✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам основной торговой сессии индекс Мосбиржи (IMOEX) прибавил 1,23%, до 2766,57 пункта
— но индекс IMOEX2 к концу вечерней сессии снизился до 2747,89 пункта, что на 0,08% ниже уровня закрытия торгов 25 декабря
— лидерами роста в составе индекса Мосбиржи стали акции «Магнита» (+2,91%), МКБ (+2,54%), НОВАТЭКа (+2,19%), АЛРОСА (+1,96%) и «Русала» (+1,73%)
— в «Финаме» среди драйверов роста фондового рынка назвали решение ЦБ по ставке, которое дает надежду на завершение цикла ужесточения ДКП, а также рост цен на нефть и промышленные металлы
— значимый уровень сопротивления для индекса Мосбиржи расположен на отметке 2800 пунктов
— в БКС считают, что пока шансы на пробой этого сопротивления достаточно хорошие, учитывая оптимистичный настрой рынка
— но в «Финаме» предупредили, что сразу преодолеть эту отметку индексу, скорее всего, не получится, поэтому вероятен некоторый период консолидации

🗿 Укрепление рубля
— курс юаня по итогам торгов на Мосбирже упал на 0,64%, до ₽13,4
— мартовский фьючерс на доллар подешевел на 0,47%, до ₽103 290, что соответствует курсу на уровне ₽103,29
— в пользу рубля выступает отсутствие покупок валюты со стороны ЦБ, а также потенциального предложения валюты со стороны экспортеров, которые не могут дальше наращивать кредитный портфель и финансировать оборотный капитал из-за жестких денежно кредитных условий, указали в «Цифра брокере»
— в компании считают, что курс доллара, скорее всего,
упадет ниже ₽100 до конца года
— в «Т-Инвестициях» ожидают, что с учетом стабилизации ситуации с расчетам, в январе рубль сможет остаться на уровне около ₽100 рублей за доллар или чуть крепче, если не будет резких изменений внешних условий
— по оценкам ПСБ, для юаня на Мосбирже диапазон ₽13,7-14,3 может остаться актуальным в январе на фоне дальнейшей стагнации экспорта, сезонного охлаждения импорта и ожиданий позитивных геополитических новостей после инаугурации Дональда Трампа

📦 Редомициляция Ozon
— на 27 декабря запланировано собрание акционеров Ozon по вопросу редомициляции с Кипра в Россию
— акционеры рассмотрят регистрацию Ozon в Калининградской области в форме международной компании публичного акционерного общества (МКПАО «Озон»)
— российские власти обязали ретейлера провести редомициляцию до конца 2025 года
— в «БКС Мир инвестиций» считают, что редомициляция приведет только к краткой приостановке торгов на Мосбирже и одномоментного навеса предложения акций на рынке из-за «переезда» не будет

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Трансстройбанк (адреса можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽99,8, продать — по ₽99;
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽100,09, продать — по ₽100,63.
Самые дешевые евро:
🟠Банк «Синара» (ст. м. «Китай-Город»): купить евро можно по ₽106,18, продать — по ₽100,11;
🟠Т-Банк (адреса можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽106,5, продать — по ₽95,65.
Самые дешевые юани:
🟠Банк «Уралсиб» (адреса можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽13,98, продать — по ₽13,64;
🟠Т-Банк (адреса можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽14,36, продать — по ₽12,46.

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
— «Озон Фармацевтика». Дивиденды на каждую акцию — ₽0,18. Дата выплаты — 22 января. Доходность — 0,5%.

📃 Корпоративные события
— «Группа Астра»: ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за девять месяцев 2024 года в размере ₽2,644669 на акцию
— «Русагро»: заседание совета директоров. В повестке вопросы об утверждении дивидендной политики, об обращении к организатору торгов с заявлением о листинге акций ПАО «Группа Русагро»

📝 Другие важные события
— Росстат опубликует ежемесячный доклад «Социально-экономическое положение России» за ноябрь.
— США: торговый баланс, ноябрь — 16:30 мск.
— США: запасы нефти по данным EIA за неделю — 19:00 мск.
— США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 21:00 мск.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/676e2c239a79472f88d9697c

@selfinvestor

😎Половина из топ-10 банков снизила ставки по вкладам из-за решения ЦБ

Список банков, которые отреагировали на решение ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 21% снижением ставок по вкладам, пополнился ВТБ. Ранее ставки уже уменьшили Альфа-Банк, ГПБ, МКБ и Т-Банк.

