Аграрный сезон 2023/2024-го стал рекордным для «Деметра-холдинга», консолидировавшего крупные зерновые активы («Русагротранс», терминалы на Черном море, элеваторы, трейдинг, цифровые платформы), а также железнодорожных операторов по перевозке лесных и промышленных грузов. На долю глубоководных терминалов в Азово-Черноморском бассейне пришлось 12,5 млн тонн зерна, отправленного на экспорт (18% от общего российского экспорта в 72,8 млн тонн). Отгрузки зерна с элеваторов компании (Октябрьского, Чернышковского, Димитровградского, а также Ипатовского комбината хлебопродуктов) составили 1,2 млн тонн. По железной дороге было перевезено 16,7 млн тонн аграрных грузов, из них в направлении экспортных сухопутных и глубоководных терминалов - 12 млн тонн. Автотранспорт перевёз 2,9 млн тонн.

Про Логистику. Аналитика

Смена акционеров в «Деметра холдинге» не сказалась на инвестпроектах компании: она реализует обширную инвестиционную программу. Например, в последнее время активно наращивает вагонный парк. Сейчас у компании более 98 тысяч вагонов. Средний возраст зерновозов — около пяти лет. Также компания планирует забирать на рынке в управление вагоны-зерновозы у несистемных компаний.

Общие инвестиции «Деметры» в развитие портовых терминалов до 2027 года — 40 млрд рублей. Например, планируется увеличить почти в два раза проектную мощность на Новороссийском зерновом терминале — с 6,5 млн до 11 млн тонн. На зерновом терминале в Тамани планируется строительства железной дороги по концессии с Росжелдором. В результате ежегодная мощность перевалки тем вырастет с 5,5 млн до 8 млн тонн в год.

Также холдинг инвестирует в элеватороры. Сейчас в периметре холдинга их пять — Октябрьский, Чернышковский, Димитровградский, Ипатовский комбинат хлебопродуктов и «Наш Союз». На Димитровградском в Ульяновской области компания строятся новые емкости хранения общим объемом 17,8 тыс. тонн. В Орловской области компания намерена построить новый элеватор — Орловский зерновой терминал — ёмкостью единовременного хранения 46 тыс. тонн. Запуск запланирован на вторую половину 2025 года.

Про Логистику. Аналитика

⭕️ Углепром России переживет худший кризис в современной истории: санкции, отвратительная внешняя конъюнктура вкупе с ростом налогового бремени и резким повышением стоимости кредитов поставили на грань выживания системообразующую отрасль страны. Некоторое облегчение принесет ослабление рубля, однако ситуация остается напряженной.

⭕️Идеальный шторм в отрасли побудил консалтинговую компанию NEFT Research расширить круг анализируемых рынков: кроме традиционных угольных и нефтехимических обзоров появились исследования рынков минеральных удобрений, зерновых культур, отчет о состоянии парка грузовых вагонов по ключевым сегментам, свод нетбэков по нефтепродуктам и углю.

⭕️NEFT Research: глубокая аналитика, качественные инсайды и профессиональный подход.

Подорожала мультимодальная перевозка контейнеров из Китая в направлении московского региона через порты Дальнего Востока. Например, в ноябре стоимость перевозки 40-футового контейнера из китайских Шанхая, Нинбо, Синьганя, Циндао в Москву варьировалась в границах 840-850 тысяч рублей за контейнер. Рост 22-26 тысяч рублей от октябрьских расценок. Стоимость транспортировки стандартных 20-футовых контейнеров увеличилась почти до 500 тысяч рублей (рост 23-28 тысяч рублей.
С начала года цена на комплексную перевозку контейнеров из Китая до Москвы выросла в среднем на 72% за высокий 40-футовый контейнер и на 58% застандартный 20-футовый. В немалой степени на рост оказало влияние ослабления курса рубля.

Про Логистику. Аналитика

Перевалка грузов в морских торговых портах России за 11 месяцев текущего года сократилась на 2% от уровня предыдущего года: более 815 тыс. тонн. Увеличилась перевалка в Каспийском (+4,9%) и Балтийском (+1,1%) бассейнах, но этот рост не смог компенсировать падение в Азово-Черноморском бассейне (-5%), в Арктическом (-4,1%) и Дальневосточном (-1,4%).
В экспортном направлении отправлено 643 тыс. т (-1,7%), Каботажных грузов 73 тыс. т (-11,9%). Транзитных грузов 59,6 тыс. т (+0,6%). Импортных грузов 39,1 тыс. т (+11%).
Увеличилась перегрузка удобрений (+17,7%) и зерна (+6%). Перевалка грузов в контейнерах выросла на 11,3% от уровня прошлого года, или 5 млн TEU (+13,7%). Перевалка наливных грузов снизилась на 2% до 407,9 тыс. т. Перегрузка пищевых грузов и сжиженного газа увеличилась, других наливных грузов – сократилась.

Про Логистику. Аналитика

Дальневосточная железная дорога в январе-ноябре сохранила перевозки контейнеров во всех видах сообщения на том же уровне, что с тем же году — почти 1,2 млн TEU. В том числе гружёных контейнеров отправлено 1,1 млн TEU (рост на 2,1% г/г), перевезено более 12,5 млн тонн грузов.

Существенно выросли объёмы перевозки цветной руды и серного сырья — в 2,4 раза, до 4 тыс. TEU.
Продовольственных товаров — в 1,2 раза, до 30,9 тыс. TEU
Сборных грузов — в 1,2 раза, до 80,4 тыс. TEU.

Перевозка автомобилей и комплектующих увеличилась на 10,8% — до 213 тыс. TEU, метизов — на 4,5%, до 134,1 тыс. TEU, лесных грузов - на 1,2%, до 24,4 тыс. TEU. В то же время перевозка химикатов и соды осталась на уровне прошлого года — 179,3 тыс. TEU.
Дальневосточная железная дорога в январе-ноябре 2024 года погрузила почти 70 млн тонн грузов, что на 2,6% г/г.

Про Логистику. Аналитика

Российские экспортёры максимизировали отгрузки зерна в ожидании введения экспортной квоты во второй половине сельскохозяйственного сезона. Квота распределится пропорционально фактическим отгрузкам за весь 2024 год. В условиях высоких процентных ставок, плавающая экспортная пошлина не стимулирует российских держателей зерна к его сохранению для внутреннего рынка. Экспортёры пытаются продавать зерно на экспорт, если цена и пошлина их устраивают.

На фоне сложившейся ситуации зерновые терминалы «Деметра холдинга» обновили рекорды перевалки по итогам 11 месяцев:
▫️Новороссийский терминал +11% г/г;
▫️Комплекс «Тамань» +26% г/г.
Новороссийский зерновой терминал отгрузил на морской транспорт 6,6 млн тонн и увеличил число загруженных судов на 8% — до 143. На зерновом терминальном комплексе «Тамань» отгружено 5,4 млн тонн. В январе-ноябре было отправлено 130 сухогрузов (рост на 25%) и разгружено 173 тыс. зерновозов (рост на 14%).

Про Логистику. Аналитика