Осторожный инвестор

#акции #стратегия #теория

Моя стратегия по российским акциям на 2024 год. ЧАСТЬ 1.

Общие ожидания по российскому рынку акций на 2024 год.

В 2023 году российские акции показали мощное восстановление после обвалов 2022 года. Это позволило получить отличную прибыль в рублях за год.
В этом году восстановление продолжается и продолжится, так что к июню (к выплате дивидендов) вполне реалистично достижение уровня 3600 по индексу Мосбиржи.
Дальнейший рост, в моём представлении, может состояться только при девальвации рубля и закреплении курса выше 105 за доллар. При 105-110р за $ индекс Мосбиржи вполне может взлететь до 4000 (осенью). И в принципе согласно моему прогнозу о курсе рубля, такой сценарий роста валюты (к осени) и соответственно индекса Мосбиржи (с сентября по декабрь) вполне реалистичен.

В связи с такими ожиданиями моя стратегическая идея на 2024 в том, чтобы заработать в первом полугодии на росте акций, во втором полугодии на курсе валюты, а затем к концу года снова на росте акций, который будет простимулирован девальвацией рубля.

Соответственно план по кварталам такой.

1⃣ Второй квартал 2024.
Удерживаю акции в размере 25-30% от портфеля, иногда спекулятивно увеличивая его до 40%.
Основные позиции это бумаги Сбера, крупных экспортеров ресурсов (нефтяники, золотодобытчики, металлурги), а также перспективные айтишники (яндекс, софтлайн, Астра, диасофт) и отдельные дивидендные акции с максимальными выплатами летом (МТС, Мосбиржа, Транснефть-п)
Страховкой от рисков по акциям выступает регулярное открытие хеджирующих шортов по фьючерсам MIX-6.24 и RTS-6.24, при малейших признаках эскалации СВО и санкций.
При достижении уровня 3600 по индексу и приближении выплат, буду осуществлять плавное сокращение наиболее прибыльных позиций и уменьшение общей доли акций в порфтеле, так чтобы к 3 кварталу осталось не более 10-15% (средства перевожу в валютные и квазивалютные активы).
...............................

Продолжение смотрите во второй части.
Она будет опубликована сразу же, как только наберём 100 👍. Поддержим мотивацию автора 😉

www.tgoop.com/prudent_invest/2897

3.5K viewsedited  Apr 7, 2024 at 15:50

#акции #стратегия #теория

Моя стратегия по российским акциям на 2024 год. ЧАСТЬ 1.

Общие ожидания по российскому рынку акций на 2024 год.

В 2023 году российские акции показали мощное восстановление после обвалов 2022 года. Это позволило получить отличную прибыль в рублях за год.
В этом году восстановление продолжается и продолжится, так что к июню (к выплате дивидендов) вполне реалистично достижение уровня 3600 по индексу Мосбиржи.
Дальнейший рост, в моём представлении, может состояться только при девальвации рубля и закреплении курса выше 105 за доллар. При 105-110р за $ индекс Мосбиржи вполне может взлететь до 4000 (осенью). И в принципе согласно моему прогнозу о курсе рубля, такой сценарий роста валюты (к осени) и соответственно индекса Мосбиржи (с сентября по декабрь) вполне реалистичен.

В связи с такими ожиданиями моя стратегическая идея на 2024 в том, чтобы заработать в первом полугодии на росте акций, во втором полугодии на курсе валюты, а затем к концу года снова на росте акций, который будет простимулирован девальвацией рубля.

Соответственно план по кварталам такой.

1⃣ Второй квартал 2024.
Удерживаю акции в размере 25-30% от портфеля, иногда спекулятивно увеличивая его до 40%.
Основные позиции это бумаги Сбера, крупных экспортеров ресурсов (нефтяники, золотодобытчики, металлурги), а также перспективные айтишники (яндекс, софтлайн, Астра, диасофт) и отдельные дивидендные акции с максимальными выплатами летом (МТС, Мосбиржа, Транснефть-п)
Страховкой от рисков по акциям выступает регулярное открытие хеджирующих шортов по фьючерсам MIX-6.24 и RTS-6.24, при малейших признаках эскалации СВО и санкций.
При достижении уровня 3600 по индексу и приближении выплат, буду осуществлять плавное сокращение наиболее прибыльных позиций и уменьшение общей доли акций в порфтеле, так чтобы к 3 кварталу осталось не более 10-15% (средства перевожу в валютные и квазивалютные активы).
...............................

Продолжение смотрите во второй части.
Она будет опубликована сразу же, как только наберём 100 👍. Поддержим мотивацию автора 😉

BY Осторожный инвестор