📉 Russel 2000 расходится с S&P500.

Индекс S&P 500 достиг рекордных максимумов, но индекс суммирования Макклеллана для Russell 2000 значительно ниже нуля. Обычно импульс акций компаний малой капитализации двигается вместе с колебаниями индекса S&P, но в этот раз они разошлись. Исторически это было худшим знаком для компаний с малой капитализацией. #iwm #spx

♦️ Торги на Мосбирже приостановлены. О возобновлении торгов будет сообщено позже.

⚡️ Мосбиржа возобновит торги с 15:45 мск — сообщение площадки. Система доступна для снятия заявок.

РБК

🇺🇸 Инфляция застряла.

Уровень инфляции в США снова упал до 3,1% в январе 2024 года после кратковременного повышения до 3,4% в декабре, но оказался выше прогнозов в 2,9%. По сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен вырос на 0,3%, что является максимальным показателем за четыре месяца, и превысило прогнозы на 0,2%. Кроме того, годовая базовая инфляция осталась стабильной на уровне 3,9%, тогда как прогнозировалось, что она замедлится до 3,7%. Месячная ставка выросла до 0,4%

🥇 Шансы у золотодобытчиков.

Падений акций Newmont Corp почти такой же резкий, как во время мирового финансового кризиса. Действительно, горнодобывающие компании завоевали себе репутацию организаций, которые теряют свой капитал и часто неправильно распределяют свои ресурсы. Тем не менее, это может привести к самому значительному разрыву между ценами на золото и показателями горнодобывающей промышленности в истории. Это расхождение не исключает наличие огромного потенциала на долгосрочной основе.

🤔Инвесторы зачастую обращают свое внимание на ресурсные компании, особенно в периоды инфляции, когда нерациональное распределение капитала заменяется чрезмерным консерватизмом.

В свете трудной ситуации в сфере горнодобывающей промышленности и возможности исторического прорыва цен на золото в будущем, это может стать одним из наиболее выгодных и неравномерных инвестиционных возможностей на сегодняшних рынках. #nem #nugt #ring

🏛 Торги на Мосбирже приостановлены с 10:36. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно.

⚡️ Мосбиржа: cистема торгов фондового рынка доступна для снятия заявок


🏛 Мосбиржа: торги на Фондовом рынке будут возобновлены с 11:35 м

📌 Индикатор Баффета набирает оборот.

Сейчас индикатор Баффета составляет 185%, что на 1,7 стандартных отклонения выше трендовой линии, что говорит о том, что рынок переоценен. Подобное расхождение может сохранятся долгое время. Для достижения двух стандартных отклонений как в период "пузыря доткомов" еще есть запас))

🇺🇸 Индекс цен производителей PPI за месяц в США вырос до 0,3% в январе с -0,1% в декабре 2023 года. Инфляция цен производителей за месяц в США составила в среднем 0,21% с 2009 по 2024 год, достигнув рекордно высокого уровня в 1,60 % в марте 2022 года и рекордно низкого уровня в -1,20% в апреле 2020 года.

🇨🇳Индекс Hang Seng упал на 50% во второй раз за последнее время, что напоминает ситуацию в 2008 году. Интересно обратить внимание на сходство двойного дна индекса тогда и сейчас. Отношения с Китаем напряжены, прогнозы крайне убедительны, и цикличность рынка остается неизменной. #hsi #kweb #cweb #yinn #csi300

🕯 Новые минимумы падают, FOMO одолевает.

Наблюдаем за снижающимся количеством новых минимумов по индексам S&P500 и Russel 2000.

🔹Важно не только сосредоточиться на снижении этих показателей, но и принять во внимание общую картину консолидации, наблюдавшуюся во 2-м и 3-м кварталах 2023 года.

🤪Безусловно рынки могут продолжительное время оставаться иррациональными, несмотря на сохраняющееся давление со стороны ДКП и снижения прогнозов прибыли. #spx #rut

📱 AMD может забрать долю Nvidia.

• Nvidia стала быстрорастущей компанией благодаря разработке высокопроизводительных графических процессоров для центров обработки данных. Безусловно заняв место лидера среди поставщиков для ИИ.
• Ведущие мировые компании в области искусственного интеллекта, включая OpenAI, Microsoft, Google и Amazon, используют графические процессоры Nvidia.

