Облигации Гарант-Инвеста обрушились после отзыва лицензии у банка
Эмитент обещает исполнять обязательства, но вряд ли сможет сделать это в полном объеме
ЦБ решил отозвать лицензию у банка Гарант-Инвест, занимавшего 168 место по величине активов в банковской системе страны. Регулятор объяснил решение нарушением законов, а также результатами внеплановой проверки — в хранилище банка выявили крупную недостачу средств. «Возникла реальная угроза интересам кредиторов и вкладчиков», — отметили в ЦБ. Там добавили, что вкладчики смогут вернуть с помощью Агентства по страхованию вкладов не более 1,4 млн рублей на человека, выплаты начнутся не раньше 9 января.
Лишенный лицензии КБ «Гарант-Инвест» (АО) — бизнес-партнер предприятий Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест». Конечный контроль и над банком и над ФПК «Гарант-Инвест» имеет одно лицо. Группа была создана в 1993 году. Помимо банковской и инвестиционной деятельности, корпорация занималась девелопментом и управлением коммерческой недвижимостью.
На Мосбирже торгуется шесть выпусков облигаций Гарант-Инвеста, все они обрушились примерно на 40% после решения ЦБ. Ближайшее значимое событие — оферта 14 марта по бумаге RU000A106SK2.
Аналитики Т-Инвестиций сомневаются, что эмитент сможет исполнить в значимом объеме обязательства по этой оферте при отсутствии сторонних источников финансирования, ведь большая часть ликвидности, вероятно, хранилась в подконтрольном банке, активы которого в текущий момент недоступны. Проблемы в бизнесе с точки зрения долговой нагрузки и слабеющих операционных потоков наблюдались давно, поэтому аналитики не давали рекомендаций покупать или удерживать бумаги Гарант-Инвеста.
Президент ФПК «Гарант-Инвест» Алексей Панфилов заявил о готовности выполнять платежи по облигациям — бизнес эмитента облигаций «Коммерческая недвижимость финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест» не связан напрямую с банком «Гарант-Инвест». Торговые центры работают, арендный доход поступает. После публикации бумаги стали расти.
В очередной раз подчеркиваем риски облигаций эмитентов с неустойчивыми финансовыми показателями и невысоким кредитным качеством. Такие компании страдают в первую очередь в период сохранения жесткой денежно-кредитной политики, о чем мы писали в обзоре публичного корпоративного долга.
#новости #облигации
Эмитент обещает исполнять обязательства, но вряд ли сможет сделать это в полном объеме
ЦБ решил отозвать лицензию у банка Гарант-Инвест, занимавшего 168 место по величине активов в банковской системе страны. Регулятор объяснил решение нарушением законов, а также результатами внеплановой проверки — в хранилище банка выявили крупную недостачу средств. «Возникла реальная угроза интересам кредиторов и вкладчиков», — отметили в ЦБ. Там добавили, что вкладчики смогут вернуть с помощью Агентства по страхованию вкладов не более 1,4 млн рублей на человека, выплаты начнутся не раньше 9 января.
Лишенный лицензии КБ «Гарант-Инвест» (АО) — бизнес-партнер предприятий Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест». Конечный контроль и над банком и над ФПК «Гарант-Инвест» имеет одно лицо. Группа была создана в 1993 году. Помимо банковской и инвестиционной деятельности, корпорация занималась девелопментом и управлением коммерческой недвижимостью.
На Мосбирже торгуется шесть выпусков облигаций Гарант-Инвеста, все они обрушились примерно на 40% после решения ЦБ. Ближайшее значимое событие — оферта 14 марта по бумаге RU000A106SK2.
Аналитики Т-Инвестиций сомневаются, что эмитент сможет исполнить в значимом объеме обязательства по этой оферте при отсутствии сторонних источников финансирования, ведь большая часть ликвидности, вероятно, хранилась в подконтрольном банке, активы которого в текущий момент недоступны. Проблемы в бизнесе с точки зрения долговой нагрузки и слабеющих операционных потоков наблюдались давно, поэтому аналитики не давали рекомендаций покупать или удерживать бумаги Гарант-Инвеста.
Президент ФПК «Гарант-Инвест» Алексей Панфилов заявил о готовности выполнять платежи по облигациям — бизнес эмитента облигаций «Коммерческая недвижимость финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест» не связан напрямую с банком «Гарант-Инвест». Торговые центры работают, арендный доход поступает. После публикации бумаги стали расти.
В очередной раз подчеркиваем риски облигаций эмитентов с неустойчивыми финансовыми показателями и невысоким кредитным качеством. Такие компании страдают в первую очередь в период сохранения жесткой денежно-кредитной политики, о чем мы писали в обзоре публичного корпоративного долга.
