Сокращение грузоперевозок на сети РЖД участники логистического рынка связывают с перетоком грузов с железной дороги на автотранспорт.
Причины перетока ясны:
1. долгие и негарантированные согласования заявок на перевозку;
2. сложности с подачей вагонов;
3. нехватка локомотивов и локомотивных бригад.

Например, на Куйбьшевской, Горьковской и Приволжской магистралях крайне низкое согласование подачи вагонов к погрузке: всего около 20%.
Также на подачу вагонов влияют изъятия вагонного парка для государственных нужд. В последние месяцы 2024 года в среднем изымалось 3000 вагонов в месяц. В то же время оборот вагонного парка продолжает замедляться. Несмотря на ускорение непосредственно рейсов, простои при погрузке и выгрузке увеличиваются.

В основном отток грузов идёт с восточного направления. Участники рынка полагают, что ситуация будет сдерживать рост арендных ставок на вагоны и даже поспособствует их снижению в январе-марте 2025 года до уровня 2500 рублей за сутки (это средняя цена между 138- и 158-кубовым парком)

В декабре например, стоимость аренды крытых вагонов снижалась. В сегменте 158-кубового парка: 2800-2900 рублей в сутки (-1,6% месяц к месяцу). Аренда вагонов кубатурой 138 куб.м подешевела на 1,9%, до 2580-2 660 рублей

Из-за сложившейся ситуации сделок по покупке нового парка фактически нет. Последняя эффективная цена на большекубовый крытый вагон составляла 5 млн рублей при себестоимости около 4 млн. Спрос на новый парк останется ограниченным в 2025 году ввиду активного сокращения рабочего парка со стороны РЖД.

Про Логистику. Аналитика

Обработка контейнеров второй год подряд бьёт рекорды по объёмам в Новороссийске. Контейнерный терминал НУТЭП из группы «Дело» нарастил контейнерооборот до 613 тыс. TEU. Для сравнения, в 2023 году было обработано 602,5 тыс. TEU. Рост 1,7%. Группа планирует к концу 2027 года нарастить мощность терминала до 1 млн TEU.

Контейнерооборот портов России по итогам 2024 года составил 5,59 млн TEU (+13% г/г или на 631 тыс. TEU больше, чем в было в 2023 году). Группа "Дело" также увеличила перевалку контейнеров в своих терминалах: +16% в годовом выражении, до 1,8 млн TEU

Про Логистику. Аналитика

За 2024 год стоимость мультимодальной перевозки контейнеров из Китая через терминалы Приморья в Москву выросла на 57-78% (в зависимости от сегмента). Пиковых значений стоимость достигла в декабре. В 2025-м стабилизации цен ждать не стоит. Во всяком случае, в начале года. В середине февраля, после выхода продавцов с каникул, интерес к доставке грузов из Китая будет повышенным, что может привести к дополнительному росту стоимости перевозки. Например, цена комплексной траспортировки 40-футового контейнера может приблизиться к 1 млн рублей.

Причины скачка цен:
— рост ставок морского фрахта;
— рост жд тарифов;
— рост спроса грузополучателей;
— ослабление рубля.

За год доставка высоких 40-футовых контейнеров из Шанхая, Нинбо, Синьгана и Циндао до станций Московского транспортного узла подорожала на 75-78%. К концу 2024 года стоимость перевозки достигала 890-900 тысяч рублей. Стоимость транспортировки стандартных 20-футовых контейнеров из этих же портов выросла на 57-60%. К декабрю цена достигла 510-517 тыс. Ослабление рубля также способствовало активизации интереса к перевозкам контейнеров, так как получатели опасались заметного увеличения транспортных расходов в начале 2025 года. Кроме того, укрепление доллара США вызывает рост стоимости перевозки контейнеров в Москву, так как ставки фрахта номинированы в американской валюте. Росту цен на мультимодальную перевозку контейнеров по-прежнему будет способствовать удорожание железнодорожной составляющей, стоимость которой в декабре увеличилась за стандартный 20-футовый контейнер до 234 тыс. рублей; за высокий 40-футовый — до 416 тыс. Грузовой тариф РЖД с 1 декабря проиндексирован на 13.8%. Операторы уже заложили его в стоимость железнодорожной доставки контейнеров.

