Война за достойные тарифы на ОСАГО пришла в «домовые чаты».

Участники рынка поделились забавным скрином чата одного из жилых комплексов, где агенты соревнуются в предложениях максимально выгодной цены на ОСАГО.

Мы узнаем, что:

- ВСК дает 30% скидку (интересно, за счет чего) при смене страховой компании и если вы уходите исключительно от Сберстраха или Т-страха;

- Т-страхование делает перерасчет цены на ОСАГО после предъявления офера от другого страховщика.

Пользуйтесь, если кому-то нужно сэкономить.

Никак не можем разобраться, кто в описанной на картинке ситуации с «динамическим ценообразованием» на полисы недозарабатывает:

- сайт и команда онлайн-коммерции РЕСО-гарантии;

- агенты, недополучающие «чуть-чуть комиссии»;

- компания в целом.

Совет директоров «Ренессанс страхование» рекомендовал акционерам одобрить выплату 2 млрд руб. дивидендов по итогам 9 месяцев 2024.

Даже не смотря на сокращение показателя чистой прибыли в 1,9 раза: с 9,6 млрд за 9 месяцев прошлого года до 4,3 млрд руб. этого.

Причем чистая прибыль снизилась «параллельно» с доходами от инвестиционной деятельности, которые за 9 месяцев этого года просели с 8,8 до до 4,7 млрд руб.

По итогам III квартала компания увеличила сборы на 18%, до 55 млрд, выплаты – на 17%, до 27,6 млрд.

Страховщик жизни Evergrande Life Assurance «потерял» трёх топов.
 
Evergrande Group – один из крупнейших когда-то застройщиков и финансовых холдингов в стране, находится в процессе реструктуризации. Его дефолт в конце 2021 открыл путь рекордным невыплатам долгов застройщиками и началу кризиса жилья на рынке Китая.
 
В сентябре 2024 его подразделение по страхованию жизни Evergrande Life Assurance было поглощено поддерживаемой государством компанией Hai Gang Life. Это решение Национальное управление финансового регулирования приняло, после того как убытки Evergrande Life Assurance превысили 15 млрд юаней.
 
Вчера же стало известно о том, что Evergrande Life Assurance потеряла ряд бывших топ-менеджеров, среди которых Лян Дун – бывший председатель совета директоров компании, Цзэн Сунбай – бывший гендиректор, и главный актуарий Лю Чжаньчжун.
 
Но переживать за них не стоит. Их просто «увезли власти», так как они оказались в том числе замешаны (среди многих других менеджеров Evergrande) в финансовых махинациях материнского холдинга.

В Китае разногласия с властями по части риск-менеджмента - довольно распространенная история. И походы регуляторов к борьбе за устойчивость рынков тоже интересные. Так этим летом «уехали в неизвестном направлении» топ-менеджеры другого страховщика жизни - Taiping Life Insurance.

Страховой рынок России: рост ДМС на фоне кадрового дефицита

По прогнозам рейтингового агентства НКР, страховой рынок России вырастет на 25,7% в 2024 г. и достигнет 2,9 трлн руб., а к 2025 г. превысит 3,2 трлн руб. Главным драйвером останется страхование жизни, но значительный вклад также внесут автострахование, ДМС и страхование имущества.

Сегмент ДМС демонстрирует активный рост: страховые премии за первые 9 месяцев 2024 г. составили 279 млрд руб., к концу года они могут достичь 370 млрд, а в 2025 г. – 410 млрд. Кадровый дефицит вынуждает компании включать ДМС не только для мотивации сотрудников, но и для снижения пропусков работы по болезни. Борис Болдырев, заместитель начальника управления продуктов медстрахования «РЕСО-Гарантии» отмечает:

Чтобы решить задачу найма новых и удержания имеющихся сотрудников собственники бизнесов вынуждены приобретать ДМС. Эта тенденция относится не только к крупному, но и к среднему и малому бизнесу – такие предприятия также становятся новыми активными покупателями ДМС.