#новости #облигации
O’Key продается
Покупателями станут менеджеры компании
Руководство O’Key Group объявило о будущей продаже сегмента гипермаркетов ее менеджменту. Сделку еще должна будет одобрить правительственная комиссия. Это небыстрый процесс, который займет какое-то время.
В периметре группы останется сеть дискаунтеров ДА! и связанная с ее работой инфраструктура. Гипермаркеты О’Key продолжат работать в обычном режиме, просто поменяв владельцев если сделка состоится.
На фоне новостей расписки OKEY выросли более чем на 24%. Из-за резкого изменения цены Московская биржа вводила по бумагам дискретный аукцион.
Что значит для акционеров будущая сделка
• O’Key зарегистрирована в недружественной России юрисдикции. Продажа гипермаркетов не имеет отношения к процессу редомициляции. О шагах в сторону переезда в Россию компания пока не заявляла. Расписки с нового года перестанут быть доступны для покупки неквалами. После закрытия сделки прописка компании не поменяется, а значит и дивиденды российским акционерам ждать не придется.
• Часть бизнеса, которая будет выкуплена, скорее всего, станет непубличной. Менеджеры получат именно сеть гипермаркетов, которая показывает отрицательный LFL-трафик с учетом новых магазинов уже несколько лет. Для основной группы это может стать позитивом, если сегменту дадут адекватную оценку. Компания получит деньги от продажи неэффективной части бизнеса, оставив у себя растущую сеть дискаунтеров.
#новости
Покупателями станут менеджеры компании
Руководство O’Key Group объявило о будущей продаже сегмента гипермаркетов ее менеджменту. Сделку еще должна будет одобрить правительственная комиссия. Это небыстрый процесс, который займет какое-то время.
В периметре группы останется сеть дискаунтеров ДА! и связанная с ее работой инфраструктура. Гипермаркеты О’Key продолжат работать в обычном режиме, просто поменяв владельцев если сделка состоится.
На фоне новостей расписки OKEY выросли более чем на 24%. Из-за резкого изменения цены Московская биржа вводила по бумагам дискретный аукцион.
Что значит для акционеров будущая сделка
• O’Key зарегистрирована в недружественной России юрисдикции. Продажа гипермаркетов не имеет отношения к процессу редомициляции. О шагах в сторону переезда в Россию компания пока не заявляла. Расписки с нового года перестанут быть доступны для покупки неквалами. После закрытия сделки прописка компании не поменяется, а значит и дивиденды российским акционерам ждать не придется.
• Часть бизнеса, которая будет выкуплена, скорее всего, станет непубличной. Менеджеры получат именно сеть гипермаркетов, которая показывает отрицательный LFL-трафик с учетом новых магазинов уже несколько лет. Для основной группы это может стать позитивом, если сегменту дадут адекватную оценку. Компания получит деньги от продажи неэффективной части бизнеса, оставив у себя растущую сеть дискаунтеров.
#новости
Самые успешные идеи аналитиков Т-Инвестиций в 2024 году
Подводим итоги прошлогодней стратегии
6 декабря 2023 года аналитики Т-Инвестиций выпустили стратегию на 2024-й. В течение года, по мере того как менялся рынок, мы присматривались к новым активам и дополняли собственный топ-лист весной и осенью. Какие идеи оказались самыми успешными? Пришла пора подвести итоги 👇
📍 Золото
Желтый металл был одним из фаворитов нашей стратегии в разрезе альтернативных инвестиций. Золото служило и продолжает служить хорошей защитой от геополитических рисков, инфляции и ослабления рубля.
За год мировые цены на золото несколько раз били годовые максимумы. Последний рекорд — $2 790,1 за унцию. Инвесторы, купившие металл на Московской бирже в начале 2024 года, смогли заработать более 43%.
Аналитики Т-Инвестиций считают, что драгметалл должен быть в портфеле инвесторов и в 2025 году. Вложиться в золото можно, купив его на бирже или через фонд TGLD.
📍 Полюс
На фоне роста цен на драгметалл выгодным вложением оказались и акции одного из крупнейших золотодобытчиков в мире. Акции Полюса за год выросли более чем на 31%, в течение года достигнув нашего первоначального таргета 14 000 рублей за бумагу. Также компания выплатила дивиденды, которые принесли инвесторам еще 8,84%.
Впереди у Полюса дробление акций, что сделает их более доступными для розничных инвесторов. Аналитики Т-Инвестиций считают, что бумаги PLZL могут вырасти еще до 17 500 рублей (1 750 рублей после сплита).
📍 Яндекс
Акции российского IT-гиганта в мае превысили наш изначальный таргет в 4 293 рубля. За год они выросли более чем на 55%, а на майских пиках давали доходность около 80% с начала года.
