Доброе утро.

Индекс ММВБ открылся небольшим гэпом вниз. Позитива нету, поэтому пока вероятнее будем пилить в рамках того же широкого боковика с верхней границей в районе 3000 по ММВБ. Все же надеюсь что появятся драйверы, на которых будет еще один заход выше, там в планах разгружаться. Пока же продолжаю удерживать позиции, ранее набранные на лоях в декабре. В отсутствии официальных новостей по переговорам видно как начинает снижаться активность на рынке, крупная покупка отсутствует.

Продолжаю наблюдать, жду данные по инфляции в среду. В остальном даже под спекуляции картинка скучная. Остальные мысли озвучивал в еженедельном обзоре.

Всем хорошего дня.

Результаты одного из учеников по трейдингу, поделился вчера в закрытой группе по инвестициям в комментариях.

СЕВЕРСТАЛЬ СОКРАТИЛА В IV КВАРТАЛЕ EBITDA НА 28%, ДО 46,47 МЛРД РУБ., ХУЖЕ ПРОГНОЗА
FCF СЕВЕРСТАЛИ В IV КВАРТАЛЕ СОСТАВИЛ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ 2,2 МЛРД

Хорошего я ничего и не ждал, ранее об этом мысли высказывал. 21 ставка и расходы на персонал ушатали результаты компании. При том в компании еще не было долгов. Скоро, к слову, период отчетов, вот там наш ждут сюрпризы. Этот момент потом обсудим отдельно.

#новости

Добрый вечер.
Начали понедельник стандартно - вниз. 😁
Индекс снизился почти на процент, но есть очень важный момент.
На фьюче на индекс сегодня замечены были интересные объемы, в районе 299 - 300 тысяч. И оттуда каждый раз выталкивали фьюч. Был даже айсберг, а также плотный стакан в покупку и видно было, что бьют по скоплению плотностей в покупку. Интересная ситуация. 🤔

1️⃣ Трамп ввел пошлины на товары из Канады, Мексики, Китая
Канада вводит 25%-ные пошлины на продовольствие, алкоголь, оружие, мотоциклы из США
Пошла жара 🙈 Трамп добрался до веселья. Правда к вечеру уже отменили на месяц пошлины на Мексику, видимо "срочно" о чем-то договорились. 😁
Ни к чему хорошему такое не приведёт вообще. Рынки уже начинает штормить.

2️⃣ Трамп не передумал вводить пошлины на товары из ЕС
Теперь же Трамп еще смотрит и на ЕС. Мне кажется, что им сейчас вообще не до веселья. Проблем со всех сторон. Такова судьба "разменной монеты", увы. 🤷‍♂️

3️⃣ США и Россия ведут серьезные обсуждения для урегулирования на Украине - Трамп
Очень обтекаемые новости по геополитике. Вроде есть какие-то контакты, есть вроде даже какая проработка. Была новость, что рассматривают два места проведения встречи. В теории, если есть действительно информация - тогда действия на фьючах отлично ложатся в логику, но так ли это все? 🤔

4️⃣ Совет директоров Северстали рекомендовал не распределять дивиденды за IV квартал
Вышел отчёт Северстали, Станислав уже отмечал, повторяться не буду. Расходы на персонал - жуть. А впереди еще куча отчётов. 🥳

5️⃣ Акционеры "Полюса" одобрили дробление акций в 10 раз

6️⃣ Официальные курсы ЦБ РФ с 4 февраля - 99,9433 руб./$1 и 102,4910 руб./EUR1
Тьфу ты, не в ту сторону переставили, я же писал - на 95 давайте 😁

#Александр_проп | @trader_nt

Спрос на металлы со стороны Китая так и не восстанавливается. Далекие отголоски Evergrande 🙈
#макроэкономика

Товарный рынок за январь 2025 года.
#макроэкономика

Добрый день.