Вице-президент компании «Ренессанс страхование» Владимир Тарасов говорит, что за 9 месяцев 2024 г. сборы по ДМС в компании выросли на 16% по всей стране и на 8,3% в Санкт-Петербурге. Значительное повышение спроса на ДМС фиксируют и «Абсолют Страхование». Однако по мнению первого зама гендиректора компании Виктора Кривошеева, рост сборов страховщиков во многом обусловлен увеличением стоимости медуслуг. По его данным, с начала года в Санкт–Петербурге и области расценки выросли на 8-10%.

В компании «Капитал-полис» отмечают увеличение страховых премий за 9 месяцев на 15%. Директор компании Алексей Кузнецов прогнозирует рост рынка ДМС Петербурга до конца года как минимум на уровне 10%. По его словам, основу роста составляют новые клиенты, которые впервые выходят на рынок.

Поздравляем "Альфастрахование" с долгожданным окончанием переезда центрального офиса в район ЗИЛа. Занявшего, кажется, пару лет.
 
Новая точка обитания страховщика – в новом деловом центре Москвы, на месте старого автозавода на проспекте Лихачева. Писали о переезде ранее.
 
Зато на месте старого офиса на Шаболовке, где компания просидела двадцать лет, уже очень скоро будут стоять жилые небоскребы.

P.S. Надеемся, это не персональные данные из грузовика сыпятся.

РЕСО-гарантия опровергает информацию о покупке семьей Саркисовых активов у группы "Сафмар" и владение ими доли в ВСК.
 
Согласно заявлению страховщика, Сергей и Николай Саркисовы, члены их семей и сама РЕСО-гарантия никогда не участвовала и не рассматривала участие в сделке по покупке у группы «Сафмар» многофункционального комплекса «Орбион» в Сколково. Информация об этом ранее появилась в профильных телеграм-каналах о недвижимости и СМИ.
 
Кроме того, компания отдельно уточняет, что акционеры РЕСО-Гарантии не владеют частью компании ВСК.
 
Хотя последнее было бы весьма забавно. Слухи об этом ходили лет восемь назад.

Если верить СМИ и проекту разъяснений по применению клинических рекомендаций от Минздрава (есть в распоряжении редакции), по сути отменяется обязательность этих самых клинических рекомендаций при лечении пациентов в рамках ОМС. Тогда у редакции «Страхового случая» появляется несколько вопросов:

- зачем тогда долгие годы структуры Минздрава и все сопричастные с ними обсуждали и принимали бурное участие в создании, а потом обновляли эти самые клинические рекомендации?

- зачем нужен был весь этот затянувшийся процесс формирования клинических рекомендаций, в том числе расходы налогоплательщиков на зарплаты указанных выше специалистов, участвовавших в нем?

- как теперь будут считать расходы ЛПУ и страховщики за оказанные услуги, если лечение пошло «не по клиническим рекомендациям», а в формате «я доктор, я так решил»?

- как и кем теперь будут оспариваться назначения и направления врачей, принятые в формате «я так решил»?

- что делать с ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», в котором все еще сказано: «медорганизация обязана обеспечивать оказание медработниками медпомощи на основе клинических рекомендаций»?

Будто и так мало бардака в системе оказания врачебной помощи, и уже словно решили квест «запишись к врачу узкой специализации в этой жизни» в большинстве регионов. Так еще и лечиться теперь предлагают «на глазок» у оставшихся редких специалистов. Просто невероятно замечательные рекомендации от Минздрава.

Интересно, а спрашивать за качество оказанных услуг потом тоже «на глазок» будут?

И чего дальше ждать? Рекомендаций Минздрава по накоплению и сохранению листьев подорожника, пока его к особо охраняем видам не отнесли и собирать не запретили?

На деле вопрос упирается в зачет требований от ЛПУ и одних страховщиков к другим, причем зачастую действующих в рамках одной и той же финансовой группы.

Решить вопрос можно через учет ДТП, пострадавших и зачет требований средств на лечение от травм после ДТП через НСИС, прокинув оттуда iT-мостик в ФФОМС. Или в целом взяв на себя эти функции.

В Минздраве за это также скажут спасибо. Как и за любые меры по нивелированию нюансов с бюджетом ФФОМС.

Россияне все меньше жалуются в ЦБ на страховщиков. За три квартала жалоб по ОСАГО стало на 31,4% меньше, по страхованию от несчастных случаев и болезней — на 40,1%.
 
