Доброе утро.

На рынках все таже пила, ничего нового. Поскольку акций у меня нету, мне комфортно, пускай пилит:). Нефть при этом ушла под 70. Вряд-ли с наскока сможем полноценно пробить такие сильные уровни, но базово все же жду ухода ниже в первой половине года. Причём цели по снижению там открываются неплохие. Для рынка это негатив, а вот для наших валютных позиций это плюс.

Данные по инфляции вчера также порадовали, продолжаем наблюдать. Для наших позиций в офз важнее даже не инфляция, а то что экономика потихоньку продолжает складываться. Есть массовые увольнения в реальном секторе. Вскоре должно начать замедляться и кредитование. Так или иначе экономику придётся оживлять, снижая ставку. Мой базовый прогноз - снижение увидим осенью. Сегодня было в планах снять видео по этой теме, там подробнее выскажу мысли.

И несколько важных новостей за ночь.

1️⃣ Норникель пока не планирует выходить на рынок редкоземельных металлов — компания
А многие разгоняли идею и покупали бумагу как раз под идею редкоземельных металлов. Я тогда отмечал, что к Норке это не относится.

2️⃣ Германия не планирует снова налаживать поставки природного газа из России и восстанавливать газопровод "Северный поток-2"  — официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт
Многие начали разгонять позитив по Газпрому. Я пока придерживаюсь мнения, что на ближайшее время для Газпрома рынок ЕС потерян. Для меня Газпром всегда был чисто спекулятивной бумагой, не более.

3️⃣ МАКРОН СООБЩИЛ, ЧТО РЕШИЛ НАЧАТЬ ДИСКУССИЮ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ ФРАНЦИИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВСЕГО ЕС

Эмманюэль Макрон выступил против перемирия на Украине. Он заявил, что мир «не может быть построен любой ценой и под российским диктатом, и не может быть капитуляцией Украины».
Я думаю тут комментарии излишне. Мной вполне было ожидаемо что во-первых, переговоры затянутся. Во-вторых, быстро продавить Европу у США не получится. Подробнее обсудим этот момент уже в обзоре.

Всем хорошего дня.

ЮНИПРО ОЦЕНИВАЕТ КАПЗАТРАТЫ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ЭНЕРГОБЛОКОВ, ИНСПЕКЦИЮ ИНОСТРАННЫХ И СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ПГУ ДО 2031 Г. В 327,1 МЛРД РУБ. - ОТЧЕТ

Хорошо так заливают Юнипро. В топе по оборотам, Сбер нервно курит в сторонке.

А я говорил в предыдущем видео про Юнипро, что фиг всем, а не дивы, что капекс будет :)

Добрый вечер.
Макрон добавил суеты на рынок, Станислав уже утром писал по этому поводу. В остальном опять новостей нет и сползаем потихоньку.
Рынок по прежнему все там же, новых вводных нет, пилим. 🤷‍♂️

1️⃣ Власти РФ обсуждают расширение семейной ипотеки на семьи с одним ребенком до 18 лет
Давно пора было, хотя сейчас это действительно может помочь отрасли, в то время как ранее только усугубило бы ситуацию. Сидели бы сейчас с 25 ставкой наверное. 🙈

2️⃣ Банк Санкт-Петербург опубликовал финансовые результаты за 2024 г. по МСФО.
• Чистый процентный доход достиг рекордных 70,6 млрд руб. (+38,8%).
• Чистый комиссионный доход составил 11,6 млрд руб. (-7,1%).
• Чистый доход от операций на финансовых рынках — 10, 9 млрд руб. (+6,1%)
• Выручка выросла на 26,5%, до 94,4 млрд руб.
• За 2024 г. банк заработал рекордную чистую прибыль, которая составила 50,8 млрд руб. (+7,3%)
• Рентабельность капитала (ROE) составила 27,1%.
Сезон отчётов в самом разгаре. БСП показал вполне хороший отчёт, по рентабельности уже смело подвинули Сбер и подтягиваются к Тинькофф. Молодцы! 👍

3️⃣ Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО в 2024г выросла на 30%, до 79,2 млрд рублей
Расходы докатились до биржи. Не дотянули до прогноза, причем существенно. Время топ идеи уходит.

4️⃣ Чистая прибыль Юнипро по МСФО в 2024 г. выросла на 44,8%, до 31,93 млрд руб
Отчёт Юнипро, и так то отчёт очень даже не плохой, но инвестор не любит слово capex. 😏 Станислав также делал пост.

5️⃣ Совет директоров "Яндекса" 11 марта рассмотрит вопрос о дивидендах-2024

6️⃣ Официальные курсы ЦБ РФ с 7 марта - 89,5724 руб./$1 и 96,5975 руб./EUR1
Курс застыл на месте 🤔

7️⃣ Динамика платежей говорит о сохранении высокого роста экономики - ЦБ РФ
Экономика продолжает сопротивляться, хотя есть огромное количество факторов, которые говорят о замедлении. Но общая статистика пока еще не дает полной уверенности пока.

#Александр_проп | @trader_nt

Доброе утро.

