Инфляция издержек может сорвать модернизацию ТЭС

📜 Правительство может исключить больше десяти теплоэлектростанций из программы модернизации ТЭС.

Речь идет о Воронежской ТЭЦ-1 (АО «Квадра»), Невинномысской ГРЭС (ПАО «ЭЛ 5-Энерго»), Костромской ТЭЦ-2, Ярославской ТЭЦ-2, Ярославской ТЭЦ-3 (ПАО «ТГК-2»), Автозаводской ТЭЦ (АО «ЕвроСибЭнерго»), Ново-Кемеровской ТЭЦ, Томь-Усинской ГРЭС, Новосибирской ТЭЦ-3, Беловской ГРЭС (ООО «СГК»), втором и двенадцатом блоках Сургутской ГРЭС-1 (ПАО «ОГК-2»), Ижевской ТЭЦ-2, Самарская ТЭЦ (ПАО «Т Плюс») и Нижнекамская ТЭЦ-2 (ООО «Нижнекамская ТЭЦ»).

📌 Основных причин – две:

◾️Рост издержек на закупку нового оборудования для ТЭС, который невозможно покрыть за счет предусмотренной ранее платы с оптового рынка;

◾️Риски срыва поставок оборудования, как это было в случае Новочеркасской ГРЭС, модернизация была которой была отложена из-за того, что «Силовые машины» отстают от намеченного графика производства паросиловых установок.

Для решения одной из этих проблем Минэнерго предложило изменить правила конкурентного отбора мощности для модернизации (КОММод), увеличив предельный порог капзатрат в 2,9 раза. Однако правительство пока что не приняло соответствующее постановление.

❗️ В целом, ситуация с модернизацией ТЭС «подсвечивает» три проблемы:

◾️Инфляция издержек, одним из факторов которой является уход зарубежных поставщиков: в отсутствие конкуренции российские производители могут диктовать цены. Неслучайно проблема роста цен фигурировала в одном из ноябрьских поручений президента;

◾️Уход из России ряда зарубежных компаний, который невозможно компенсировать за счет инвестиций из Китая: это было видно по приостановке проекта ветропарка на 1 ГВт, который «Эн+» должна была реализовывать совместно с China Energy в Амурской области. Российские компании могут «отбить» капзатраты только за счет потребителей, что снижает эффективность программ модернизации;

◾️Дефицит газовых турбин большой мощности: российские производители только приступают к их серийному выпуску, поэтому генерирующие компании будут сталкиваться с рисками при обновлении мощностей.

Энергосистема Москвы будет модернизирована за счет регионов

🪙 Модернизация энергосистемы московского региона обойдется в 460,7 млрд руб. Детали будут обсуждаться на заседании правительственной комиссии по электроэнергетике, которое пройдет 26 декабря 2024 г.

Текущий план предполагает:

◾️Строительство двух ЛЭП на 750 кВ протяженностью 135 км (Грибово—Москва) и 500 км (Курская АЭС—Москва), общая стоимость которых составит 124,3 млрд руб.;

◾️Ввод линии постоянного тока на 1,5 ГВт от Нововоронежской АЭС до Москвы, протяженность которой достигнет 550 км, а стоимость – 91,4 млрд руб.;

◾️Строительство 900 МВт мощности на базе ТЭЦ-25 и ТЭЦ-26 «Газпром энергохолдинга», а также Каширской ГРЭС «Интер РАО».

⚡️ Расходы на строительство ЛЭП и линии постоянного потока будут включены в тариф для магистральных электросетей, а на ввод новой генерации – в тариф для розничных потребителей.

В результате тариф на электроэнергию для потребителей магистрального комплекса вырастет почти на 1,7%, а для конечных потребителей европейской части РФ и Урала – на 1,3%.

📌 В итоге региональные потребители, де-факто, заплатят за модернизацию энергосистемы Москвы.

Решение проблемы энергодефицита на Дальнем Востоке обойдется в 478 млрд руб.