ММВБ продолжает пилить в рамках того же широкого боковика, мысли прежние. Но достаточное интересное поведение было вчера во фьюче на индекс, была покупка, в том числе откупали айсбергом. С чем связано, пока непонятно. Время покажет. Полноценных драйверов на выход выше по прежнему пока нету. Ждём завтра данных по инфляции и надеюсь, появится какая то официальная информация по переговорам, на которой и могут дёрнуть выше.

Хочется ещё раз отметить мой базовый сценарий. Я не жду пока какого-то сильного роста по рынку, негатива на ближайшей перспективе у нас хватает. Обсудим это в отдельном видео. Но я жду что коррекция начнётся после финального выноса выше, в идеале куда-то к уровням 3200 по индексу. Инвест.позиции по прежнему удерживаю. Всё было набрано публично по хорошим ценам на лоях, поэтому мне пока комфортно.

Вчера вечером также вышел ряд новостей от Трампа по поводу геополитики. США хотят от Украины гарантии получения ресурсов с их территории (что в целом было понятно уже давно), назначенный человек от Трампа по вопросу Украины - на следующей неделе летит на переговоры. Так же есть новости о том, что вероятно 14 февраля будут собираться лидеры стран (ЕС и США) для обсуждения конфликта. Также, есть новости от Китая, который говорит, что есть дата - 24 февраля и на него хотят назначить заседание СБ ООН. Итого - количество новостей увеличилось касательно ситуации с СВО, однозначно можно говорить - что какая-то работа идёт, но конкретики пока нет.

Позднее пришла новость что США вновь начали поставлять вооружение Украине. Но во-первых, есть вероятность вброса. Во-вторых, вспоминая ситуацию с пошлинами против Мексики и Канады, и вчера же и те и другие уже отменили. С Трампом точно скучать не придется:).

Впереди в любом случае наш рынок ждут очень непростые времена, поэтому к этому моменту хотелось бы выйти из активов.

Всем хорошего дня.

Добрый вечер.
И вновь пилим. 🙈 Точнее чуть-чуть совсем снизились, на полпроцента, но практически весь день в дикой пиле. Начинали утро с покупок на новостях по геополитике (Станислав утром делал пост, не буду повторять), но потом в отсутствии новых вводных опять сползли. Боковики - такая штука. 🤷‍♂️

Но на самом деле все также заметно покупателя на фьючах. Балуется в стакане, ставил лимитки, подбирает. Начинают лить - откупает резко. Появляется объем - забирает. Второй день наблюдаю, мысли подтверждаются. Кому-то зона эта интересна, но работают аккуратно. 🤔

1️⃣ Минфин РФ 5 февраля проведет аукционы по размещению ОФЗ 26228 и 26246
5 и 10 летка на аукционе. Не сильно показательно, но как обычно оцениваем спрос.

2️⃣ Ситуация с инфляцией в РФ в январе улучшилась, но признаков устойчивого замедления роста цен нет - аналитики ЦБ
Новость под вечер, на которой рынок чуть приуныл в очередной раз. Ситуация улучшилась да, но как и мы отмечали - значения пока высокие. Посмотрим, что будет завтра.

3️⃣ Объем торгов Мосбиржи в январе снизился на 2% г/г, до 105,4 трлн рублей
Чего так мало кнопки жмём? Ну ка, навались 😁

В остальном новостей нет интересных, ти-ши-на. Один Трамп работает в инфополе видимо 😁

#Александр_проп | @trader_nt

Производственный PMI в США.
Эй! Куда! А как же рецессия? 😢 Забыли, что-ли 👀
#макроэкономика

Вот так выглядит президентство Трампа. 😳
Главное успевать торговать, как Нэнси Пелоси, например 😁
#макроэкономика

Бот разведчик сигналит с утра.

В теории, если есть инфа по переговорам - новатэк вполне может быть разменной монетой, как поставки в ЕС, но видимо не на долго, США потом все равно задавят.

Добрый день.

Индекс ММВБ пилит в том же боковике с небольшим сползанием к нижней границе. Болото продолжается. Но, что интересно, по прежнему кто-то откупает фьюч на ММВБ на достаточно крупный обьем. По прикидкам вчера был набран объем от 3 до 5 млрд. каким то крупным участником. Инсайд или нет, будет видно.