Общее количество обращений, связанных с деятельностью страховщиков, снизилось на 27,3%. Зато все больше жалоб по поводу кибермошенничества и использования приемов и методов социальной инженерии. Но цифр регулятор не раскрывает.
 
Зато напоминает, что с 1 июля начал действовать новый порядок работы с обращениями потребителей финансовых услуг. Теперь все обращения направляются сначала на рассмотрение в финансовую организацию, на которую поступила жалоба.

Так, за последний квартал половину из 87,8 тысяч поступивших в ЦБ жалоб финансовые организации рассмотрели самостоятельно. Возможно, именно в этом механизме и скрыт невероятный секрет успеха сокращения цифр.

Еще год назад, как писал «Страховой случай», на страховщиков приходилось половина всех жалоб в ЦБ.

На неделе ВСС презентовал в Совфеде проект стандартного продукта по страхованию от утечки персональных данных. Авторы даже чуть-чуть подумали о согражданах и заранее предусмотрели невероятные фиксированные суммы «морального ущерба».
 
Но, судя по описаниям, на страхование продукт все еще не очень тянет. Пока больше похоже на инструмент перекачки части выручки из IT бизнеса в страховую отрасль. Например, предусмотренный размер компенсации «морального ущерба» будет зависеть от типа «сбежавших» данных и может достигать аж 5000 руб. на одного человека.
 
Например:
 
- утечка простых данных (любой информации о человеке) – 1000 руб.;
 
- специальных данных (расовая, национальная принадлежность, политические взгляды, интимная жизнь) – 2000 руб.;
 
- биометрия – 5000 руб.;
 
Целых 5000 руб. за утечку, которая способна испортить жизнь и кредитную историю на всю жизнь. Да это прямо сверхкомпенсация.
 
Совокупный лимит страхового покрытия для компаний по таким рискам хотят установить от 5 млн до 1 млрд руб. в зависимости от объема хранимых компанией персданных.
 
То есть максимальная страховая сумма получится у операторов, которые агрегируют более 1 млн записей, но рассчитывается она пока почему-то «по мелкому прайсу», по тысяче рублей за утечку.
 
Хотя в законопроекте об оборотных штрафах для операторов персданных, допустивших утечки персональных данных, предусмотрен штраф в 0,1-3% выручки компании за календарный год или за часть текущего года, и в размере от 15 млн до 500 млн руб. за повторную утечку данных.
 
При этом ВСС предлагает еще и установить агрегированный лимит ответственности, и если пострадавших «будет настолько много, что сумма общего возмещения ущерба превысит страховую сумму», то размер выплат начнет либо пропорционально сокращаться, либо выплаты получат те, кто будет первым в отрасли.
 
В целом мы даже не спрашиваем, зачем страховщики снова лезут в сегмент с низким прайсом и нерегулируемой убыточностью. Ведь история «с выплатами за утечки» будет ровно такая же, как с ответственностью тупоператоров и застройщиков, где адекватных выплат так никто и не дождался, зато рынок страхования от неадекватов почистился.
 
С обладателями IT-данных все еще хуже. Если даже НСИС не может найти себе страховщика на лимиты сверх 500 млн руб. по киберстрахованию, то как их должны будут искать остальные обладатели «массивов персональных данных» – не ясно. Особенно с учетом того, что страховщики активно исключают из покрытия и не спешат покрывать убытки от DDOS-атак и при условии использования нелицензионного программного обеспечения, а также штрафы, пени и иные расходы, которые могут быть понесены страхователем в связи с утечкой персональных данных.

Резерв РНПК на выплаты по заявленным убыткам 2022-23 годов – еще 127,1 млрд рублей, хотя за 9 месяцев 2024 компания выплатила уже 24,4 млрд.

Совокупно за два года компания отдаст свыше 150 млрд руб. Наибольшая доля в выплатах приходится на убытки в промышленном сегменте, второе место занимает непромышленный сегмент, третье – грузы и водные суда.
 
Военные риски, терроризм, диверсия становятся, к сожалению, частью нашей жизни. И количество убытков по таким случаям в имущественных видах страхования растет.
 
