Туапсинский балкерный терминал (группа «Портовый альянс») увеличил перевалку минеральных удобрений в январе-октябре на 12,2% г/г. В абсолютных цифрах – 1,7 млн тонн. Столько же терминал обработал за весь прошлый год. Ожидается, что по итогам 2024 года перевалка на терминале вырастет на 17,6% и превысит 2 млн тонн. В одном октябре отгрузка повысилась на 7% по отношению к прошлогоднему октябрю. Росту перевалки способствовало увеличение доли крупнотоннажного флота в общих объёмах обработки; также снижение погрузки «вагон - борт судна». Теперь в большей степени погрузка идёт со склада минеральных удобрений.

Туапсинский балкерный терминал может обрабатывать суда дедвейтом до 52 тыс. тонн. Проектная мощность рассчитана на прием, накопление и отгрузку навалом на морские суда до 2,3 млн тонн минеральных удобрений в год

Про Логистику. Аналитика

Министерство транспорта прогнозирует снижения грузооборота морских портов по итогам 2024 году. Об этом сообщил заместитель министра Александр Пошивай: «Будет снижение на пару процентов. Насколько точно, мы узнаем после подтверждения итогов года». По его данным, грузооборот восстановится в 2025 году: «скорее всего, он возрастёт».

Грузооборот морских портов России за январь-октябрь 2024 года уменьшился на 3,2% г/г, до 743 млн тонн, сообщала Ассоциация морских торговых портов

Про Логистику. Аналитика

Прогноз РЖД по росту грузоперевозок с Китаем к концу 2024 года — 10%. Об этом сообщил первый замглавы РЖД Сергей Павлов. Ранее госмонополия рассчитывала на рост в 7%. Но уже за 10 месяцев РЖД в сообщении с Китаем перевезла 145 млн тонн грузов. Это на 8,5% больше, чем в январе-сентябре прошлого года.

Про Логистику. Аналитика

Белорусская железная дорога перевезла более 1,3 млн контейнеров (в 20-футовом эквиваленте) за 10 месяцев текущего года, что является рекордом за всю историю развития контейнерных перевозок на белорусской магистрали. В достигнутом объёме более 60% занимают экспортно-импортные перевозки. Предыдущий рекорд был установлен в 2021 году – 1,25 млн контейнеров. В 2023 году Белорусская железная дорога перевезла более 1 млн контейнеров – в 1,6 раза больше, чем в 2022-м.

Ключевым направлением белорусского экспорта являются российские порты. В настоящее время основные потоки белорусских экспортных грузов по железной дороге переориентированы на маршруты с задействованием транспортно-логистической инфраструктуры России, Китая, Казахстана, Ирана, Азербайджана, Туркмении. Сформирован новый транспортно-логистический каркас перевозок белорусского экспорта в рамках маршрутов «Восток - Запад» и «Север - Юг»

Про Логистику. Аналитика

РЖД по итогам 10 месяцев недобирает 4,2% по грузовым перевозкам (по отношению к прошлому году), но прогнозирует, что общее снижение погрузки по итогам текущего года останется в пределах 4%. В следующем году монополия планирует восстановить объём. При этом у РЖД хорошая динамика по пассажирским перевозкам. 12 ноября число перевезенных железнодорожным транспортом в пригороде составило 1 млрд человек и 180 млн человек перевезенных на дальнем следовании. К концу года РЖД планирует выйти на 15-летний рекорд по пассажирским перевозкам — 1,2 млрд пассажиров.

Про Логистику. Аналитика

Крупнейший зерновой глубоководный терминал в России — КСК в Новороссийске (входит в группу «Дело») планирует к концу года увеличить перевалку зерна до 10 млн тонн, тем самым обновив прошлогодний рекорд отгрузки. На 20 ноября объём перевалки на терминале достиг почти 9,2 млн тонн. Для сравнения, в 2023 году было отгружено на экспорт 8,2 млн. Таким образом, перевалка зерна в 2024-м может вырасти на 22%.

Про Логистику. Аналитика

Новое подведомственное предприятие по развитию речной портовой инфраструктуры возможно будет создано Росморречфлотом — по аналогии с действующим ФГУП «Росморпорт». Об этом заявил накануне руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко.

