И новый максимум в мировой торговле
По данным ЮНКТАД, в 2024 году объем мировой торговли достигнет рекордного уровня в $33 трлн, что означает рост на 3,3% в год или увеличение на $1 трлн
И половина этого роста пришлась на торговлю услугами, которая увеличилась на 7% за год, в то время как торговля товарами выросла на 2%, но осталась ниже пика 2022 года
Согласно отчету, развивающиеся экономики, традиционно являющиеся сильной движущей силой мировой торговли, в 2024 году столкнулись с неблагоприятными факторами: в третьем квартале импорт сократился на 1%, а торговля Юг-Юг упала на такую же величину
Напротив, развитые экономики возглавили рост в третьем квартале: стабильный спрос обеспечил рост импорта на 3%, а экспорта — на 2%
«Несмотря на эти проблемы, у развивающихся экономик остаются возможности для использования преимуществ быстрорастущих секторов. Стабильные прогнозы глобального роста и ослабление инфляции также дают шанс укрепить устойчивость в следующем году»
В то время как информационно-коммуникационные технологии и швейная промышленность продемонстрировали сильные темпы роста, в традиционных секторах, имеющих решающее значение для развивающихся экономик, наблюдался спад
Торговля энергоносителями упала на 2% за квартал и на 7% за год, а торговля металлами сократилась на 3% как в квартальном, так и в годовом исчислении
В то же время торговля автомобилями упала на 3% в третьем квартале, но ожидается, что год завершится скромным ростом на 4%
ЮНКТАД призывает развивающиеся экономики проводить целенаправленную политику, способствующую диверсификации торговли, и инвестировать в высокодоходные сектора для снижения рисков
«Торговля остается краеугольным камнем устойчивого развития. Чтобы воспользоваться возможностями, открывающимися в 2025 году, развивающимся экономикам необходима скоординированная поддержка для преодоления неопределенности, снижения зависимости и укрепления связей с глобальными рынками»
* ЮНКТАД (United Nations Conference on Trade and Development)— учрежденная в 1964 году в качестве постоянного межправительственного органа, Конференция ООН по торговле и развитию является ключевым органом Генеральной Ассамблеи по вопросам в области торговли и развития. Ей поручено ускорение торгового и экономического развития, в особенности развивающихся стран
По данным ЮНКТАД, в 2024 году объем мировой торговли достигнет рекордного уровня в $33 трлн, что означает рост на 3,3% в год или увеличение на $1 трлн
И половина этого роста пришлась на торговлю услугами, которая увеличилась на 7% за год, в то время как торговля товарами выросла на 2%, но осталась ниже пика 2022 года
Согласно отчету, развивающиеся экономики, традиционно являющиеся сильной движущей силой мировой торговли, в 2024 году столкнулись с неблагоприятными факторами: в третьем квартале импорт сократился на 1%, а торговля Юг-Юг упала на такую же величину
Напротив, развитые экономики возглавили рост в третьем квартале: стабильный спрос обеспечил рост импорта на 3%, а экспорта — на 2%
«Несмотря на эти проблемы, у развивающихся экономик остаются возможности для использования преимуществ быстрорастущих секторов. Стабильные прогнозы глобального роста и ослабление инфляции также дают шанс укрепить устойчивость в следующем году»
В то время как информационно-коммуникационные технологии и швейная промышленность продемонстрировали сильные темпы роста, в традиционных секторах, имеющих решающее значение для развивающихся экономик, наблюдался спад
Торговля энергоносителями упала на 2% за квартал и на 7% за год, а торговля металлами сократилась на 3% как в квартальном, так и в годовом исчислении
В то же время торговля автомобилями упала на 3% в третьем квартале, но ожидается, что год завершится скромным ростом на 4%
ЮНКТАД призывает развивающиеся экономики проводить целенаправленную политику, способствующую диверсификации торговли, и инвестировать в высокодоходные сектора для снижения рисков
«Торговля остается краеугольным камнем устойчивого развития. Чтобы воспользоваться возможностями, открывающимися в 2025 году, развивающимся экономикам необходима скоординированная поддержка для преодоления неопределенности, снижения зависимости и укрепления связей с глобальными рынками»
* ЮНКТАД (United Nations Conference on Trade and Development)— учрежденная в 1964 году в качестве постоянного межправительственного органа, Конференция ООН по торговле и развитию является ключевым органом Генеральной Ассамблеи по вопросам в области торговли и развития. Ей поручено ускорение торгового и экономического развития, в особенности развивающихся стран
Российско-китайский товарооборот. Что нового
Рассмотрим показатели за январь-ноябрь 2024
По данным таможенного управления КНР, товарооборот за первые 11 месяцев 2024 вырос на 2,1%, сравнивая с аналогичным периодом 2023, до $222,8 млрд
• экспорт из Китая в РФ увеличился на 4%, до $104,2 млрд
• импорт российских товаров увеличился на 0,4%, до $118,6 млрд
Значения за первые 10 месяцев 2024 года разбирали здесь
Рассмотрим показатели за январь-ноябрь 2024
По данным таможенного управления КНР, товарооборот за первые 11 месяцев 2024 вырос на 2,1%, сравнивая с аналогичным периодом 2023, до $222,8 млрд
• экспорт из Китая в РФ увеличился на 4%, до $104,2 млрд
• импорт российских товаров увеличился на 0,4%, до $118,6 млрд
Значения за первые 10 месяцев 2024 года разбирали здесь
Новые контейнерные рекорды у РЖД
В компании объявили о сразу двух установленных суточных рекордах по отгрузке контейнеров в составе контейнерных поездов:
• 8 декабря впервые в течение суток со станций и терминалов ДВЖД был отправлен 31 контейнерный поезд:
- 23 состава на фитинговых платформах
- 8 сформированы из полувагонов
• А в них уже отправлено рекордное количество контейнеров – 4679 TEU
Основная часть грузов отправится в Москву и Московскую область
О прошлом рекорде упоминали здесь
В компании объявили о сразу двух установленных суточных рекордах по отгрузке контейнеров в составе контейнерных поездов:
• 8 декабря впервые в течение суток со станций и терминалов ДВЖД был отправлен 31 контейнерный поезд:
- 23 состава на фитинговых платформах
- 8 сформированы из полувагонов
• А в них уже отправлено рекордное количество контейнеров – 4679 TEU
Основная часть грузов отправится в Москву и Московскую область
О прошлом рекорде упоминали здесь
Каждый третий перевозчик в РФ может обанкротиться?