С 27 декабря ВТБ снизил ставки по продукту «ВТБ-Вклад» в рублях на короткий срок, следует из обновленных тарифов на сайте кредитной организации.

➡️ на 3 и 6 месяцев ставка снижена до 23% годовых для депозитов свыше ₽15 млн, на те же сроки для сумм от ₽10 тыс. до ₽15 млн до 22,5% годовых;

➡️ на год – до 22% годовых вне зависимости от суммы вклада.

Указанные ставки 👆действуют для новых денег или новых вкладчиков. Для текущих клиентов максимальная ставка 22% годовых.

В пресс-службе ВТБ объяснили решение о корректировке ставок ситуацией на рынке, но при этом отметили, что «нынешние ставки — в любом случае выше, чем на протяжении фактически всего последнего года».

https://www.rbc.ru/quote/news/article/676e3bbe9a79476e35ad9f81

@selfinvestor

⏺Курс доллара вырос на 7% и превысил ₽107 на международном рынке Forex

📊 В 13:54 мск пара доллар/рубль на международном валютном рынке Forex выросла на 7%, до ₽107,0016.

Вместе с этим:

🇺🇸 Фьючерс на доллар (Si) с исполнением в марте в 13:46 мск: снижение на 0.12%, до ₽103 652 (соответствует курсу ₽103,7).

🔄 Курс доллара на российском межбанковском рынке в 13:46 мск: ₽104,9603 (+4.98%).

Данные: Investing

@selfinvestor

⚡️ Мосбиржа планирует запустить фьючерсы на индустрию полупроводников и ИИ

Мосбиржа планирует расширить линейку срочного рынка фьючерсами на ETF, которые следуют за динамикой индустрии полупроводников и искусственного интеллекта. Об этом заявила управляющий директор рынка деривативов Московской биржи Мария Патрикеева в ходе утреннего эфира на телеканале РБК.

🗣 «Мы хотим добавить фьючерсы на ETF на индустрию полупроводников и искусственного интеллекта <...> Это будут мировые высоколиквидные ETF. Один из них более 10% [активов] инвестирует в акции NVIDIA и другие интересные активы», — сказала Патрикеева, отвечая на вопросе о запуске новых инструментов на Мосбирже.

По ее словам, новые контракты будут относиться к линейке фьючерсов, базовым активом для которых являются международные ETF, но расчеты по сделкам проходят в рублях. В связи с этим исключаются все инфраструктурные риски для инвестора. Сейчас таких фьючерсов на Мосбирже девять, в том числе на фонды, отслеживающие движение международных индексов S&P 500, NASDAQ, DAX, Nikkei 225 и Euro Stoxx 50.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/676e66319a79471f0864c4ce

@selfinvestor

☔️ Что вы будете делать, если купили акции, но опасаетесь, что их цена может упасть?

Один из способов защиты от такого риска — хеджирование.

🗣 «Если вы ждете падение стоимости акций, можно открыть короткую позицию по фьючерсу на эти же акции, страхуя себя от падения стоимости базового актива»

❗️ Основная цель хеджирования — минимизировать потери в случае неблагоприятного изменения рыночных условий.

Подробнее о том, что такое хеджирование и какие бывают стратегии хеджирования — в колонке консультанта брокера «ВТБ Мои Инвестиции» Никиты Мурлейкина.

От простого к сложному ➡️ Как инвестор может защитить вложения

@selfinvestor

⚡️Инвесторы заплатят повышенный налог при первой продаже бумаг Х5, купленных до редомициляции

Инвесторы, которые покупали расписки X5 Retail Group на Мосбирже под идею редомициляции компании в Россию, столкнутся с повышенным налогом, выяснили «РБК Инвестиции». Соответствующие предупреждения своим клиентам начали рассылать брокеры, также это подтвердила директор по корпоративным финансам и работе с инвесторами ретейлера Полина Угрюмова.

☝️Это связано с особым порядком учета затрат на приобретение бумаг компаний, которые «переезжают» в Россию в рамках закона № 470-ФЗ о принудительной редомициляции. В случае X5 57,6% затрат было перенесено на новые акции ПАО «Корпоративный центр ИКС 5», а 42,4% — остались на депозитарных расписках X5 Retail Group N.V. Соответственно, только 57,6% будут учтены ФНС в качестве расходов инвесторов на покупку.

