Telegram Web
Отчеты ведущих американских компаний за 3 квартал 2024

Пришло время подвести итоги, практически все ключевые компании отчитались, однако те компании, финансовый отчет которых заканчивается в октябре - не были включены в выборку, например Nvidia, HP, Cisco и другие пока еще не учитываются (в декабре по всем подведу).

Чем интересен этот сезон отчетности? Установлен рекорд капитализации, а скорость прироста капитализации выше, чем когда-либо в истории по совокупности факторов. Событие экстраординарное, но и отчеты должны быть выдающиеся, не так ли?

Распределение мнений делал по следующим СМИ: The Wall Street Journal, Financial Times, Bloomberg, Reuters, The Economist, CNBC, Business Insider, MarketWatch, Barron's, Yahoo Finance, Seeking Alpha.

Ведущие финансовые и деловые СМИ США описывали сезон отчетности за третий квартал 2024 года как «впечатляющий» и «сильный», отмечая значительный рост капитализации компаний, подчеркивали оптимистичные прогнозы по прибылям компаний.

Согласно легенде: «отчеты значительно лучше прогнозов, быстрый темп роста прибылей гарантирован, финансовое положение устойчиво, а сильные перспективы компаний не вызывают сомнений, показывая их способность адаптироваться к текущим экономическим условиям».

Мне плевать на прогнозы, т.к. это совершенно манипулятивная конструкция, признанная легитимизировать псевдо дисконт (форвардные коэффициенты всегда ниже текущих из-за неадекватных прогнозов). К сезону отчетности прогнозы всегда понижаются так, чтобы даже наиболее омерзительные отчеты выглядели, как «отчеты значительно лучше прогнозов», формируя второй манипулятивный маневр.

Все, что ниже будет описано – это фактическая выручка компаний. Ну что ж, поехали… Сначала по выручке.

Выручка всех нефинансовых компаний США в 3кв24 (среди тех, которые отчитались) выросла на 5.1% г/г по номиналу и всего +5.4% за два года (3кв24 к 3кв22). С учетом инфляции рост на 2.8% г/г и по нулям за два года.

Ровно два года назад, когда выходили отчеты за 3кв22 рынок балансировал в диапазоне 3500-3800 пунктов по S&P 500, т.е. рост капитализации на 55-65% за два года, а выручка выросла на 5.4% по номиналу, т.е. на порядок менее интенсивно.

Для сравнения, пузырь рынка в 2021. Капитализация рынка в 4кв21 к доковидному 4кв19 выросла на 45-47%, а выручка тогда выросла на 22% за два года с мощным восстановительным импульсом, пропорция 2 к 1, а сейчас 10 к 1.

Можно ли считать нулевое изменение выручки за два года с учетом инфляции «сильными и впечатляющими» результатами.

• За 9м24 выручка всех нефинансовых компаний выросла всего на 4.1% г/г, +4.2% за два года и +38.6% за 5 лет (9м24 к 9м19);

• Выручка всех компаний без учета сырьевых: +5.1% г/г, +8.2% за два года и +39.1% за 5 лет;

• Без учета технологических компаний: +3.5%, +3.4% и +36.4% соответственно по вышеуказанным периодам;

• Без учета торговли: +3.5%, +2% и +33.9%.

Что по секторам? Произвел реконфигурацию и укрупнение отраслей в сектора:

• Торговля (розничная + оптовая): за 3кв24 +8.7% г/г и +16.8% за два года, а за 9м24 +6.7% г/г, +13.6% за два года (9м24 к 9м22) и +59.8% за 5 лет (далее в указанной последовательности через /);

• Медицина (фарма + услуги в сегменте здравоохранения): +10.5% и +15.4% /+7.9%, +10.7% и +51.4%:

• Потребительский сектор (товары и услуги): +2.3% и +9% / +2%, +10.7% и +32.5%:

• Промышленность и бизнес (обработка + производственно-технические услуги + коммерческие и бизнес-услуги): +2.9% и +0.4% / +2.4%, +1.7% и +17.9%:

• Сырьевой и коммунальный сектор (нефтегаз + металлурги + электроэнергетика и коммунальные компании): -3.3% и -16.5% (!) / -1.6%, -15.4% и +35.3%:

• Транспорт и связь: +1.9% и -3.6% / +1%, -4.7% и +7.2%:

• Технологии (производители оборудования + ИТ услуги): +9.8% и +13.9% /+8.1%, +9.1 и +53%.

Без учета технологий и торговли по всем компаниям за 3кв24 получается +2.9% г/г и лишь +0.5% за два года по номиналу, а с учетом инфляции: +0.7% и снижение на 4.6%.