А произойдет это из-за высокой ключевой ставки
Такой прогноз дают в ассоциации «АвтоГрузЭкс» на следующий год. По их словам, логисты сейчас терпят серьезные убытки
Виной всему высокие кредитные ставки (и как следствие увеличение кредитных платежей) и ослабление рубля
«В попытке спастись компании будут уходить в «серую» зону: избегать налогов и страховых взносов, нарушать режим труда дальнобойщиков»
Еще из заявлений — сейчас издержки в отрасли из-за дорогих кредитов выросли на 11%, а спрос на перевозки упал на 12% — это привело к падению тарифов на доставку
А произойдет это из-за высокой ключевой ставки
Такой прогноз дают в ассоциации «АвтоГрузЭкс» на следующий год. По их словам, логисты сейчас терпят серьезные убытки
Виной всему высокие кредитные ставки (и как следствие увеличение кредитных платежей) и ослабление рубля
«В попытке спастись компании будут уходить в «серую» зону: избегать налогов и страховых взносов, нарушать режим труда дальнобойщиков»
Еще из заявлений — сейчас издержки в отрасли из-за дорогих кредитов выросли на 11%, а спрос на перевозки упал на 12% — это привело к падению тарифов на доставку
Российский экспорт-импорт за десять месяцев 2024
Рассмотрим данные ФТС. Показатели за январь-октябрь этого года следующие:
Экспорт товаров из России увеличился на 0,9% — до $354,4 млрд:
• из России в Европу экспортировано товаров на $55,6 млрд (-23,4%)
• в Азию —$268,1 млрд (+6,9%)
• в Африку — $20,5 млрд (+$14,9%)
• в Америку — $10 млрд (+0,6%)
Импорт сократился на 2,7% — до $229,8 млрд:
• в Россию из Европы импортировано $60,7 млрд (-7,3%)
• из Азии — $153,8 млрд (-0,5%)
• из Африки — $2,8 млрд (-1,5%)
• из Америки — $12 млрд (-4,6%)
Показатели за январь-сентябрь 2024 рассматривали здесь
Рассмотрим данные ФТС. Показатели за январь-октябрь этого года следующие:
Экспорт товаров из России увеличился на 0,9% — до $354,4 млрд:
• из России в Европу экспортировано товаров на $55,6 млрд (-23,4%)
• в Азию —$268,1 млрд (+6,9%)
• в Африку — $20,5 млрд (+$14,9%)
• в Америку — $10 млрд (+0,6%)
Импорт сократился на 2,7% — до $229,8 млрд:
• в Россию из Европы импортировано $60,7 млрд (-7,3%)
• из Азии — $153,8 млрд (-0,5%)
• из Африки — $2,8 млрд (-1,5%)
• из Америки — $12 млрд (-4,6%)
Показатели за январь-сентябрь 2024 рассматривали здесь
Как поднять доходы морских перевозчиков на необычайно высокий уровень?
Ну кроме ковидных ралли, конечно
Ни один судоходный сектор не получил в этом году больше прибыли от продолжающегося кризиса в Красном море, чем контейнерная отрасль. Хуситы обеспечили самый прибыльный год в истории линейного судоходства (не считая времен пандемии) в начале этого десятилетия
Аналитики Sea-Intelligence показали, как кризис в Красном море повлиял на доходы отрасли в этом году с учетом и без учета нестабильности на Ближнем Востоке
По их данным, опубликованным в последнем еженедельном отчете, с точки зрения спроса на контейнерные перевозки глобальный грузооборот (TEU-мили) вырос на 25% по сравнению с прошлым годом, а если ориентироваться исключительно на перевозки между регионами мира, то на 32%, что еще более ошеломляюще
• TEU-мили — показатель, характеризующий объем и расстояние перевозок и позволяющий оценить спрос на суда
• «С точки зрения предложения, 10-процентный рост мирового флота контейнеровозов в 2024 году недостаточен, чтобы справиться со спросом на TEU-мили, вызванным кризисом в Красном море, из-за более длинных дистанций плавания
Следовательно, простаивающий флот фактически равен нулю, что соответствует уровню, наблюдавшемуся в разгар пандемии, а утилизация судов была незначительной в течение всего года»
• «Все это говорит нам о том, что фактически все суда, которые могут быть использованы для перевозки контейнеров, действительно используются»
• «В первые недели 2025 года возникнет множество потенциальных проблем в цепочке поставок, которые могут привести к дальнейшему сокращению мощностей. К ним относятся возможные забастовки на восточном побережье США и побережье Персидского залива с 15 января, инаугурация Дональда Трампа в качестве президента США пятью днями позже, ранний китайский Новый год, начинающийся 29 января, и начало с 1 февраля сотрудничества судоходных альянсов Gemini и Premier Alliance»
Также в прошлом месяце компания Alphaliner сообщила, что в пропорциональном отношении продолжающийся кризис в Красном море оказал большее влияние на загруженность контейнеровозов, чем ковид, что помогло поднять доходы до впечатляющих максимумов в этом году
По оценкам американской компании Blue Alpha Capital, в третьем квартале 2024 года линейное судоходство получило совокупную прибыль в размере $26,8 млрд, что более чем в два раза превышает доходы отрасли контейнерного судоходства за весь предыдущий год за пределами эпохи ковида
Ну кроме ковидных ралли, конечно
Ни один судоходный сектор не получил в этом году больше прибыли от продолжающегося кризиса в Красном море, чем контейнерная отрасль. Хуситы обеспечили самый прибыльный год в истории линейного судоходства (не считая времен пандемии) в начале этого десятилетия
Аналитики Sea-Intelligence показали, как кризис в Красном море повлиял на доходы отрасли в этом году с учетом и без учета нестабильности на Ближнем Востоке
По их данным, опубликованным в последнем еженедельном отчете, с точки зрения спроса на контейнерные перевозки глобальный грузооборот (TEU-мили) вырос на 25% по сравнению с прошлым годом, а если ориентироваться исключительно на перевозки между регионами мира, то на 32%, что еще более ошеломляюще
• TEU-мили — показатель, характеризующий объем и расстояние перевозок и позволяющий оценить спрос на суда
• «С точки зрения предложения, 10-процентный рост мирового флота контейнеровозов в 2024 году недостаточен, чтобы справиться со спросом на TEU-мили, вызванным кризисом в Красном море, из-за более длинных дистанций плавания
Следовательно, простаивающий флот фактически равен нулю, что соответствует уровню, наблюдавшемуся в разгар пандемии, а утилизация судов была незначительной в течение всего года»
