Вчера по приглашению M2tv.pro выступил на стенде компании Девелопмент Юг с небольшим докладом о ситуации на рынке жилья России и Екатеринбурга.

Обещанная презентация с ключевыми цифрами и графиками.

@Reburg_ekb

Рынок коммерческой недвижимости, в первую очередь, сегмент бизнес-центров, складов, Light Industrial - направление, куда медленно, но верно разворачивается девелоперский интерес. В том числе со стороны непрофильных компаний. Мы это очень четко фиксируем по запросам на аналитику этих секторов. Сегодня этому процессу мешает период высоких ставок. Но когда они снизятся, динамика рынка может удивить.

Презентация к небольшому докладу на Уральском форуме по недвижимости, который прошел в рамках 100+ Techno Build.

РЫНОК НОВОСТРОЕК ЕКАТЕРИНБУРГА:
РОСТ ПРОДАЖ ОТ МИНИМАЛЬНЫХ ОТМЕТОК ИЮЛЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Последние три месяца рынок новостроек живет без массовых льготных программ. Но во многом активность покупателей поддерживалась за счет семейной ипотеки. Итоги 3 квартала 2024 года неоднозначны, но позволяют увидеть, как изменился рынок относительно предыдущих периодов и на какие показатели могут ориентироваться продавцы в ближайшее время.

Шоковое падение продаж в июле 2024 года стало точкой отсчета для нового периода рынка жилья. Но уже в августе-сентябре рынок демонстрирует достаточно быстрое восстановление от минимальных отметок к уровням, которые не сильно ниже среднегодовых продаж последних лет.

По данным аналитической платформы bnMAP.pro в сентябре 2024 года на рынке новостроек Екатеринбурга было зарегистрировано около 1,8 тысячи договоров долевого участия в строительстве. Число договоров, подписанных в сентябре (которые уже прошли регистрацию) – около 1,4 тыс. штук. Это позволяет дать общую оценку количества сделок по ДДУ в прошедшем месяце - на уровне около 1,8-1,9 тыс. сделок. Это почти в 3 раза меньше сентября прошлого года, но существенно выше минимума июля. К тому же сентябрь 2023 не самый объективный ориентир – это исторический максимум на рынке города. А вот среднегодовое число ДДУ на рынке Екатеринбурга за 2021-24 гг. зафиксировано на отметке около 2,2 тыс. сделок. И это уже не так далеко от показателей последнего месяца.

Как и в предыдущие периоды рынок новостроек продолжает демонстрировать рваную и непоследовательную динамику продаж. К факторам нервозности последнего месяца можно отнести проблему исчерпания лимитов по льготным программам во многих крупнейших банках. Очевидно, что это не добавляло уверенности потенциальным покупателям и заставляло их торопиться. Сложившаяся неопределенность может поддержать спрос в ближайшее время. Но перераспределение покупателей из будущего в настоящее не меняет объем рынка на среднесрочном горизонте.

@Reburg_ekb

В дополнение к данным по объему продаж новостроек в Екатеринбурге надо указать на то, что медленно, но восстанавливается и рынок ипотеки.

Доля сделок с заемными средствами резко снизилась в июле 2024, но уже в августе начала повышаться. Уровень последних двух месяцев - 66-67%. Остальное - рассрочки и сделки с наличными.
Рассрочки, программы с минимальными первоначальными платежами - то, с чем работают многие девелоперы. В условиях ограниченных возможностей ипотечного кредитования продавцы видят в этом реальные возможности "зацепить" покупателя. Но дальновидные продавцы видят в этом повышенные риски и пустые эскроу-счета. Пока участники рынка говорят о том, что до 10% таких сделок может быть расторгнуто в обозримом будущем. Но это "плановый" показатель, реальный будет зависеть от рыночного контекста.

@reburg_ekb

Частичная отмена льготной ипотеки и падение спроса, удивительно, но никак не отразились на кадровой политике крупных девелоперов. Такими наблюдениями со мной поделились коллеги из сервиса «Работа» на портале Движение.ру. Многие застройщики (в том числе и уральские) расширяют штат сотрудников.

Так, лидерами по количеству опубликованных вакансий на Движении.ру в Екатеринбурге можно назвать Бруснику, «Кортрос» и «Практику».

У девелопера Брусника открыто 8 вакансий для Екатеринбурга, одна из них — главный специалист по себестоимости с зарплатой от 100 000 рублей. В числе обязанностей — проверка и актуализация текущих нормативов себестоимости.

Компания «Практика» также разметила на сервисе «Работа» от Движения.ру уже 8 вакансий для столицы Урала. Самая интересная, на мой взгляд, это руководитель PR-направления с доходом от 150 000 рублей. Специалисту предстоит заниматься разработкой и реализацией PR-стратегии компании.

Девелопер «КОРТРОС» сейчас в поисках 7 специалистов в Екатеринбурге. Из привлекательного — вакансия на позицию ведущего инженера-проектировщика отдела электроснабжения.

Как сильно подорожало жилье за последние 10 лет?

Очень часто, оценивая ситуацию на рынке жилья на длительном горизонте, мы оперируем собственным опытом, образами конкретных объектов недвижимости и отдельными примерами. У кого-то это истории взрывного роста цен в 2-3 раза, об этом часто говорят и приводят в пример. У других - не самые удачные покупки, о которых обычно молчат.

