🪓 «Сегежа» раскрыла параметры допэмиссии, а также намекнула на то, кто в ней может поучаствовать. Но аналитики этому не очень обрадовались, так как, по их мнению, погашение долга не решит системных проблем. Рынок тоже на негативе — сегодня в моменте обвал акций превышал 20%.

Кто выкупит допэмиссию, как размоются доли акционеров, а главное, какие сценарии для бизнеса и акций возможны после нее — в материале «РБК Инвестиций».

«Сегежа» готовит допэмиссию на ₽101 млрд ➡️ Но эксперты настроены скептично

@selfinvestor

❕ Совет директоров «Евротранса» рекомендовал дивиденды за третий квартал в размере ₽6,48 на одну акцию. Доходность по цене закрытия торгов 21 ноября— 6%.

Последний день для покупки акций под дивиденды —14 января.

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи

— основную сессию индекс Мосбиржи завершил снижением на 1,09% — до 2568,6 пункта
— на вечерних торгах снижение рынка продолжилось после новостей об санкциях США против компаний российского финансового сектора
— но ближе к концу торгов снижение прекратилось и индекс вышел в плюс, IMOEX2 завершил торги на уровне 2622,68 пункта
— лидеры падения в индексе — привилегированные акции «Транснефти» (-4,6%), бумаги ММК (-3,2%), МКБ (2,3%), «Ростелекома» (-2%) и «Самолета» (-1,9%)
— давление на рынок акций оказывают геополитическая и фискальная неопределенность, новые санкции против российского финансового сектора, а также инфляция, указали в «БКС Мир инвестиций»
— в «Финаме» допустили, что фиксация позиций перед выходными может привести к обновлению локальных минимумов по индексу
— уровни поддержки находятся в диапазоне 2550 — 2540 пунктов

🍏 Акции «Магнита»
— акции «Магнита» по итогам торгов подорожали на 3,58%, до ₽4582,5, показав лучший результат в составе индекса Мосбиржи
— в «Альфа-Инвестиций» считают, что повышенный спрос, вероятно, связан с ожиданиями дивидендов после выхода отчета по РСБУ за девять месяцев
— но дивидендная политика «Магнита» непрозрачная, так что точный размер выплат неизвестен
— на основе цен на срочном рынке брокер подсчитал, что участники рынка рассчитывают, что до марта в акциях компании возможен дивидендный гэп около ₽375 (8,2% от текущих уровней)
— в «БКС Мир инвестиций» спрогнозировали, что в краткосрочной перспективе акции по инерции могут продолжить рост — техническое динамическое сопротивление в рамках нисходящего тренда уже подходит к ₽4700
— целевая цена брокера по бумагам установлена на уровне ₽6700, что на 46,2% выше уровня закрытия торгов 21 ноября

🗿 Ослабление рубля
— курс юаня впервые с октября 2023 года поднялся выше ₽13,9, прибавив по итогам торгов 0,94%, до ₽13,95
— декабрьский фьючерс на доллар вырос на 0,2%, до ₽101 326, что соответствует курсу на уровне ₽101,33
— декабрьский фьючерс на евро снизился на 0,06%, до ₽105 949, что соответствует курсу на уровне ₽105,95. Курс доллара ЦБ на 22 ноября установлен на уровне ₽100,6798
— в «БКС Мир инвестиций» назвали несколько фундаментальных факторов ослабления рубля:
жесткая геополитика, дефицит юаневой ликвидности и рост ставок денежного рынка, замедление потоков экспорта и восстановление механизмов импорта, ралли глобального доллара
— брокер считает, что в пятницу вероятна стабилизация и остановка падения нацвалюты на фоне локального послабления и снижения геополитической риск-премии в российских активах
— в «Велес Капитале» указали, что ближайшее сопротивление для биржевого юаня находится у ₽14,03
— в Freedom Finance Global ожидаю, что в пятницу курс юаня на Мосбирже будет в диапазоне ₽13,7–14,2, а доллар на внебиржевом рынке проторговаться в интервале ₽100–102, евро — ₽105–107
— в БКС ожидают, что на следующей неделе налоговый период окажет некоторую поддержку рублю