Есть некоторые бумаги которые смотрятся интересно под спекуляции, но в остальном рынок мутный. Вчера в закрытом начали потихоньку фиксировать инвест.позиции по фосагро, бумага сильнее рынка, практически дошли до таргетов. В остальном позиции продолжаю удерживать согласно логике озвученной ранее.

Напомню, сегодня данные по инфляции в 19.00 мск. Хотелось бы увидеть значения ниже 0.2, что может задать хоть какую-то динамику для рынка в отсутствии официальных новостей по переговорам.

Всем хорошего дня.

Хорошо рубль идет, все в рамках прогноза. Практически дошли до первых целей по укреплению.

Небольшой позитив к последующим данным по инфляции.

Добрый вечер.
Смогли вынести рынок повыше, по сути оттолкнулись от нижней границы. В остальном Станислав уже написал мысли, не буду повторять ⬆️

1️⃣ Аренадата опубликовала операционные результаты за 2024 г.
Выручка по итогам 12 месяцев 2024 г. увеличилась на 52% к 2023 г. и составила 6 млрд руб.
Рынку не понравился отчёт, хотя он вполне адекватен. Просто кто-то закладывает слишком много ожиданий.

2️⃣ ЦБ РФ снизил лимит по валютным свопам до 5 млрд с 10 млрд юаней при невостребованности этого инструмента с конца ноября
Валюта никому не нужна, точнее все выровняли балансы. Да и ставки там уже второй месяц или нулевые, или вообще отрицательные. Выправили ситуацию с ликвидностью валют. 👍

3️⃣ "Лента" в IV квартале нарастила выручку на 18,8%, за год - на 45,6%
LfL-выручка в отчетном периоде увеличилась на 11,3% за счет роста среднего чека на 8,5% и трафика на 2,6%.
Неплохой отчёт. Так глядишь и конкурент Х5 вырастёт. 👏

4️⃣ СД Газпрома назначил ГОСА на 26 июня, утвердил повестку, включая вопрос о дивидендах
И вновь призрачные надежды на дивиденды у рынка? 😏

5️⃣ Минфин РФ уменьшит объем покупки валюты/золота с 7 февраля на 20%, до 3,3 млрд руб. в день

6️⃣ Средневзвешенная доходность ОФЗ 26228 на аукционе - 17,41%, размещены бумаги на 12,677 млрд рублей
Средневзвешенная доходность ОФЗ 26246 на аукционе - 17,49%, размещены бумаги на 33,47 млрд руб.
Сегодня без премий рынку, плюс вполне адекватный спрос был. Но длина не самая большая.

7️⃣ Официальные курсы ЦБ РФ с 6 февраля - 98,0556 руб./$1 и 102,9215 руб./EUR1
Вот, уже правильнее. 😊

8️⃣ Ситуация с инфляцией в РФ в январе улучшилась, но признаков устойчивого замедления роста цен нет - аналитики ЦБ
Ожидания по средней ключевой ставне на 2025 год улучшились - теперь аналитики прогнозирую ее на уровне 20,5% вместо 21,3% ранее.,
Подтолкнули рынок сегодня опросы аналитиков. И хоть устойчивого замедления пока нет (и это действительно так), но пока выглядит все неплохо. Плюс снижение прогноза по средней ставке, что закладывает от некоторых участников ожидания понижения.
Пока говорить рано, но такое действительно может случиться. 🤞🤞🤞

9️⃣ ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 28 ЯНВАРЯ ПО 3 ФЕВРАЛЯ СОСТАВИЛА 0,16% ПОСЛЕ 0,22% С 21 ПО 27 ЯНВАРЯ - РОССТАТ
Неплохо! 😊

#Александр_проп | @trader_nt

Добрый день.

Индекс ММВБ снова начинает подбираться к верхней границе диапазона. Рост вчера ускорился после выхода неплохих данных по инфляции. Пока все идёт в рамках прогноза, тренд на замедление инфляции продолжается.