Нет никакой фазы роста выручки, идет консолидация на высокой базе, но без формирования восходящего импульса.

Продолжение следует (по прибыли)
200 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ — на такую сумму компании выпустили ЦФА на платформе А-Токен ⚡️

Отмечаем новый рекорд популярности ЦФА у бизнеса и инвесторов — на лидирующей в России платформе А-Токен состоялись 500 выпусков на 200 млрд рублей. Это около 50% всего рынка.

Цифровые финансовые активы с Альфа-Банком уже выпускали X5 Group, restore:, Росатом, АЛРОСА и другие лидеры отраслей. Для топовых компаний это быстрый способ привлечь дополнительный капитал.

На подготовку выпуска нужно от 3 дней, а затем доступ к ЦФА получают частные и корпоративные инвесторы — до 20+ млн клиентов Альфа-Банка, если выпуск рассчитан на широкую аудиторию 💼

ЦФА хорошо подходят, когда нужны нестандартные решения. Компании уже размещали на А-Токен особые ЦФА для мотивации сотрудников, ЦФА на золото, бриллианты и БПИФ, ЦФА с привязкой к стоимости недвижимости — и другие необычные активы.

📌 Узнайте больше о возможностях ЦФА и предложите ваш бизнес-кейс 💼

@alfa_tops
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Так ли хороши результаты американских компаний за 3 квартал 2024?

Выручка нефинансовых компаний выросла на 5.1% г/г и +5.4% за два года по номиналу, а с учетом инфляции намного скромнее: рост на 2.8% г/г и по нулям за два года.

Какая ситуация с прибылью? Заметно хуже.

Чистая прибыль снизилась (!!) на 4.6% г/г и выросла всего лишь на 0.4% за два года (3кв24 к 3кв22) по номиналу. За 9м24 снижение прибыли составило 1.6% г/г и минус 2.9% за два года (9м24 к 9м22), но рост на 50.9% за 5 лет (9м24 к 9м19).

С учетом инфляции падение прибыли на 6.6% г/г и минус 4.7% к 3кв22 по собственным расчетам на основе публичной отчетности компаний, тогда как за 9м24 снижение на 3.9% г/г и обвал на 8.8% за два года и +25.4% за 5 лет.


Вот эту дрянь по корпоративной отчетности ведущие и авторитетные СМИ пытались продать, как «отчеты значительно лучше прогнозов, перспективы необыкновенные, а финансовые показатели впечатляющие».

Ок, если бы это происходило в условиях консолидации рынка в диапазоне 3400-3800, - нет проблем, пусть говорят, но они же пытаются продать величайший памп за всю историю торгов.

Рынок вырос на 65% за два года, прибыли сократились на 3% за это время и обвалились почти на 9% с учетом инфляции.

Это уже не просто деградация аналитики, журналистики и неприкрытые манипуляции, это уже за гранью – циничное надругательство над здравым смыслом и тотальное искажение реальности и смыслов.

Псевдо-реальность рисуют мастерски. Я специально (перед сбором и консолидации отчетности) пытался проникнуться духом корпоративного сезона, следуя аналитическим заключениям авторитетных изданий. Вот правда, почти поверил в то, что «перспективы грандиозные, а отчетность феноменальная, подтверждая силу американской экономики и устойчивость компаний». На деле – абсолютное вранье.

Много ли тех, кто написал, что прибыли сокращаются за два года?

🔘Чистая прибыль нефинансовых компаний без учета сырьевых компаний - рост прибыли на 0.1% г/г и +18.9% за два года. За 9м24 +2.4% г/г, +7.4% за два года и +47.8% за 5 лет;

🔘Без учета технологических компаний прибыль сократилась на 1.9% г/г и минус 3.2% за два года, за 9м24 -6.5%, -8.2% и +41% соответственно;

🔘 Без учета торговли падение прибыли на 4.1% и снижение на 3.8% за два года. За 9м24 -3.9%, -8.8% за два года и +25.4%.

Для понимания целостной картины необходимо представить распределение по секторам:


• Торговля (розничная + оптовая): за 3кв24 снижение на 10.5% г/г и +131.5% за два года, а за 9м24 +5.4% г/г, +134.7% за два года (9м24 к 9м22) и +153.7% за 5 лет за счет фактора Amazon (далее в указанной последовательности через /).

• Медицина (фарма + услуги в сегменте здравоохранения): -40.2% и -10.1% /+0.3%, -32.6% и -13.3%.