Показатель «средняя цена 1 кв. м» часто не любят, навешивают на него ярлыки, вроде «температуры по больнице» и говорят, что эта цифра ничего не значит. Все потому, что «среднюю» начинают примерять на свой объект недвижимости. Но этот индикатор не предназначен для оценки какой-то квартиры. Средний показатель лишь фиксирует в моменте сложившиеся рыночные пропорции и позволяет на длительном горизонте оценить общее движение рынка.
К примеру, вот динамика цен на вторичном рынке жилья Екатеринбурга в разных категориях: все квартиры, «малосемейки» (самые компактные квартиры советского периода постройки) и комнаты в коммунальных квартирах.

И здесь, на горизонте 10 лет, средние показатели позволяют нам увидеть то, что в моменте не всегда было очевидно:

▪️10 лет назад «коммуналки» были самым дорогим продуктом на рынке жилья (по уровню цен за 1 кв. м). К 2018 году эта группа стала рыночным аутсайдером и последующее восстановление цен здесь было самым медленным.
▪️«Малосемейки» - демонстрируют похожую с комнатами динамику и существенно отстают от рынка.
▪️За 10 лет общий уровень цен на вторичном рынке жилья Екатеринбурга вырос на 62%, «малосемейки подорожали на 44%, а комнаты в коммунальных квартирах - лишь на 16%.

Во многом, эти пропорции связаны со структурными изменениями и стремительным ростом числа студий на рынке. Сейчас уже студии на первичном рынке самый дорогой продукт на рынке жилья (за 1 кв. м). Причем это самые тесные студии, минимальной площади. В моменте это мало кого смущает, но большое видится на расстоянии.

@reburg_ekb

Сбер продолжает удерживать лидерство на рынке строящегося жилья Екатеринбурга со значительным отрывом от других кредитных организаций.

По данным аналитической платформы bnMAP.pro в 1-3 квартале 2024 года доля Сбербанка в этом секторе рынка выросла до 63%. У средних игроков рынка был шанс потеснить лидера в начале года, когда крупнейшие банки вводили комиссии за выдачу ипотечных кредитов. Но на длинной дистанции этот эпизод не оказал какого-либо заметного влияния на структуру продаж.

В тройку лидеров входят ВТБ и Альфа.

Данные рассчитаны по договорам долевого участия в строительстве по дате регистрации.

@reburg_ekb

Гринвич раздвигает границы

Старая байка гласит, что ничто так не раздвигает границы центра города, как риелторские объявления. Споры о границе центра вечны. К ним добавляются особенные прочтения: «тихий центр», «новый центр», «исторический центр».Много лет назад в районе Автовокзала появился район «Юг-Центр»
С недавнего времени свой юг появился и у Ботанического района. Мастер-девелопер крупного проекта в районе ул. Титова определился с его названием – «Южная ботаника».

@reburg_ekb

Презентация к выступлению на Международном жилищном конгрессе 24 октября 2024 года.
Данные по Екатеринбургу, но в контексте общих изменений на рынке жилья России.

Прошло 4 месяца с момента отмены массовых льготных программ. В поисках оптимальных стратегий на период адаптации большинство девелоперов сделали ставку на семейную ипотеку и программы рассрочки. Но проблема в том, что рассрочки не наполняют эскроу счета, а семейная программа, как показал опыт последних месяцев, нестабильна. Исчерпание лимитов и высокий первоначальный взнос ограничили рамки маркетинговой активности для застройщиков. Сейчас на рынке превалируют негативные настроения и не самые лучшие ожидания на ближайшие месяцы. При этом, рынок новостроек Екатеринбург демонстрирует неплохие показатели продаж.

По данным аналитической платформы bnMAP.pro в октябре 2024 года на рынке новостроек Екатеринбурга было зарегистрировано почти 2 тысячи договоров долевого участия в строительстве. Число договоров, подписанных в октябре (которые уже прошли регистрацию) – около 1,6 тыс. штук. Это позволяет дать общую оценку количества сделок по ДДУ в прошедшем месяце - на уровне около 2-2,1 тыс. сделок. На фоне ажиотажа осенью прошлого года - это немного. Но текущий показатель уже в 2 раза выше минимума текущего года, который был зафиксирован в июле. Текущий объем продаж близок к среднемесячному числу ДДУ на рынке Екатеринбурга за последние годы - около 2,2 тыс. сделок.

В чем же проблема и почему участники рынка с опаской смотрят на следующий год?
Объем продаж на рынке строящегося жилья вернулся к уровню в 2 тыс. сделок. Это хороший показатель. Но 2 тыс. сделок при рыночном ассортименте в 30 или 50 тысяч квартир – не одно и тоже. В последние месяцы число сделок быстро восстанавливалось, но происходило это на фоне постоянного роста объема предложения. Текущий показатель числа нереализованных квартир на первичном рынке – более 56 тысяч. Это очередной исторический максимум. Из них 2,4 тысячи квартир сданы в эксплуатацию, остальные - строятся. Поэтому при относительно хорошем уровне продаж по рынку в целом, результаты отдельных компаний и проектов остаются невысокими и рваными. Конкуренция на рынке Екатеринбурга продолжает расти, а рынок пополняется и новыми проектами, и новыми девелоперами. Среднесрочные планы корректируются, но последствия таких решений мы увидим лишь в следующем году.
Общий ценовой фон рынке новостроек в последние месяцы почти не меняется. Средняя цена сделок остается в рамках 147-150 тыс. рублей за 1 кв. м.