Есть также риски, связанные с удорожанием запчастей и невозможностью ремонта или замены какого-либо оборудования, поломки которого приводят к тоталю, полной гибели застрахованного объекта. Отсутствие шеф-монтажа и невозможность нормально сопровождать строительно-монтажные работы также влияют на убыточность.
 
Сами убытки толстеют от года к году: если в 2017-2021 годы частота наступления убытков с суммой «от 5 млрд рублей» была 0,8%, то теперь стала 4,4%, хотя в сегменте убытков «от 1 до 5 миллиардов» ситуация изменилась не очень значительно. Итого на шесть крупнейших убытков у РНПК отложено 80 млрд руб., сообщила президент - председатель правления АО «Российская Национальная Перестраховочная Компания» (РНПК) Наталья Карпова.  
 
И заодно справедливо напомнила его участникам, что беспрецедентную прибыль, которую российские страховщики получили по результатам 2023, получилась и сложилась «из-за того, что основные резервы убытков лежат именно на РНПК».
 
Кроме того, в 2022 и 2023 РПНК в полной мере выполнила свою роль инфраструктурной организации, которая помогает страховщикам в трудные времена, и еще не обращалась к ЦБ за гарантией. Пока компания держит баланс за счет андеррайтинга, объясняет Карпова, причем не за счет роста тарифов, а лишь через оговорки, позволяющие РНПК балансировать портфель.

Больше всех потратили москвичи: регион выделил на медобслуживание иностранцев 42 млрд руб. Далее идет Московская область с 5,1 млрд расходов и Санкт-Петербург, выделивший на медицину для мигрантов более 4 млрд, подсчитал депутат.
 
Во всем мире, кроме России, иностранцам, прошедшим лечение в медучреждениях без полиса, не стесняются выставлять «круглые» счета. В других странах только цена вызова скорой начинается от $300 до 1500 долларов и более. А в РФ мигранты на «неотложке» едут в российские больницы, где им лечат переломы и принимают роды бесплатно, так как механизма контроля для «путешественников», въезжающих под предлогом туризма или посещения родственников, не существует, как и для неработающих женщин и детей. На границе у них полисы не проверяют, а дальше они просто теряются.

ЦБ решил вновь «вежливо» указать участникам рынка на ситуацию в Белгородской, Брянской и Курской областях.
 
И в дополнение к ранее рекомендованным мерам обратить внимание страховщиков
 

на целесообразность применения индивидуального подхода при принятии предложений о выплатах по договорам личного страхования и недвижимости, выгодоприобретателями по которым являются банки, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в результате чрезвычайной ситуации федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального, муниципального характера на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей.

 
Что конкретно имел в виду под «целесообразностью» регулятор, он объяснять не стал.

Но странно, что письмо распространяется лишь на страхователей по околокредитным продуктам. Словно других страхователей в перечисленных регионах нет. В смысле не связанных с кредитными продуктами.

Также непонятно мнение ЦБ о судьбе выплат в новых регионах. Видимо, там все происходит «целесообразно».

Кадровый голод, шагающий по стране, добрался и до страхования: «Росгосстрах жизнь» объявила о готовности брать на работу и практику стажёров – студентов 2-5 курса обучения.
 
Компания предлагает не только «сделать первые карьерные шаги в страховом бизнесе в компании» и «узнать процессы изнутри», но даже и готова оформлять учебную, производственную или преддипломную практику. Обучать обещают «основам бизнеса», сверху дадут еще и «погружение в специальность».
 
Правда, чем конкретно, кроме продаж, смогут заняться будущие специалисты в центральном офисе на Киевской, страховщик не говорит, как и про зарплаты, однако обещает стажировки сроком на три месяца «с гибким графиком, интересными задачами и реальным практическим опытом». Надеемся, что последнее –это не про листовки у метро раздавать.

P.S. Никто не знает, где росгосстраховцы нашли такие аналоги сталинских ламп? Такие же в редакцию хотим.

Интересный вопрос подняли спустя два года коллеги с рынка: кто из ныне действующих на российском рынке страховщиков платит за падающие на автомобили беспилотники.
 
Со страхованием квартир «разобрались» год назад и там все понятно: если включен отдельно риск «терроризм/теракт» и органы возбудились после падения дрона на объект страхования, то это событие с высокой вероятностью будет признано страховым случаем и позднее за него выплатят покрытие.
 