• Потребительский сектор (товары и услуги): -2.5% и +113.6% / -7%, +29.8% и +29.5%.

• Промышленность и бизнес (обработка + производственно-технические услуги + коммерческие и бизнес-услуги): +9.3% и +18.9% / -3.7%, +17.4% и +97.8%.

• Сырьевой и коммунальный сектор (нефтегаз + металлурги + электроэнергетика и коммунальные компании): -27.5% и -51.4% (!) / -20.6%, -39.1% и +73%.

• Транспорт и связь: -10.7% г/г и 11.1% / +3.2%, -15.2% и +8.1%.

• Технологии (производители оборудования + ИТ услуги): -10.7% и +11.1% /+10.6%, +10.1 и +76.4%.

Технологический сектор показал падение прибыли! Это за счет огромных убытков Intel и Broadcom.

Без учета технологий и торговли падение прибыли на 0.8% г/г и обвал на 9.2% за два года, а с учетом инфляции существенное снижение на 3% и сокращение на 13.8% за два года.

Пять из семи секторов сокращают прибыли год к году – это не разовая и не локальная история. Похоже ли это на лучший период в истории американской экономики, если транспонировать рыночный сентимент? Как то не особо.

За 10 лет номинальная прибыль без учета технологических компаний выросла всего на 50% и +75% по всем компаниям, тогда как капитализация утроилась!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Операционный денежный поток ведущих нефинансовых компаний США

Знать чистую прибыль – это хорошо, но более содержательно – анализировать операционный денежный поток, т.к. именно из него формируется потенциал акционерной политики.

Куда компании могут распределять операционный денежный поток? Капитальные расходы, операции слияния и поглощения, долгосрочные финансовые инвестиции, погашение долгов, выплата дивидендов, реализация обратного выкупа акций или накопление кэш позиции.

Чистая прибыль может сократиться в условиях реструктуризации, списания активов или нерегулярных операций, как например у Intel, тогда как операционный денежный поток отражает реальные поступления и выплаты денежных средств, связанные с основной деятельностью компании, и не включает разовые расходы, такие как реструктуризация или списание активов.

Операционный денежный поток менее подвержен влиянию разовых экономических или бухгалтерских изменений, что делает его более надежным показателем финансового здоровья компании.

За 3кв24 операционный денежный поток (OCF) снизился на 0.3% г/г и вырос на 8.5% за два года, за 9м24 снижение на 0.6%, +9.2% за два года и +41.6% за 5 лет (9м24 к 9м19).

С учетом инфляции за 3кв24 снижение на 2.4% г/г, +2.9% за два года, а за 9м24 снижение на 2.9% г/г, +2.8% за два года и +17.7% за 5 лет.


🔘Без учета сырьевых компаний за 3кв24 OCF вырос на 3.1% г/г и +15.1% за два года, тогда как за 9м24 +0.7% г/г, +16.3% за два года и +40.9% за 5 лет.

🔘Без учета технологических компаний за 3кв24 снижение OCF на 3.3% г/г, но рост всего на 1.2% за два года, а за 9м24 существенное снижение на 5.3% г/г, +4.4% за два года и +31.1% за 5 лет.

🔘Без учета торговли: без изменений г/г в 3кв24, +7.7% / -1.5%, +6.2% и +38.8% соответственно.

Относительную устойчивость OCF обеспечивают технологические компании, тогда как все прочие компании демонстрируют устойчивую двухлетнюю деградацию финансовых показателей.

Как по секторам ситуация?


• Торговля: за 3кв24 снижение на 4.5% г/г и +21.7% за два года, а за 9м24 +12.6%, +69% за два год и +87.7% за 5 лет (далее в указанной последовательности через /).

• Медицина: +12.9% и -10.2% /+16.4%, -19.6% и +21.9%;

• Потребительский сектор: -8.9% и +25% / -4.5%, +37% и +24.9%;

• Промышленность: +0.4% и +15.8% / -2%, +26.5% и +34%;

• Сырьевой и коммунальный сектор: -15.7% и -17.7% / -6.7%, -16.6% и +45.2%;

• Транспорт и связь: +1.5% и -0.1% / -3.4%, -2% и +0.5%;

• Технологии: +8.7% и +33.5% /+12.1%, +22.2 и +73.2%.

Никакого чуда не произошло, с начала 2024 операционный денежный поток стагнирует по всем компаниям. Нет никакого прорыва, нет никаких сказочных перспектив и экономического бума, как нам пытаются внушить продавцы галлюцинаций.

