Mera Capital 💼

​​🏦 18-20 сентября в Казани прошёл VI Всероссийский Форуме Инвестиционных Советников, объединяющийся на своей площадке профессиональных участников финансового рынка.

Ключевые тезисы генерального директора «Мера Капитал» - Андрея Гусева, озвученные в рамках дискуссии "Эффективные инструменты и стратегии консультирования в российском контексте":

💼 Об институте инвестиционных советников и текущей регуляции

◦ Деятельность инвестиционного советника можно сформулировать как goals-based wealth management, основаная на современной портфельной теории;

◦ Инвестиционный советник, это лицо, которое может собрать инвестиционное решение для клиента, позволяющее достичь его финансовой цели;

◦ Деятельность инвестиционного советника, де факто, отличается от того, как ее видит Банк России. Цель инвестирования состоит в достижение финансовой цели клиента, а не торговле в соотвествии с разработанным Банком России профиле риска;

◦ На сегодняшний день вся регуляция советников направлена не на улучшение качества, выдаваемых рекомендаций, и следовательно финансовых результатах инвесторов, а только на соблюдении процедур их выдачи.

1:31

www.tgoop.com/MeraCapital/134

156 viewsMeraCapitalBot, Sep 23, 2024 at 05:00

​​🏦 18-20 сентября в Казани прошёл VI Всероссийский Форуме Инвестиционных Советников, объединяющийся на своей площадке профессиональных участников финансового рынка.

Ключевые тезисы генерального директора «Мера Капитал» - Андрея Гусева, озвученные в рамках дискуссии "Эффективные инструменты и стратегии консультирования в российском контексте":

💼 Об институте инвестиционных советников и текущей регуляции

◦ Деятельность инвестиционного советника можно сформулировать как goals-based wealth management, основаная на современной портфельной теории;

◦ Инвестиционный советник, это лицо, которое может собрать инвестиционное решение для клиента, позволяющее достичь его финансовой цели;

◦ Деятельность инвестиционного советника, де факто, отличается от того, как ее видит Банк России. Цель инвестирования состоит в достижение финансовой цели клиента, а не торговле в соотвествии с разработанным Банком России профиле риска;

◦ На сегодняшний день вся регуляция советников направлена не на улучшение качества, выдаваемых рекомендаций, и следовательно финансовых результатах инвесторов, а только на соблюдении процедур их выдачи.

BY Mera Capital 💼