OR GROUP News

OR GROUP рассматривает три индикативных варианта реструктуризации всех выпусков облигаций серий БО-07, 001Р и 002Р, эмитентом которых является ООО «ОР», дочерняя компания ПАО «ОРГ», головной компании Группы.

Компания разместила данные облигационные выпуски в период с 26 января 2017 года по 17 декабря 2021 года, сейчас на Московской бирже в обращении находятся бонды в объеме 4,75 млрд рублей.

Реструктуризация облигаций является частью комплексной реструктуризации долгового портфеля OR GROUP. В апреле Группа направила параметры урегулирования задолженности основным банкам-кредиторам: ВТБ, ПСБ и Сбербанку. На текущий момент компания уже получила комментарии от части финансовых учреждений и дорабатывает предложенные варианты.

Параллельно OR GROUP ведет диалог с владельцами облигаций и предлагает рассмотреть три индикативных варианта реструктуризации бондов:

Вариант 1: пролонгация задолженности сроком от 8 до 12 лет под процентную ставку в диапазоне от 0,1% до 1% годовых.
Вариант 2: пролонгация задолженности сроком от 12 до 15 лет под процентную ставку в диапазоне от 1% до 4% годовых.
Вариант 3: конвертация задолженности по облигациям в акционерный капитал ПАО «ОРГ», после конвертации текущим владельцам облигаций будет принадлежать от 30% до 40% головной Компании.

Указанные варианты компания предлагает для обсуждения владельцам облигаций, которое будет проходить в Центре связи с инвесторами OR GROUP в Телеграме. После получения обратной связи от держателей облигаций Группа доработает варианты и сформулирует три предложения, которые будут вынесены на голосование в рамках предварительного общего собрания владельцев облигаций (преОСВО). ПреОСВО будет проводиться на информационной площадке Boomin, о старте голосования компания сообщит отдельно. Все обновления, касающиеся условий реструктуризации, графика проведения преОСВО и в дальнейшем — ОСВО, будут публиковаться на сайте OR GROUP в разделе «Инвесторам» и в телеграм-канале OR GROUP.

Антон Титов, основатель OR GROUP, прокомментировал:

«Для нас критически важно выполнить все обязательства перед кредиторами и инвесторами, несмотря на текущую непростую ситуацию в компании. Поэтому мы решили опубликовать варианты реструктуризации облигационных выпусков, еще до получения принципиальной позиции от всех банков по предложенным параметрам урегулирования задолженности.

Хотел бы от своего имени призвать всех держателей наших облигаций принять активное участие в обсуждении, так как от этого зависит дальнейшая результативная работа в рамках преОСВО и ОСВО. При выработке сценариев урегулирования задолженности мы стремимся к тому, чтобы учесть интересы всех сторон и возможности компании по обслуживанию текущих обязательств. Мы надеемся, что инвесторы взвешенно оценят предложенные варианты и выскажут аргументированную позицию о наиболее приемлемых для них».

Более подробная информация: http://www.orgroup.ru/press_center/press_releases/49770/

www.tgoop.com/onlineretailgroup/377

2.7K viewsJun 8, 2022 at 07:20

OR GROUP рассматривает три индикативных варианта реструктуризации всех выпусков облигаций серий БО-07, 001Р и 002Р, эмитентом которых является ООО «ОР», дочерняя компания ПАО «ОРГ», головной компании Группы.

Компания разместила данные облигационные выпуски в период с 26 января 2017 года по 17 декабря 2021 года, сейчас на Московской бирже в обращении находятся бонды в объеме 4,75 млрд рублей.

Реструктуризация облигаций является частью комплексной реструктуризации долгового портфеля OR GROUP. В апреле Группа направила параметры урегулирования задолженности основным банкам-кредиторам: ВТБ, ПСБ и Сбербанку. На текущий момент компания уже получила комментарии от части финансовых учреждений и дорабатывает предложенные варианты.

Параллельно OR GROUP ведет диалог с владельцами облигаций и предлагает рассмотреть три индикативных варианта реструктуризации бондов:

Вариант 1: пролонгация задолженности сроком от 8 до 12 лет под процентную ставку в диапазоне от 0,1% до 1% годовых.
Вариант 2: пролонгация задолженности сроком от 12 до 15 лет под процентную ставку в диапазоне от 1% до 4% годовых.
Вариант 3: конвертация задолженности по облигациям в акционерный капитал ПАО «ОРГ», после конвертации текущим владельцам облигаций будет принадлежать от 30% до 40% головной Компании.

Указанные варианты компания предлагает для обсуждения владельцам облигаций, которое будет проходить в Центре связи с инвесторами OR GROUP в Телеграме. После получения обратной связи от держателей облигаций Группа доработает варианты и сформулирует три предложения, которые будут вынесены на голосование в рамках предварительного общего собрания владельцев облигаций (преОСВО). ПреОСВО будет проводиться на информационной площадке Boomin, о старте голосования компания сообщит отдельно. Все обновления, касающиеся условий реструктуризации, графика проведения преОСВО и в дальнейшем — ОСВО, будут публиковаться на сайте OR GROUP в разделе «Инвесторам» и в телеграм-канале OR GROUP.

Антон Титов, основатель OR GROUP, прокомментировал:

«Для нас критически важно выполнить все обязательства перед кредиторами и инвесторами, несмотря на текущую непростую ситуацию в компании. Поэтому мы решили опубликовать варианты реструктуризации облигационных выпусков, еще до получения принципиальной позиции от всех банков по предложенным параметрам урегулирования задолженности.

Хотел бы от своего имени призвать всех держателей наших облигаций принять активное участие в обсуждении, так как от этого зависит дальнейшая результативная работа в рамках преОСВО и ОСВО. При выработке сценариев урегулирования задолженности мы стремимся к тому, чтобы учесть интересы всех сторон и возможности компании по обслуживанию текущих обязательств. Мы надеемся, что инвесторы взвешенно оценят предложенные варианты и выскажут аргументированную позицию о наиболее приемлемых для них».

Более подробная информация: http://www.orgroup.ru/press_center/press_releases/49770/

BY OR GROUP News