https://www.rbc.ru/quote/news/article/674009db9a79471ed29fd6f6

@selfinvestor

📃 Корпоративные события
— «ТКС Холдинг». Последний день для покупки акций под дивиденды. Совет директоров рекомендовал выплатить по итогам девяти месяцев 2024 года по ₽92,5 на одну акцию (3,6% дивдоходности)
— «Куйбышевазот». ВОСА. В повестке вопрос дивидендов по результатам девять месяцев 2024 года
— «Займер». Заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов за девять месяцев 2024 года
— «Диасофт». Заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов за девять месяцев 2024 года

📝 Другие важные события
— Globaltrans проведет делистинг ГДР с Лондонской фондовой биржи
— Последний день торгов расписками Veon на Euronext Amsterdam
— Германия: ВВП за третий квартал — 10:00 мск
— Германия: индексы деловой активности в сфере услуг и промышленности в ноябре — 11:30 мск
— Еврозона: индексы деловой активности в сфере услуг и промышленности в ноябре — 12:00 мск
— США: индексы деловой активности в сфере услуг и промышленности от Markit в ноябре — 17:45 мск
— США: индекс потребительского доверия Университета Мичигана в ноябре — 18:00 мск
— США: недельные данные по числу активных буровых установок от Baker Hughes — 21:00 мск

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽99,95, продать — по ₽98,5;
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽100, продать — по ₽99,5.
Самые дешевые евро:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽105,85, продать — по ₽105;
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽105,9, продать — по ₽104,5.
Самые дешевые юани:
🟠Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить юани можно по ₽14,4, продать — по ₽14,1;
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽14,45, продать — по ₽14,05.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/674009db9a79471ed29fd6f6

@selfinvestor

#открытие_рф

🏦 Банк «Санкт-Петербург» опубликовал отчетность по МСФО за третий квартал и девять месяцев 2024 года
Основные показатели
— выручка за девять месяцев составила ₽68.3 млрд (+26,2% год к году), за третий квартал — ₽23.7 млрд (+36,2% год к году);
— чистый процентный доход за девять месяцев вырос на 47,3%, до ₽51.2 млрд, а за третий квартал — на 37%, до ₽17,3 млрд;
— чистая прибыль составила ₽37.6 млрд за девять месяцев (+1,9%) и ₽13.3 млрд за третий квартал (+55,6%);
— рентабельность капитала (ROE) за девять месяцев составила 26,8%, а за третий квартал — 27.2%.

📊 Акции «Евротранса» по состоянию на 10:03 мск растут в моменте на 3,02%, до ₽111 после новости о дивидендах.

Данные: TradingView

@selfinvestor

⏺ Цены на золото впервые за две недели поднялись выше $2700

Стоимость декабрьского контракта на золото на Чикагской товарной бирже (CME) выросли в моменте на 0,99% — до $2701,6 за унцию по состоянию на 10:51 мск. В предыдущий раз выше отметки $2700 за унцию золото торговалось 8 ноября. Цены вернулись на уровни выше $2700 за унцию после падения в период с конца октября по середину ноября.

Опасения по поводу эскалации конфликта в Восточной Европе повысили интерес инвесторов к активам-убежищам, в том числе к золоту, пишет Reuters. Привлекательность золота обычно усиливается геополитической напряженностью, экономическими рисками и низкими процентными ставками.

Цены на драгоценный металл на протяжении последних месяцев обновляли рекорды благодаря привлекательности золота как безопасного актива и масштабным закупкам центральными банками, а также неопределенности перед выборами в США. На торгах 30 октября цена декабрьского контракта на золото на Чикагской товарной бирже (CME) впервые в истории превысила отметку $2800 за унцию. Однако после этого стоимость драгметалла начала корректироваться.

В ING полагают, что позитивная динамика золота сохранится в среднесрочной перспективе. Глава отдела стратегии сырьевых товаров ING Уоррен Паттерсон считает, что макроэкономический фон, скорее всего, останется благоприятным для драгоценного металла, поскольку процентные ставки снижаются, а диверсификация валютных резервов продолжается на фоне геополитической напряженности, создавая ситуацию идеального шторма для золота. Спрос на «безопасную гавань» для капитала в сочетании с притоком средств в ETF, обеспеченными золотом, может означать, что ралли цен на золото еще не закончилось.