Без учета торговли и технологий OCF снизился на 3.3% г/г и минус 0.5% за два года, за 9м24 обвал на 7% г/г и минус 0.1% за два года и это по номиналу, а с учетом инфляции за 9м24 резкое сокращение на 9.6% г/г, минус 6% за два года и лишь +5.2% за 5 лет.

Результаты крайне слабые. Выручка стагнирует, чистая прибыль и операционный денежный поток сокращаются два года, но при этом эйфория на рынке зашкаливает в режиме тотального психоза и невменяемости.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Данные по розничным продажам в США

Розничные продажи формируют около 22% от ВВП США и треть от потребительского спроса в США, но в отличие от сферы услуг, имеющую инерционную динамику, розничные продажи оперативно реагируют на кризисные процессы.

Есть ли признаки рецессии? Еще нет.

Помесячную динамику нет смысла приводить из-за очень высокой волатильности. В октябре номинальные розничные продажи выросли на 2.7% г/г, а за два года увеличение на 5.4% по номиналу, за 10м24 рост на 2.3%, за два года рост на 5.8% (10м24/10м22) и +37.9% за 5 лет (10м24/10м19).

Census не предоставляет данные с учетом инфляции, а многие дефлируют с использование ИПЦ, что неверно, т.к. необходимо учитывать только товарную инфляцию.

При использовании дефлятора в товарной группе PCE получается рост розничных продаж на 3.4% г/г из-за дефляции в товарах, за два года роста на 5.9%, за 10м24 +2.6% г/г, +4.6% за два года и +20.8% за 5 лет.

С дек.10 по дек.19 среднегодовой прирост розничных продаж был 4.1% с учетом инфляции, с дек.16 по дек.19 темпы снизились до 3.6%. С 2020 среднегодовой темп роста составляет 3.9% с учетом потребительского бешенства 2020-2021 на фоне стимулирующих мер правительства США.

Однако, с апр.21 рост практически отсутствует – всего 1% годовых, что в 4 раза ниже нормы, но за последние два года (окт.24 к окт.22) рост восстановился до 2.9% годовых, что все еще ниже докризисных показателей.

Потребительский спрос относительно устойчив, но растет ниже тренда.

Все избыточные сбережения, сформированные в 2020-2021 уже «переработали», чистые стимулы правительства нормализовались, но в сравнении с уровнем поддержки 2017-2019 формируют примерно 1% дополнительного спроса.

Спрос держится за счет высоких темпов роста зарплат – 6.4% в год, однако, в рамках замедления инвестиционной активности бизнеса последний ресурс поддержки сойдет на нет в ближайшие 6-8 месяцев.
Слабые данные по промпроизводству США

Слоган «Сделать Америку великой» не работает в текущих реалиях. Нельзя развернуть тренд инвестиций в промышленность в условиях неконкурентоспособности промышленного рабочего в США в сравнении с азиатскими и в условиях гораздо более высоких производственных издержек (инфраструктура плюс комплексное обслуживание).

Это можно решить сквозной автоматизацией производства, но и Китай не сидит сложа руки. США научились мастерски продавать впечатления и галлюцинации (фондовый рынок не даст соврать), но с реальной экономикой как то не заладилось (быстро растущая Азия перехватывает лидерство).

Трамп не смог изменить тренд в 2016-2020 и нет ни малейших сомнений в том, что и на этот раз ничего не получится.

Промышленное производство в США сократилось на 0.3% г/г, за два года снижение на 1.1% и снижение на 0.7% за 10 лет (стагнация с нисходящим уклоном). За 10м24 снижение на 0.3% г/г, -0.2% за два года и около нуля за 5 лет (10м24/10м19).


🔘Добыча полезных ископаемых снизилось на 1.5% г/г в октябре, за 10м24 снижение на 1% г/г, +4.1% к 10м22 и -1.8% к 10м19.

🔘Обрабатывающее производство в октябре снизилось на 0.2% г/г, за 10м24 падение на 0.4% г/г, -0.9% за два года и по нулям за 5 лет.

🔘Выработка электроэнергии и коммунальные услуги растут на 1.5% г/г за счет электроэнергии, за 10м24 рост на 1.9% г/г, +0.2% за два года и +2% за 5 лет.

Из интересного, в октябре фиксируется обвал аэрокосмического производства и прочих транспортных средств на 11.8% г/г, что связано с проблемами с Boeing (забастовки и реорганизация). В этой категории за 10м24 снижение на 0.6% г/г, хотя аэрокосмическое производство с 2021 выступало одним из основных триггеров роста американской промышленности.

