Выкладываем презентацию НИФИ с сегодняшней экспертной сессии ESG-Альянса «ESG-оценка контрагентов в деловой практике компаний и банков». Мероприятие проходило в пресс-центре ГК «Интерфакс» и собрало большую палитру экспертного сообщества и заинтересованных лиц.

В ходе мероприятия ESG-Альянс и KEPT представили первые в своём роде методические рекомендации для бизнеса по ESG-оценке поставщиков. Их полную версию можно скачать на сайте Альянса.

Данный инструмент безусловно важен и обладает большим потенциалом. Как отметил Андрей Шаронов, генеральный директор ESG-Альянса, следование принципам устойчивого развития, публикация нефинансовой отчетности становится вопросом конкурентоспособности компании: при отсутствии данных аспектов развития компании могут подвергаться дискриминации. Ожидается, что новая методология принесет компаниям большую пользу в будущем: появится база данных, где есть информация о потенциальных поставщиках, их приверженности принципам устойчивого развития, что облегчит работу по выбору ответственных поставщиков.

О том, через какой квест проходят поставщики и подрядчики крупного бизнеса, мы писали ранее тут.

#выживут_только_ОЦП #НИФИ #МСП #ОЦП #методология #поставщики #ESG_Альянс

Внедрение ESG-критериев в цепочки поставок — общемировой тренд, актуальный и для России: вот вчера как раз представили первые в стране методические рекомендации по этому поводу.

Тем не менее не всегда очевидно, в чём смысл таких трудоёмких и, очевидно, затратных мероприятий.

Укрепление имиджа устойчивой компании? Не без этого, но можно же создавать имидж и менее трудоёмкими путями.

Соблюдение требований зарубежных инвесторов? После 2022 года актуальность этого фактора в России упала — с учётом, что повестку двигали в основном западные инвесторы.

Стремление соответствовать ожиданиям зарубежных партнёров и регуляторов? И это тоже, но всё-таки в сюжете с цепочками создания стоимости не это главное.

А главное — это митигация рисков, по крайней мере такое мнение излагается в свежем исследовании CDP (полный текст выше). И подкрепляется цифрами:

Информация от 23 тысяч компаний на 2023 год свидетельствует о веских экономических причинах заниматься устойчивыми цепочками поставок.

Бизнесы оценивают потенциальные издержки от влияния климатических рисков на цепочки создания стоимости в $162 млрд — это в 2,9 раза больше $56 млрд, требуемых для смягчения этих рисков.

Иными словами, каждый доллар, каскадируемый в Environmental-сегмент по цепочке поставок, в перспективе отобьётся тремя долларами.

И это только вершина айсберга: с учётом, что лишь одна из четырёх компаний учитывает климатические риски по цепочке создания стоимости, реальная сумма может быть кратно выше.

Реализация климатического риска по цепочке поставок — это, условно, вызванный глобальным потеплением ураган или цунами, нарушивший поставку компонентов конечного продукта — но если взять и Social-сегмент, то финальная сумма будет ещё выше.

И тем не менее:

Несмотря на явную бизнес-необходимость, бизнес пока слабо идёт этим путём: как мы уже писали, лишь у 15% компаний есть цели по снижению углеродного следа по цепочке поставок.

С другой стороны, те компании, которые этой темой-таки занимаются, в большинстве движимы добровольными инициативами, а не регуляторным комплаенсом.

Всё больше бизнесов осознают, что снижение косвенной эмиссии (Scope 3) имеет финансовый смысл

С примерами конкретных механизмов, практикуемых международным бизнесом, можно ознакомиться в документе выше, отметим лишь один: некоторые корпорации увязывают соблюдение ESG-требований подрядчиками с более выгодными условиями контракта

#Доклады

Сегодня мы продолжаем нашу рубрику «Опыт первых» компанией, которая действительно останется в истории как «одна из первых», и это Металлоивест. Как вы помните, на прошлой неделе они выпустили отчет по ответственным цепочкам поставок и мы поспешили подробнее распросить коллег про практики компании в этой сфере.

Про первых героев рубрики, компанию «Норникель», можно прочитать тут.

Ну а сегодня с нами Мария Ветрова, руководитель направления устойчивых цепочек поставок Металлоинвеста.