Про Логистику. Аналитика

Профицит вагонного парка в России сдерживает рост цен на аренду вагонов в Казахстане. Российские операторы опасаются «заморозки» вагонов в отстоях на сети РЖД и активно предлагают в аренду российский парк казахским компаниям. В результате на казахстанском рынке наблюдается снижение арендных ставок на вагоны. Такая же ситуация в соседних странах Центральной Азии. Также операторы рассказывают о росте дешёвого предложения новых вагонов российского производства, которые не нужны сейчас на сети РЖД.

К концу 2024 года на казахском рынке аренды полувагонов, крытых вагонов и фитинговых платформ наблюдался баланс спроса и предложения. Но в декабре стоимость аренды полувагонов упала до $33,2 за сутки; а в январе – до $27,4. Кроме того, на рынок влияет сезонное уменьшение объёмов транспортировки угля

Впрочем, высока вероятно, что Казахстанская железная дорога просто ужесточит ограничения на въезд российских полувагонов. КЖД также перегружена, как и российская железнодорожная сеть.

Про Логистику. Аналитика

Находкинский морской торговый порт – крупнейшая стивидорная компания в порту Находка – перевалил почти 9,9 млн т грузов (+7,4% г/г) по итогам 2024-го. Для сравнения, в 2023-м было 9,2 млн т. Мощности порта позволяют обрабатывать более 10 млн т ежегодно.
Преобладающая доля в общем грузообороте – уголь и металлопрокат.
Почти 8,6 млн т ушли на экспорт;
1,28 млн т – импорт.

Про Логистику. Аналитика

Туапсинский балкерный терминал из группы «Портовый альянс» отгрузил по итогам 2024-го 2 млн т минеральных удобрений (+17% г/г). Это рекордный показатель для терминала. Для сравнения, в 2023-м было обработано 1,7 млн т. В 2025 году топ-менеджмент готовится к перевалке 2,3 млн т минудобрений. Проектная мощность рассчитана на приём, накопление и отгрузку навалом на суда до 2,3 млн т в год. Росту перевалки, кроме стабильно высокого спроса на удобрения, способствовали увеличение доли крупнотоннажного флота в общих объёмах обработки; также снижение погрузки «вагон - борт судна».

Мобилизационная экономика

Соглашение РЖД с Кузбассом на 2025 год предусматривает, что объём угля, вывозимого в приоритетном порядке на восточный полигон сократится примерно до 54 млн т (то есть, до размеров квоты установленной для Кузбасса). Кроме того, общая провозная мощность БАМа и Транссиба вырастет на 7 млн т в год и достигнет 180 млн т. РЖД планирует, что этим воспользуются экспортёры из других отраслей, что, впрочем, неочевидно в силу известных проблем на железной дороге (нехватка тяговых ресурсов и локомотивных бригад прежде всего). Топ-менеджмент РЖД считает, что все проблемы на сети из-за переизбытка подвижного состава, и с конца октября 2024 года вводит жёсткие ограничения на передвижения вагонов с целью увеличить их оборот. Но не только. Предпринимаются также меры стимулировать операторов сокращать парк.

Например, соглашение РЖД с Кузбассом на 2025 год предусматривает переход на отправки угля в восточном направлении в инновационном подвижном составе. Требование не касается отправок на российско-китайские сухопутные погранпереходы и фактические отправки в типовых (неинновационных) вагонах будут возможны, но будут жёстко квотироваться. Квоты для отдельных компаний с 1 апреля будут рассчитываться не в вагонах, а в тоннах, а выбираться они будут исходя из средней статической нагрузки на инновационный парк.
Например, в каждом типовом вагоне будет отправляться 69 тонн угля, а квота расчитана по 75 тонн на вагон. Потеря шести тонн разницы пересчитываться не будет. Таким образом использование стандартного парка станет экономически невыгодным.

Про Логистику. Аналитика

Погрузка на сети РЖД в январе 2025 года снизилась на 1,8% к уровню аналогичного периода прошлого года, составив 93,1 млн т. Согласно оперативным данным РЖД, положительная динамика была отмечена в перевозках каменного угля (плюс 2,1%, до 29,7 млн т), железной руды (плюс 3,9%, до 8,8 млн т), металлолома (плюс 17,4%, до 474,4 млн т), удобрений (плюс 10,7%, до 6,2 млн т), цветной руды (плюс 1,9%, до 1,4 млн т) и химикатов (плюс 2,4%, до 1,8 млн т).