• «Все это говорит нам о том, что фактически все суда, которые могут быть использованы для перевозки контейнеров, действительно используются»
• «В первые недели 2025 года возникнет множество потенциальных проблем в цепочке поставок, которые могут привести к дальнейшему сокращению мощностей. К ним относятся возможные забастовки на восточном побережье США и побережье Персидского залива с 15 января, инаугурация Дональда Трампа в качестве президента США пятью днями позже, ранний китайский Новый год, начинающийся 29 января, и начало с 1 февраля сотрудничества судоходных альянсов Gemini и Premier Alliance»
Также в прошлом месяце компания Alphaliner сообщила, что в пропорциональном отношении продолжающийся кризис в Красном море оказал большее влияние на загруженность контейнеровозов, чем ковид, что помогло поднять доходы до впечатляющих максимумов в этом году
По оценкам американской компании Blue Alpha Capital, в третьем квартале 2024 года линейное судоходство получило совокупную прибыль в размере $26,8 млрд, что более чем в два раза превышает доходы отрасли контейнерного судоходства за весь предыдущий год за пределами эпохи ковида
Из Африки в Россию
В FESCO организовали морской контейнерный сервис между Новороссийском и крупнейшим кенийским портом Момбаса
• Экспорт в рамках нового сервиса будет осуществляться через индийский порт Мундра
• Из Мундры в Момбасу контейнеры с экспортом следуют на фидерных судах одного из партнеров FESCO
• Импорт будет отправляться из Кении в Россию через порт Джебель-Али (ОАЭ)
• Общее транзитное время между Кенией и Новороссийском составит около 43 дней
• Основные виды товаров для экспорта: строительные материалы, удобрения, металлы, полимеры, продукция деревообработки, бумага и целлюлоза
• Импорт: чай, кофе, орехи и другая продукция сельского хозяйства
В FESCO организовали морской контейнерный сервис между Новороссийском и крупнейшим кенийским портом Момбаса
• Экспорт в рамках нового сервиса будет осуществляться через индийский порт Мундра
• Из Мундры в Момбасу контейнеры с экспортом следуют на фидерных судах одного из партнеров FESCO
• Импорт будет отправляться из Кении в Россию через порт Джебель-Али (ОАЭ)
• Общее транзитное время между Кенией и Новороссийском составит около 43 дней
• Основные виды товаров для экспорта: строительные материалы, удобрения, металлы, полимеры, продукция деревообработки, бумага и целлюлоза
• Импорт: чай, кофе, орехи и другая продукция сельского хозяйства
Грузооборот морских портов России снизился за 11 месяцев
Это следует из данных Ассоциации морских торговых портов России (АСОП)
Показатель за январь-ноябрь 2024 года уменьшился на 2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 815,1 млн тонн
• Объем перевалки сухогрузов — 407,1 млн тонн (-2,1%):
- грузы в контейнерах — 50,6 млн тонн (+11,3%)
- уголь — 173,7 млн тонн (-10,3%)
- зерно — 69,7 млн тонн (+6,0%)
- минеральные удобрения — 39,3 млн тонн (+17,7%)
- черные металлы — 17,4 млн тонн (-12,1%)
- руда — 10,9 млн тонн (+23,8%)
- грузы на паромах — 7,4 млн тонн (-0,1%)
• Объем экспортных грузов — 643,3 млн тонн (-1,7%)
• Объем импортных грузов — 39,1 млн тонн (+11,0%)
• Объем транзитных грузов — 59,6 млн тонн (+0,6%)
• Объем каботажных грузов — 73,1 млн тонн (-11,9%)
• Объем перевалки наливных грузов составил 408,0 млн тонн (-2,0%)
По бассейнам:
• Азово-Черноморский — 254,2 млн тонн (-5,0%)
• Балтийский — 251,1 млн тонн (+1,1%)
• Дальневосточный — 216,2 млн тонн (-2,0%)
• Арктический — 85,9 млн тонн (-4,1%)
• Каспийский — 7,6 млн тонн (+4,9%)
Показатель за 10 месяцев рассматривали здесь
Это следует из данных Ассоциации морских торговых портов России (АСОП)
Показатель за январь-ноябрь 2024 года уменьшился на 2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 815,1 млн тонн
• Объем перевалки сухогрузов — 407,1 млн тонн (-2,1%):
- грузы в контейнерах — 50,6 млн тонн (+11,3%)
- уголь — 173,7 млн тонн (-10,3%)
- зерно — 69,7 млн тонн (+6,0%)
- минеральные удобрения — 39,3 млн тонн (+17,7%)
- черные металлы — 17,4 млн тонн (-12,1%)
- руда — 10,9 млн тонн (+23,8%)
- грузы на паромах — 7,4 млн тонн (-0,1%)
• Объем экспортных грузов — 643,3 млн тонн (-1,7%)
• Объем импортных грузов — 39,1 млн тонн (+11,0%)
• Объем транзитных грузов — 59,6 млн тонн (+0,6%)
• Объем каботажных грузов — 73,1 млн тонн (-11,9%)
• Объем перевалки наливных грузов составил 408,0 млн тонн (-2,0%)
По бассейнам:
• Азово-Черноморский — 254,2 млн тонн (-5,0%)
• Балтийский — 251,1 млн тонн (+1,1%)
• Дальневосточный — 216,2 млн тонн (-2,0%)
• Арктический — 85,9 млн тонн (-4,1%)
• Каспийский — 7,6 млн тонн (+4,9%)
Показатель за 10 месяцев рассматривали здесь
Минус 80 млн тонн грузопотока
Еще данных от АСОП, но уже про жд
«Невыполнение РЖД подтвержденных объемов перевозок привело к потере 80 млн тонн грузопотока за январь‒октябрь 2024 года»
Так заявили 12 декабря на на заседании совета директоров АСОП
«Отдельно было отмечено, что вследствие систематического невыполнения ОАО «РЖД» согласованных месячных планов на перевозку внешнеторговых грузов в/из морских портов, портовикам не удалось обеспечить поступательный рост показателей по перевалке грузов в текущем году и в полной мере использовать существующий производственный потенциал портовой отрасли
По экспертным оценкам, среднемесячный процент невыполнения ОАО «РЖД» подтвержденных объемов перевозок составляет не менее 25%, что привело к потерям грузопотока нарастающим итогом за 10 месяцев не менее 80 млн тонн грузов»
А еще в последние недели на станции московского узла летят одна конвенция за другой
Еще данных от АСОП, но уже про жд
«Невыполнение РЖД подтвержденных объемов перевозок привело к потере 80 млн тонн грузопотока за январь‒октябрь 2024 года»
Так заявили 12 декабря на на заседании совета директоров АСОП
