tgoop.com/mikemyday/154
Last Update:
Как просто подсчитать доходность инвестиций
Большинство брокеров не предоставляют нормальной отчетности по портфелю. (Нормальный отчет видел только у Interactive Brokers). Наверное боятся, когда клиент узнает реальную доходность, и из-за этого уйдет к другому 🤣
У большинства инвесторов задача усложняется тем, что они часто и/или неравномерно пополняют счет.
Выход из ситуации достаточно простой, используем формулу =ЧИСТВНДОХ в экселе.
Потренируемся на моем портфеле IPO:
1. Запрашиваем у вашего брокера отчет по пополнениям / снятиям для вашего счета. Нужна только дата и сумма. Дивиденды и тд не учитываем, только внешние вводы / выводы.
2. Заносим эти данные в табличку в экселе. В 1 столбце - пополнения со знаком плюс, выводы - со знаком минус, в последней строке сумма текущего портфеля со знаком минус. Во 2 столбце - дата.
3. Используем формулу =ЧИСТВНДОХ (=XIRR для англ.) и видим результат, все просто.
4. Для примера я создал табличку в гугле https://bit.ly/3owiqs2, заходите в нее, затем нажимаете File - создать копию, и заполняете своими данными.
В примере по портфелю IPO у меня получилось 243% годовых с 2018 года - вот что творит сложный процент в сделках IPO, когда средства оборачиваются очень быстро.
Скорее всего, что есть инвесторы, у кого доходность по IPO будет еще больше, хотя я в 10% лучших, думаю, войду.
Давайте сравним с вашей доходностью по IPO? Пришлите плиз, что у вас получилось в комментарии или в личку @mikemydayask_bot, спасибо
Ваш @mikemyday
BY Mike My Day
Share with your friend now:
tgoop.com/mikemyday/154