Но что делать автомобилистам, если в их машину упадет дрон? Как оказалось, пока не все на рынке подогнали правила страхования под современные реалии.
 
Например, «Альфастрахование», РЕСО-гарантия и "Т-страхование" падение дронов могут рассматривать как страховое событие в рамках обычных программ автокаско по риску «терроризм». Ингосстрах готов подключить покрытие уже за дополнительные деньги, остальные крупные игроки пока никуда не спешат.

Речь об этой новости. Оказалось, что жизнь еще более забавная, чем расчеты с потолка Всероссийского союза страховщиков.

Если взять статистику Роскомнадзора по утечкам персональных данных:

- 110 киберинцидентов на 600 млн утекших строк с января по октябрь;

- 13 утечек за октябрь на 9,7 млн строк.

И это только те, о которых бизнес сообщил в РКН. Если перемножить названные ВСС в Совфеде цифры и пожелания по выплатам «за утечку персональных данных разного типа» даже по минимальной планке, то только за 10 месяцев 2024 страховщикам бы пришлось выложить 600 млрд, если платить «по 1000 за каждого».

А если бы это была биометрия (правда, непонятно тогда, откуда в стране столько россиян), то вышло бы уже 3 трлн руб. выплат.

А если брать «среднюю утечку в кубе» (за октябрь), каждая бы стоила по 746 млн руб. рынку.

Скажите, а этот вид страхования точно нужен рынку, чьи сборы еле-еле планку в 2,3 трлн осилили?

Просто задумайтесь на секунду, что рынок будет делать в случае утечек из ФФОМС или Госуслуг, как это случилось в США, где местный медстраховщих UnitedHealth только что вынужденно признал, что с весны этого года и в ходе последней утечки персональных данных и медицинских сведений потерял записи «всего» на 100 млн американцев.

Украли всего ничего:

• данные страховой истории и номера полисов;
• мединформацию: диагнозы, анализы, рецепты;
• данные о платежах, номера карт, номера счетов;
• персданные на права (самый распространенный в США вид личного удостоверения).

Всего хакеры похитили около 6 ТБ разных данных. Выкуп в $22 млн UnitedHealth не помог. Их просто- напросто обманули.

Ингосстрах показал 25,7 млрд чистой прибыли за три квартала 2024, собрав 155 млрд премии и заработав 128 млрд из нее.
 
Выплаты за девять месяцев подросли до 79 млрд против 62 годом ранее, но состоявшиеся убытки – лишь 57 млрд.
 
Расходы по ведению страховых операций – это еще 33 млрд, против 26 годом ранее. Причем 37 млрд из 33 млрд расходов – деньги на аквизицию, а 4 млрд разницы компания заработала на комиссии за перестрахование и отложенных аквизиционных платежах (в равных долях).
 
Итого результат от страховой деятельности – 33 млрд, от инвестиций – еще 14 млрд.
 
Все вроде хорошо, но «Страховой случай» уже догадывается, о чем будет стонать рынок в новом году. Угадаете?
 
Да, плакать по инфляции. И это уже, похоже, ощущается в росте цифр выплат.

Росгосстрах показал 6,6 млрд чистой прибыли (+30%) за три квартала года, собрав 69 млрд премии и заработав 65 млрд из нее.

Сборы за год подросли на 10 млрд, если сравнивать цифры год к году. Выплаты Росгосстраха за девять месяцев подросли с 23 млрд в 2023 до 29 млрд в этом.

Расходы по ведению страховых операций за год также подросли – с 24 до почти 28 млрд руб.

При этом расходы на аквизицию, включенные в состав расходов на ведение страховых операций, в этом году уже почти догнали выплаты страховщика (28 млрд против 29,2 млрд).

Итого, результат от страховой деятельности – 5 млрд против 7,7 годом ранее, от инвестиций – еще 8,1 против 4,2 годом ранее. То на то и вышло.

Даже интересно, как при таких интересных темпах роста расходов на аквизицию будут себя чувствовать продавцы на рынке в следующем году.

Что-то подсказывает, что «новые экономические тренды» многих заставят научиться выбивать свою комиссию с боем, и речь тут будет идти уже совсем не про Росгосстрах.