🪙 Расходы на модернизацию энергосистем Дальнего Востока в период до 2030 г. составят 478 млрд руб. Согласно материалам правительственной комиссии по электроэнергетики, в такую сумму обойдется:

◾️Строительство теплоэлектростанций в Якутске (233 МВт) и за сечением «Переход через Амур» (445 МВт), которое обойдется в общей сложности в 235 млрд руб.;

◾️Ввод 1,7 ГВт ВИЭ в Хабаровской крае и Еврейской автономной области (194 млрд руб.);

◾️Строительство линии электропередач 500 кВ «Хабаровская – Комсомольская» (49 млрд руб.).

Энергодефицит на Дальнем Востоке стал одной из причин резкого сокращения экспорта электроэнергии в Китае: если в 2023 г. объем поставок достиг почти 3,3 млрд кВт*ч, то за первые 9 месяцев 2024 г. он составил лишь 0,7 млрд кВт*ч.

❗️ Инфраструктурные проблемы – заметные по недавней аварии на Благовещенской ТЭЦ – накладываются с трудности с привлечением инвесторов: в нынешнем декабре стало известно о приостановке проекта ветропарка на 1 ГВт, который «Эн+» планировала построить совместно с China Energy.

Поэтому ввод новых мощностей, скорее всего, будет финансироваться за счет будущих повышенных обязательств потребителей.

🔄 Хотя регулятор мог бы привлекать средства работающих в регионе нефтегазовых компаний в обмен на логовые льготы: речь, в частности, идет о «Газпроме», для которого со следующего года будет отменена «нашлепка» по НДПИ на 50 млрд руб. в месяц – ее отмену можно было бы увязать с обязательствами по строительству новой газовой генерации.

Глава столичного ЖКХ возглавил «Россети Северо-Запад»

📜 Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад» назначил на должность генерального директора Владимира Торсунова, который с 2021 г. возглавлял Департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

Торсунов работает в энергетической отрасли в общей сложности 27 лет:

◾️В 2020-2021 гг. он был первым заместителем генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы, а в 2012-2020 гг. – заместителем директора Департамента промышленности и инфраструктуры правительства РФ.
◾️До этого Торсунов работал в энергетических компаниях и региональных органах власти.

📌 На посту главы столичного ЖКХ Торсунова сменил Раис Чигликов, который с 2014 г. был первым заместителем руководителя ГБУ «Автомобильные дороги» – бюджетного учреждения, занимающегося обслуживанием автотрасс столицы.

Производство электроэнергии в РФ за неполный год выросло почти на 3%

💡 Выработка электроэнергии в РФ в ноябре 2024 г. выросла ровно на 2% (год к году), а за 11 месяцев 2024 г. – на 2,9% (до 1094 млрд кВт*ч).

◾️Выработка на АЭС по итогам 11 месяцев сократилась на 1,7%, в том числе из-за плановой остановки второго энергоблока Курской АЭС, который в конце января был переведен в режим «без генерации»;

◾️Гидроэлектростанции, зависящие от погодных условий, увеличили производство электроэнергии на 6,1%, а теплоэлектростанции – на 3,4%: среди прочего, сказался ввод последнего энергоблока ТЭС «Ударная», оснащенного первой в России газовой турбиной большой мощности отечественного производства (ГТД-110М).

Одним из драйверов роста энергоспроса остается обрабатывающая промышленность:

◾️Выпуск готовых металлических изделий за 11 месяцев 2024 г. увеличился на 28%;
◾️Электронных и оптических изделий – на 33,3%, а «прочих транспортных средств» – на 31,8%.

Итоги года в электроэнергетике: отставки и назначения

Перестановки в Минэнерго

📜 После майских президентских выборов на пост министра энергетики был назначен губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, который сменил в этой должности Николая Шульгинова.

◾️Последний проработал много лет в руководстве «РусГидро», «Системного оператора» и «Россетей», а потому его приход на пост министра в 2020 г. многие связывали с интересом высшего руководства к импортозамещению в электроэнергетике. Уходящий 2024 г. был достаточно знаковым в этом отношении: на ТЭС «Ударная» была впервые введена в эксплуатацию газовая турбина большой мощности «ГТД-110М» – ее серийный выпуск планирует наладить «Объединенная двигателестроительная корпорация».