Как пишет РБК, в госмонополии такой результат объяснили повышением приоритета более доходных грузов — контейнерных, металлургических, нефтяных — в соответствии с Правилами недискриминационного доступа, приостановленных с марта 2022 года и возобновленных с 1 января 2025 года. Тем не менее эти грузы, ранее вытесняемые «тяжелым» углем и занимающим 70% пропускной способности Восточного полигона (в общей сложности, по данным агентства NEFT Research, его загруженность к концу года достигала 97,3%), легче, за счет чего их масса непропорциональна объему.

В 2024 году РЖД заключили соглашения с шестью регионами — Кузбассом, Якутией, Хакасией, Бурятией, Иркутской областью и Тувой — на вывоз угля на экспорт на Восток в объеме порядка 99,3 млн т, что, по утверждению близкого к РЖД Института экономики и развития транспорта, не допустило на железную дорогу около 15 млн т «высокотехнологичных грузов». К ним относятся вышеупомянутые грузы в контейнерах, черные металлы, нефтепродукты, а также химикаты, удобрения и хлебные грузы. Эффект от ограничений доступа на сеть этих номенклатур аналитики оценили в 206 млрд руб. финансовых потерь РЖД и более 100 млрд руб. потерь ВВП России. На 2025 год квота на вывоз угля была предоставлена уже только Кузбассу.

Другим фактором снижения погрузки в январе в РЖД обозначили снижение объема перевозок стройматериалов (минус 27,2%, до 5,2 млн т) из-за завершения некоторых инфраструктурных проектов и смещения сроков реализации новых.

Про Логистику. Аналитика

Мурманский морской торговый порт (ММТП, находится под управлением «Портовый альянс») снизил перевалку по итогам января 2025 года на 27,3% относительно аналогичного периода прошлого года, до 1,1 млн т, сообщила пресс-служба стивидора.

Основная доля перевалки, 68%, пришлась на уголь, еще 29% и 3% мощностей порта соответственно заняли железорудный концентрат и химические и прочие грузы. Эти грузы прибывали на ММТП из Мурманской, Вологодской, Кемеровской областей и Хакасии, уточнили в компании.

Ранее исполнительный директор ММТП Павел Олейник анонсировал в январе сокращение перевалки в пределах 30%. Такая динамика объясняется высокими железнодорожными тарифами (в декабре 2024 года РЖД индексировали тарифы на грузовые перевозки на 13,8%) и снижением экспорта угля.

«В Усть-Луге, Тамани и Архангельске, к примеру, разница тарифов для контейнеров составляет 35% по сравнению с Мурманском. Для химических удобрений разница порядка 25%», — говорил Олейник. По его мнению, нарастить грузовую базу порта смогло бы лишь изменение тарифной политики РЖД.

Напомним, в конце прошлого года вопрос о предоставлении скидок на перевозку угля по железной дороге в адрес портов Северо-Запада и Юга обсуждался на совещании у вице-премьера Александра Новака, однако, по данным канала «Про Логистику», эта идея пока не нашла необходимой поддержки. В январе «Ведомости» писали о предложении Минтранса субсидировать доставку угля в северо-западном направлении. Такую конфигурацию принимают в РЖД, поясняя, что скидки, в свою очередь, привели бы монополию к непокрываемым убыткам.

В 2024 году ММТП обработал почти 14 млн т грузов, на 19,7% меньше, чем годом ранее, при проектной мощности в 24 млн т ежегодно (ориентированы на перевалку угля, окатышей, марганцевой руды, щебня, генеральных грузов, в том числе арктического и местного направления, а также аммиачной селитры).

В структуре активов «Портового альянса» (создан весной 2024 года), помимо ММТП, — Мурманский балкерный терминал, Туапсинский балкерный терминал, «Дальтрансуголь», Малый порт в Находке, их совокупная мощность превышает 53 млн т в год.

Про Логистику. Аналитика

Слабая торговая активность на рынке зерна привела к снижению ставок фрахта на экспорт металлургической продукции из портов Азово-Черноморья. В середине января стоимость перевозки снизилась в среднем на $1-3 за тонну.

