7 выводов из свежего отчета Delloitte - Defining the Family Office Landscape, 2024

1. Взрывной рост семейных офисов

• Сегодня в мире 8030 одно-семейных офисов, по сравнению с 6130 в 2019 году (+31%)
• Прогнозируемый рост: 12% до 9030 семейных офисов в следующем году
• Ожидаемый рост на 33% до 10720 семейных офисов к 2030 г
• +75% за 10-летний период

2. Семейные офисы становятся экономическим двигателем

• В 2019 году общее состояние семей с семейными офисами составило $3,3 трлн
• Сегодня оно составляет $5,5 трлн (+67% за 5 лет)
• Прогнозируемый рост: $6,9 трлн к 2025 году (+26%)
• $9,5 трлн к 2030 году (+73% с сегодняшнего дня, +189% с 2019 года)
• Общий объем активов под управлением семейных офисов составляет $3,1 трлн на сегодняшний день. Ожидается, что он вырастет до $5,4 трлн к 2030 г (+73%)
• По прогнозам, наибольший рост семейного состояния и активов под управлением будет наблюдаться в Северной Америке на +258% к 2030 году, за ней следует Азиатско-Тихоокеанский регион с показателем +208%

3. Создание нескольких филиалов семейного офиса становится трендом

• 28% семейных офисов теперь имеют несколько филиалов
• при открытии второго офиса 9 из 10 семейных офисов в Северной Америке и Европе открывали дополнительные филиалы в своем регионе
• 61% семейных офисов в Азиатско-Тихоокеанском регионе расширили свою деятельность за рубежом, 38% открыли филиалы в Северной Америке и 23% в Европе
• 12% семейных офисов планируют открыть еще один филиал в будущем
• Северная Америка и Азиатско-Тихоокеанский регион являются основными направлениями, каждый из которых открывают 34% запланированных новых филиалов

4. Новые деньги переопределяют лицо family offices

• 9 из 10 семейных офисов обслуживают семьи первого (41%), второго (30%) или третьего (19%) поколения
• 68% всех семейных офисов были созданы после 2000 г
• Только 1 из 10 семейных офисов представляет семьи 4-го поколения или старше
• Похоже, опасения по поводу «проклятия третьего поколения», действуют

5. Cемейные офисы укрепляют свои советы директоров

• 73% семейных офисов создали советы директоров
В среднем советы директоров состоят из четырех членов
• 58% членов совета директоров являются членами семьи, остальные — внешние специалисты
• Члены совета директоров обычно имеют опыт работы в стратегическом планировании (64%), а также в сфере финансов, налогообложения и юридических услуг (64%)

6. Управление портфелем и прямое инвестирование занимают большую часть времени семейных офисов, наряду с административными и комплаенс-обязанностями

• Семейные офисы тратят 30% своего времени на управление портфелем и 22% на прямые инвестиции
• 19% времени тратится на административные и комплаенс-обязанности
• 15% посвящено поддержке операционного бизнеса
• 7% выделяется на обучение нового поколения и 7% на благотворительность

• В Северной Америке семейные офисы тратят 27% своего времени на администрирование и комплаенс, больше, чем в Европе (18%) и Азиатско-Тихоокеанском регионе (12%)

7. Источник состояния

• 66% респондентов с состоянием от $100M USD заработали состояние самостоятельно (не наследовали)
• Основные отрасли формирования состояния: банки и финансы (26%), индустриальные конгломераты (17%), недвижимость (8%), продукты питания и напитки (8%), потребительские и бизнес услуги (6%)
• 68 лет - средний возраст патриарха - создателя состояния

Ссылка на отчет тут 👈
...или pdf в первом комментарии

#аналитика #FamilyOffice