Из-за этого налогооблагаемая база при первой продаже акций уже российской X5 на Мосбирже увеличится на 42,4% от стоимости приобретения ценных бумаг. Вот как это будет выглядеть, если вы, например, купили расписки X5 по ₽1 тыс., а продаете акции ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» по ₽2 тыс.:

💬 НДФЛ = (₽2000 – ₽1000 + ₽1000* 42,4%)* ставка 13% или 15%

В итоге инвестор в этом примере заплатит НДФЛ ₽185,12 по ставке 13% или ₽213,6 по ставке 15%.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/676ea47f9a7947605c879c86

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🗓 Торги в субботу
— в субботу, 28 декабря, торги на Мосбирже будут идти на фондовом, валютном и срочном рынках, рынке драгоценных металлов, рынке депозитов и рынке кредитов, на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ)
— но на валютном рынке и рынке драгметаллов не будут доступны сделки спот с расчетами в день заключения (TOD) и сделки своп overnight
— зарубежные площадки будут закрыты
— в понедельник, 30 декабря, торги на российских и других площадках будут идти
— подробнее о расписании работы бирж в новогодние праздники можно узнать в календаре «РБК Инвестиций»

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— основную сессию индекс Мосбиржи (IMOEX) завершил снижением на 0,3%— на уровне 2757,45 пункта
— индекс IMOEX2 завершил вечернюю сессию на отметке 2767,38 пункта
— волатильность и торговая активность снизились
— в лидерах роста в индексе Мосбиржи — привилегированные (+5,2%) и обыкновенные акции «Мечела» (+3,96%), «Хэдхантера» (2,9%), банка «Санкт-Петербург» (+2,6%) и «Совкомфлота» (+2,6%)
— снижением закончили день бумаги МКБ (-1%), Мосбиржи (-0,8%), обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» (-0,5%), «Юнипро» (-0,4%) и Совкомбанка (-0,3%)
— в «БКС Мир инвестиций» считают, что субботние торги на бирже пройдут спокойно, каких-либо потрясений ждать не стоит
— в «Альфа-Инвестициях» допускают, что в оставшиеся две сессии года активность на рынке окажется еще более низкой, чем в пятницу, а достижение ближайших уровней сопротивления в районе 2800 пунктов смещается на январь
— в ПСБ ожидают роста рынка акций сразу после старта торгов в новом году

🗿 Ослабление рубль
— рубль перешел к снижению после роста на протяжении нескольких дней подряд
— по итогам торгов курс юаня на Мосбирже вырос на 0,37%, до ₽13,45
— на межбанковском рынке курс доллара подскочил на 5,34%, до ₽105,3272
— курс доллара ЦБ на 28 декабря вырос на ₽1,3, до ₽100,5281
— в БКС связали локальное восстановление валют под конец года техническими факторами, а также завершением налогового периода и снижением лимитов продажи валюты ЦБ по бюджетному правилу
— изменение методики расчета официального курса ЦБ лишь временно расширило волатильность — это чисто технический момент, никак не влияющий на траекторию курса, считает брокер
— скачок курса доллара на внебиржевом рынке аналитики проекта «Мои Инвестиции» объяснили расширением спреда на межбанковском рынке вплоть до ₽10 на фоне падения ликвидности в преддверии праздников
— в Freedom Finance Global ожидают, что курса юаня на торгах 28 декабря будет в диапазоне ₽13,9–14,4, доллара — ₽101–103, евро — ₽105–107

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽100,4, продать — по ₽99.
🟠Живаго Банк (ст. м. «Комсомольская»): купить доллары можно по ₽100,9, продать — по ₽99;
Самые дешевые евро:
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить евро можно по ₽107,79, продать — по ₽107,68;
🟠Живаго Банк (ст. м. «Комсомольская»): купить евро можно по ₽107,8, продать — по ₽105,5.
Самые дешевые юани:
🟠Т-Банк (адреса можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽14,4, продать — по ₽12,51;
🟠Банк «Уралсиб» (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽14,41, продать — по ₽13,06.

📃Корпоративные события
— «Диасофт»: ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за девять месяцев 2024 года (₽45 на акцию)
— «Займер»: ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за девять месяцев 2024 года (₽10,51 на акцию)

📝Другие важные события
— ЦБ опубликует резюме обсуждения ключевой ставки на заседании 20 декабря.
— Россия: первая оценка ВВП за третий квартал 2024 года
— Россия: деловая активность организаций, декабрь — 19:00 мск

https://www.rbc.ru/quote/news/article/676f7f499a794729469b0837

@selfinvestor