◾️С именем Сергея Цивилева связаны надежды угольщиков на пролонгацию квот на вывоз угля из ключевых для отрасли регионов, чему всеми силами противится РЖД. В условиях, когда мировые цены на уголь возвращаются к многолетней норме, а в Южной и Восточной Азии происходит бум ВИЭ, для угольщиков становится особенно важным внутренний рынок. И здесь отрасли удалось пролоббировать отказ от строительства Красноярской АЭС, ввод которой привел бы к сокращению спроса на твердое топливо.

◾️После ухода из правительства Шульгинов возглавил думский комитет по энергетике, сменив на этом посту первого Павла Завального, который стал его первым заместителем.

Корпоративный сектор

Ряд перестановок произошел в региональных «дочках» «Россетей»:

◾️Новым генеральным директором «Россети Урал» стал Дмитрий Воденников, который с 2020 г. возглавлял «Московские кабельные сети» – филиал, ответственный за техприсоединение потребителей в столице и области.

◾️«Россети Северо-Запад» возглавил Владимир Торсунов, который с 2021 г. был руководителем Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

◾️В «Россети Тюмень» пост генерального директора заняла Елена Бакланова – ее предшественник Павел Михайлов получил срок за многомиллионные взятки.

❗️ Скандальная подоплека была и у перестановок в руководстве Иркутской электросетевой компании (ИЭСК), входящей в «Эн+»: ее новым генеральным директором стал заместитель главы En+ Group Илья Бриллиантов. Бывший директор ИЭСК Дмитрий Конопелько был объявлен в федеральный, а затем и в международный розыск.

Китай снизит потребность в импорте газа за счет ввода крупнейшей ГЭС

⚡️ Китай одобрил строительство крупнейшей в мире гидроэлектростанции (ГЭС), которая будет расположена в Тибетском автономном районе на юго-западе страны. Новая ГЭС будет вырабатывать 300 млрд кВт*ч электроэнергии в год, что эквивалентно 3% общенационального спроса.

Для сравнения: крупнейшая на сегодняшний день в КНР и мире в целом ГЭС «Три ущелья» мощностью 22,5 ГВт может вырабатывать 88,2 млрд кВт*ч электроэнергии в год. Строительство ГЭС «Три ущелья» обошлось КНР в $34,8 млрд, включая расходы на переселение 1,4 млн человек. Поэтому капзатраты на ввод новой ГЭС могут превысить $100 млрд.

🔄 Проект снизит потребность в природном газе в западной части страны, где существенно ниже развита газотранспортная инфраструктура, чем на востоке КНР. Мощность новой ГЭС составит не менее 70 ГВт, что позволит Китаю экономить около 50 млрд куб. м газа в год.

В основе этой оценки – данные о работе Белорусской АЭС, два энергоблока которой общей мощностью 2,4 ГВт позволяют экономить 5 млрд куб. м газа в год. Из-за зависимости от погодных условий загрузка ГЭС, как правило, втрое ниже, чем у атомных реакторов.

❗️ В итоге объем экономии газа будет сопоставим с запланированной мощностью газопровода «Сила Сибири-2» (50 млрд куб. м в год), который должен был использоваться для поставок в западные регионы КНР.

Цены на электроэнергию в ЕС не вернутся к уровням 2022 года

📈 Цены на газ ожидаемо подскочили на фоне рисков прекращения украинского транзита. В пятницу торги январским фьючерсом с привязкой к хабу TTF закончились на отметке в $500 за тыс. куб. м. Для сравнения: средняя цена газа на TTF по итогам первых 11 месяцев 2024 г. составила $383 за тыс. куб. м.

Цены на газ важны для европейского электроэнергетического рынка. В рамках действующей модели регулирования оптовая цены на электричество зависят от стоимости балансирующего источника, т.е. электроэнергии с газовых ТЭС, которые наиболее удобны для покрытия пиков спроса.