В плюсе по итогам 10м24 в сравнении с 10м23 находятся:

• производство компьютером и микроэлектроники – 4%,
• нефтепереработка – 3.7%,
• химия – 1.3% г/г,
• производство электрического оборудования и компонентов – 0.3%, а остальные категория незначительные в объеме производства.

В наибольшем сокращении производства за 10м24 к 10м23 среди емких отраслей находятся:

• производство мебели и фурнитуры – 6.3%,
• производство строительных материалов из минеральных элементов – 5.4%,
• машиностроение – 2.4%,
• производство продуктов питания – 1.9%,
• металлургическое производство – 1.4%.

Нет никаких признаков для разворота нисходящей тенденции.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Тотальное искажение восприятия риска

Несмотря на длительный цикл жесткой ДКП со стороны ведущих мировых ЦБ (2.5 года и два года в условиях красной зоны по ключевым ставкам), финансовые условия соответствуют пику монетарного бешенства в 2021, когда ставки были на нуле и QE шарашили по 12.5 трлн от ведущих ЦБ мира.


Есть множество индикаторов степени мягкости финансовых условий: индекс волатильности, устойчивость пампа на рынке акций, спрэды между государственными и корпоративными облигациями, ажиотаж вокруг высокорисковых активов (дефолтные активы и сомнительные проекты типа SPAC), потоки ликвидности на крипто-рынке, агрессивность альтсезона в крипте и так далее.

Выше представленные индикаторы характеризуют не привычную кредитную активность, а более важную компоненту – склонность к риску.

Суть в том, что чем выше склонность к риску, тем выше искажение стоимости активов относительно потенциала возврата доходности, что почти всегда заканчивается одним сценарием – коллапсом, т.к. рынок никогда превентивно не способен компенсировать дисбалансы.

Высокая склонность к риску обычно коррелирует с циклом фактического смягчения денежно-кредитных условий (снижение ключевой ставки, ослаблении стандартов выдачи кредитов, снижении залоговых требований, расширении денежной базы и актуализации QE) или с расширением ликвидности в системе (опережающий рост денежной массы) при положительном макроэкономическом тренде.

Сейчас нет ни одного из выше представленных условий: ДКП по историческим меркам чрезвычайно жесткая, баланс ликвидности в системе деградирует, а денежная масса за два года не изменилась, тогда как расширения бизнес активности не присутствует.

При всем этом склонность к риску запредельная: величайший пузырь в истории человечества, кратно превосходящий все то, что было раньше; рекордное сужение спрэдов на долговом рынке; рекордно низкая волатильность и рекордно высокая активность на крипто рынке.

Ранее я описывал искажение риска на долговом рынке, но и не менее важно оценить крипто рынок.

Почему крипта так важна? Это самый надежный индикатор склонности к риску. Крипта растет всегда, когда избыток ликвидности в системе, и/или высокая склонность к риску (высокая концентрация безумия).

🔘Крипто рынок достиг исторического максимума 16 ноября – $3.18 трлн.

🔘За 9 торговых дней было создано почти 1 трлн долларов капитализации ($2.18 трлн на минимуме 4 ноября и $3.14 трлн на максимуме 13 ноября).

🔘В истории крипто рынка не было более существенного пампа в денежном выражении за столь короткий срок, но было сильнее в процентном отношении – в начале января 2021 (45% за 9 дней), но тогда капитализация была втрое ниже.

🔘Общий объем ликвидаций позиций с 6 ноября по 17 ноября включительно на всех крипто биржах достиг почти 14 млрд долларов в сегменте деривативов, что втрое интенсивнее, чем в марте-апреле 2024.

🔘Объем торгов на спот рынке достиг абсолютного максимума – почти 390 млрд по скользящей сумме за 24 часа на торгах 12 ноября, тогда как обороты на рынке деривативов устойчиво превышали 1 трлн долларов, что 5 раз больше, чем средние обороты за три месяца до этого и в 1.5-2 раз больше, чем на пике активности в марте-апреле 2024 и 5 августа 2024.

🔘Волатильность в группе наиболее активных криптовалют/монет выросла на порядок (в 10 и более раз) относительно средней волатильности за три месяца до этого и в 1.5 раза выше, чем в пиковые моменты в марте 2024.

Что имеем? Рекордный прирост капитализации, абсолютный рекорд по ликвидации позиций, рекордную волатильность и объемы торгов.

Рынок криптовалюты сошел с ума? Конечно! )) Драйвер понятен – команда крипто лудоманов Трампа, но не в этом дело. Это как продолжение общего безумия на фондовом рынке, которое длится уже два года и в активной фазе последний год.