#выживут_только_ОЦП #опыт_первых #НИФИ #ОЦП #Металлоинвест #CSDDD #проверка_поставщиков

«Опыт первых».
Металлоинвест. Часть 1.

1. Что вас подтолкнуло заниматься ОЦП?

В 2021 году, когда была запущена первая аккредитация устойчивого развития, компания стремилась соответствовать требованиям международных рейтинговых агентств, но в 2022 году была запущена обновленная версия аккредитации, которая уже состояла из анкеты для представителей крупного бизнеса и отдельно анкеты для субъектов МСП.

Вторая редакция аккредитации устойчивого развития уже базировалась на реально существующих нефинансовых рисках компании, и каждый из 8 блоков анкеты тщательно проверялся и составлялся при взаимодействии с профильными экспертами компании по конкретным направлениям.

Благодаря данному подходу, отвечая на вопрос, повлияла ли текущая обстановка в стране на развитие механизма устойчивой цепочки поставок, мы уверенно отвечаем, что нет, так как составляющая нефинансовых рисков в цепи поставок не поменялась.

2. В чем заключается ваша работа с поставщиками?

Работу с поставщиками Металлоинвеста можно разделить на 3 части:

• Прохождение аккредитации устойчивого развития контрагентами.
Аккредитация устойчивого развития является одним из этапов для допуска к участию в закупочных процедурах Металлоинвеста. Данная аккредитация является квалификационным требованием, и в прошлом году только 48% аккредитованных компаний стали контрагентами Металлоинвеста. Срок действия аккредитации устойчивого развития составляет 1 год и после проводится повторно.

• Взаимодействие и развитие поставщиков и подрядчиков в области устойчивого развития.
Туда входят индивидуальные иллюстративные отчеты для компаний субъектов МСП, проведение вебинаров и консультативная поддержка при заполнении аккредитации устойчивого развития.

• Проведение исследований и анализ полученных результатов.
По данному направлению мы стараемся проводить аналитику раз в квартал или же по определенным показателям раз в полгода. Сюда входит анализ таких аспектов, как сбор данных об итогах прохождения аккредитации, обзор комментариев и обратной связи от контрагентов и закупщиков, а также изучение корреляции показателей устойчивого развития и ключевых метрик снабжения. Например, таких, как OTIF (On time in full), который измеряет долю заказов, доставленных вовремя и в полном объеме.

#выживут_только_ОЦП #опыт_первых #НИФИ #ОЦП #Металлоинвест #CSDDD #проверка_поставщиков

«Опыт первых».
Металлоинвест. Часть 2.

3. Что самое сложное в выстраивании ОЦП?
Думаю, ни для кого ни секрет, что для большинства людей на сегодняшний день словосочетание устойчивое развитие является совершенно непонятным.

Именно поиск правильного подхода для коммуникации с целью объяснить контрагентам и представителям службы снабжения, что из себя конкретно представляет устойчивость для бизнеса, часто является главной преградой.

К сожалению, часто люди не осознают, что даже такие всем знакомые и понятные темы как трудовые права, деловая этика или промышленная безопасность, от которой зависят жизни людей на предприятии, напрямую связаны с устойчивым развитием.

4. Ваши ESG-требования к поставщикам носят обязательный или пока рекомендательный характер?

Прохождение аккредитации устойчивого развития рекомендовано всем компаниям и является обязательной для определённых групп закупок, где требуется положительный статус аккредитации для проведения следующего этапа закупочной процедуры.

В следующем году планируем вновь отредактировать вопросы аккредитации для повышения их значимости в различных группах закупок.

5. На кого вы равняетесь?

В первую очередь, мы ориентируемся на выстраивание процессов согласно международному стандарту по устойчивым закупкам ISO 20400.

На данный момент также интересно наблюдать за практиками компаний, которые непросто выдвигают требования своим контрагентам, а именно стараются наладить полноценный диалог на тему устойчивого развития со своими поставщиками.

В действительности, для нас важнейшей целью развития устойчивой цепочки поставок является расширение именно партнёрских отношений с компаниями, которые готовы разделять внутренние ценности Металлоинвеста, где устойчивое развитие играет далеко не последнюю роль.