По данным Росморречфлота объём перевалки грузов в речных портах РФ в 2027 году прогнозируется — 151,1 млн тонн — на 20% больше показателя 2023 года (125,9 млн тонн)

Про Логистику. Аналитика

Росморпорт и совместное предприятие «Деметра-Холдинга» и ОЗК – «Новая пристань» подписали договор подряда на строительство причалов, способных принимать суда класса Panamaх, в порту Новороссийск (стоимость работ 3,2 млрд рублей). Наряду с портовой будет развиваться сопутствующая транспортная и инженерная инфраструктура, объекты накопления и хранения грузовых партий, а также сама грузовая база. Реализация проекта позволит нарастить пропускную способность экспортной инфраструктуры и увеличить суммарную годовую мощность перевалки зерновых с текущих 13,6 млн тонн (7,1 млн тонн приходится на Новороссийский комбинат хлебопродуктов и 6,5 млн тонн на Новороссийский зерновой терминал) до 25,6 млн тонн (13,1 млн тонн НКХП и 12,5 млн тонн НЗТ), мощность единовременного хранения с 370 тыс. до 870 тыс. тонн.

Также Росморречфлот и «Деметра-Холдинг» намерены сотрудничать по вопросам портовой и припортовой инфраструктуры. Накануне был подписан меморандум о стратегическом сотрудничестве в сфере морского и речного транспорта. Это произошло в ходе Международного форума и выставки «Транспорт России»

Про Логистику. Аналитика

«Тольяттиазот» — один из крупнейших в мире производителей аммиака — отправил речным транспортом 30 тыс. тонн карбамида в навигацию 2024 года. Последний рейс спецсудна с карбамидом отправилось в ноябре. Возобновление речных перевозок на предприятии объясняют растущим спросом на минудобрения. В этом же году была проведена модернизация и частичный ремонт оборудования и порта «Тольяттиазота». За 10 месяцев отгрузка выросла на 13% г/г. Речной маршрут отгрузки позволяет сократить срок доставки и снизить её стоимость, сообщает пресс-служба компании.

«Тольяттиазот» перевозит карбамид судами класса «река-море, вмещающими 5 тыс. тонн, для полной загрузки одного судна автомобильной технике требуется выполнить около 250 рейсов

Про Логистику. Аналитика

Ввод в эксплуатацию строящегося на западном берегу Кольского залива морского порта «Лавна» планируется до конца 2024 года. Уже получено заключение о соответствии и разрешение на ввод в эксплуатацию железнодорожной линии необщего пользования. Также обеспечена возможность технической эксплуатации терминала в режиме пусконаладки. Об этом рассказал руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко. В сентябре РЖД запустили движение по новому второму железнодорожному пути для нового порта Лавна на перегоне Хибины - Нефелиновые Пески в Мурманской области.

Порт «Лавна» – незамерзающий и глубоководный порт (глубины у берега 15 метров) в Мурманской области. Способен круглогодично принимать крупнотоннажные суда. Рассчитан на перевалку угля в 18 млн т/год

Про Логистику. Аналитика

Компания «Отэко» планирует к концу 2025 года открыть в порту Тамань терминал для перевалки минеральных удобрений мощностью 5 млн тонн. Об этом «Коммерсанту» рассказал коммерческий директор по навалочному бизнесу Александр Гаганов. Он пояснил, что в 2025 году терминал не перевалит 5 млн тонн. На эту мощность «Отэко» выйдет постепенно, за счёт ввода складов на 300 тыс. тонн.

Про Логистику. Аналитика

Топ-менеджмент РЖД планирует до 1 декабря снизить на 130 тысяч вагонов среднесуточное содержания наличного рабочего парка. Об этом говорится в телеграмме 1-го замгендиректора РЖД Сергея Кобзева всем региональным подразделениям центра транспортного обслуживания (редакция нашего канала ознакомилась с содержанием телеграммы). Мера призвана сократить избыточное количество грузовых вагонов и увеличить скорость доставки грузов и порожних вагонов. Технический план РЖД на ноябрь 2024 года предуматривает содержание на дорогах общего пользования 596,4 тыс. единиц вагонов.

В текущем году года парк вагонов на сети российских железных дорог достиг исторического максимума: 1 млн 360 тысяч. За последние шесть лет парк увеличился на 260 тысяч единиц. Из-за чего на сети РЖД продолжается замедление оборота подвижного состава. Например, среднее значение за семь месяцев текущего года 20,27 суток, что больше на 10,5%, чем за тот же прошлогодний период

Про Логистику. Аналитика

За десять месяцев контейнерный рынок России увеличился на 6,4% г/г., до 5,466 млн TEU.
Импорт +4%, до 2,338 млн,
экспорт +6%, до 1,469 млн,
транзит +23%, до 508 тыс.,
внутренние перевозки +6%, до 1,151 млн.
Контейнерный экспорт через порты Дальнего Востока снизился на 26%, но импорт вырос на 12%. Через порты Северо-Запада импорт увеличился на 25%, а через Новороссийский порт сократился на 2%. При этом ключевой драйвер роста контейнерного рынка – порты Северо-Запада.