🔸 AMD также обращает свой взор на рынок искусственного интеллекта, что может привести к конкуренции с Nvidia.
• AMD вышла на рынок графических процессоров, приобретя ATI за 5,6 миллиарда долларов в 2006 году.
• Основная стратегия AMD в борьбе с Nvidia заключалась в постоянной продаже чипов, которые были дешевле, чем у лидера рынка.
• AMD выпустила свою первую партию графических процессоров Instinct в 2017 году, за которой в последующие годы последовало еще больше 7-нанометровых и 6-нм чипов MI.
• AMD выпустила свои новейшие чипы MI300 Instinct, которые были построены на 5-нм и 6-нм узлах TSMC. Уступая в производительности H100 от Nvidia, но разрыв в эффективности не так значителен как ценовая разница, центры обработки данных могут приобрести 4 графических процессора от AMD по цене H100 Nvidia.
• AMD может объединить свои графические процессоры Instinct с другими чипами для создания экономичных пакетов для центров обработки данных.#amd #nvda

📌 Китай не получит деньги американских инвесторов.

• Компания Shein рассматривает возможность переноса IPO из Нью-Йорка в Лондон из-за препятствий для листинга в США.

• Shein, основанная в Китае, но имеющая штаб-квартиру в Сингапуре, изучает лондонский вариант, так как считает маловероятным одобрение ее IPO Комиссией по ценным бумагам и биржам США.

• Shein все еще работает над своей заявкой на размещение акций в США, своем предпочтительном местоположении.

• Возможный перенос Shein может стимулировать китайские фирмы к листингу в Лондоне, но рынок в Великобритании гораздо меньше, чем в США, а также биржи в Гонконге и Китае.

• Shein столкнулась с критикой со стороны США, и сенатор Марко Рубио среди тех, кто просит SEC заблокировать ее листинг, говоря, что компания должна раскрыть больше информации о своих операциях в Китае.

🤔Давление на Китай продолжает сохраняться, даже на первичном рынке регуляторы не дают доступ китайским компаниям к американским инвесторам.

🤔 Что знает CEO JPMorgan.

Даймон продает 821 800 акций JPMorgan на $150 млн впервые с 2005 года, просто совпадение или стоит задуматься. #jpm

🇺🇸 ВВП США пересмотрен в сторону понижения.

Экономика США выросла на 3,2% в годовом исчислении в 4-м квартале, что немного ниже 3,3% в предварительной оценке, после 4,9% в 3-м квартале.
Пересмотр прогноза в сторону понижения связан с частными запасами, которые оказали давление на рост, в то время как потребительские расходы, инвестиции в нежилую недвижимость и государственные расходы были пересмотрены в сторону повышения.

💥 Все покупают, а я остался.

С середины января основные фондовые индексы продолжили рост, уверенность "глупых и умных"денег выросла. Мы никогда не видели этого прежде с тех пор, как начали рассчитывать данные модели в 1998 году. После аналогичного поведения S&P в течение следующих нескольких месяцев сталкивался либо с отрицательной, либо с едва положительной доходностью. И вот момент когда классическая модель с некоторого времени дает сомнительный сигнал.

📌 Что может сказать скользящая средняя.

За последние несколько недель в DailyShot заметили, что отклонение рынка выше 200-DMA становится заметным. Подобные предыдущие отклонения предшествовали возможным коррекциям.

🇺🇸 Трамп побеждает.

Верховный суд США разрешил Дональду Трампу участвовать в президентских выборах этого года, отменяя решение Верховного суда Колорадо.

Решение было принято за день до супервторника, когда проводятся президентские праймериз в Колорадо и других штатах. Трамп объявил о своей победе после решения суда, называя его "большой победой для Америки!".

📈 Рост S&P500 может длится дольше.

Средний бычий период #SPX - 694 дня. Бычий период в Covid был самым коротким - 651 день. Если вы думаете, что новый бычий месяц закончится в 2024 году, то вы предполагаете, что у SP500 будет самый короткий бычий период сразу после предыдущего. Но важно учесть, что бычий рынок не исключает коррекции, а коррекция может быть в рамках растущего тренда до уровней слома бычьего рынка.

🪙 Индекс страха с начала года не опускался ниже 60, это самая долгая консолидация с 2021 года. Как минимум чисто технически будет разгрузка, или 2024 год станет уникальным.#spx