#выживут_только_ОЦП #опыт_первых #НИФИ #ОЦП #Металлоинвест #CSDDD #проверка_поставщиков

Первое в России руководство по европейской Директиве CSDDD

(… или о должной осмотрительности в отношении корпоративной устойчивости)

Да-да, мы это сделали! Чтобы наше бизнес-сообщество могло разобраться, что же его ждет через пару-тройку лет. И как говорят некоторые источники, выстраивания системы оценки поставщиков и создания их единой базы, о которых в том числе говорили на недавнем мероприятии ESG-Альянса, может быть недостаточно.

В документе вы сможете найти основные положения, навигацию по всем 39 статьям Директивы, хронологию вступления в силу положений Директивы, принципы и конкретные шаги по проведению комплексной проверки, и бонусом - разбор немецкого Закона о должной осмотрительности в цепочке поставок.

А побудила нас к этому экспертная дискуссия на нашем круглом столе, где обсуждались последствия влияния европейской директивы о должной осмотрительности на Россию и страны СНГ. Отдельные выдержки из Директивы мы публиковали здесь и здесь. Благодарим все причастных!

#выживут_только_ОЦП #НИФИ #ОЦП #CSDDD #директива #ЕС #Евросоюз #доклад

Опыт зеленых госзакупок.
Часть вторая.

После подробного рассмотрения системы зеленых госзакупок в разных странах Евросоюза переходим к практикам азиатских стран. И начнем с Малайзии, которая активно развивает национальную политику по net-zero.

С 2012 по 2016 годы в стране реализовывался проект Евросоюза SWITCH-Asia по поддержке развития зеленых закупок в странах Азии, то есть многие малайзийские документы в данной области были разработаны при технической поддержке ЕС.

На текущий момент Малайзия является одной из немногих стран в мире, которая разработала свою национальную политику по государственным зеленым закупкам (ГЗЗ), а также представила важный стратегический документ - Долгосрочный план действий по ГЗЗ на 2016–2030 годы.

Он подробно описывает важные аспекты для развития ГЗЗ в Малайзии: нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы ГЗЗ, институциональную структуру для развития ГЗЗ, а также хронологию распространения и развития ГЗЗ в стране.

Согласно Плану действий, уже к 2025 году 25% всех государственных органов власти должны будут осуществлять закупки по принципам ГЗЗ.

Ну а с 2030 года сектор закупок Малайзии ждет ключевое изменение - соблюдение норм ГЗЗ для ряда товаров и услуг станет обязательным.

При этом перечень таких товаров делится на две группы. Для одних закупки станут зелеными на 100%: это ИТ-оборудование, оборудование для внутреннего освещения, бумага, принтеры, кондиционеры, упаковочные изделия; бытовое оборудование (телевизоры, вентиляторы, холодильники, стиральные машины), оборудование для уличного освещения и солнечные панели.

А также товары и услуги, контракты по которым на 50% должны быть оформлены по принципам ГЗЗ. К ним относятся переносные огнетушители, картриджи, услуги по уборке, услуги по приготовлению, подаче и организации питания, услуги прачечной, услуги по техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха, услуги по борьбе с вредителями.

Далее мы расскажем про зеленые госзакупки в других странах Юго-Восточной Азии, которые экономисты не просто так называют «азиатскими тиграми второй волны», и тенденции по развитию ГЗЗ это очень хорошо показывают.

#выживут_только_ОЦП #НИФИ #ГЗЗ #зеленыезакупки #Малайзия

Казанская декларация стран БРИКС не обошла и цепочки поставок

В ней говорится:

«Мы подчеркиваем, что безопасные, надежные, стабильные, эффективные и открытые цепочки поставок имеют решающее значение для устойчивого развития. Признавая роль стран БРИКС как крупнейших в мире производителей природных ресурсов, мы подчеркиваем важность укрепления сотрудничества между участниками БРИКC по всем аспектам функционирования производственно-сбытовых цепочек».

Тут странам БРИКС стоит помнить про Директиву CSDDD, которая предписывает всем странам Евросоюза принять на национальном уровне свое законодательство по ответственным цепочкам поставок и распространить эти правила на свой корпоративный сектор.

На наш взгляд, принятие подобного документа на уровне стран БРИКС могло бы послужить развитию торгового и стратегического сотрудничества на уровне союза.