Рынком движет две уверенности: галлюциногенный бред про «экономика прекрасна, а будет еще лучше», а главное – вера в бесплатный, бессрочный и безлимитный PUT Опцион от ФРС на случай сбоев в системе, что и искажает риск факторы в системе.

Ошибается ли рынок? Об этом в другой раз.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
5 причин, почему ИТ навыки критически важны для финансового аналитика:

• Аналитика больших данных: извлечение ценных данных из финансовых массивов данных с помощью SQL, Python и BI-систем.Финансовое моделирование в Excel - это необходимая база, но все больше компаний требуют от финансовых аналитиков знания продвинутых инструментов анализа данных.
Прямо сейчас финаналитиков со знанием SQL и
Python ищут Ozon, Банк России, X5 и десятки других компаний.

• Анализ финансовой отчетности: основа работы любого финансового аналитика

• Создание финансовых моделей: практика на оценку и прогнозирование финансовых показателей в Excel

• Автоматизация процессов: SQL и Python помогают оптимизировать рутинные финансовые задачи.

• Визуализация данных: BI-инструменты Tableau позволяют создавать информативные дашборды для эффективной коммуникации.

• Принятие решений на основе аналитики: более точные прогнозы и качественное управление в меняющейся среде.

Чтобы двигаться по карьерной лестнице в актуальных и востребованных направлениях, изучайте аналитические инструменты на программе «Аналитик PRO» онлайн-школы Changellenge >> Education.


Школа работает с 2018 года и зарекомендовала себя как один из лучших русскоязычных ресурсов для прокачки навыков аналитика.

Курс «Аналитик PRO» — это отличная возможность для тех, кто стремится не просто учиться и набираться реального опыта в финансах, но и комплексно понимать бизнес.

• Особенностью программы является акцент на практике: 75% обучения — это практика. За время обучения студенты решают кейсы реальных компаний уровня Т-банк, чтобы сразу получить настоящий рабочий опыт.

• Вы освоите 11 ключевых аналитических и навыков: анализ финансовой отчетности, финансовое моделирование, Excel, SQL, Python, Tableau и др.

• 10 недель глубокого изучения финансов: анализ финансовой отчетности, оценка методом DCF, сбор дашбордов для управления моделью, юнит-экономика и пр.

В Changellenge >> Education проходит черная пятница со скидками до 60% до 25 ноября. При покупке «Аналитик PRO» вы в подарок получите 2 мини-курса и разработку индивидуального плана развития с карьерным консультантом!

Оставьте заявку, чтобы успеть забронировать место со скидкой.
__
Реклама. ООО «Высшая школа аналитики и стратегии», ИНН:7716917009, erid:2SDnjchDmes
Финансовые мультипликаторы американского рынка акций

На торгах в пятницу рынок снизился на 1.3%, но это ничего не значит – рынок чрезвычайно дорог. Капитализация всех публичных американских компаний оценивается в 60.5 трлн (не индекс S&P 500, а все обращающиеся на рынке компании с учетом финансовых).

Обычно капитализация всего рынка коррелирует с динамикой S&P 500, т.к. рынок формируют крупнейшие компании. Индекс 5870 при капитализации 60.5 трлн, - формирует коэффициент 10.3, именно на этот коэффициент нужно умножить индекс, чтобы получить капитализацию в денежном выражении.

Коэффициент меняется каждый день, т.к. структура компаний динамична, а со временем образуются новые компании в рамках IPO, а другие уходят или поглощаются более успешными компаниями. Однако, коэффициент в оперативном измерении имеет инерцию и до конца года плюс минус 0.05 п.п около 10.3 справедливая оценка.

В моменте на торгах 11 ноября капитализация достигала 62 трлн, а 27 октября 2023 на минимуме капитализация рынка была менее 41.6 трлн, т.е. почти +49% в деньгах или 20.5 трлн.

Еще очень важный момент. Оборот торгов в деньгах (но не в акциях) достиг исторического максимума по скользящей сумме за 8 торговых дней, начиная с 6 ноября, на 8% превзойдя показатели середины марта 2020, когда рынок обрушался в условиях локдаунов (согласно собственным расчетам).

Резкий рост оборота торгов (до рекорда) в условиях ускорения тренда (
исторический прорыв истхая) почти всегда приводил к развороту тренда (так было в марте 2000).

Среди 60.5 трлн капитализации всего рынка более 9 трлн приходится на финансовый сектор. Так как обстоят дела среди нефинансового сектора?

