития табачного рынка и самый быстроразвивающийся сегмент
За последние 12 месяцев по ноябрь 2024 года сигареты с ароматизированным табаком или нанесением вкусовых добавок стали не только самым быстрорастущим табачным сегментом, но и фактически единственным драйвером развития индустрии в целом.
Если сегменты обычного табака (без капсульного фильтра) и сигарет с капсульным фильтром стагнировали (0% и –1% соответственно), то продажи сигарет без капсульного фильтра с высокоароматизированным табаком или нанесением вкусовых добавок поверх табачной мешки выросли в том же периоде сразу на 88%. За счет активного роста спроса резко увеличилась и доля такого сегмента, практически удвоившись за год (с 4% до 7%).
За последние 12 месяцев по ноябрь 2024 года сигареты с ароматизированным табаком или нанесением вкусовых добавок стали не только самым быстрорастущим табачным сегментом, но и фактически единственным драйвером развития индустрии в целом.
Если сегменты обычного табака (без капсульного фильтра) и сигарет с капсульным фильтром стагнировали (0% и –1% соответственно), то продажи сигарет без капсульного фильтра с высокоароматизированным табаком или нанесением вкусовых добавок поверх табачной мешки выросли в том же периоде сразу на 88%. За счет активного роста спроса резко увеличилась и доля такого сегмента, практически удвоившись за год (с 4% до 7%).
Управление категорией с помощью данных — запись на тренинги на 2025 год открыта!
Один из основных лейтмотивов тренингов — важность определения ролей категорий в процессах управления торговой сетью. Как быстро проверить, насколько категория справляется со своей задачей?
Одним из эффективных (и быстрых) способов является SWOT-анализ. На одном из последних тренингов ритейлер определил для себя следующие роли категорий:
Молоко — Целевая
Мясо — Целевая
Пиво — Сила
Шоколад — Основная
Энергетические напитки — Удобство
Снеки — Удобство
Однако аналитика данных продаж вскрыла расхождения. Выяснилось, что для категории молока и мяса потребуется существенный пересмотр ассортимента и ценовой политики. Необходимо убедиться, что цены на KVI-продукты назначены верно и привлекают покупателей в магазин, вероятно, снизить цели по прибыли, чтобы привлечь трафик, обеспечивающий развитие других категорий.
А вот для категории энергетиков результаты оказались выше ожидаемых, что открывает пространство для роста маржи, расширения ассортимента и полочного пространства в магазине.
Приглашаем вместе изучить ключевые правила категорийного менеджмента, разобрать ошибки и отработать приемы, заменяющие до полугода практики в реальных условиях:
3-4 февраля 2025 в Москве
11-12 февраля 2025 в Казани
24-25 февраля 2025 в Москве
Один из основных лейтмотивов тренингов — важность определения ролей категорий в процессах управления торговой сетью. Как быстро проверить, насколько категория справляется со своей задачей?
Одним из эффективных (и быстрых) способов является SWOT-анализ. На одном из последних тренингов ритейлер определил для себя следующие роли категорий:
Молоко — Целевая
Мясо — Целевая
Пиво — Сила
Шоколад — Основная
Энергетические напитки — Удобство
Снеки — Удобство
Однако аналитика данных продаж вскрыла расхождения. Выяснилось, что для категории молока и мяса потребуется существенный пересмотр ассортимента и ценовой политики. Необходимо убедиться, что цены на KVI-продукты назначены верно и привлекают покупателей в магазин, вероятно, снизить цели по прибыли, чтобы привлечь трафик, обеспечивающий развитие других категорий.
А вот для категории энергетиков результаты оказались выше ожидаемых, что открывает пространство для роста маржи, расширения ассортимента и полочного пространства в магазине.
Приглашаем вместе изучить ключевые правила категорийного менеджмента, разобрать ошибки и отработать приемы, заменяющие до полугода практики в реальных условиях:
3-4 февраля 2025 в Москве
11-12 февраля 2025 в Казани
24-25 февраля 2025 в Москве
Доля онлайн-продаж стерилизованного молока перешагнула отметку в 10%
Доля онлайн-продаж молочных продуктов продолжает поступательно расти практически повсеместно: в группе традиционных молочных продуктов (молоко, масло, сметана, творог, кефир и ряд других категорий) всего за год она прибавила более 1 п.п., вплотную подобравшись к 5% в среднем.
А категория стерилизованного молока в этом же периоде перешагнула другой важный рубеж — 11,5% его оборота теперь приходится на канал электронной коммерции (+2,2 п.п. год к году в денежном выражении).
Если же говорить об остальных группах молочного рынка, то нельзя не отметить другой сегмент-рекордсмен. Например, доля онлайн-продаж растительной молочной продукции уже приближается к 20% (15% жидкие растительные десерты и 18% растительное молоко).
Доля онлайн-продаж молочных продуктов продолжает поступательно расти практически повсеместно: в группе традиционных молочных продуктов (молоко, масло, сметана, творог, кефир и ряд других категорий) всего за год она прибавила более 1 п.п., вплотную подобравшись к 5% в среднем.
А категория стерилизованного молока в этом же периоде перешагнула другой важный рубеж — 11,5% его оборота теперь приходится на канал электронной коммерции (+2,2 п.п. год к году в денежном выражении).
Если же говорить об остальных группах молочного рынка, то нельзя не отметить другой сегмент-рекордсмен. Например, доля онлайн-продаж растительной молочной продукции уже приближается к 20% (15% жидкие растительные десерты и 18% растительное молоко).