tgoop.com/NataliaBaff/6163
Last Update:
Несмотря на снижение прибыли в основном из-за курсовых разниц, переоценки биоактивов и слабых данных сельхоз. сегмента, компания продолжает показывать рост бизнеса — выручка растет более чем на 20%.
Компания зарегистрирована на Кипре, что подразумевает инфраструктурные риски и проблемы с возобновлением дивидендов, при этом Русагро начала активное сокращение долга, который снизился на четверть, что в текущих сложных макро условиях положительно повлияет на будущие финансовые результаты, а устойчивость компании останется на крайне высоком уровне.
Дивидендная доходность в случае возобновления дивидендов в ближайшие 2 года может составить около 10,6%, что выглядит привлекательно для активно растущей компании, но из-за кипрской регистрации я пока не приняла решение добавить ее в дивидендный портфель.
Общий потенциал компании может составить около 53% за 2 года, что предполагает небольшую премию за риск относительно рынка облигаций.
Для изучения более подробного мнения по компании откройте PDF файл.