В этом году Яндекс завершил реструктуризацию, в ходе которой сменил юрисдикцию, переехав из Нидерландов в РФ, что позволило компании выплатить первые в своей истории дивиденды. Аналитики Т-Инвестиций верят в акции Яндекса и выделяют компанию как одного из фаворитов и на следующий год. Целевая цена — 5 100 рублей за бумагу.
📍 Роснефть
В ноябре мы открыли идею на покупку акций Роснефти. С этого момента акции нефтяной компании выросли более чем на 18%, почти достигнув нашего таргета — 590 рублей за бумагу. Считаем, что в будущем акции Роснефти еще будут расти и рекомендуем их покупать.
📍 Дивиденды после редомициляции
В течение года несколько компаний сменили прописку с иностранной на российскую и выплатили дивиденды, в том числе за то время, когда это было невозможно технически. Например, можно выделить акции Хэдхантер. Компания поделилась с акционерами спецдивидендом с доходностью более 22%.
📍 Чего ждать от 2025 года
Аналитики Т-Инвестиций верят в российский рынок акций и считают, что к концу 2025-го индекс Московской биржи может достигнуть 3 300 пунктов. Бумаги, к которым мы рекомендуем присмотреться, можно найти в стратегии на 2025 год 👈
Подводим итоги прошлогодней стратегии
6 декабря 2023 года аналитики Т-Инвестиций выпустили стратегию на 2024-й. В течение года, по мере того как менялся рынок, мы присматривались к новым активам и дополняли собственный топ-лист весной и осенью. Какие идеи оказались самыми успешными? Пришла пора подвести итоги 👇
📍 Золото
Желтый металл был одним из фаворитов нашей стратегии в разрезе альтернативных инвестиций. Золото служило и продолжает служить хорошей защитой от геополитических рисков, инфляции и ослабления рубля.
За год мировые цены на золото несколько раз били годовые максимумы. Последний рекорд — $2 790,1 за унцию. Инвесторы, купившие металл на Московской бирже в начале 2024 года, смогли заработать более 43%.
Аналитики Т-Инвестиций считают, что драгметалл должен быть в портфеле инвесторов и в 2025 году. Вложиться в золото можно, купив его на бирже или через фонд TGLD.
📍 Полюс
На фоне роста цен на драгметалл выгодным вложением оказались и акции одного из крупнейших золотодобытчиков в мире. Акции Полюса за год выросли более чем на 31%, в течение года достигнув нашего первоначального таргета 14 000 рублей за бумагу. Также компания выплатила дивиденды, которые принесли инвесторам еще 8,84%.
Впереди у Полюса дробление акций, что сделает их более доступными для розничных инвесторов. Аналитики Т-Инвестиций считают, что бумаги PLZL могут вырасти еще до 17 500 рублей (1 750 рублей после сплита).
📍 Яндекс
Акции российского IT-гиганта в мае превысили наш изначальный таргет в 4 293 рубля. За год они выросли более чем на 55%, а на майских пиках давали доходность около 80% с начала года.
В этом году Яндекс завершил реструктуризацию, в ходе которой сменил юрисдикцию, переехав из Нидерландов в РФ, что позволило компании выплатить первые в своей истории дивиденды. Аналитики Т-Инвестиций верят в акции Яндекса и выделяют компанию как одного из фаворитов и на следующий год. Целевая цена — 5 100 рублей за бумагу.
📍 Роснефть
В ноябре мы открыли идею на покупку акций Роснефти. С этого момента акции нефтяной компании выросли более чем на 18%, почти достигнув нашего таргета — 590 рублей за бумагу. Считаем, что в будущем акции Роснефти еще будут расти и рекомендуем их покупать.
📍 Дивиденды после редомициляции
В течение года несколько компаний сменили прописку с иностранной на российскую и выплатили дивиденды, в том числе за то время, когда это было невозможно технически. Например, можно выделить акции Хэдхантер. Компания поделилась с акционерами спецдивидендом с доходностью более 22%.
📍 Чего ждать от 2025 года
Аналитики Т-Инвестиций верят в российский рынок акций и считают, что к концу 2025-го индекс Московской биржи может достигнуть 3 300 пунктов. Бумаги, к которым мы рекомендуем присмотреться, можно найти в стратегии на 2025 год 👈
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
Цитата дня
Глава Минфина Антон Силуанов допустил государственные вложения в криптоактивы, но не в ближайшие годы — нужно посмотреть, что будет происходить в течение пяти — десяти лет.
