🇪🇺 ЕЦБ понизил ставки на 25 б.п.

Депозитная ставка составила 3,25%, маржинальная кредитная ставка — 3,65%, а базовая процентная ставка — 3,4%. Это третье снижение ставок в этом цикле.

«Поступающая информация об инфляции показывает, что процесс дезинфляции идет по плану», — отметил регулятор в пресс-релизе. В то же время ЕЦБ ожидает, что инфляция вырастет в ближайшие месяцы, прежде чем снизится до целевого уровня в 2% в течение следующего года.

«Совет управляющих не принимает на себя предварительных обязательств по конкретной траектории ставки», — также говорится в документе.

🔹Решение совпало с ожиданиями рынка — такого исхода ожидали 70 из 75 экономистов, опрошенных Reuters. Остальные пять экспертов полагали, что ставка останется без изменений.

🔹В октябре инфляция в Еврозоне замедлилась до 1,8% по сравнению с целью ЕЦБ в 2%. Базовая инфляция также снизилась до 2,7%, что стало самым низким значением с 2022 года.

🔹Экономисты Bank of America Global Research ожидают снижения ставки до 2% к июню 2025 года и далее до 1,5% к концу 2025 года.

@selfinvestor

🕯 Недавние продажи акций со стороны Уоррена Баффета подчеркивают текущую переоцененность рынка, считает известный инвестор Дэвид Эйнхорн, основатель и владелец хедж-фонда Greenlight Capital.

По словам Эйнхорна, на данный момент акции американских компаний являются самыми переоцененными с момента основания Greenlight Capital в 1996 году.

🗣️ «Продажи акций [Баффетом] вероятнее всего, указывают на долгосрочную точку зрения, что сейчас не лучшее время для значительных вложений в акции», — написал Эйнхорн в ежеквартальном письме клиентам.

🔼Уоррен Баффет, известный как «Оракул из Омахи», активно сокращает свои позиции в акциях и накапливает денежные средства. На середину августа его денежные резервы достигли рекордных $189 млрд. Эйнхорн обращает внимание на то, что хотя Баффет и утверждает, что невозможно точно предсказать рынок, его действия говорят о высоком уровне его рыночной интуиции.

🔽Баффет закрыл свои фонды, когда рынок стал слишком эмоциональным и игнорировал фундаментальные показатели в 1960-х и продал активы перед крахом 1987 года, отмечается в письме. «Можно утверждать, что избегание медвежьих рынков стало недооцененной причиной его выдающихся долгосрочных доходов», — отметил Дэвид Эйнхорн.

Подробнее ➡️ Эксперт назвал продажу Баффетом акций признаком переоцененности рынка

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

1️⃣ Акции «Озон Фармацевтики»
— акции «Озон Фармацевтики» по итогам первого торгового дня на Мосбирже снизились на 5,7% по сравнению с ценой IPO — до ₽33
— при этом размещение прошло по верхней границе ценового диапазона ₽30–35 за акцию, а книга заявок была покрыта с переподпиской в несколько раз
— объем торгов в первый день, по данным Мосбиржи, превысил ₽5,3 млрд
— по мнению аналитиков проекта Market Power, бумаги упали на фоне «слабого рынка» — индекс Мосбиржи в четверг был в красной зоне
— «Неудивительно, что OZPH, 53% free-float которой досталось физикам, тоже начали распродавать. Это в очередной раз подтверждает, что нынешняя конъюнктура не совсем подходит для IPO и в целом для спекуляций с акциями», — сделали вывод аналитики
— в «Альфа-Инвестициях» считают, что текущая оценка компании привлекательна

📉 Акции сталеваров
— акции компаний из сектора черной металлургии были в числе лидеров падения в составе индекса Мосбиржи
— бумаги ММК упали на 8,19%, до ₽40,655, НЛМК — на 4,07%, до ₽133,84, «Северстали» — на 4,2%, до ₽1191
— аналитики сходятся во мнении, что причиной снижения котировок ММК стали, помимо дивидендного гэпа, операционные результаты, которые негативно отразились также на акциях других металлургов
— в «Альфа-Инвестициях» полагают, что акции черных металлургов продолжат отставать от индекса Мосбиржи из-за плохой конъюнктуры на внутреннем рынке стали
— по оценкам «БКС Мир Инвестиций», акции ММК по инерции могут упасть ниже ₽40, но в таком случае бумаги будут интересны для покупки под отскок вместе с грядущим восстановлением широкого рынка
— уровень поддержки для акций НЛМК расположен у ₽133–131, и брокер считает, что вероятность ухода бумаг в консолидацию в преддверии решения ЦБ все же перевешивает вариант дальнейшего обвала
— для «Северстали», по оценкам брокера, важное значение будет иметь решение по дивидендам — если они будут ниже ожиданий, что техническая картина по акциям еще больше ухудшится