Контейнерный рынок России включает в себя внешнеторговый и транзитный контейнерооборот портов РФ и сухопутных переходов на сети РЖД, внутрироссийские перевозки контейнеров по сети РЖД и каботажные перевозки

Фактически каждый второй морской контейнер в России обрабатывается в портах Приморского края. Там планируют довести ежегодную перевалку контейнеров до 6 млн TEU к 2030 году. Контейнерный оборот в Приморье за последние три года вырос на 24%, больше 2,2 млн TEU.

Про Логистику. Аналитика

Порядка 69% грузооборота Владивостокского морского торгового порта в этом году приходится на контейнеры, Оставшийся – 31% на генеральные грузы. По итогам 2024 года, ожидается совокупная перевалка в размере 880 тыс. TEU. Для сравнения, в 2023 году было 860 тыс. TEU. Порядка 25% контейнерных грузов порт отправляет в полувагонах. Если в прошлом году было (в среднем) шесть контейнерных поездов в полувагонах в месяц, то текущем уже десять контейнерных составов в неделю, 40 в месяц. Они идут до Западной Сибири и Южно-Уральской дороги, далее перегружаются на фитинговые платформы.

Про Логистику. Аналитика

Принимаемые РЖД меры по ограничению избыточного (по мнению госмонополии) парка грузовых вагонов в России осложняют операторам управления своим парком, в результате чего они лишаются возможности выполнения обязательств перед клиентами. Такой вывод можно сделать на основе анализа ситуации, сложившейся после объявленного РЖД с 24 октября ограничения на перемещение порожнего подвижного состава. Мера усложнила операторам задачу по вывозу грузов по действующим контрактам. За последний месяц операторы потеряли доступ к части парка, а грузоотправители недосчитались невывезенной продукции.

КОНТЕКСТ
По состоянию на начало ноября, объём рабочего парка на сети РЖД, включая вагоны для перевозки сухих грузов и цистерны – 1,26 млн. Топ-менеджмент РЖД планирует снизить парк до 1,1 млн рабочих вагонов в перевозочном процессе. Для этого госмонополия ввела нормативы по количеству согласований запросов-уведомлений о перемещении порожних вагонов между дорогами. Это ограничило движение вагонов к местам погрузки и ремонта. Также ограничена возможность вывода вагонов из точек отстоя, часто расположенных в местах формирования грузовой базы, а также из ремонтных депо. Объём порожнего парка, который принимается к перевозке, устанавливается на ежедневно. По некоторым данным, это 39-42 тыс. единиц за сутки

По данным одной транспортной компании, исполнение некоторых контрактов на 60-70% в пересчете на ежесуточную погрузку сейчас является хорошим результатом. Эффект от мер РЖД сказывается на рынке грузоперевозок неравномерно. На предприятиях, производящих химические и минеральные удобрения, называют ситуацию близкой к катастрофической, и сообщают о рисках сокращения производства. В то же время представитель крупной угольной компании сообщил, что ситуация остается в целом рабочей.

Про Логистику. Аналитика

Угольные терминалы Дальнего Востока расширяют мощности, несмотря на существенный профицит уже действующих мощностей. Текущая загрузка дальневосточных терминалов в среднем чуть более 60%. Игроки угольного рынка ждут положительной динамики в Дальневосточных портах в 2025 году. Тем более, что РЖД продолжают работу по увеличению провозной способности железной дороги.

Экспорт российского угля за десять месяцев сократился на 9,6% г/г (на 15,8 млн т) и составил 147,9 млн т. Большую часть спада приняли морские порты в европейской части России. При этом поставки в порты Дальнего Востока снизились незначительно – на 0,8%, до 77,8 млн т., а экспорт через терминалы Приморского края вовсе вырос на 8,3%, до 57,7 млн т

К концу текущего года перевалка на терминалах Приморского и Хабаровского краёв может достигнуть 95 млн т при текущей совокупной мощности 154 млн т/год. Если учитывать заявленные самими компаниями проектные мощности, то возможности дальневосточных портов по перевалке угля составляют не менее 186,5 млн т/год. В этом году увеличена мощность терминала «Дальтрансуголь» (компании «Портовый альянс»). Также начал работу порт «Суходол» в Приморье. С учётом этого, показатель загрузки уже в текущем году падает до отметки чуть выше 51%.

Про Логистику. Аналитика

Участники логистического рынка ожидают с начала 2025 года 20%-ного повышения цен на плановые ремонты вагонов. Такая же ситуация с комплектующими для вагонов. Впрочем могут подешеветь б/у запчасти из-за роста списаний и разделки вагонов в 2025 году.