«Знаете, может, когда-то, конечно, мы дойдем до этого. Американцы сейчас об этом говорят: что резервы нужно держать в крипте. Но поскольку крипта — очень волатильный инструмент, то вкладывать государевы деньги в то, что непонятно, что с ним будет завтра, — наверное, это опасно. И нас здесь просто не поймут», — сказал министр студентам Финансового университета при правительстве.
Цитата дня
Глава Минфина Антон Силуанов допустил государственные вложения в криптоактивы, но не в ближайшие годы — нужно посмотреть, что будет происходить в течение пяти — десяти лет.
«Знаете, может, когда-то, конечно, мы дойдем до этого. Американцы сейчас об этом говорят: что резервы нужно держать в крипте. Но поскольку крипта — очень волатильный инструмент, то вкладывать государевы деньги в то, что непонятно, что с ним будет завтра, — наверное, это опасно. И нас здесь просто не поймут», — сказал министр студентам Финансового университета при правительстве.
♨️ Едем разбираться в Positive Technologies
Кто защищает Россию от хакеров и как противостоять атакам
В новом выпуске «Едем разбираться» ведущий Антон Зайцев, которого вы могли видеть в «Орле и решке» и других проектах телеканала Пятница, отправился в Positive Technologies и узнал, как устроен бизнес одной из крупнейших компаний в сфере кибербезопасности в России.
Антон не просто побывал в офисе, он посетил реальные объекты, которые защищает компания. Ведь хакеры могут получить полный контроль над чем угодно – городской сетью светофоров, банками, аэропортами, гидроэлектростанциями.
Мы добыли уникальные кадры с производственных площадок РусГидро и узнали, как защищают критически важную инфраструктуру. Кроме того, Антон встретился с главой Positive Technologies Денисом Барановым: обсудили, какие перспективы у отрасли кибербезопасности в России и как обстоят дела с выходом на международные рынки.
А соведущая Ирина Ахмадуллина пообщалась с IR-директором Юрием Мариничевым. Поговорили о том, насколько справедливо оценены акции компании и есть ли драйверы для их роста.
Смотрите фильм и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить серии о других компаниях.
Кто защищает Россию от хакеров и как противостоять атакам
В новом выпуске «Едем разбираться» ведущий Антон Зайцев, которого вы могли видеть в «Орле и решке» и других проектах телеканала Пятница, отправился в Positive Technologies и узнал, как устроен бизнес одной из крупнейших компаний в сфере кибербезопасности в России.
Антон не просто побывал в офисе, он посетил реальные объекты, которые защищает компания. Ведь хакеры могут получить полный контроль над чем угодно – городской сетью светофоров, банками, аэропортами, гидроэлектростанциями.
Мы добыли уникальные кадры с производственных площадок РусГидро и узнали, как защищают критически важную инфраструктуру. Кроме того, Антон встретился с главой Positive Technologies Денисом Барановым: обсудили, какие перспективы у отрасли кибербезопасности в России и как обстоят дела с выходом на международные рынки.
А соведущая Ирина Ахмадуллина пообщалась с IR-директором Юрием Мариничевым. Поговорили о том, насколько справедливо оценены акции компании и есть ли драйверы для их роста.
Смотрите фильм и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить серии о других компаниях.
Утренний дайджест: прогноз прибыли банков в 2025 году, санкции против «теневого флота» РФ, снижение объемов продажи жилья
На что стоит обратить внимание сегодня, 27.12.2024
Компании
• Группа Астра: внеочередное общее собрание акционеров. На повестке вопрос утверждения дивидендов за девять месяцев 2024 года. Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 2,64 рубля на одну акцию. Дивидендная доходность — 0,6%.
• Ozon: годовое общее собрание акционеров. На повестке вопрос редомициляции компании с Кипра в специальный административный район Октябрьский Калининградской области в форме МКПАО «Озон».
• Совкомфлот: заседание совета директоров. На повестке концепция стратегии компании на период до 2030 года.
• РусАгро: заседание совета директоров. На повестке утверждение дивидендной политики компании, а также обращение к организатору торгов с заявлением о листинге акций ПАО «Группа Русагро».
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 99,61 (-0,26%).
EUR/RUB: 103,94 (-0,28%).
CNY/RUB: 13,61 (-0,42%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 66,95 (-0,15%).
Brent: 72,72 (-0,01%).
Золото: 2 636,75 (+0,11%).
Газ: 3,403 (-8,40%).
Что еще
• Акционеры Евротранса одобрили выплату дивидендов за 9 месяцев 2024 года в размере 6,48 рубля на акцию. Дивдоходность — 6,15%. Купить бумаги, чтобы получить выплату, нужно до 14 января включительно.