🏆 Цены на золото
— стоимость золота поднялась до нового рекорда
— цена декабрьского контракта на золото на Чикагской товарной бирже (CME) на торгах 18 октября выросла в моменте на 0,8% — до $2729,3 за унцию
— спрос на золото растет, поскольку неопределенность в отношении выборов в США и обострение напряженности на Ближнем Востоке усилили спрос на активы-убежища
— росту цен также способствует более мягкая денежно-кредитная политика крупнейших ЦБ
— в ING считают, что президентские выборы в США в ноябре также продолжат способствовать росту золота до конца года, и оно, вероятно, покажет хорошие результаты независимо от исхода выборов
— аналитики ING ожидают, что рост золота продолжится в следующем году, и средняя цена в 2025 году составит $2700 за унцию

📃 Корпоративные события
— «Инарктика»: заседание совета директоров. В повестке вопрос о выплате дивидендов за девять месяцев 2024 года
— «Северсталь»: заседание совета директоров. В повестке вопрос о выплате дивидендов за третий квартал 2024 года. Решение будет объявлено 21 октября
— «ЭсЭфАй»: на 17 октября было запланировано заседание совета директоров, среди вопросов на повестке — дивиденды за девять месяцев 2024 года. Решение еще не объявлено

📉 Дивидендный гэп
— АЛРОСА. Дивиденды на каждую акцию — ₽2,49. Дата выплаты — 1 ноября
— «Евротранс». Дивиденды на каждую акцию — ₽4,32. Дата выплаты — 1 ноября

📝 Другие важные события
— Globaltrans: последний день торгов на Мосбирже в режиме Т+1 перед делистингом.
— Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024. День третий.
— Московский финансовый форум.
— Деловой форум БРИКС. День второй.
— США: количество выданных разрешений на строительство в сентябре — 15:30 мск.
— США: количество новостроек в сентябре — 15:30 мск.
— США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6711e65b9a79471aed1dd169

@selfinvestor

❕ Совет директоров «ЭсЭфАй» рекомендовал дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере ₽113.8 на обыкновенную акцию. Доходность по ценам закрытия торгов 17 октября— 8,1%. Последний день для покупки акций компании под дивиденды — 28 ноября.

@selfinvestor

#открытие_рф

🟢 Акции «ЭсЭфАй» на открытии торгов выросли на 1,8%, до ₽1423 на новости о дивидендах.

📉 Акции АЛРОСА и «Евротранса» начали торги с падения из-за дивидендного гэпа. Бумаги АЛРОСА в первую минуту торгов потеряли 5,18%, до ₽51,35, «Евротранса» — 5,6%, до ₽115,65.

Данные: TradingView

@selfinvestor

⚡️ Минфин о вычете по ИИС на уровне 6% от зарплаты: «не время новых налоговых выгод»

Ранее глава набсовета Московской биржи Сергей Швецов предложил установить вычет по ИИС в размере 6% от заработной платы. Заместитель министра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Московского финансового форума — 2024, организованного Минфином, прокомментировал журналистам данную инициативу. Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

🗣 «Это ведомственная позиция, что сейчас не время новых налоговых выгод», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По замыслу Швецова, такая мера повысила бы привлекательность этого инструмента для состоятельных инвесторов. Сейчас вычеты по ИИС составляют 13% и 15% в зависимости от уровня дохода его владельца. При этом держатель счета может получить налоговый вычет с суммы взносов до ₽400 тыс.

В то же время максимальная сумма возврата НДФЛ за пополнение счетов долгосрочных сбережений — ИИС, ПДС и договоров НПО — с 2025 года будет варьироваться от ₽52 тыс. до ₽88 тыс., подтвердили ранее «РБК Инвестициям» в ФНС.

Подробнее ➡️ В Минфине оценили идею вычета по ИИС на уровне 6% от зарплаты

@selfinvestor