tgoop.com/vifinance/310
Last Update:
Что такое ViFinance.
В 2016 году я создал алгоритм анализа финансовой отчетности компаний, в основе которого на ≈70% легли мои интерпретации принципов Уоррена Баффета по выбору фундаментально качественных компаний.
С 2017 года я ежегодно анализирую все 500 компаний входящие в S&P500, и убираю из этого списка не прошедшие строгий отбор. Так мы получаем ViFinance US Stocks - индекс, очищенный от компаний с недостаточно высоким качеством бизнеса: например убыточных, стагнирующих, с высокой долговой нагрузкой итд. Сумарно для отбора используется около 20 фундаментальных показателей. Принятие решения о добавлении компании в наш индекс принимается на основе анализа ее бизнеса за предыдущие 5-10 лет. Доли компаний распределяются пропорционально капитализации. И далее составляется долгосрочный нвестиционный портфель. Список качественных компаний достаточно статичен, год к году структура портфеля меняется менее чем на 10%, что дает дополнительные плюсы в виде низких затрат на комиссии и налоги.
По своей сути это очень близко к индексному инвестированию, с одной лишь разницей - мы используем оптимизированный индекс, очищенный от недостаточно хороших компаний.
Наша философия: Мы рассматриваем покупку акций как долгосрочную покупку долей в бизнесе. Покупаем надолго (до момента, пока компания удовлетворяет нашим высоким критериям качества). Нас не интересуют спекуляции и краткосрочные колебания цены, мы не делаем прогнозов какая будет цена через год-два-пять.
В 2022 году я разработал собственную программу, отцифровал и автоматизировал весь процесс анализа, чтобы еще сильнее увеличить достоверность и исключить любую субъективную оценку. А так же чтобы ускорить процесс рутинного чтения отчетов в несколько сотен раз.
До середины 2023 года вся информация о составе нашего индекса и структуре портфеля публиковалась в открытом доступе. Любой желающий мог наблюдать и перепроверять результаты, а так же при желании копировать структуру. Информация о фактической результативности продолжает публиковаться раз в месяц.
Текущие результаты за все время (с апреля 2017 до конец июля 2024)
Полная доходность, включая дивиденды:
ViFinance US Stocks: +263,13% / S&P500 +161,08%
CAGR (среднегодовая доходность за все время): +19,31% / S&P500 +13,99%
Этого оказалось достаточно, чтобы долгосрочно опережать по доходности 99,7% профессиональных фондов мира (сравнение делаем раз в год с 26 тысячей публичных фондов).
В 2023 году я открыл свою компанию по управлению клиентскими портфелями в США и начал сотрудничать с двумя крупнейшими брокерами: Interactive Brokers и Charles Schwab. Это позволило автоматизировать копирование портфелей клиентами. Теперь клиенты этих брокеров могут повторять структуру нашего индекса вообще без времязатрат и дополнительных усилий. Надо лишь один раз подключить счет к нашему сервису прямо в личном кабинете брокера, а дальше на нем будет структура портфеля - максимально близко повторяющая структуру и динамику нашего индекса.
Важный момент: мы подключаем сервис только в случае если наша стратегия подходит для инвестиционных целей клиента, а так же соответствует его риск-профилю.
Если у вас есть какие-либо вопросы - можете написать мне напрямую: @vsiakushev
Не является инвестиционной рекомендацией, рекламой или призывом к действию. Решение о покупке тех или иных инвестиционных инструментов должно приниматься вами с учетом вашей индивидуальной ситуации .
Прошлая доходность не гарантирует будущих результатов.
BY ViFinance | Виталий Якушев
Share with your friend now:
tgoop.com/vifinance/310