• Прибыль банковского сектора РФ в 2025 году будет на уровне 3,6—4,1 трлн рублей, прогнозируют в АКРА. Растущие операционные расходы и вероятность повышения кредитного риска будут оказывать давление на финансовые результаты российских кредитных организаций в следующем году. При этом высокая потребность в заемных средствах со стороны юрлиц и физлиц позволит банкам избежать резкого снижения прибыли, считают эксперты. Между тем по итогам 2024 года чистая прибыль банковского сектора может превысить 4 трлн рублей и стать рекордной за все время.
• Продажи жилья в новостройках в России по итогам января — ноября 2024 года снизились на 19% год к году, до 24,5 млн квадратных метров. При сохранении высоких кредитных ставок и низкого объема продаж без дополнительных мер государственной поддержки в зоне риска оказываются проекты с дальними сроками ввода, а также запуски новых проектов, считают эксперты.
• Минфин возобновил покупки алмазов в Гохран у крупнейшего российского добытчика драгоценных камней АЛРОСА. В ноябре их было куплено на $100 млн. О первой подобной сделке стало известно еще в марте. Ранее последняя такая закупка была сделана в 2012 году — на $250 млн. Редко используемая мера поддержки потребовалась в связи с ужесточением ограничений в отношении российских алмазов и кризисом в отрасли, сложившимся под давлением избыточных запасов в Индии. АЛРОСА придется прибегнуть и к другим антикризисным мерам, включая приостановку производства на наименее рентабельных участках и сокращение расходов на персонал, прогнозируют аналитики.
• В ЕС заявили о планах ввести санкции против «теневого флота» России, поскольку считают его причастным к повреждению кабелей в Финском заливе. Ранее, 24 декабря, The Washington Post сообщала, что президент США Джо Байден перед отставкой также введет ограничительные меры в отношении «теневого флота», который перевозит российскую нефть.
• По итогам третьего квартала 2024 года доля доллара в глобальных валютных резервах сократилась до 57,4% — минимум за последние 29 лет. Главным бенефициаром сокращения удельного веса доллара и франка стал евро: в третьем квартале его доля превысила 20%.
#новости
На что стоит обратить внимание сегодня, 27.12.2024
Компании
• Группа Астра: внеочередное общее собрание акционеров. На повестке вопрос утверждения дивидендов за девять месяцев 2024 года. Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 2,64 рубля на одну акцию. Дивидендная доходность — 0,6%.
• Ozon: годовое общее собрание акционеров. На повестке вопрос редомициляции компании с Кипра в специальный административный район Октябрьский Калининградской области в форме МКПАО «Озон».
• Совкомфлот: заседание совета директоров. На повестке концепция стратегии компании на период до 2030 года.
• РусАгро: заседание совета директоров. На повестке утверждение дивидендной политики компании, а также обращение к организатору торгов с заявлением о листинге акций ПАО «Группа Русагро».
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 99,61 (-0,26%).
EUR/RUB: 103,94 (-0,28%).
CNY/RUB: 13,61 (-0,42%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 66,95 (-0,15%).
Brent: 72,72 (-0,01%).
Золото: 2 636,75 (+0,11%).
Газ: 3,403 (-8,40%).
Что еще
• Акционеры Евротранса одобрили выплату дивидендов за 9 месяцев 2024 года в размере 6,48 рубля на акцию. Дивдоходность — 6,15%. Купить бумаги, чтобы получить выплату, нужно до 14 января включительно.
• Прибыль банковского сектора РФ в 2025 году будет на уровне 3,6—4,1 трлн рублей, прогнозируют в АКРА. Растущие операционные расходы и вероятность повышения кредитного риска будут оказывать давление на финансовые результаты российских кредитных организаций в следующем году. При этом высокая потребность в заемных средствах со стороны юрлиц и физлиц позволит банкам избежать резкого снижения прибыли, считают эксперты. Между тем по итогам 2024 года чистая прибыль банковского сектора может превысить 4 трлн рублей и стать рекордной за все время.
• Продажи жилья в новостройках в России по итогам января — ноября 2024 года снизились на 19% год к году, до 24,5 млн квадратных метров. При сохранении высоких кредитных ставок и низкого объема продаж без дополнительных мер государственной поддержки в зоне риска оказываются проекты с дальними сроками ввода, а также запуски новых проектов, считают эксперты.
• Минфин возобновил покупки алмазов в Гохран у крупнейшего российского добытчика драгоценных камней АЛРОСА. В ноябре их было куплено на $100 млн. О первой подобной сделке стало известно еще в марте. Ранее последняя такая закупка была сделана в 2012 году — на $250 млн. Редко используемая мера поддержки потребовалась в связи с ужесточением ограничений в отношении российских алмазов и кризисом в отрасли, сложившимся под давлением избыточных запасов в Индии. АЛРОСА придется прибегнуть и к другим антикризисным мерам, включая приостановку производства на наименее рентабельных участках и сокращение расходов на персонал, прогнозируют аналитики.