Но для выхода выше нужны чуть более существенные драйверы. Возможно это будут оф.данные по переговорам. Процесс идёт и это видно, есть предполагаемые даты, но пока это все не подтверждено. Обсудим потом это отдельно. Некоторые крупные каналы, близкие к кремлю, как-будто бы начинают прогрев и говорят что все закончится через несколько месяцев. Как минимум этот позитив может повлиять на общее настроение толпы, что может чуть толкнуть рынок.

Ну и конечно же ждём заседания цб. Важна будет риторика регулятора, что также может являться драйвером для роста.

Базово свою точку зрения я уже озвучивал, надеюсь на финальный рывок рынка выше. В некоторых бумагах появилась явная покупка сейчас. Также ранее я писал, что по фьючу на ММВБ идёт какой-то явный сильный откуп, что также хорошо было видно в стакане. И похоже предположение на инсайд оправдывается. Плюс толпу в этом боковике распилило, можно и выше выходить). Есть ещё одна теория, о ней я позже мысли выскажу.

Всем хороших торгов.

Добрый вечер.
И вновь подползли к уровню по индексу, возьмём уже или нет? Даешь пробой! 😁

Рынок воодушевился небольшим снижением инфляции, а также чуть большей ясности в переговорном процессе. В сеть еще слили "план Трампа", который слитым документом назвать крайне тяжело, но там и издание такое. 🙈 Я даже ссылку давать не буду. Вся информация там известна рынку уже давно, больше месяца точно. (ладно, вот 😁)

Интересная движуха на валюте. Все, крепкость рубля кончилась что-ли? А чего так быстро? 😢

1️⃣ Сбербанк в 2025 году рассчитывает увеличить прибыль к 2024 году, подтверждает план направлять 50% прибыли на дивиденды
Хороший план, поддерживаю, но в реализации - посмотрим во времени как пойдет. 🤔

2️⃣ Корпоративное и розничное кредитование в Сбербанке в январе продолжило снижаться - финдиректор
Еще позитивный звоночек для экономики. Отчёт выйдет на следующей неделе, но фактически это уже подтверждения общей тенденции, и это хорошо. Но не хорошо для первого пункта, кстати. 😁

3️⃣ Цены облигаций ООО "Борец капитал" упали на 17-20,6%, доходности выросли до 63-67% годовых на новостях о судебных исках
У генпрокуратуры появились вопросы эмитенту. 🙈

4️⃣ НОВАТЭК установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объемом от $200 млн с расчетами в рублях на уровне 9,4%
А изначально 10% было. Хороший спрос, а жаль. 😏

5️⃣ Объем инвестиций физлиц в облигации на фондовом рынке Московской биржи в январе составил рекордные 104 млрд руб., говорится в сообщении торговой площадки.
Но 80% из них на долговой рынок. 🤷‍♂️

6️⃣ Розничные инвесторы по итогам 2024 года продали акции на российском рынке на 113,9 млрд рублей, став крупнейшими нетто-продавцами, говорится в докладе Банка России "Обзор рисков финансовых рынков".
Вот, все боялись нерезов, а сами 😁

7️⃣ Менеджмент Селигдара проявляет обеспокоенность в связи с увеличением волатильности ценных бумаг компании и призывает инвесторов осмотрительно и обдуманно принимать решения о покупке и продаже ее акций, говорится в сообщении на сайте организации.
Хороший пример адекватного поведения менеджмента, который выходит и говорит, что это не нормально. Молодцы 👏

8️⃣ Динамика финансовых потоков указывает на заметный рост экономики в начале года, говорится в очередном выпуске «Мониторинга отраслевых финансовых потоков» ЦБ.
Ну и еще очередное подтверждения и пика ставки, и пика инфляции. По крайней мере на текущий момент. Ситуация может измениться, естественно, но пока все неплохо. 🤞🤞🤞

#Александр_проп | @trader_nt