Среди тех компаний, по которым есть доступная отчетность, согласно собственным расчетам на основе отчетности и данных торгов:

• Капитализация нефинансовых компаний составляет 51 трлн
• Выручка – 19 трлн
• Операционная прибыль – 2.08 трлн
• Чистая прибыль – 1.45 трлн
• Операционный денежный поток – 2.66 трлн
• Свободный денежный поток – 1.5 трлн
• EBITDA – 3.17 трлн
• Капитальные расходы – 1.14 трлн
• Чистый долг – 5.96 трлн
• P/S – 2.69
• P/E – 35.3 (!!)
• P/OCF (операционный денежный поток) – 19.2
• P/OE (операционная прибыль) – 24.6
• P/FCF (свободный денежный поток) – 33.8
• P/EBITDA – 16.1.

Это эксклюзивная оценка рынка в моменте на утро 18 ноября от Spydell_finance. В таблице я сделал распределение по уровню маржинальности.

🔘Например, 29.4% от всей капитализации нефинансовых компаний США держат компании с чистой маржинальностью свыше 25%, но эти компании формируют лишь 7.6% общей выручки, но 34.1% чистой прибыли и 27.3% операционной прибыли.

🔘Можно заметить взаимосвязь, что чем выше маржинальность – тем выше мультипликаторы. Так бизнес, с маржинальность от 0 до 5% имеет P/S всего 0.68, тогда как бизнес с маржинальнсотью 25% и выше оценивается в 10.34 P/S.

🔘Почти 59% всех чистых долгов держат убыточные компании и с маржинальностью ниже 10%, а у высокомаржинальных компаний почти нет чистых долгов.

🔘Чистая маржинальность компаний не сказать, что высокая – всего 7.6% в моменте, тогда как операционная маржинальность составляет 10.9%.

🔘Почти 70% компаний по выручке убыточны (8.7% от выручки) или имеют маржинальность менее 10%. В этой группе чистая маржинальность всего 2.2%!!

🔘Долговая нагрузка относительно выручки составляет 31.4%, однако распределение очень неравномерное, т.к. наибольший долг (61.5%) в группе компаний с маржинальностью от 10 до 15%.

🔘Способность к погашению долга (чистый долг к FCF) составляет 395% для всех компаний, т.к. требуется 4 года, чтобы полностью погасить долг при условии отсутствия слияний и поглощений, выплаты дивидендов и байбеков. Для компаний с маржинальностью менее 15% требуется 5-6 лет и более для погашения долгов.

🔘Отношение капитальных затрат к выручке всего 6%, а наибольшую активность (14.3%) проявляют компании с высокой маржинальностью (бигтехи), а наименьшую (2.2%) активность компании с маржинальностью от 0 до 5%.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Как распределены финансовые показатели среди американского бизнеса?

Сезон отчетности близок к завершению (на этой неделе отчитаются Nvidia, Walmart и т.д), но нельзя ждать вечно. В таблице почти по всем компаниям включены отчеты за 3 квартал по скользящей сумме за 12 месяцев или по фиксингу, если это балансовые показатели (кэш, долг и т.д.). Среди тех, кто еще не отчитался, данные за предыдущий квартал.

В выборку включены свыше 99% всех публичных нефинансовых компаний США (список в разы больше, чем S&P 500), поэтому это и есть срез в моменте американского бизнеса по собственным расчетам на основе отчетности компаний и данных торгов.

В таблице представлены отрасли в наиболее адекватной классификации от TradingView за исключением того, что они ВПК и аэрокосмическую отрасль учитывают в «электронных технологиях», а я включил в «промышленное производство». Укрупненные группы в собственной интерпретации в виде секторов (цветовая кодировка позволит понять, кто туда включен).

🔘37.8 млн сотрудников в нефинансовых компаниях США обеспечили свыше 51 трлн капитализации, 19 трлн выручки, 1.5 трлн чистой прибыли, свыше 2 трлн операционной прибыли, держат 2.7 трлн кэша при 8.7 трлн долгов (кредиты + облигации), а свободный денежный поток почти 1.5 трлн – те средства, которые без привлечения долгов могут быть распределены в дивиденды или байбек.

🔘43% капитализации держит технологический сектор, но формирует лишь 15.1% от выручки при 13.7% сотрудников, 30.3% от операционной прибыли, 34.4% от чистой прибыли и столько объема кэша. Технологический сектор один из лидеров капитальных расходов, обеспечивая свыше 20% от совокупных капексов всех компаний.