• В ЕС заявили о планах ввести санкции против «теневого флота» России, поскольку считают его причастным к повреждению кабелей в Финском заливе. Ранее, 24 декабря, The Washington Post сообщала, что президент США Джо Байден перед отставкой также введет ограничительные меры в отношении «теневого флота», который перевозит российскую нефть.
• По итогам третьего квартала 2024 года доля доллара в глобальных валютных резервах сократилась до 57,4% — минимум за последние 29 лет. Главным бенефициаром сокращения удельного веса доллара и франка стал евро: в третьем квартале его доля превысила 20%.
#новости
Доллар снова пошел вверх, ЦБ меняет методику расчета курса
Что случилось?
Курс доллара на международном рынке Forex превысил 103 рубля, резко прибавив в моменте более 3%. В то же время на Мосбирже юань по отношению к рублю прибавил всего 0,5% и торгуется на уровнях ниже средних, наблюдаемых в октябре-ноябре.
Главный экономист Т-Инвестиций Софья Донец отмечает, что сегмент Forex-рынка достаточно специфический. На курс пары доллар/рубль могло повлиять закрытие точечных позиций по валютным инструментам.
Вероятнее всего, актуальная динамика доллара — временная. Мы сохраняем свой прогноз на 2025 год: 99—106 рублей за доллар, 13,7—14,5 рубля за юань.
На фоне роста курса доллара ЦБ объявил об изменениях в механизме расчета официальных курсов валют к рублю. С сегодняшнего дня он будет проводиться на основании объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка.
Фактически для курса доллара ничего не меняется, так как на бирже американская валюта не торгуется из-за санкций. Изменения коснутся юаня, валют СНГ и других, по которым ЦБ может отследить биржевые цены. Это позволит индикативному курсу регулятора более полно отражать курсообразование на всех площадках. Отклонения на биржевых и внебиржевых торгах иногда появляются, но, как правило, они ограничены по масштабу и довольно быстро устраняются рынком.
#новости
Что случилось?
Курс доллара на международном рынке Forex превысил 103 рубля, резко прибавив в моменте более 3%. В то же время на Мосбирже юань по отношению к рублю прибавил всего 0,5% и торгуется на уровнях ниже средних, наблюдаемых в октябре-ноябре.
Главный экономист Т-Инвестиций Софья Донец отмечает, что сегмент Forex-рынка достаточно специфический. На курс пары доллар/рубль могло повлиять закрытие точечных позиций по валютным инструментам.
Вероятнее всего, актуальная динамика доллара — временная. Мы сохраняем свой прогноз на 2025 год: 99—106 рублей за доллар, 13,7—14,5 рубля за юань.
На фоне роста курса доллара ЦБ объявил об изменениях в механизме расчета официальных курсов валют к рублю. С сегодняшнего дня он будет проводиться на основании объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка.
Фактически для курса доллара ничего не меняется, так как на бирже американская валюта не торгуется из-за санкций. Изменения коснутся юаня, валют СНГ и других, по которым ЦБ может отследить биржевые цены. Это позволит индикативному курсу регулятора более полно отражать курсообразование на всех площадках. Отклонения на биржевых и внебиржевых торгах иногда появляются, но, как правило, они ограничены по масштабу и довольно быстро устраняются рынком.
#новости
Ozon едет домой
Акционеры одобрили переезд, но это не поддержало котировки
Акционеры маркетплейса проголосовали за редомициляцию компании с Кипра в Россию на остров Октябрьский в Калининградской области.
Топ-менеджмент ожидает, что процесс смены юрисдикции завершится до конца 2025 года. После регистрации российской компании Озон торги расписками на бирже будут остановлены на несколько недель. Затем они будут обменяны на акции. Более точных сроков завершения переезда и обмена бумаг пока нет.
Расписки OZON отреагировали на новость падением более 2%, но затем часть снижения отыграли.
Напомним, что из-за иностранной юрисдикции с 1 января расписки Ozon будут недоступны для покупки неквалифицированным инвесторам. Ожидается, что ограничения снимут после того, как компания окончательно решит вопрос переезда.
#новости
Акционеры одобрили переезд, но это не поддержало котировки
Акционеры маркетплейса проголосовали за редомициляцию компании с Кипра в Россию на остров Октябрьский в Калининградской области.
Топ-менеджмент ожидает, что процесс смены юрисдикции завершится до конца 2025 года. После регистрации российской компании Озон торги расписками на бирже будут остановлены на несколько недель. Затем они будут обменяны на акции. Более точных сроков завершения переезда и обмена бумаг пока нет.
Расписки OZON отреагировали на новость падением более 2%, но затем часть снижения отыграли.