«Отдельно было отмечено, что вследствие систематического невыполнения ОАО «РЖД» согласованных месячных планов на перевозку внешнеторговых грузов в/из морских портов, портовикам не удалось обеспечить поступательный рост показателей по перевалке грузов в текущем году и в полной мере использовать существующий производственный потенциал портовой отрасли
По экспертным оценкам, среднемесячный процент невыполнения ОАО «РЖД» подтвержденных объемов перевозок составляет не менее 25%, что привело к потерям грузопотока нарастающим итогом за 10 месяцев не менее 80 млн тонн грузов»
А еще в последние недели на станции московского узла летят одна конвенция за другой
А что со ставками
Обновим прошлые данные по Drewry’s World Container Index
С того момента мировой индекс контейнерных перевозок вырос почти на 6% до $3 529 за 40-футовый контейнер:
• это на 66% ниже пика пандемии с отметкой в $10 377 за 40ф ктк в сентябре 2021
• показатель также на 148% выше средних ставок 2019 года (до пандемии). Тогда он был $1 420
В Drewry ожидают, что ставки в ближайшую неделю останутся стабильными
Обновим прошлые данные по Drewry’s World Container Index
С того момента мировой индекс контейнерных перевозок вырос почти на 6% до $3 529 за 40-футовый контейнер:
• это на 66% ниже пика пандемии с отметкой в $10 377 за 40ф ктк в сентябре 2021
• показатель также на 148% выше средних ставок 2019 года (до пандемии). Тогда он был $1 420
В Drewry ожидают, что ставки в ближайшую неделю останутся стабильными
Глубочайший кризис за последние 16 лет
Ну и продолжим о насущном железнодорожном
Помимо заявлений АСОП рассмотрим и последний разбор по обстановке у нас на жд от Railfreight
Третий год подряд РЖД демонстрируют снижение объемов перевозок на фоне санкций, ударивших по экспорту, и постоянно растущих трудностей с организацией движения
По мнению аналитиков, в этом году компания переживает самый глубокий кризис за последние 16 лет, начиная с глобальной рецессии 2008 года
В последнем отчете РЖД отмечается снижение погрузки на 4,4% за первые 10 месяцев 2024 года. Тенденция продолжилась и в ноябре — падение составило 5,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Снижение наблюдалось по 15 позициям грузов, включая уголь, на который приходится около трети всех перевозок
В этом году поставки упали на 6,2% после того, как российские угольщики столкнулись с падением экспорта и были вынуждены сократить добычу до минимума после пандемии 2020 года. На 9,9% снизились перевозки черных металлов — также из-за падения экспорта
Перевозки лесоматериалов, которые в прошлом году упали на 14,2% после того, как страны ЕС ввели эмбарго на поставки из России, в этом году сократились на 1,7%
Перевозки строительных грузов снизились на 14,4%, цемента — на 4,7%, зерна — на 3,3%, химических грузов — на 2,9%, нефти и нефтепродуктов — на 1,1%
Растущие проблемы с подвижным составом и попытка перенаправить грузопотоки на восток создали серьезные проблемы для РЖД и их сети. В прошлом году количество «брошенных поездов» выросло в 2,4 раза, до 42 600, в основном из-за массовых поломок локомотивов
В целом компания столкнулась с высоким уровнем вывода из эксплуатации старых поездов. В 2024 году также выявился сильный кадровый дефицит — РЖД не хватает составителей поездов, осмотрщиков вагонов и монтеров пути
В связи с текущими проблемами РЖД, вероятно, сократит долгосрочную инвестиционную программу, рассчитанную до 2030 года, более чем на 30%
По состоянию на август 2024 общая инвестиционная программа на 2025-2030 годы оценивалась в ₽12,41 трлн
Теперь, по мнению РЖД, инвестиции должны быть сокращены на 36% до ₽7,93 трлн. Кроме того, Минэкономразвития предложило сократить все это еще на ₽2,2 трлн
Ожидается, что сокращения коснутся и Восточного полигона — инвестиционной программы, которая предполагает развитие железнодорожной инфраструктуры на восточном направлении
Ее реализация до сих пор была одним из приоритетов для РЖД. Теперь же компания предложила сократить инвестиции в ее развитие, которые оценивались в ₽3,84 трлн, до ₽2,29 трлн
При этом развитие железнодорожных перевозок в порты Северо-Запада может быть практически приостановлено, так как РЖД планирует сократить инвестиции в это направление с ₽882,5 млрд до ₽105,9 млрд
Аналогичная ситуация будет наблюдаться и в случае с портами Азово-Черноморского бассейна, инвестиции в которые предлагается сократить с ₽211 млрд до ₽151,2 млрд
Инвестиции же в развитие высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург остаются неизменными и запланированы в размере ₽264,7 млрд
А инвестиции в модернизацию и закупку подвижного состава сократятся незначительно — с ₽1,87 трлн до ₽1,85 трлн
• «По мнению ряда аналитиков в области железных дорог, в 2024 году РЖД уступят значительную часть грузовой базы автомобильному транспорту»
• «До 2022 года по железной дороге в РФ доставлялись более значительные объемы грузов за счет дифференцированных тарифов и повышения качества обслуживания, но сейчас фокус РЖД сместился — монополия становится в первую очередь инфраструктурной компанией и начинает сильно отставать в транспортной деятельности»
Ну и продолжим о насущном железнодорожном
Помимо заявлений АСОП рассмотрим и последний разбор по обстановке у нас на жд от Railfreight
Третий год подряд РЖД демонстрируют снижение объемов перевозок на фоне санкций, ударивших по экспорту, и постоянно растущих трудностей с организацией движения
По мнению аналитиков, в этом году компания переживает самый глубокий кризис за последние 16 лет, начиная с глобальной рецессии 2008 года
В последнем отчете РЖД отмечается снижение погрузки на 4,4% за первые 10 месяцев 2024 года. Тенденция продолжилась и в ноябре — падение составило 5,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Снижение наблюдалось по 15 позициям грузов, включая уголь, на который приходится около трети всех перевозок
В этом году поставки упали на 6,2% после того, как российские угольщики столкнулись с падением экспорта и были вынуждены сократить добычу до минимума после пандемии 2020 года. На 9,9% снизились перевозки черных металлов — также из-за падения экспорта
