Аман Алимбаев

Самый дешевый и самый диверсифицированный биржевой фонд акций

На моей практике было такое, что инвестору совсем не хотелось изучать страновые, региональные и секторальные риски.
Хотелось просто инвестировать во все и сразу с наибольшей диверсификацией.
В независимой инвестиционной компании Vanquard, основанной Джоном Боглом, есть такой фонд.

Vanguard Total World Stock ETF (VT) отслеживает FTSE Global All Cap Index, компании в составе которого взвешиваются по капитализации.
В портфеле фонда более 8700 имен, а 10 крупнейших не превышают 14% активов.
Для сравнения, средний фонд такого профиля держит в портфеле порядка 200 акций, из которых 10 крупнейших охватывают 40% активов.

Так как фонд отражает мировой рынок, то там присутствуют также и компании малой капитализации, а доля американских акций – почти половина портфеля (за 10 лет выросла с 42 до 58%).
Доля Европы – 10%, Японии – 8%, Великобритании – 6%, развивающихся рынков – 8%.

Валютные риски не хеджируются, потому что стоимость хеджа удорожила бы TER.
А так стоимость владения паями фонда – всего 0,08%. То есть с капитала в $10 000 Вы заплатите всего $8 в год за покупку актива.

Среднегодовая доходность за последние 10 лет почти 9.5% годовых в валюте.
С начала года VT показывает 12.4% годовых доходности. И этот фонд имеет все шансы опередить S&P500 и в следующие 10 лет, т.к. у Goldman Saks есть прогнозы, что остальной мир за пределами США будет обгонять S&P500 (рынок США) по доходности в следующие 10 лет.
Самая крупная компания в фонде – Apple, и занимает всего 3% от всего портфеля.
То есть, если Apple вдруг не станет (что маловероятно), инвестор потеряет всего 3% от портфеля.

www.tgoop.com/amaninvest/77

741 viewsaman_invest, edited  Dec 3, 2020 at 05:40

Самый дешевый и самый диверсифицированный биржевой фонд акций

На моей практике было такое, что инвестору совсем не хотелось изучать страновые, региональные и секторальные риски.
Хотелось просто инвестировать во все и сразу с наибольшей диверсификацией.
В независимой инвестиционной компании Vanquard, основанной Джоном Боглом, есть такой фонд.

Vanguard Total World Stock ETF (VT) отслеживает FTSE Global All Cap Index, компании в составе которого взвешиваются по капитализации.
В портфеле фонда более 8700 имен, а 10 крупнейших не превышают 14% активов.
Для сравнения, средний фонд такого профиля держит в портфеле порядка 200 акций, из которых 10 крупнейших охватывают 40% активов.

Так как фонд отражает мировой рынок, то там присутствуют также и компании малой капитализации, а доля американских акций – почти половина портфеля (за 10 лет выросла с 42 до 58%).
Доля Европы – 10%, Японии – 8%, Великобритании – 6%, развивающихся рынков – 8%.

Валютные риски не хеджируются, потому что стоимость хеджа удорожила бы TER.
А так стоимость владения паями фонда – всего 0,08%. То есть с капитала в $10 000 Вы заплатите всего $8 в год за покупку актива.

Среднегодовая доходность за последние 10 лет почти 9.5% годовых в валюте.
С начала года VT показывает 12.4% годовых доходности. И этот фонд имеет все шансы опередить S&P500 и в следующие 10 лет, т.к. у Goldman Saks есть прогнозы, что остальной мир за пределами США будет обгонять S&P500 (рынок США) по доходности в следующие 10 лет.
Самая крупная компания в фонде – Apple, и занимает всего 3% от всего портфеля.
То есть, если Apple вдруг не станет (что маловероятно), инвестор потеряет всего 3% от портфеля.

BY Аман Алимбаев