И страны БРИКС к такому подходу уже готовы. Так, Бразилия, Индия и Китай уже значительно продвинулись в законодательстве о «зеленых» госзакупках, их опыт можно распространить на остальные страны (хотя эти требования, в отличие от некоторых стран ЕС, пока носят рекомендательный характер). Кроме того, есть все предпосылки для обсуждения на уровне БРИКС единого списка «зеленых» товаров. Единая база, в том числе, облегчит для РФ торговлю с другими странами.

Но прежде всего, должны быть выработаны универсальные «зеленые» стандарты.

В первую очередь речь идет о единой таксономии климатических проектов, которая вполне может быть создана на базе российской. В мире «зеленая» таксономия есть всего у 20 стран (в БРИКС, помимо РФ, она есть у Китая и ЮАР). И в России, как мы знаем, она тщательно проработана. Второй наиболее обсуждаемый тезис касается единого для стран БРИКС рынка углеродных единиц.

И здесь партнеры по БРИКС тоже могут перенять опыт России. Тем более что в декларации тоже подчеркивается важная роль углеродных рынков как одной из движущих сил в борьбе с изменением климата.

#выживут_только_ОЦП #ОЦП #БРИКС #зеленыезакупки #международное_партнерство #таксономия #ГЗЗ

Евросоюз внимательно следит за соблюдением ESG законодательства

У европейских стран осталось меньше двух лет на принятие и адаптацию у себя Директивы о должной осмотрительности в отношении корпоративной устойчивости (CSDDD). Успеют ли они в срок, наверняка сказать сложно.

Помимо системы штрафов к компаниям, существует система санкций к самим странам, это нам показал пример с Директивой о корпоративной отчетности в области устойчивого развития (CSRD). Ее адаптация тоже затянулась и вот результат.

Месяц назад Еврокомиссия направила в 17 стран ЕС письма, из которых следует, что:
1. Страны не полностью внедрили Директиву CSRD в свои национальные законы.
2. Еврокомиссия в связи с этим начала процедуру рассмотрения жалоб.

Директива CSRD является важным дополнением к Директиве ЕС о нефинансовой отчетности (NFRD), и расширяет число компаний, обязанных предоставлять информацию об устойчивом развитии, с 12 тыс. до более чем 50 тыс. CSRD стала обязательной с начала 2024 года для крупных публичных компаний с численностью сотрудников более 500 человек, первые отчеты должны быть опубликованы в 2025 году. За ними последуют компании с численностью более 250 сотрудников или доходом в 50 млн евро в 2025 г., а с 2026 г. - малые и средние предприятия.

Календарной отсечкой для стран ЕС по включению CSRD в национальное законодательство было 6 июля 2024 года. Вот список стран, которые пока не успели: Бельгия, Чехия, Германия, Эстония, Греция, Испания, Кипр, Латвия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Австрия, Польша, Португалия, Румыния, Словения и Финляндия.

У перечисленных стран ЕС есть два месяца на то, чтобы выполнить требование Европейской комиссии. В противном случае действия Еврокомиссии могут быть такими:
- мотивированное заключение с официальным требованием соблюдать закон;
- передача дела в суд с просьбой наложить штрафные санкции.

Напомним, государства-члены ЕС должны принять и опубликовать законы, правила и административные положения, необходимые для соблюдения Директивы CSDDD, до 26 июля 2026 г.

Скачать и изучить руководство НИФИ по Директиве CSDDD можно тут.

#выживут_только_ОЦП #НИФИ #ОЦП #CSDDD #директива #ЕС #Евросоюз #Еврокомиссия #штрафы

Страна, которой точно не грозит штраф за несоблюдение Директивы CSDDD

В Евросоюзе пока есть только одна страна, которой не придется адаптировать у себя CSDDD с нуля, и это Германия. Вот уже два года в стране действует Закон о должной осмотрительности в цепочках поставок (The German Supply Chain Due Diligence Act – SCDDA).

SCDDA представляет собой пример того, как может выглядеть национальное законодательство европейских стран по адаптации Директивы о должной осмотрительности в отношении корпоративной устойчивости (CSDDD). Требования данного документа не противоречат Директиве, в законе детально описаны компании, на которые распространяется SCDDA, детализируются нарушения, оказывающие неблагоприятное воздействие на права человека и окружающую среду.

Документ был принят раньше CSDDD, в 2021 году, а вступил в силу в 2023 году. Он намного более полный, чем Директива, так как учитывает национальные интересы страны. Похожим образом будут выстроены национальные законодательства других европейских стран.