Перевозки лесоматериалов, которые в прошлом году упали на 14,2% после того, как страны ЕС ввели эмбарго на поставки из России, в этом году сократились на 1,7%
Перевозки строительных грузов снизились на 14,4%, цемента — на 4,7%, зерна — на 3,3%, химических грузов — на 2,9%, нефти и нефтепродуктов — на 1,1%
Растущие проблемы с подвижным составом и попытка перенаправить грузопотоки на восток создали серьезные проблемы для РЖД и их сети. В прошлом году количество «брошенных поездов» выросло в 2,4 раза, до 42 600, в основном из-за массовых поломок локомотивов
В целом компания столкнулась с высоким уровнем вывода из эксплуатации старых поездов. В 2024 году также выявился сильный кадровый дефицит — РЖД не хватает составителей поездов, осмотрщиков вагонов и монтеров пути
В связи с текущими проблемами РЖД, вероятно, сократит долгосрочную инвестиционную программу, рассчитанную до 2030 года, более чем на 30%
По состоянию на август 2024 общая инвестиционная программа на 2025-2030 годы оценивалась в ₽12,41 трлн
Теперь, по мнению РЖД, инвестиции должны быть сокращены на 36% до ₽7,93 трлн. Кроме того, Минэкономразвития предложило сократить все это еще на ₽2,2 трлн
Ожидается, что сокращения коснутся и Восточного полигона — инвестиционной программы, которая предполагает развитие железнодорожной инфраструктуры на восточном направлении
Ее реализация до сих пор была одним из приоритетов для РЖД. Теперь же компания предложила сократить инвестиции в ее развитие, которые оценивались в ₽3,84 трлн, до ₽2,29 трлн
При этом развитие железнодорожных перевозок в порты Северо-Запада может быть практически приостановлено, так как РЖД планирует сократить инвестиции в это направление с ₽882,5 млрд до ₽105,9 млрд
Аналогичная ситуация будет наблюдаться и в случае с портами Азово-Черноморского бассейна, инвестиции в которые предлагается сократить с ₽211 млрд до ₽151,2 млрд
Инвестиции же в развитие высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург остаются неизменными и запланированы в размере ₽264,7 млрд
А инвестиции в модернизацию и закупку подвижного состава сократятся незначительно — с ₽1,87 трлн до ₽1,85 трлн
• «По мнению ряда аналитиков в области железных дорог, в 2024 году РЖД уступят значительную часть грузовой базы автомобильному транспорту»
• «До 2022 года по железной дороге в РФ доставлялись более значительные объемы грузов за счет дифференцированных тарифов и повышения качества обслуживания, но сейчас фокус РЖД сместился — монополия становится в первую очередь инфраструктурной компанией и начинает сильно отставать в транспортной деятельности»
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Когда ты и сам тягач еще тот
Рост жд тарифов — огромный вклад в инфляцию?
Еще к обстановке на железной дороге. В рамках недавней XXII Международной конференции «Рынок транспортных услуг: взаимодействие и партнерство» от Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) было заявлено следующее:
Если в 2003 году доля перевозок железнодорожным транспортом в объеме реализации по строительным грузам составляла 49%, лесным — 66%, зерновым — 68%, цементу — 71%, то в 2023 аналогичный показатель стал по строительным грузам 14%, лесным — 25%, зерну — 30%, цементу — 38%
• «Мы входим в зону так называемых ножниц спроса и предложения, когда действительно экономически обоснованные издержки без всяких накруток будут превышать тот уровень, который способен заплатить клиент для того, чтобы его груз был вывезен»
• «Индексация тарифов естественных монополий занимает второе место по вкладу в инфляцию»
• «Индексировать опережающими темпами тарифы естественных монополий означает стрелять себе в ногу
Как только мы повышаем тарифы естественных монополий, тут же повышаются издержки у поставщиков, и поставщики это возвращают уже через 1–3 месяца в издержки естественных монополий
То есть мы говорим о том, что, скорее всего, к июню-июлю возникнет вопрос о необходимости еще дополнительной индексации»
Еще к обстановке на железной дороге. В рамках недавней XXII Международной конференции «Рынок транспортных услуг: взаимодействие и партнерство» от Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) было заявлено следующее:
Если в 2003 году доля перевозок железнодорожным транспортом в объеме реализации по строительным грузам составляла 49%, лесным — 66%, зерновым — 68%, цементу — 71%, то в 2023 аналогичный показатель стал по строительным грузам 14%, лесным — 25%, зерну — 30%, цементу — 38%
• «Мы входим в зону так называемых ножниц спроса и предложения, когда действительно экономически обоснованные издержки без всяких накруток будут превышать тот уровень, который способен заплатить клиент для того, чтобы его груз был вывезен»
• «Индексация тарифов естественных монополий занимает второе место по вкладу в инфляцию»
• «Индексировать опережающими темпами тарифы естественных монополий означает стрелять себе в ногу
Как только мы повышаем тарифы естественных монополий, тут же повышаются издержки у поставщиков, и поставщики это возвращают уже через 1–3 месяца в издержки естественных монополий
То есть мы говорим о том, что, скорее всего, к июню-июлю возникнет вопрос о необходимости еще дополнительной индексации»
«Горячие точки» морской торговли в 2025 году
Регионы, где геополитические риски пересекаются с экономической динамикой, способны менять глобальные маршруты морских перевозок
В Container News отметили ключевые «горячие точки» морской торговли, которые будут определять судоходную отрасль в 2025 году
В каждой из этих «точек» существуют уникальные проблемы и риски, которые могут повлиять на глобальные судоходные маршруты, торговые потоки и безопасность на море:
• Тайваньский пролив
Тайваньский пролив является очагом напряженности в отношениях между Китаем и Тайванем, что имеет значительные последствия для международного судоходства. Учитывая его стратегическое расположение, любое усиление военной напряженности или конфликт могут нарушить работу одного из самых оживленных судоходных путей в мире, повлиять на глобальные цепочки поставок и увеличить стоимость перевозок из-за перенаправления трафика и повышенных мер безопасности