Прокомментировали эту динамику для РБК:

В январе действительно наблюдалось значительное снижение ставок фрахта для балкеров из-за низкой активности в праздничные дни, подтверждает Сергей Фролов, управляющий партнер NEFT Research. В феврале цены по-прежнему ниже среднего сезонного уровня.

Дополнительными факторами выступают сокращение мирового потребления стали и импортные пошлины в Турции (составляют от 6% до 9%), введенные для защиты внутреннего рынка.

Поставки зерна снижаются вслед за сокращением урожая пшеницы в южных регионах России, который в 2024 году снизился на 6 млн т относительно результата 2023 года. Внутренние цены на зерно в России растут, в то время как мировые цены падают, что вынуждает экспортеров снижать свою активность.

Про Логистику. Аналитика

Правительство сдвинуло сроки реализации проекта расширения угольного терминала в порту Ванино на пять лет, следует из соответствующего распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина от 4 февраля 2025 года.

Проект, рассчитанный на обеспечение перевалки на уровне 12 млн т ежегодно на первом этапе (реализован в 2020 году) и 24 млн т на втором (должен был быть введен в 2025 году), выполняют «ВаниноТрансУголь» (ВТУ, входит в группу «Колмар») и «Саха (Якутская) транспортная компания».

Как сообщалось ранее, ВТУ пока не может завершить инвестпроект из-за ограничений пропускной способности Байкало-Амурской магистрали. В январе-июне 2024 года перевалка угля на терминале снизилась на 34,8% к аналогичному периоду прошлого года, до 4 млн т. В июле губернатор региона Дмитрий Демешин сообщал Мишустину о проблемах с реализацией планов по расширению порта.

ВТУ переваливает уголь, поставляемый с горно-обогатительных комплексов «Денисовский» и «Инаглинский» группы «Колмар» в Якутии на экспорт в страны АТР. Погрузочный комплекс построен «с нуля» в 8 км от поселка Ванино в бухте Мучке. Общая стоимость проекта — 42,7 млрд руб.

Про Логистику. Аналитика

Экспорт угля по железной дороге вырос в январе 2025 года на 6,5% к аналогичному периоду прошлого года, до 16,2 млн т, сообщила пресс-служба РЖД.

Через погранпереходы было перевезено 1,7 млн т угля (на 12,8% больше, чем в январе 2024 года), в направлении портов — 14,5 млн т (+5,9%), отдельно в адрес южных — 2,8 млн т (рост в 1,7 раза).

Экспортные перевозки в восточном направлении в первый месяц года показали рост на уровне 5,5%, до 1,7 млн т, основная доля поставок твердого топлива традиционно пришлась на Кузбасс, откуда РЖД вывезли 4,6 млн т (+2,4%), отправки увеличились также из Новосибирской области, Хабаровского и Забайкальского края — они составили 738,5 тыс. т, 539 тыс. т (рост в 1,6 раза) и 429,2 тыс. т (+20%) соответственно.

В общей сложности за отчетный период погрузка угля на сети РЖД составила 29,7 млн т, на 2,1% больше, чем годом ранее. Прирост по погрузке в адрес российских потребителей отмечен в Хакасии — 1,2 млн т (+27,7%), Иркутской области — 1,2 млн т (+7,7%) и в Бурятии — 493,3 тыс. т (+5,6%).

Напомним, в течение всего 2024 года погрузка РЖД сохраняла отрицательную динамику, в частности, это касалось угля. Только к декабрю перевозки твердого топлива начали восстанавливаться, тогда прирост составил 3,1% в месячном выражении.

Про Логистику. Аналитика

Перевалка угля на терминале «ВаниноТрансУголь» (ВТУ, входит в группу «Колмар») снизилась по итогам 2024 года на 30,4% относительного предыдущего года, до 8 млн т.

Напомним, в начале февраля правительство сдвинуло сроки реализации проекта расширения ВТУ с 2025 на 2030 год. В результате соответствующих работ мощность транспортно-перегрузочного комплекса должна увеличиться вдвое, сейчас она составляет 12 млн т на первом этапе. Инвестиции в этот проект оцениваются в 30 млрд руб., его выполняет сам ВТУ совместно с ООО «Саха (Якутская) транспортная компания».