Рынок с открытия пытается немного подрастать на новостях.

Делегация из США 11 марта встречается с делегацией Украины в Саудовской Аравии.

Так же есть новости о том, что OFAC взялся рассматривать заявки россиян на разблокировку активов.

На следующей неделе нужно следить за встречей. Вполне возможно что к этой дате попытаются чуть выше рынок утянуть. По технике выход вверх по прежнему напрашивается.

Но в остальном по бумагам мутный боковик. При том длинные офз, которые я набирал в портфель публично, неплохо подрастают, что радует. Тоесть пока ставка на длинну и раздача акций по хаям, себя оправдывает.

Валюта пока пилит на месте, новостной поток её поддерживает, но цели выше по курсу. Валютные позиции продолжаю держать.

В закрытом по инвестициям продолжаем искать некоторые идеи в облигациях корпоративного сектора и участвовали в двух размещениях валютных облигаций.

Всем хорошего дня.

Добрый вечер.
Закрываем неделю на минорной ноте. Трамп добавил суеты, но еще не вечер. 😏

1️⃣ Чистая прибыль Совкомфлота по МСФО в 2024г составила $424 млн, хуже прогноза
Ожидаемо слабый отчёт у компании. Речь про отмену дивидендов пока не идёт, но кажется это более чем реально. 😔

2️⃣ РСПП приветствует создание "белой книги" для снятия санкций США, хотел бы видеть в ней экологические проекты - Шохин
Рынок днём пытался даже расти на таких новостях. 😏

3️⃣ Трамп рассматривает возможность санкций и пошлин в отношении РФ до перемирия или окончательного решения кризиса на Украине
Но потом Трамп набрал шортов и вышел с новостями. 😁 Вот именно такой новостной рынок. Ну его, стопы только собирать.
На таком рынке прекрасно скальпить, но не более. 🙈

4️⃣ Официальные курсы ЦБ РФ с 8 марта - 89,1362 руб./$1 и 96,8609 руб./EUR1
Валюту тоже сегодня чуть помотало, но в целом примерно все там же болтаемся.

5️⃣ Трамп выступит со специальным заявлением в 19:00 по Москве
Пойду попкорн разогрею 😌

Всем удачных выходных! 🥳🥳🥳
#Александр_проп | @trader_nt

🌹Всех девушек в нашей группе с праздником!

Желаем вам гармонии, счастья и вдохновения в каждом дне. Пусть эта весна подарит вам новые возможности, уверенность в своих силах и радость от достигнутых целей.

Добрый день

По рынку основные мысли озвучил в еженедельном обзоре, дополню по ситуации на нефтяном рынке и в валюте.

Нефть.
В пятницу была попытка отскока от поддержек на заявлениях Новака, что Опек+ может отказаться от увеличения добычи для защиты цен, а также после того, как министр энергетики США Крис Райт пообещал закупить нефти на 20 миллиардов долларов, чтобы пополнить стратегический резерв США. 

Глобально это ни на что не влияет. Мировой спрос продолжает снижаться.

Из аналитики с зарубежных источников, спрос на нефть со стороны Китая, который всегда был основным покупателем на мировом рынке, достиг своего пика — импорт сырой нефти в Китай сократился на 5% за первые два месяца этого года.

И Трамп уже не раз заявлял, что им нужна дешёвая нефть. Средняя цена безубыточности в США 65 долларов за баррель, до куда в теории с первыми целями снизиться должны, что для рынка РФ и для рубля не очень хорошо. Из-за растущих опасений стагфляции США, скорее всего, отдадут предпочтение более дешевой нефти, а не увеличению добычи.

И как раз высокие тарифы могут помочь Трампу добиться снижения цен, замедлив экономический рост в США и во всем мире.

Но нефть инструмент волатильный, новостной, поэтому до прихода к цели может ещё поштормить в разные стороны.

По информации с западных источников, двадцать три процента потребляемой в США нефти приходится на нефть из Канады; если/когда Трамп введет пошлины в отношении Канады, американским нефтеперерабатывающим заводам потребуется время, чтобы отказаться от более тяжелой канадской нефти, что повысит спрос на более легкие сорта. Тоесть в моменте это может спровоцировать и скачок цен, но на дистанции всеравно приведёт к снижению.

Мой базовый прогноз прежний, по нефти жду выхода из треугольника вниз.

Валюта.
Рубль сегодня немного укрепляется. Но любой поход ниже лоев для меня, если он будет, это лишь повод более агрессивно увеличить долю валютных позиций в портфеле.

Всем хорошего дня.

На прошлой неделе фьючерсы на Brent резко подешевели и в настоящее время находятся ниже спотовой цены (“бэквардация”), что говорит о возможном снижении спроса в будущем.