Текущие отцепочные ремонты на железной дороге проводятся в основном силами филиалов РЖД. Они также подорожают с января в среднем на 16-25% с начала 2025 года. Сейчас ремонт вагона ТР-1 стоит в среднем 6200 рублей

На днях «Первая грузовая компания» сообщила, что начала в Алтайском крае, на территории Заринской вагоноремонтной компании (ЗВРК), строительство участка текущего отцепочного ремонта (планируемая мощность — 180 вагонов в месяц).

ПГК пытается бороться с высокими издержками. Сейчас текущий ремонт вагонов идёт только на площадке «Заринская». Если необходим сложный ремонт, колесные пары снимаются и направляются на ЗВРК, после чего возвращаются обратно на площадку, где вагоны ставятся на повторный ремонт. Строительство участка непосредственно на территории ЗВРК позволит сократить затраты на передислокацию порожних вагонов, сократить простои с 6 до половины суток, а также снизить расходы на транспортировку колёсных пар.

Впрочем, есть и другие трудности. Например, из-за ограничений РЖД на перемещение порожнего подвижного состава, у операторов возникли проблемы с заадресовкой вагонов в ремонт, а также с выводом их из депо после починки. Это уже привело к увеличению сроков ремонта.

Про Логистику. Аналитика

Высокая ключевая ставка Центробанка России ведёт к росту расходов на лизинг подвижного состава, что вкупе с падением доходов владельцев вагонного парка может в ближайшей перспективе привести к разорению компаний-операторов. Такие опасения высказывают участники рынка грузоперевозок. Например, в ноябре несколько снизились цены на аренду типовых полувагонов сроком на один год — до 2660-2800 рублей в сутки (без НДС).

На ставки аренды оказывают влияние сокращение грузовой базы, падение доходов операторов, а также ослабление спроса на аренду из ограничений РЖД, накладываемых на «избыточный» парк на сети железных дорог

При этом лизинговые платежи уже значительно опережают ставки аренды и могут находится в диапазоне 3000-3500 рублей в сутки. То есть высокая ключевая ставка делает неподъёмным обслуживание лизинга подвижного состава при текущих ставках аренды. Еще один пример: средний оборот вагона зерновоза за последние три года вырос с 20 до 45 суток. Чтобы сохранить объёмы перевозок, оператору требуется примерно в 2,3 раза больше вагонов, чем в 2021 году.

Про Логистику. Аналитика

Аграрный сезон 2023/2024-го стал рекордным для «Деметра-холдинга», консолидировавшего крупные зерновые активы («Русагротранс», терминалы на Черном море, элеваторы, трейдинг, цифровые платформы), а также железнодорожных операторов по перевозке лесных и промышленных грузов. На долю глубоководных терминалов в Азово-Черноморском бассейне пришлось 12,5 млн тонн зерна, отправленного на экспорт (18% от общего российского экспорта в 72,8 млн тонн). Отгрузки зерна с элеваторов компании (Октябрьского, Чернышковского, Димитровградского, а также Ипатовского комбината хлебопродуктов) составили 1,2 млн тонн. По железной дороге было перевезено 16,7 млн тонн аграрных грузов, из них в направлении экспортных сухопутных и глубоководных терминалов - 12 млн тонн. Автотранспорт перевёз 2,9 млн тонн.

Про Логистику. Аналитика

Смена акционеров в «Деметра холдинге» не сказалась на инвестпроектах компании: она реализует обширную инвестиционную программу. Например, в последнее время активно наращивает вагонный парк. Сейчас у компании более 98 тысяч вагонов. Средний возраст зерновозов — около пяти лет. Также компания планирует забирать на рынке в управление вагоны-зерновозы у несистемных компаний.

Общие инвестиции «Деметры» в развитие портовых терминалов до 2027 года — 40 млрд рублей. Например, планируется увеличить почти в два раза проектную мощность на Новороссийском зерновом терминале — с 6,5 млн до 11 млн тонн. На зерновом терминале в Тамани планируется строительства железной дороги по концессии с Росжелдором. В результате ежегодная мощность перевалки тем вырастет с 5,5 млн до 8 млн тонн в год.

Также холдинг инвестирует в элеватороры. Сейчас в периметре холдинга их пять — Октябрьский, Чернышковский, Димитровградский, Ипатовский комбинат хлебопродуктов и «Наш Союз». На Димитровградском в Ульяновской области компания строятся новые емкости хранения общим объемом 17,8 тыс. тонн. В Орловской области компания намерена построить новый элеватор — Орловский зерновой терминал — ёмкостью единовременного хранения 46 тыс. тонн. Запуск запланирован на вторую половину 2025 года.

Про Логистику. Аналитика