В июле прошлого года губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщал премьеру Михаилу Мишустину о проблемах с реализацией планов по расширению терминала. Изначально завершение строительства второго этапа планировалось в 2023 году, но сроки сместились на 2024-2025 годы. В частности, проблема возникла из-за ограничений пропускной способности Байкало-Амурской магистрали.

ВТУ переваливает уголь, поставляемый с горно-обогатительных комплексов «Денисовский» и «Инаглинский» группы «Колмар» в Якутии на экспорт в страны АТР. Погрузочный комплекс построен «с нуля» в 8 км от поселка Ванино в бухте Мучке. Общая стоимость проекта — 42,7 млрд руб.

Про Логистику. Аналитика

Ставки аренды полувагонов продолжили снижаться в январе 2025 года (в декабре цена аренды упала до наименьшего значения с сентября 2023 года) на фоне роста предложения и слабого спроса. Операторы подвижного состава, в свою очередь, арендуют меньше сторонних вагонов в силу сокращения грузовой базы и сложностей в управления парком.

Несмотря на индексацию тарифов РЖД в декабре на 13,8%, собственники вагонов не смогли полностью переложить этот рост на грузоотправителей из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры на рынке угля. По данным NEFT Research, в середине января стоимость энергетического угля на базисе FOB Восточный к 19 января упала на 0,4%, до 9,7 тыс. руб. за тонну, на FOB Балтика — на 3,2%, до 7,5 тыс. руб., на FOB Тамань — на 4,1%, до 8 тыс. руб.

В январе стоимость аренды типовых полувагонов по краткосрочным контрактам уменьшились на 50 руб. к декабрю, до 2450-2600 руб. за вагон в сутки (без НДС). Этому способствуют сокращение перевозок в полувагонах и ограничения со стороны РЖД, связанные с перемещением порожнего парка с целью сокращения вагонов на сети из-за их профицита (по оценке РЖД, в общей сложности от движения необходимо отставить 400 тыс. вагонов, сейчас их количество на инфраструктуре превышает 1,3 млн единиц). Сложившаяся ситуация на железной дороге приводит к падению доходности оперирования.

Аналогичная динамика отмечается в аренде полувагонов по долгосрочным контрактам — в январе ставки снизились на 190 руб., до 2300-2450 руб. из-за роста предложения и сокращения спроса. В течение последних месяцев умеренно дешевела аренда инновационного подвижного состава, задействованного в основном в перевозках по Восточному полигону. Так, полувагон повышенной грузоподъемностью (75 т) в первый месяц 2025 года стоил на спотовом рынке на 55 руб. меньше, чем в декабре, 3000-3100 руб. Аренда по годовым контрактам — на уровне 2950-3050 руб., на 80 руб. дешевле, чем месяцем ранее.

Про Логистику. Аналитика

Инвестиционные затраты РЖД в 2024 году достигли 1,5 трлн руб. против 1,2 трлн руб. годом ранее. Этот показатель в очередной раз стал рекордным.

Изначально инвестпрограмму на прошлый год РЖД планировали на уровне 1,3 трлн руб., но в конце года она была скорректирована.

Из данных компании также следует, что показатель EBITDA увеличился на 14,3% относительно 2023 года, до 0,8 трлн руб.

На 2025 год Совет директоров РЖД утвердил инвестпрограмму в объеме 890,9 млрд руб., что с учетом изменений планового показателя предыдущего года на 40,3% меньше. Однако накануне стало известно о том, что объем затрат превысит 900 млрд руб. за счет остатков на конец 2024 года.

Кроме того, компании придется пересматривать инвестиционную модель с ориентиром на собственные источники, а не банки.

Про Логистику. Аналитика

РЖД по итогам 2025 года ожидают снижение погрузки при росте перевозок грузов второго и третьего тарифных классов. Перевозчик намерен сконцентрироваться на максимизации доходности.

Напомним, в январе сокращение погрузки относительно аналогичного периода прошлого года зафиксировано на уровне 1,8%, до 93,1 млн т. В РЖД это объясняли прежде всего серьезным снижением перевозок стройматериалов (на 27,2%, до 5,2 млн т).

В конце прошлого года крупные СМИ, освещая финансовый план РЖД на этот год, писали, что, согласно его параметрам, погрузка может прирасти примерно на 5%.