Напомним, что из-за иностранной юрисдикции с 1 января расписки Ozon будут недоступны для покупки неквалифицированным инвесторам. Ожидается, что ограничения снимут после того, как компания окончательно решит вопрос переезда.
#новости
Что нас ждет в 2025?
Проводим заключительный в этом году аудиоэфир «Итоги недели», он начинается в 17.00 мск
Сегодня «Итоги недели» подведет наш редактор Максим Ярыгин вместе с топ-авторами инвестсоцсети Пульс. На связи:
• Мастер графиков и технического анализа Иван Киселев.
• Яков Николотов-Бородин Cocklomax.
Подведем итоги недели и года на фондовом рынке, поговорим о самых привлекательных инвестидеях в нынешних реалиях.
Как подключиться?
Слушать можно по ссылке как с помощью приложения, так и с веба. Запись останется в разделе эфиры Пульса.
#эфир
Проводим заключительный в этом году аудиоэфир «Итоги недели», он начинается в 17.00 мск
Сегодня «Итоги недели» подведет наш редактор Максим Ярыгин вместе с топ-авторами инвестсоцсети Пульс. На связи:
• Мастер графиков и технического анализа Иван Киселев.
• Яков Николотов-Бородин Cocklomax.
Подведем итоги недели и года на фондовом рынке, поговорим о самых привлекательных инвестидеях в нынешних реалиях.
Как подключиться?
Слушать можно по ссылке как с помощью приложения, так и с веба. Запись останется в разделе эфиры Пульса.
#эфир
О чем чаще всего говорили инвесторы в 2024-м?
Подводим итоги уходящего года дайджестом самых обсуждаемых активов в нашей социальной сети Пульс. Если вы еще не с нами в Пульсе, рекомендуем присоединиться 😉
#GAZP — 84 489 упоминаний
Лидером по упоминаемости в Пульсе в 2024-м стали бумаги Газпрома. Начали год акции GAZP у отметки 162 рубля, но к середине декабря снизились до рекордного за 16 лет минимума и торговались дешевле 106 рублей. Во второй половине декабря падение удалось немного отыграть: сейчас акции GAZP стоят около 127 рублей. По мнению аналитиков Т-Инвестиций, на фоне санкций, неопределенностей с транзитом газа в Европу и масштабной инвестиционной программы спешить с покупкой акций Газпрома не стоит.
#EUTR — 80 964 упоминания
Оператор сети заправок ЕвроТранс стал публичной компанией только в конце 2023-го, но за год с небольшим успел стать заметным для многих пользователей Пульса. Одни инвесторы возлагают на компанию большие надежды, другие пишут о своем разочаровании. Разочароваться есть в чем: за год акции компании подешевели примерно на 70%. Напомним, аналитики Т-Инвестиций не рекомендуют покупать волатильные бумаги небольших компаний.
#SBER — 67 569 упоминаний
Сбер в минувшем году порадовал инвесторов рекордными дивидендами — 33,3 рубля на акцию. В августе мы выяснили, на что потратили эти дивиденды клиенты Т-Инвестиций. Большая часть денег за две недели после выплат — 2,614 млрд рублей — была реинвестирована, а 1,211 млрд вывели на банковские счета. Топ-3 акций, которые были куплены на дивидендные выплаты, выглядит так: обыкновенные акции Сбера (на 523,5 млн рублей), Лукойла (на 240,5 млн рублей) и Яндекса (231,7 млн рублей). Аналитики Т-Инвестиций сохраняют рекомендацию на покупку SBER с таргетом 331 рубль за бумагу. Дивиденды Сбера за 2024 год могут установить новый рекорд и составить около 38—39 рублей на акцию.
#T — 52 382 упоминания
Много позитивных новостей в минувшем году было и у нашего холдинга. Мы завершили перерегистрацию бизнеса в Россию, провели ребрендинг (Т-Банк), выплатили первые дивиденды за три года (92,5 рубля на акцию) и планируем это делать на регулярной основе, ежеквартально. А еще теперь у нас самый лаконичный тикер на Мосбирже (Т) и новое название компании (Т-Технологии). Но все самое интересное и позитивное, надеемся, впереди.
#YDEX — 46 488 упоминаний
Яндекс в минувшем году тоже вернулся в Россию после перерегистрации и реструктуризации бизнеса. Компания сменила тикер на Мосбирже (с YNDX на YDEX) и впервые в своей истории выплатила дивиденды. Аналитики Т-Инвестиций сохраняют позитивный взгляд на акции Яндекса и таргет для бумаг 5 100 рублей за акцию.
Подводим итоги уходящего года дайджестом самых обсуждаемых активов в нашей социальной сети Пульс. Если вы еще не с нами в Пульсе, рекомендуем присоединиться 😉
#GAZP — 84 489 упоминаний
Лидером по упоминаемости в Пульсе в 2024-м стали бумаги Газпрома. Начали год акции GAZP у отметки 162 рубля, но к середине декабря снизились до рекордного за 16 лет минимума и торговались дешевле 106 рублей. Во второй половине декабря падение удалось немного отыграть: сейчас акции GAZP стоят около 127 рублей. По мнению аналитиков Т-Инвестиций, на фоне санкций, неопределенностей с транзитом газа в Европу и масштабной инвестиционной программы спешить с покупкой акций Газпрома не стоит.
#EUTR — 80 964 упоминания
Оператор сети заправок ЕвроТранс стал публичной компанией только в конце 2023-го, но за год с небольшим успел стать заметным для многих пользователей Пульса. Одни инвесторы возлагают на компанию большие надежды, другие пишут о своем разочаровании. Разочароваться есть в чем: за год акции компании подешевели примерно на 70%. Напомним, аналитики Т-Инвестиций не рекомендуют покупать волатильные бумаги небольших компаний.
#SBER — 67 569 упоминаний
Сбер в минувшем году порадовал инвесторов рекордными дивидендами — 33,3 рубля на акцию. В августе мы выяснили, на что потратили эти дивиденды клиенты Т-Инвестиций. Большая часть денег за две недели после выплат — 2,614 млрд рублей — была реинвестирована, а 1,211 млрд вывели на банковские счета. Топ-3 акций, которые были куплены на дивидендные выплаты, выглядит так: обыкновенные акции Сбера (на 523,5 млн рублей), Лукойла (на 240,5 млн рублей) и Яндекса (231,7 млн рублей). Аналитики Т-Инвестиций сохраняют рекомендацию на покупку SBER с таргетом 331 рубль за бумагу. Дивиденды Сбера за 2024 год могут установить новый рекорд и составить около 38—39 рублей на акцию.
#T — 52 382 упоминания
Много позитивных новостей в минувшем году было и у нашего холдинга. Мы завершили перерегистрацию бизнеса в Россию, провели ребрендинг (Т-Банк), выплатили первые дивиденды за три года (92,5 рубля на акцию) и планируем это делать на регулярной основе, ежеквартально. А еще теперь у нас самый лаконичный тикер на Мосбирже (Т) и новое название компании (Т-Технологии). Но все самое интересное и позитивное, надеемся, впереди.
#YDEX — 46 488 упоминаний
Яндекс в минувшем году тоже вернулся в Россию после перерегистрации и реструктуризации бизнеса. Компания сменила тикер на Мосбирже (с YNDX на YDEX) и впервые в своей истории выплатила дивиденды. Аналитики Т-Инвестиций сохраняют позитивный взгляд на акции Яндекса и таргет для бумаг 5 100 рублей за акцию.
🎄 Спокойствия не будет: что случится с рынком и экономикой в 2025
В 19.00 стартовал предновогодний эфир шоу «Деньги не спят»! Вещаем на двух площадках — YouTube и Rutube, подключайтесь там, где удобно!
В финальном выпуске года Василий Олейник и Ирина Ахмадуллина подведут финансовые итоги прошедших 12 месяцев и представят свои прогнозы по российскому рынку, экономике, ключевой ставке и валютам на 2025 год. Обсудят несколько сценариев развития ситуации в мире и расскажут, какие активы будут докупать, а от каких — избавляться.
Есть вопросы по отдельным акциям? Задавайте в чате трансляции. Запись будет доступна после эфира — на YouTube, VK и Rutube.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
Лидеров и аутсайдеров, включая акции второго и третьего эшелонов, можно найти тут 👇
📈 Взлеты
📉 Падения
Цифра дня
527 млрд рублей в 2024 году вложили россияне в фонды денежного рынка, по данным InvestFunds. Тем самым вложения инвесторов в такой тип активов выросли год к году в четыре раза.
Фонды денежного рынка вкладывают средства в краткосрочные операции РЕПО, благодаря чему они дают доходность, близкую к ключевой ставке, которая, в свою очередь, находится на рекордных уровнях.
Лидеров и аутсайдеров, включая акции второго и третьего эшелонов, можно найти тут 👇
📈 Взлеты
📉 Падения
Цифра дня
527 млрд рублей в 2024 году вложили россияне в фонды денежного рынка, по данным InvestFunds. Тем самым вложения инвесторов в такой тип активов выросли год к году в четыре раза.
Фонды денежного рынка вкладывают средства в краткосрочные операции РЕПО, благодаря чему они дают доходность, близкую к ключевой ставке, которая, в свою очередь, находится на рекордных уровнях.