#макроэкономика

Добрый вечер.
Российский рынок, тихая гавань или затишье перед бурей? 🙈
Мир сыпется, Америка по -2% и -3% (в моменте), VIX взлетел, трежаря снова в моде. Risk off настал? 🤔
Наш рынок при этом полностью игнорирует это все, в том числе и нефть, которая кажется выпала из треугольника окончательно.
Ох аукнется это потом все... 👀

1️⃣ Минфин РФ зарегистрировал три допвыпуска "классики" ОФЗ на 100 млрд руб. каждый
И вновь 238 попала в доп выпуск. Минфину нравится платить маленький купон. 😌

2️⃣ СД "Полюса" рекомендует финальные дивиденды за 2024 г в 730 руб. на акцию 👍

3️⃣ Основными покупателями российских акций в феврале стали крупные банки - ЦБ
А конечными покупателями фонды ETF? Если это так - это печально. Кстати, брокера оживились, обзванивать начали даже. Надо говорят покупать все. 🤔

4️⃣ Крупнейшие экспортеры в феврале нарастили продажу валюты до $12,4 млрд - ЦБ РФ
Вопрос в другом, почему они гонят так много выручки обратно? Есть несколько интересных теорий. Не хватает кеша, уход от риска, некуда инвестировать. И все выглядят так себе. 🤷‍♂️

5️⃣ Саудовская Аравия в апреле снизит цены на нефть для Азии и Европы
А нефти тем временем еще и вот такие заявления помогают. Зато США радуются, можно будет скоро покупать.

6️⃣ США встретятся с представителями России в Саудовской Аравии на этой неделе - СМИ

Песков опровергает сообщения о планах проведения переговоров РФ-США на этой неделе в Саудовской Аравии

Весь рынок в двух новостях. 😁
Встретятся! Растём!
Не встретятся - падаем!

7️⃣ США хотят ввести санкции против банковского и энергетического секторов РФ
И вторая часть. Одни говорят просчитывают вариант отмены, другие говорят введем новые. 🙈
Правда тут надо отметить, что это высказывание одного отдельно взятого политика.

#Александр_проп | @trader_nt

Товарный рынок за прошлую неделю.
#макроэкономика

Доброе утро.

Вчера Американский рынок ушёл в разнос. Индекс S&P 500 упал на 2,7%, а Nasdaq — на 4%, что стало самым большим однодневным падением с 2022 года. Больше всего рухнули акции технологических компаний. Акции тесла упали более чем на 15% процентов, неплохо:)

Риторика Трампа и его тарифная политика пугают инвесторов. Технически сейчас логичен отскок, а вот далее стоит наблюдать, будут ли попытки откупа на хаи или начнётся полноценный медвежий тренд.

Ещё в прошлом году я отмечал, что базово жду падения по Американскому рынку в этом году. И это может зацепить и наш рынок, который пока игнорирует негатив.

Как только основной позитив по части СВО будет заложен, причин для дальнейшего роста по рынку не вижу. Тем более если Американские рынки и нефть и дальше будут складываться. А по нефти первые цели по падению в районе 65, вероятнее увидим и ниже.

Поэтому моя позиция по рынку не поменялась. Буду подкупать валютные позиции. По мере роста длинных ОФЗ, возможно скоро придётся сокращаться. Хорошую прибыль везут облигации. В остальном акцент пока на спекуляции.

И конечно, следим сегодня за встречей в Саудовской Аравии.

Всем хорошего дня.

Добрый вечер.
Индекс помер, в ниточку торгуемся уже который день. Пните его куда-нибудь уже а. 🙈

1️⃣ Сбербанк в январе-феврале увеличил чистую прибыль по РСБУ до 267 млрд руб., в феврале - до 134 млрд руб
Отчёт Сбера, как обычно - стабильно.

Сбербанк в феврале сократил корпоративные кредиты по РСБУ на 1,6%, розничный портфель не изменился
Но нам всем важно другое, что с кредитованием? Все ок, замедляемся потихоньку. 🙏

2️⃣ Импульс роста экономики РФ, полученный в конце года, сохранился в январе - ЦБ
Копался тут в статистике по секторам, сопротивляется экономика упорно до сих пор. 🤔 Но статистика вещь запоздалая

Оперативные данные указывают на признаки формирования тренда на замедление роста цен в РФ, — Банк России
У нас, конечно же, таких данных нет. Но поверим ЦБ РФ. Если уж не им, то кому вообще тогда верить 🙈

3️⃣ Дефицит бюджета РФ в январе-феврале составил 2,7 трлн руб., или 1,3% ВВП
Официальные курсы ЦБ РФ с 12 марта - 86,5669 руб./$1 и 93,6639 руб./EUR1
Эти две новости нельзя раздельно делать. И хоть дефицит бюджета там еще не связан с динамикой курса, но взаимосвязь так или иначе имеется, особенно сейчас при текущей бочке в ~4700р. 👀

Неожиданное явление жесткой ДКП, мне кажется такого никто не ожидал ни в Минфине, ни в ЦБ РФ 👀 Хотя им как раз не особо это интересно, пока сверху не позвонят. 😁

4️⃣ Трамп поручил поднять пошлины на канадские сталь и алюминий до 50%
Человек на посту всего полтора месяца, а сколько суеты по миру. 😁 Это еще цветочки, впереди еще 4 года 🤞

#Александр_проп | @trader_nt