• Южно-Китайское море
Этот регион имеет важнейшее значение для морской торговли, через него ежегодно проходит более $3 трлн оборота. Продолжающиеся территориальные споры с участием нескольких стран, включая Китай, Филиппины, Вьетнам и Малайзию, а также милитаризация Китаем различных островов создают нестабильную обстановку, которая может привести к конфликтам и нарушению судоходных маршрутов
• Китайские порты двойного назначения
Создание Китаем портов двойного назначения в таких стратегически важных местах, как Джибути, Гвадар в Пакистане и провинция Хайнань, повышает его способность проецировать военную мощь и влияет на ключевые морские торговые маршруты. Эти порты, способствуя коммерческой торговле, также служат военным целям, что создает дополнительные стратегические сложности и потенциальные точки конфликта, особенно с государствами, настороженно относящимися к растущему морскому потенциалу Китая
• Гвинейский залив
Гвинейский залив остается очагом пиратства и преступлений на море, что существенно влияет на безопасность морской торговли. Отсутствие эффективного управления морскими перевозками в регионе приводит к увеличению риска кражи грузов, похищения людей и контрабанды. Эти угрозы требуют повышения мер безопасности, расходов на страхование и потенциально более длинных судоходных маршрутов, чтобы избежать зон повышенного риска
• Панамский канал
Периодические засухи, влияющие на уровень воды в Панамском канале, приводят к эксплуатационным ограничениям по осадке и грузоподъемности судов. Это влияет на экономику судоходных маршрутов, опирающихся на канал, особенно для балкеров и танкеров СПГ. Такие экологические проблемы требуют принятия адаптационных мер и потенциально дорогостоящей модернизации инфраструктуры для обеспечения эксплуатационной устойчивости канала
• Черное море
Геополитическая динамика в Черном море, на которую влияет СВО, оказывает непосредственное влияние на безопасность мореплавания и торговлю в регионе. Нестабильность в этом районе может повлиять на судоходные маршруты, транспортировку нефти и газа
• Баб-эль-Мандебский и Ормузский проливы
Баб-эль-Мандебский и Ормузский проливы являются важнейшими перевалочными пунктами для глобальных поставок энергоносителей и торговых потоков. Продолжающийся конфликт в Йемене создает риски для Баб-эль-Мандебского пролива, потенциально позволяя совершать деструктивные действия, такие как ракетные атаки и атаки беспилотников на судоходство
Ормузский пролив также подвергается угрозе со стороны геополитических маневров Ирана, которые могут нарушить потоки нефти и привести к значительным последствиям для мировой экономики
«Эти риски подчеркивают необходимость адаптации судоходных компаний путем расширения возможностей оценки геополитических рисков и разработки более устойчивых и гибких операционных стратегий для преодоления неопределенности быстро меняющегося глобального ландшафта»
Регионы, где геополитические риски пересекаются с экономической динамикой, способны менять глобальные маршруты морских перевозок
В Container News отметили ключевые «горячие точки» морской торговли, которые будут определять судоходную отрасль в 2025 году
В каждой из этих «точек» существуют уникальные проблемы и риски, которые могут повлиять на глобальные судоходные маршруты, торговые потоки и безопасность на море:
• Тайваньский пролив
Тайваньский пролив является очагом напряженности в отношениях между Китаем и Тайванем, что имеет значительные последствия для международного судоходства. Учитывая его стратегическое расположение, любое усиление военной напряженности или конфликт могут нарушить работу одного из самых оживленных судоходных путей в мире, повлиять на глобальные цепочки поставок и увеличить стоимость перевозок из-за перенаправления трафика и повышенных мер безопасности
• Южно-Китайское море
Этот регион имеет важнейшее значение для морской торговли, через него ежегодно проходит более $3 трлн оборота. Продолжающиеся территориальные споры с участием нескольких стран, включая Китай, Филиппины, Вьетнам и Малайзию, а также милитаризация Китаем различных островов создают нестабильную обстановку, которая может привести к конфликтам и нарушению судоходных маршрутов
• Китайские порты двойного назначения
Создание Китаем портов двойного назначения в таких стратегически важных местах, как Джибути, Гвадар в Пакистане и провинция Хайнань, повышает его способность проецировать военную мощь и влияет на ключевые морские торговые маршруты. Эти порты, способствуя коммерческой торговле, также служат военным целям, что создает дополнительные стратегические сложности и потенциальные точки конфликта, особенно с государствами, настороженно относящимися к растущему морскому потенциалу Китая
• Гвинейский залив
Гвинейский залив остается очагом пиратства и преступлений на море, что существенно влияет на безопасность морской торговли. Отсутствие эффективного управления морскими перевозками в регионе приводит к увеличению риска кражи грузов, похищения людей и контрабанды. Эти угрозы требуют повышения мер безопасности, расходов на страхование и потенциально более длинных судоходных маршрутов, чтобы избежать зон повышенного риска
• Панамский канал
Периодические засухи, влияющие на уровень воды в Панамском канале, приводят к эксплуатационным ограничениям по осадке и грузоподъемности судов. Это влияет на экономику судоходных маршрутов, опирающихся на канал, особенно для балкеров и танкеров СПГ. Такие экологические проблемы требуют принятия адаптационных мер и потенциально дорогостоящей модернизации инфраструктуры для обеспечения эксплуатационной устойчивости канала
• Черное море