🔘Сырьевой и коммунальный сектор лидер по капексам – 29.4% от всех компаний, что понятно, но формирует лишь 6.9% капитализации всех нефинансовых компаний, 11.3% от выручки, но 13-15% от прибыли.

🔘Самый перегруженный долгами сектор – это потребительский сектор (20.3% от всех долгов) при 11.7% капитализации, 13.8% выручки и около 13-14% по разным показателям прибыльности.

🔘Больше всего сотрудников в торговле – 26.4% от всех компаний, генерируя больше всех выручки – 25.9%, но достаточно мало прибыли – около 10-11% при 10.6% от капитализации, да и то это показано в основном за счет вклада Amazon (формально в розничной торговле, т.к. свыше 50% от выручки в этом сегменте).

🔘Медицина является вторым (25.1%) после технологического сектора (51.5%) по расходам на R&D за счет фармы и биотеха, но прибыльность крайне низкая – всего 6-9% по различным показателям за счет сферы здравоохранения и ухода за больными, где низкая маржинальность.

🔘Самый «забитый» сектор – это транспорт и связь, где меньше всего доля по капитализации – 3.4% и прибыльности – 4-5%, хотя сотрудников в 2.3 больше, чем в сырьевом и коммунальном секторе.

Более детальные данные в млрд долл представлены в таблицах. Теперь точно ясно, кто генерирует выручку, прибыль, где распределены долги, кэш и капитализация. Выводов можно делать очень много, пока представил лишь срез данных.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Крипта – как индикатор склонности к риску

Правда ли, что в крипту загнали рекордный объем денежных средств после выборов в США?

Не совсем, медийный ажиотаж значительно более перегрет, чем реальные денежные потоки.

С 6 по 18 ноября включительно чистый денежный поток во все ETF, ориентированные на Bitcoin, составил $4.15 млрд, где $4.72 млрд зашло по 13 ноября в период формирования максимума по Bitcoin, а с 14 ноября чистый отток на $574 млн по собственным расчетам на основе данных торгов.

Эти показатели слишком абстрактные, нужно с чем-то сравнить. С начала внедрения ETF на Bitcoin в январе 2024 накопленный чистый приток составил 27.7 млрд – это много в сравнении со стартом любых других ETF, но не так сногсшибательно в контексте нарратива о начале новой крипто-эры.

Было несколько периодов аккумуляции:

🔘С 7 февраля по 14 марта 2024: чистый приток $10.3 млрд, что совпало с мощным пампом на рынке крипты и финальным сквизом по альтсезону (окт.23-мар.24) как раз в середине марта. На этом уровне по накопленному денежному потоку держались два месяца.

🔘С 13 мая по 7 июня: вторая фаза аккумуляции привела к концентрации $4 млрд в ETF на Bitcoin, далее последовал отток до 5 июля на 1.1 млрд.

🔘С 5 июля по 1 августа: чистый приток составил 3.1 млрд, однако с учетом оттока в середине июня на 1.1 млрд чистый приток составил лишь 2 млрд в сравнении с уровнем 7 июня.

🔘С 11 октября по 13 ноября: чистый приток 9.7 млрд и еще плюс 1 млрд с августа по 10 октября.

Послевыборное ралли имело базу/обеспечение в виде накопления более 5 млрд с 11 октября по 5 ноября, которые, по всей видимости, частично будут распределять с прибылью хайпожорам, которые сейчас впитывают нарративы о начале «новой крипто эры» так, как впитывали ожидания «о небывалых высотах» в марте, после чего последовал сильнейший медвежий рынок (особенно по альткоинам и трешкоинам).

Что касается лудоманов в потенциально новой администрации Трампа. Хотят накопить до 1 млн биткоинов за 5 лет или по 200 тыс в год, что эквивалентно выкупу до 18 млрд в год при среднем курсе 90 тыс.

За 10 месяцев в ETF пришло 27 млрд, поэтому дополнительные 18 млрд могут поддержать Bitcoin, но объем незначительный при текущей капитализации.

В феврале-марте, когда выкупали биткоин по ценам 35-50 тыс на $10 млрд – это эквивалент $20 млрд по текущему курсу (эффект роста капитализации).

Пока не прослеживается уверенного пробоя 100 тыс и закрепления выше – это более 2 трлн капитализации. В системе пока нет столько денег.

Более определенные перспективы будут после того, как команда лудоманов Трампа предложат конкретные инициативы по институционализации и легализации крипты. Этому противостоит традиционный финансовый дипстейт, стоящий за ФРС и долларом. Битва не будет легкой.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
2024/11/24 09:45:16
Back to Top
HTML Embed Code: