LFP도 제일 빠른 사업 계획: LFP 신규 사업 본격화 예정. 1) 국내 셀 기업과 26년 양산 목표로 프로젝트 추진 중. EV, ESS 향으로 모두 나갈 것. 초기 CAPA는 5만톤, 고객사 및 협력사와 협력 투자 고려 중. 2) 미국 정부의 강한 배터리 제조역량 지원 의지로 동사에게도 파트너쉽 확대 기대됨. 3) 동사는 이미 LFP mass pilot 운영 중, 대중국 관세 부과 + 2.7g/cc 고밀도 소재 생산 시 경쟁력 있다고 판단.
고객사 확대 라인업: 출하량 25년 6.7만톤(+40%yoy) → 26년 10만톤 → 27년 17만톤으로 성장 예상. 2Q25부터 Model Y Juniper 향 Ni 95% 신제품이 출하량 견인. 2026년 하반기부터 SKON-현대차 향 출하 시작. 앞으로 기대되는 신규 수주는 일본 셀 사 북미향, LGES-Rivian 4695향, LGES 롤오버 물량 등. 2025년 매출액 2.4조원(+25%yoy), 영업적자 587억원 전망. 1Q25 매출액 3,958억원(-44%yoy, +4%qoq), 영업적자 653억원 전망. 상반기 사급 리튬 매입 물량 남아있어 재고평가손실 영향권(약 500억원). 연간 가동률 50%로 하반기 흑자 전환 기대.
투자의견 Buy, 목표주가 150,000원 유지: 투자의견 Buy, 목표주가 150,000원 유지. 섹터 내 매력도 높다고 판단. 1) Tesla 밸류체인, 2) 울트라 하이니켈 제품뿐만 아니라 LFP 중저가 라인까지 국내 양극재 기업 중 가장 빠른 사업 계획, 3) 원가/기술 경쟁력으로 고객 다변화 지속.
LFP도 제일 빠른 사업 계획: LFP 신규 사업 본격화 예정. 1) 국내 셀 기업과 26년 양산 목표로 프로젝트 추진 중. EV, ESS 향으로 모두 나갈 것. 초기 CAPA는 5만톤, 고객사 및 협력사와 협력 투자 고려 중. 2) 미국 정부의 강한 배터리 제조역량 지원 의지로 동사에게도 파트너쉽 확대 기대됨. 3) 동사는 이미 LFP mass pilot 운영 중, 대중국 관세 부과 + 2.7g/cc 고밀도 소재 생산 시 경쟁력 있다고 판단.
고객사 확대 라인업: 출하량 25년 6.7만톤(+40%yoy) → 26년 10만톤 → 27년 17만톤으로 성장 예상. 2Q25부터 Model Y Juniper 향 Ni 95% 신제품이 출하량 견인. 2026년 하반기부터 SKON-현대차 향 출하 시작. 앞으로 기대되는 신규 수주는 일본 셀 사 북미향, LGES-Rivian 4695향, LGES 롤오버 물량 등. 2025년 매출액 2.4조원(+25%yoy), 영업적자 587억원 전망. 1Q25 매출액 3,958억원(-44%yoy, +4%qoq), 영업적자 653억원 전망. 상반기 사급 리튬 매입 물량 남아있어 재고평가손실 영향권(약 500억원). 연간 가동률 50%로 하반기 흑자 전환 기대.
투자의견 Buy, 목표주가 150,000원 유지: 투자의견 Buy, 목표주가 150,000원 유지. 섹터 내 매력도 높다고 판단. 1) Tesla 밸류체인, 2) 울트라 하이니켈 제품뿐만 아니라 LFP 중저가 라인까지 국내 양극재 기업 중 가장 빠른 사업 계획, 3) 원가/기술 경쟁력으로 고객 다변화 지속.
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