Геополитическая динамика в Черном море, на которую влияет СВО, оказывает непосредственное влияние на безопасность мореплавания и торговлю в регионе. Нестабильность в этом районе может повлиять на судоходные маршруты, транспортировку нефти и газа
• Баб-эль-Мандебский и Ормузский проливы
Баб-эль-Мандебский и Ормузский проливы являются важнейшими перевалочными пунктами для глобальных поставок энергоносителей и торговых потоков. Продолжающийся конфликт в Йемене создает риски для Баб-эль-Мандебского пролива, потенциально позволяя совершать деструктивные действия, такие как ракетные атаки и атаки беспилотников на судоходство
Ормузский пролив также подвергается угрозе со стороны геополитических маневров Ирана, которые могут нарушить потоки нефти и привести к значительным последствиям для мировой экономики
«Эти риски подчеркивают необходимость адаптации судоходных компаний путем расширения возможностей оценки геополитических рисков и разработки более устойчивых и гибких операционных стратегий для преодоления неопределенности быстро меняющегося глобального ландшафта»
Снижение тарифов на FTL перевозки по РФ
С декабря 2023 по декабрь 2024 общий индекс ATI.SU FTL РФ, который отражает динамику ставок на рынке, снизился на 6%
FTL (Full Truck Load) — полная загрузка грузового автомобиля
Об этом сообщили на конференции «Рынок грузовых перевозок-2024: дефицит кадров, рост затрат и последствия для России»:
• «Основное падение ставки пришлось на второй и третий кварталы 2024 года. Это крайне тяжелая ситуация, ведь, в основном, прибыль перевозчика всегда обеспечивалась за счет роста ставок в третьем и четвертом кварталах. В этом году подобная динамика отсутствует. Самое непонятное в этой ситуации то, что при росте грузооборота нет роста ставок»
• «В результате сложившейся на рынке ситуации, транспортные компании могут испытывать сложности с ликвидностью. При этом издержки компаний продолжают неуклонно расти — утильсбор на тягачи с августа 2023 по декабрь 2024 вырос в среднем на 1,3 млн руб, а на всю сцепку увеличился на 5,5 млн руб»
• «Раньше за эти деньги перевозчики могли приобрести тягач, а сейчас — это только сумма утильсбора»
С декабря 2023 по декабрь 2024 общий индекс ATI.SU FTL РФ, который отражает динамику ставок на рынке, снизился на 6%
FTL (Full Truck Load) — полная загрузка грузового автомобиля
Об этом сообщили на конференции «Рынок грузовых перевозок-2024: дефицит кадров, рост затрат и последствия для России»:
• «Основное падение ставки пришлось на второй и третий кварталы 2024 года. Это крайне тяжелая ситуация, ведь, в основном, прибыль перевозчика всегда обеспечивалась за счет роста ставок в третьем и четвертом кварталах. В этом году подобная динамика отсутствует. Самое непонятное в этой ситуации то, что при росте грузооборота нет роста ставок»
• «В результате сложившейся на рынке ситуации, транспортные компании могут испытывать сложности с ликвидностью. При этом издержки компаний продолжают неуклонно расти — утильсбор на тягачи с августа 2023 по декабрь 2024 вырос в среднем на 1,3 млн руб, а на всю сцепку увеличился на 5,5 млн руб»
• «Раньше за эти деньги перевозчики могли приобрести тягач, а сейчас — это только сумма утильсбора»
Санкции, товарооборот и расчеты
Как заявили в Минфине, «несмотря на введенные антироссийские санкции, уровень расчетов, платежей и товарооборота в 2024 году не уменьшился по сравнению с 2023 годом»
«Важно задействовать цифровые финансовые активы, инструменты, позволяющие осуществлять трансграничные платежи, в том числе такие как криптовалюта, а также клиринговые платформы
Это позволит обеспечить участников ВЭД возможностью рассчитываться за товары и услуги»
Как заявили в Минфине, «несмотря на введенные антироссийские санкции, уровень расчетов, платежей и товарооборота в 2024 году не уменьшился по сравнению с 2023 годом»
«Важно задействовать цифровые финансовые активы, инструменты, позволяющие осуществлять трансграничные платежи, в том числе такие как криптовалюта, а также клиринговые платформы
Это позволит обеспечить участников ВЭД возможностью рассчитываться за товары и услуги»
Forwarded from СМП
Транзит все больше разгоняется
Предварительные итоги транзитных грузоперевозок по СМП за период с января по октябрь уже позволяют утверждать, что будет достигнут новый исторический рекорд. Если за весь 2023 год объем перевезенных грузов составил 2,12 млн тонн, то только за 10 месяцев текущего — уже свыше 3 млн тонн. Эта статистика предварительно рассчитана норвежским Центром логистики Крайнего Севера, но нет сомнений, что российские цифры окажутся как минимум не ниже приведенных.
По данным норвежцев, с января по сентябрь зафиксировано 79 транзитных рейсов транспортных судов по СМП. Объем перевезенного груза за этот период оценивается в 2,38 млн тонн. За октябрь число транзитных проходов судов по Севморпути достигло 95, а суммарный объем грузов с начала года превысил 3 млн тонн.
Порядка 95% всех транзитных грузопотоков по водной магистрали составили рейсы из России в Китай. Большая часть по традиции приходится на сырую нефть. В ее перевозках были задействованы 14 танкеров, каждый из которых выполнил по одному рейсу в китайские порты. Десять из них доставили порядка 1,1 млн тонн нефти из Мурманска.
На втором месте - навалочные и насыпные грузы. В из числе железная руда, каменный уголь и минеральные удобрения. Выросла и перевозка контейнеров, причем в обе стороны. Здесь наблюдается практически полный паритет в распределении таких рейсов из России в КНР и обратно. Что же касается СПГ, то к началу октября по Севморпути был доставлена только одна партия: транзитом из Высоцка в Китай груз весом в 72 тысячи тонн. Отметим и транспортировку из китайского Пэнлая в Мурманск двух модулей для «Арктик СПГ-2» по 11 тысяч тонн каждый.
Пока даже предварительные итоги арктического транзита за 2024 год дают основания надеяться на цифру, близкую к 4 млн тонн. Все это создает неплохой задел на будущий год: очевидно, что вырастет как число таких рейсов и их география, так и общий тоннаж и номенклатура представленных грузов.