SCDDA носит обязательный характер: компании обязаны разработать системы управления рисками устойчивого развития. В законе также установлено обязательство компаний ввести на предприятиях механизм подачи жалоб для всех заинтересованных сторон. Помимо этого, закон требует регулярного мониторинга соблюдения требований и отчетности, при нарушениях положений SCDDA предусмотрены штрафные санкции.

Закон не только возлагает на организации ответственность за прозрачность цепочек поставок, но и обязывает принимать меры по исправлению нарушений.

Для руководителей компаний это означает, что цепочки поставок и показатели по устойчивому развитию теперь требуют такого же внимания, как и финансовые и операционные показатели компании. Закон, так же, как и CSDDD, вводится в действие поэтапно, а первое проведение оценки эффективности SCDDA Правительство Германии планирует в 2026 году.

О возможной системе штрафов за несоблюдение требований Еврокомиссии мы писали накануне.

Прочитать подробнее про немецкий закон и изучить руководство НИФИ по Директиве CSDDD можно тут.

#выживут_только_ОЦП #НИФИ #ОЦП #CSDDD #директива #ЕС #Евросоюз #Еврокомиссия #штрафы #Германия

Вчера в РБК вышла статья, посвященная повестке устойчивого развития в странах БРИКС, среди приглашенных экспертов - руководитель направления «Устойчивое развитие» ЦМИ НИФИ Минфина РФ Екатерина Копалкина.

Прошедший в Казани саммит вновь обратил внимание всех на страны БРИКС не только как на важных партнеров РФ по экономическим и политическим вопросам, но и в разрезе повестки устойчивого развития.

В статье отмечается, что в целях развития торгового и стратегического сотрудничества на уровне союза стран БРИКС следует принять наднациональный документ для всех стран-членов аналогично CSDDD в ЕС. Чтобы прийти к этому, в первую очередь необходимо выработать универсальные зеленые стандарты для всех стран БРИКС, например, единую таксономию климатических проектов, а также создать единый углеродный рынок. В целом, у стран БРИКС есть большой потенциал для развития данной повестки в рамках союза, так как многие страны, помимо России, – ЮАР, Китай, Бразилия, Индия – достигли значительных успехов в имплементации ESG на национальном уровне.

Более подробно со статьей можно ознакомиться здесь.

О важных тезисах Казанской декларации и ответственных цепочках поставок в БРИКС мы писали тут.


#выживут_только_ОЦП #НИФИ #ОЦП #БРИКС #CSDDD #директива #международное_партнерство

Возвращаемся после недолгих праздников с нашей рубрикой «Опыт первых».

В ней мы задаем вопросы компаниям, которые многое сделали для повестки ОЦП, и чей опыт мы считаем важным транслировать. Сегодня это компания «Русал».

Исходя из последних данных исследования НИФИ «ESG в управлении цепочками поставок», компания «Русал» занимает второе место среди компаний металлургии по количеству требований и рекомендаций к своим поставщикам.

Как компания достигла такого результата, расскажет Илья Пестриков, начальник отдела нефинансовой отчетности и мониторинга в Дирекции по устойчивому развитию компании "Русал".

#выживут_только_ОЦП #опыт_первых #НИФИ #ОЦП #Русал #CSDDD #проверка_поставщиков

«Опыт первых».
Русал. Часть 1.

1. Что вас подтолкнуло заниматься ОЦП?

Деятельность РУСАЛа, одного из крупнейших мировых производителей алюминия, который поставляет свою продукцию предприятиям различных отраслей, обеспечивают более 10 тысяч поставщиков сырья, материалов, товаров и услуг. И очевидно, что результат работы Компании напрямую зависит от устойчивости отдельных элементов цепочки поставок и долгосрочных партнерских отношений с поставщиками. Поэтому РУСАЛ в течение многих лет поддерживает гибкую и прозрачную цепочку поставок.

В очередной раз фокус на устойчивость цепочек поставок был наведён по запросу одного из потребителей нашей продукции, крупнейшей глобальной компании сектора товаров повседневного спроса. Этот контрагент рекомендовал ввести норматив по более активному вовлечению поставщиков нашей продукции в повестку устойчивого развития. Компания приняла во внимание рекомендацию, разработала и применяет Кодекс делового партнера.