К грузам второго тарифного класса относятся нефть и нефтепродукты, бензин, сельхозпродукция и ЛПК, продовольственные товары, стройматериалы, удобрения, к грузам третьего класса — бумага, черные и цветные металлы, химикаты, хлопок, автомобили, оборудование и прочие.

Про Логистика. Аналитика

Грузооборот морских российский портов сократился в январе 2025 года на 1,6% относительно аналогичного периода прошлого года, до 71,6 млн т.

Наибольшее снижение, -6,1%, отмечено в перевалке наливных грузов, она составила 37,3 млн т, в частности, нефти 21,2 млн т, что на 8,5 ниже, чем в январе годом ранее. При этом на 4,4%, до 3,4 млн т выросла перевалка сжиженного газа.

Перевалка сухих грузов увеличилась на 3,7% в первый месяц года, до 34,2 млн т, в том числе на 6,2%, до 15,3 млн т угля. В целом практически у всех номенклатур грузов — контейнерных, минеральных удобрений, черных металлов, руды и паромных, — кроме зерна на фоне падения его спроса, объем перегрузки вырос в диапазоне 11,1-95,7%.

Лидерами по грузообороту стали балтийские порты (в частности, Усть-Луга) — рост составил 1,9%, до 23,6 млн т, основная доля перевалки пришлась на наливные грузы, хотя она и снизилась на 6,5%, до 12,6 млн т.

Про Логистику. Аналитика

Власти Мурманской области попросили пересмотреть сроки реализации проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла», пишет телеграм-канал «Арктический обозреватель».

По состоянию на конец января 2025 года полностью готова только железнодорожная ветка Выходной – Лавна, зарегистрированная как дорога необщего пользования, хотя изначально ее планировалось использовать в том числе как пассажирскую. Известно также, что сам порт Лавна готов на 89%, перенос сроков необходим для работы по синхронизации процессов ввода всей сопутствующей инфраструктуры — подъездного пути, внутренних дорог, складов и прочей.

По данным Арктического обозревателя, первая поставка на порт может составить всего 75 тыс. т грузов при его мощности в 18 млн т ежегодно. Возможно, это и есть причина переноса сроков ввода, чреватого негативными последствиями для еще одного игрока в районе Кольского залива — Мурманского морского торгового порта (ММТП).

По итогам 2024 года перевалка угля в порту Мурманск упал на 22% относительно предыдущего, до 12,2 млн т при перевалочном потенциале в 24 млн т. Основная доля продукции поставлена структурами СУЭК. Но если Лавна не будет запущена, а от ММТП придется отказаться, то СУЭКу не удастся распределить свои 12 млн т между другими терминалами и портами на Западе из-за ограничений со стороны РЖД. Это спровоцирует сокращение объемов добычи до 15 млн т (в первую очередь в Хакасии, где из-за низкой себестоимости производства рентабельность экспорта через порты Запада находится хотя бы на нулевом уровне).

Про Логистику. Аналитика

Порт Мурманск может стать важной точкой для маршрутов в Южную Америку и Африку, считают в Минпромторге. Власти Мурманской области, в свою очередь, полагают, что Севморпуть «абсолютно востребован», а порт Мурманск — «важная площадка для отправки грузов». К таким выводам пришли статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли и губернатор региона в ходе встречи на тему новых логистических маршрутов и возможностей для развития Севморпути.

Про Логистику. Аналитика

Перевалка угля на терминале «Дальтрансуголь» (расположен в порту Ванино, входит в «Портовый альянс») выросла в январе 2025 года на 28% к аналогичному периоду прошлого года (самого низкого по грузообороту, на уровне 742,4 тыс. т), до 949,7 тыс. т. Этому поспособствовало разовое увеличение поставок.

Сейчас мощность терминала оценивается в 32,8 млн т ежегодно, но из-за дефицита железнодорожной инфраструктуры она задействована только на 45%. При этом компания продолжает реализовывать комплексный инвестпроект по увеличению перерабатывающих мощностей до 40 млн т. Для этого построено 11 км необщего пользования, прокладываются 600 м путей общего пользования, планируется ввести вагоноопрокидыватель на три вагона, помещения для дробильной и аспирационной установок, здания для оттаивания вагонов. Работы планируется завершить до 31 августа 2026 года.

Про Логистику. Аналитика