Данные: Investing

Подробнее ➡️ Цены на золото превысили $2700 за унцию впервые за две недели

@selfinvestor

🚀 На российском рынке стало меньше «разгонов» акций

Об этом рассказал РБК управляющий директор по фондовому рынку Мосбиржи Борис Блохин. По его данным, число дискретных аукционов сократилось более чем в четыре раза, а случаев ограничения ценового коридора — почти в два раза. Так, в октябре 2024 года было всего лишь два случая дестабилизации котировок. Для сравнения, в октябре и ноябре 2023-го площадка провела около 50 дискретных аукционов.

🗣 Площадка «постоянно ведет анализ появления новых практик недобросовестного поведения» и «разрабатывает меры реагирования на них», подчеркнул Блохин. Одновременно биржа превентивно работает с эмитентами (повышение ликвидности, привлечение маркетмейкеров, раскрытие информации и аналитическое покрытие).

При этом в Банке России обратили внимание на увеличение числа жалоб на манипуляции на рынке.

🗣 «Наиболее растущий сегмент, который мы видим, это жалобы на манипулирование», — сказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута, комментируя результаты работы с жалобами в январе—сентябре 2024 года.

https://www.rbc.ru/finances/22/11/2024/673f3cb99a79477c72d9d39e

@selfinvestor

❕ Совет директоров «Диасофта» рекомендовал дивиденды за третий квартал в размере ₽45 на одну акцию. Доходность по текущим ценам — 1%.

Последний день для покупки акций под дивиденды —6 января.

@selfinvestor

⏺Индекс РТС впервые упал ниже 800 пунктов с 24 марта 2022 года

Это произошло после публикации официального курса ЦБ. За последний день доллар вырос к рублю на ₽1,9, до ₽102,5761.

🗣 «Судя по всему, рынок РФ ждут непростые два месяца, после чего могут появиться надежды на улучшение как геополитической, так и монетарной ситуации», — отметила аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

☝️ Поскольку РТС является долларовым бенчмарком, он снижается при укреплении валюты и, наоборот, растет, когда доллар падает.

@selfinvestor

⏺Цена нефти Brent превысила $75 за баррель впервые с 8 ноября

🗣 «По итогам недели котировки прибавляют порядка 4,5%, получив поддержку от усиления геополитической напряженности в украинском конфликте. Отсутствие прямых рисков перебоя поставок, однако, пока не позволяет ценам преодолеть каких-либо важных поддержек или сопротивлений», — отмечают аналитики инвесткомпании «Велес Капитал».

Данные: TradingView

@selfinvestor

🍏 Загадочные дивиденды «Магнита» — собрание акционеров есть, а рекомендации пока нет

Сегодня вечером «Магнит» назначил дату собрания акционеров, в повестке которого есть пункт о дивидендах по итогам 9 месяцев 2024 года. Оно пройдет в форме заочного голосования 26 декабря. Причем совет директоров этот вопрос еще не рассматривал, хотя чаще всего сначала совдир дает рекомендацию, а потом акционеры ее либо одобряют, либо отклоняют.

Так или иначе, инвесторы позитивно отреагировали на новость. Ровно в 18:10 мск (момент публикации раскрытия) акции ретейлера взлетели на 1,82%, до ₽4567 к котировке закрытия минутной свечи в 18:09 мск. Однако же к закрытию предыдущей торговой сессии бумаги все равно показывали снижение — минус 0,34%. По состоянию на 20:25 мск акции падали на 0,8%, до ₽4546.

🗣 «Во второй половине недели были резкие перепады в восприятии инвесторами «Магнита». В четверг у некоторых инвесторов появилась надежда на выплату дивидендов, и котировки «Магнита» резко выросли, а в пятницу многие решили зафиксировать прибыль», — отмечают аналитики Альфа-Банка в вечерней рассылке.

Данные: TradingView

@selfinvestor