Зарубежные потребители продукции РУСАЛа всё большее внимание уделяют не только экологическим характеристикам, но и общей оценке ESG-зрелости, или устойчивости, компаний, с которыми осуществляют деловое взаимодействие. Как правило, они отслеживают оценки своих контрагентов в рейтинге устойчивости поставщиков EcoVadis. Уже более 10 лет РУСАЛ проходит эту рейтинговую оценку, одним из ключевых объектов которой является ответственное управление цепочками поставок. В 2024 году РУСАЛ подтвердил свои высокие позиции в рейтинге EcoVadis, получив 63/100 баллов в целом, в том числе 60 баллов в категории «Устойчивая закупочная деятельность» («надлежащий, полноценный» уровень в шкале оценки).

При развитии и усовершенствовании системы управления цепочками поставок РУСАЛ также учитывает международные стандарты Инициативы по ответственному производству и потреблению алюминия (ASI) – Performance Standard и Chain of Custody Standard, ряд требований которых посвящен ответственной цепочке поставок. На текущий момент общее количество сертифицированных предприятий Компании достигло 18.

2. В чем заключается ваша работа с поставщиками?

Деятельность РУСАЛа в области устойчивых цепочек поставок осуществляется в соответствии с нормативными документами, такими как Кодекс корпоративной этики, Кодекс делового партнера, Политика ответственных закупок, Политика в области качества, Политика в области прав человека, политики в области комплаенс и противодействия коррупции, а также Регламент проведения аудитов заводов-изготовителей сырья и материалов.

Для проведения оценки ESG-зрелости контрагентов в рамках управления устойчивой закупочной деятельностью РУСАЛ создал информационно-аналитическую систему «Личный кабинет поставщика». В качестве инструмента оценки используется анкетирование, предусматривающее на первом шаге скрининг профиля контрагента и формирование на его основе трёх блоков вопросов, ориентированных на сбор и раскрытие данных по стандартам нефинансовой отчётности и информации о реализуемых ESG- практиках. Для погружения в тему устойчивых цепочек поставок и прохождения процедуры ESG-аккредитации разработан обучающий курс, который предлагается пройти сотрудникам Компании и контрагентам.

#выживут_только_ОЦП #опыт_первых #НИФИ #ОЦП #Русал #CSDDD #проверка_поставщиков

«Опыт первых».
Русал. Часть 2.

3. Что самое сложное в выстраивании ОЦП?

Существенным вызовом при выстраивании ответственных цепочек поставок является необходимость трансформации сложившихся практик закупок. Здесь важна коммуникация, прозрачная и понятная для всех заинтересованных сторон. Во-первых, необходимо показать коллегам преимущества изменения некоторых бизнес-процессов в соответствии с ESG-критериями. Во-вторых, важно довести до поставщиков понимание преимуществ прохождения ESG- аккредитации именно для них. Выявление как сильных сторон, так и критических точек, нуждающихся в корректировании, полезно для каждой компании, заинтересованной в усилении своих конкурентных преимуществ на рынке и развития устойчивого и долгосрочного партнерства с заказчиком.

4. Ваши ESG-требования к поставщикам носят обязательный или пока рекомендательный характер?

Сейчас процедура прохождения ESG-аккредитации для поставщиков РУСАЛа является добровольной. В 2025 году оценка ESG-зрелости поставщиков станет обязательной для всех контрагентов. При этом поставщики, прошедшие ESG-аккредитацию, получают возможность принять участие в конкурсе Компании на присуждение звания «Лучший поставщик РУСАЛа в категории “Качество и ESG”». Награждение первых победителей этой категории мы проведем в декабре 2024.

5. На кого вы равняетесь?

Безусловно, значимыми стимулами внедрения устойчивых цепочек поставок являются требования, которые диктуют национальные регуляторы рынков сбыта и современные рыночные условия.

Как упомянуто выше, РУСАЛ участвует в глобальном сообществе Инициативы по ответственному производству и потреблению алюминия и ориентируется на её стандарты. Кроме того, мы принимаем участие в российских и международных ESG-рейтингах и конкурсах проектов и программ и изучаем опыт и лучшие практики компаний-лидеров.

#выживут_только_ОЦП #опыт_первых #НИФИ #ОЦП #Русал #CSDDD #проверка_поставщиков

Хорошее настроение гарантировано.