С морским приветом, @sevmorput
Предварительные итоги транзитных грузоперевозок по СМП за период с января по октябрь уже позволяют утверждать, что будет достигнут новый исторический рекорд. Если за весь 2023 год объем перевезенных грузов составил 2,12 млн тонн, то только за 10 месяцев текущего — уже свыше 3 млн тонн. Эта статистика предварительно рассчитана норвежским Центром логистики Крайнего Севера, но нет сомнений, что российские цифры окажутся как минимум не ниже приведенных.
По данным норвежцев, с января по сентябрь зафиксировано 79 транзитных рейсов транспортных судов по СМП. Объем перевезенного груза за этот период оценивается в 2,38 млн тонн. За октябрь число транзитных проходов судов по Севморпути достигло 95, а суммарный объем грузов с начала года превысил 3 млн тонн.
Порядка 95% всех транзитных грузопотоков по водной магистрали составили рейсы из России в Китай. Большая часть по традиции приходится на сырую нефть. В ее перевозках были задействованы 14 танкеров, каждый из которых выполнил по одному рейсу в китайские порты. Десять из них доставили порядка 1,1 млн тонн нефти из Мурманска.
На втором месте - навалочные и насыпные грузы. В из числе железная руда, каменный уголь и минеральные удобрения. Выросла и перевозка контейнеров, причем в обе стороны. Здесь наблюдается практически полный паритет в распределении таких рейсов из России в КНР и обратно. Что же касается СПГ, то к началу октября по Севморпути был доставлена только одна партия: транзитом из Высоцка в Китай груз весом в 72 тысячи тонн. Отметим и транспортировку из китайского Пэнлая в Мурманск двух модулей для «Арктик СПГ-2» по 11 тысяч тонн каждый.
Пока даже предварительные итоги арктического транзита за 2024 год дают основания надеяться на цифру, близкую к 4 млн тонн. Все это создает неплохой задел на будущий год: очевидно, что вырастет как число таких рейсов и их география, так и общий тоннаж и номенклатура представленных грузов.
С морским приветом, @sevmorput
FESCO создала во Вьетнаме дочернюю компанию по контейнерным перевозкам
DBF Logistics Vietnam займется обеспечением бесперебойной работы и развитием сервисов группы во Вьетнаме, в том числе регулярной линии FESCO Vietnam Direct Line, соединяющей Владивосток с портами Хайфон и Хошимин, а также прямого морского сервиса FESCO Intra Asia Service между Хошимином и Порт-Кланг в Малайзии
«Команда DBF Logistics Vietnam будет оказывать клиентам в регионе услуги по грузовому и судовому агентированию, сопровождать отправителей в процессах букировки (бронирования грузовместимости судов), обеспечивать автодоставку по территории Вьетнама, заниматься экспедированием и консолидацией грузов»
DBF Logistics Vietnam займется обеспечением бесперебойной работы и развитием сервисов группы во Вьетнаме, в том числе регулярной линии FESCO Vietnam Direct Line, соединяющей Владивосток с портами Хайфон и Хошимин, а также прямого морского сервиса FESCO Intra Asia Service между Хошимином и Порт-Кланг в Малайзии
«Команда DBF Logistics Vietnam будет оказывать клиентам в регионе услуги по грузовому и судовому агентированию, сопровождать отправителей в процессах букировки (бронирования грузовместимости судов), обеспечивать автодоставку по территории Вьетнама, заниматься экспедированием и консолидацией грузов»
Ответы на вопросы, которые вас волнуют
Можно найти в «Базе знаний экспортера» на сайте Российского экспортного центра. Бесплатно, быстро, без СМС, но с простой регистрацией.
Из любопытных материалов, которые будут полезны и начинающим, и знатокам:
– Сборные грузы в Европу, Турцию, Китай и на Ближний Восток
– Перевозка опасных грузов
– Логистика скоропортящихся продуктов и правила перевозок животных
«База знаний» – кладезь полезной информации для бизнеса. Здесь и информация о таможенных пошлинах, и разбор перспективных внешних рынков, и лайфхаки, как организовать экспортную электронную торговлю.
Чтобы зайти в «Базу», нужна регистрация на сайте РЭЦ.
Можно найти в «Базе знаний экспортера» на сайте Российского экспортного центра. Бесплатно, быстро, без СМС, но с простой регистрацией.
Из любопытных материалов, которые будут полезны и начинающим, и знатокам:
– Сборные грузы в Европу, Турцию, Китай и на Ближний Восток
– Перевозка опасных грузов
– Логистика скоропортящихся продуктов и правила перевозок животных
«База знаний» – кладезь полезной информации для бизнеса. Здесь и информация о таможенных пошлинах, и разбор перспективных внешних рынков, и лайфхаки, как организовать экспортную электронную торговлю.
Чтобы зайти в «Базу», нужна регистрация на сайте РЭЦ.
Контейнерооборот всех морских портов РФ в ноябре. + 31%
Показатель в ноябре 2024 года увеличился на 31% по сравнению с ноябрем 2023 согласно данным ПОРТСТАТ:
• экспорт вырос на 38,5%
• в каботаже было перевалено на 33,3% больше, чем годом ранее
• транзит снизился на 69,6%
• импорт вырос на 25,9%
• груженых контейнеров обработано на 27,6% больше, чем в прошлом году
• перевалка порожних контейнеров увеличилась на 40,9%
Доли по бассейнам на ноябрь 2024 в общем контейнерообороте всех морских портов РФ распределились так:
• Дальневосточный — 43%
• Балтийский — 30%
• Азово-Черноморский — 17,3%
• Арктический — 9,5%
• Каспийский — 0,2%
Данные за октябрь 2024 рассматривали здесь
Показатель в ноябре 2024 года увеличился на 31% по сравнению с ноябрем 2023 согласно данным ПОРТСТАТ:
• экспорт вырос на 38,5%
• в каботаже было перевалено на 33,3% больше, чем годом ранее
• транзит снизился на 69,6%
• импорт вырос на 25,9%
• груженых контейнеров обработано на 27,6% больше, чем в прошлом году
• перевалка порожних контейнеров увеличилась на 40,9%
Доли по бассейнам на ноябрь 2024 в общем контейнерообороте всех морских портов РФ распределились так:
• Дальневосточный — 43%
• Балтийский — 30%
• Азово-Черноморский — 17,3%
• Арктический — 9,5%
• Каспийский — 0,2%
Данные за октябрь 2024 рассматривали здесь