🔄 Поэтому цены на электроэнергию в Европе в последние два года снижались вместе с ценами на газ. Если в ноябре 2022 г. средняя оптовая цена на электричество в Германии составляла 173 евро за МВт*ч, то в ноябре 2024 г. – 112 евро за МВт*ч.

Однако суточные цены на электроэнергию в Германии минувшей осенью несколько раз преодолевали отметку в 150 евро за МВт*ч. Этот риск может воспроизвестись вновь из-за весьма вероятного прекращения украинского транзита. Правда, ценовой всплеск будет кратковременным.

❗️ Всё дело – в сокращении спроса на газ и низкой доли украинского транзита в структуре импорта:

◾️По данным ENTSOG, общий импорт газа в ЕС по итогам первых 11 месяцев 2024 г. составил 788 млн куб. м в сутки – это на 18% ниже, чем в 2021 г. (962 млн куб. м в сутки). Сказывается экономия сырья в жилищном секторе, промышленности и электроэнергетике, которой страны ЕС придерживаются с лета 2022 г.;

◾️Поставки по украинской ГТС составляют чуть более 40 млн куб. м в сутки – это лишь 5% от общего импорт газа в ЕС. Потому основные потери от приостановки украинского транзита понесут Венгрия и Словакия, но не европейский рынок газа в целом.

Как следствие, цены на электроэнергию в Европе не вернутся к уровням 2022 г., когда их среднемесячный уровень превышал 450 евро за МВт*ч.

«Форвард Энерго» выбрала свыше 80% квоты на строительство ВИЭ

⚡️Администратор торговой системы – «дочка» Ассоциации «НП Совет рынка» – провела отбор проектов по строительству ВИЭ в 2025-2030 гг. Всего было отобрано 12 проектов общей мощностью 474,7 ГВт, из них:

◾️10 ВЭС на 408,7 МВт в Ростовской и Самарской областях построит «Форвард Энерго» – структура финской Fortum, которая находится в управлении Росимущества;

◾️Еще один проект ВЭС – на 18,4 МВт в Омской области – будет реализован АО «ВетроСПК», которая входит в ветроэнергетический дивизион Росатома;

◾️Единственный проектом в области солнечной генерации стала СЭС на 47,6 МВт, которая будет построена в Туве к 2029 г. компанией «Юнигрин Пауэр».

Цены на электроэнергию с большинства новых проектов будут находиться вблизи максимальных уровней, установленных регулятором: 7,3-8,5 руб. за кВт*ч для ВЭС, которые будут введены в эксплуатацию в 2025-2028 гг., а также 9,9 руб. за кВт*ч для единственного проекта СЭС.

🪙 Исключение составили проекты ВЭС, которые будут реализованы в 2029-2030 г.: здесь цена на электроэнергию будет ниже максимально допустимого уровня на 2 руб. за кВт*ч.

Заседание Правкомиссии по электроэнергетике. Главное

⚡️ Потребление электроэнергии в России по итогам 2024 г. выросло на 3%. Минэнерго совместно с «Системным оператором» и «Советом рынка» должно будет проанализировать, в каких регионах рост связан с развитием промышленности, а в каких – с майнингом. Такое поручение дал вице-премьер Александр Новак по итогам заседания Правительственной комиссии по электроэнергетике.

Согласно результатам заседания:

◾️«Россети» должны будут построить и реконструировать ЛЭП и подстанции напряжением от 220 кВ до 750 кВ, включая линию постоянного тока Нововоронежская АЭС – Москва;

◾️«Интер РАО» и «Газпром энергохолдинг» должны будут построить новые энергоблоки общей мощностью 950 МВт на Каширской ГРЭС, ТЭЦ-25 и ТЭЦ-26 в Москве;

◾️Минэнерго должно будет проработать варианты площадок для строительства новой генерации в Приморском и Хабаровском крае (общей мощностью 445 МВт), Якутии (233 МВт), а также на Чукотке (65,8 МВт), Камчатке (31 МВт) и Сахалине (179 МВт);

◾️Регулятор продолжит разработку проекта размещения 1,7 ГВт ветровых и солнечных электростанций на Дальнем Востоке.